El Brujo
17/08/22 12:18
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El Brujo
17/08/22 10:03
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Lingotes especiales (LGT)
Lingotes Especiales. Gráfico semanal, escala logarítmica. Se encuentra rebotando desde la base del mismo, del amplio canal alcista. Cada vez que lo ha tocado ha rebotado con fuerza hasta el techo del mismo. Siempre coincidiendo con puntos de sobreventa extrema (RSI) y con cruce alcista del MACD y estocástico en semanal. La situación actual parece muy similar a la de los rebotes previos. El techo del canal pasaría en una proyección temporal por la zona del 10,60.
El Brujo
16/08/22 13:03
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Lingotes especiales (LGT)
No sé si visteis la OPA hace mes y pico a Haldex, el fabricante sueco de frenos. Han ofrecido 304 millones de euros asumiendo la deuda neta de unos 110 millones; un Enterprise Value (EV) de unos 415 millones (capitalización bursátil + deuda financiera neta). En 2019, un ejercicio normalizado al ser año precovid, prerally de las materias primas, precuellos de botella, preukrania y prerally de costes energéticos, Haldex facturó 489 millones, obtuvo un Ebitda de 33,5 millones, con un beneficio neto de prácticamente cero, si bien el beneficio normalizado para esta empresa puede rondar los 18,9 millones de euros (beneficio neto). En 2019, Lingotes Especiales facturó más de 114 millones, alcanzó un Ebitda de 17 millones y consiguió un beneficio neto superior a los 8,7 millones de euros. Actualmente Lingotes Especiales capitaliza poco más de 70 millones y tiene una deuda neta de aproximadamente 20 millones (Enterprise Value de 90 millones). ______________________________________________________________________________________https://www.reuters.com/markets/deals/germanys-saf-holland-takeover-bid-swedish-brakes-maker-haldex-2022-06-08/ Haldex shares soar as SAF Holland bids $325 mln STOCKHOLM, June 8 (Reuters) - German automotive supplier SAF Holland said it was offering 3.2 billion Swedish crowns ($325 million) in cash for all the shares it does not own in Stockholm-listed Haldex (HLDX.ST), sending shares in the brakes maker surging more than 40%.Haldex said its board unanimously recommended the bid, calling the 66 crowns per share offer "a fair cash price". Shareholders representing 22.5% of Haldex have undertaken to accept the offer.
El Brujo
10/08/22 13:02
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MFE cotiza desde el 14 de junio de 2023 en España
Pues si se decide dejar las cosas como están por tiempo indefinido y encima no dieran dividendo calcula, a razón de 200 millones de euros de beneficio anuales, este año acaba con 450 millones de euros en caja neta. El año que viene con 650 y el siguiente en torno a 850 si mantiene el ritmo de beneficios, que parece ser que sí. En dos años y medio 950.Capitalización bursátil = 970Es como si compras una vivienda por 300.000 en un edificio donde valen de media 500.000 euros y encima con esa vivienda que compras te regalan una caja fuerte con 290.000 euros en su interior.
El Brujo
08/08/22 12:36
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MFE cotiza desde el 14 de junio de 2023 en España
En caso de lanzar una OPA de exclusión, ésta debería establecerse en efectivo en su totalidad.Sin cromos. Y la contraprestación de la oferta tendría que estar justificada mediante un informe de valoración en el que se aplicarán los criterios del artículo 10 del Real Decreto 1066/2007
El Brujo
28/07/22 17:29
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ALTIA
Valoración personal:Datos de la compra:Precio pagado: 24 millones de eurosVentas 2021: 36,4 millones de eurosEbitda 2021: 2,65Se compra a 9X Ebitda. Muy barata y relutiva, a tenor de los ratios a los que están cotizando otras TIC en el mercado español. Además parece que existe una interesante complementariedad geográfica por la fuerte presencia de la sociedad adquirida en Euskadi, Navarra y Madrid. Además, se incorporan 500 profesionales altamente cualificados, en un entorno en el que es difícil captar profesionales cualificados y con talento. No existe convergencia con los actuales clientes del grupo actuales, lo que debería redundar en interesantes sinergias. Además le otorga un mejor posicionamiento en el ámbito de la Unión Europea. Altia pasa a tener 3.200 empleados con esta compra. Link del HR:https://www.bmegrowth.es/docs/documentos/InfPrivilegiada/2022/07/13312_InfPriv_20220728.pdf
El Brujo
20/07/22 15:16
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ALTIA
Excelente análisis de Altia de finales de la semana pasada:https://youtu.be/N2cqqu8aWgU
El Brujo
18/07/22 22:13
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ALTIA
ALTIA compra la empresa WAIRBUT. Aporta 0,8 millones de Ebitda y se paga por ella 5,44 millones. Eso supone pagar tan solo 6,8X EBITDA. Operación absolutamente relutiva para el accionista (aporta valor) ya que se adquiere esa sociedad a ratios muy atractivos. "Esta operación refuerza nuestra presencia en Administraciones Públicas, especialmente en los Ministerios de Interior y Defensa, y en sectores como el de las telecomunicaciones o la sanidad. Con un volumen de negocio recurrente y en expansión, Wairbut cerró el 2021 con unos ingresos de 7,4Mn€ y un EBITDA de 0,8Mn€, lo que demuestra la estabilidad, solvencia y proyección del proyecto. El precio de la adquisición se ha establecido en 5,44 millones de euros"https://www.bmegrowth.es/docs/documentos/InfPrivilegiada/2022/07/13312_InfPriv_20220718.pdf
El Brujo
31/05/22 15:42
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Seguimiento de Llorente y Cuenca (LLYC)
Jaja, yo tampoco, pero ahora es muy usual. Por eso he puesto las dos tablas. * De las empresas que presentan números negros (beneficio neto), LLYC es la más barata de todas por EV/Ebitda. * Es la 2ª más barata por PER ó por EV/beneficio neto* Y es junto con Altia y Miogroup de las pocas que no tienen una alta cantidad de activaciones por trabajos realizados por la empresa para su activo (autotrabajos) respecto al ebitda. * Además forma parte del selecto grupo de empresas que no tienen deuda sino caja neta, y del selecto grupo de empresas que hace guidance para 2022 (para 2022 esperan 15,9 millones de euros de EBITDA sin contar las probables adquisiciones que pueden realizar este año, con lo que estarían cotizando por debajo de las 8x EV/ebitda para 2022, sin contar aún con posibles adquisiciones; puramente orgánico)* Y pertenece al selecto grupo de empresas que además de crecer a un ritmo elevadísimo, pueden permitirse repartir dividendo.
El Brujo
31/05/22 13:50
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Seguimiento de Llorente y Cuenca (LLYC)
Cuadro con todas las cotizadas en BME Growth de base tecnológica o con algún componente tecnológico, con sus principales métricas y ratios. Con resultados auditados de 2021. En este primer cuadro el Ebitda en algunas de ellas es proforma, recurrente, normalizado o ajustado. Las tres primeras columnas pertenecen a compañías más o menos comparables, como son LLYC (Llorente y Cuenca), Miogroup y Making Science (márketing digital, agencias de publicidad, medios, tecnologías para el márketing, comunicación, etc)LINK: https://d31dn7nfpuwjnm.cloudfront.net/images/valoraciones/0049/5221/LLYC_TABLA.PNG En el siguiente cuadro se utiliza el Ebitda contable para todas. Utilizando el ebitda contable, el potencial con el que cotizan LLYC y Miogroup hasta los ratios de Making Science es mucho más elevado:LINK: https://d31dn7nfpuwjnm.cloudfront.net/images/valoraciones/0049/5223/LLYC_TABLA_CONTABLE.PNG