docetrece
07/01/26 20:34
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Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas
Efectivamente, el Kempen se ha desplazado algo más al blend en los últimos tiempos (concretamente ¡desde que lo suscribí! - típico). En la nueva versión de la web de Morningstar han recortado el histórico del style box a los últimos cinco años; antes mostraban una serie más larga. Aquí tienes su evolución en años anteriores, tomada de uno de los informes anteriores que he encontrado en mis archivos:
Evolución del style box del Kempen Global Small cap
Evolución del style box del Kempen Global Small capEn su momento me pareció (y me sigue pareciendo) que su comportamiento año a año se ajusta bastante, en cuanto a sus oscilaciones arriba y abajo, al del MSCI World Smallcap Value. Estas han sido sus rentabilidades que voy computando en mi ficha excel de seguimiento del fondo:
En cuanto al JH Global Smaller, por lo que veo (superficialmente) en Morningtar, se decanta más al growth, particularmente en los dos últimos años.suelo retraerme de entrar en los fondos cuando están teniendo mucho éxito, igual es un defecto mío·Defecto que me temo que comparto.