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dividen2 25/09/15 15:26
Ha respondido al tema Abengoa levanta el vuelo
Yo creo que no es correcta esa información. Si cotizando a 1€, las acciones nuevas se venden a 0,80€, nos dan 0,20€ por cada derecho... ¿De que sirve tener derechos para comprar nuevas acciones a 0,80€ si según comentas el día que empiece la ampliación el valor bajará automáticamente antes de abrir la sesión -0’20€? Todo el mundo las puede comprar 0,80€ y los que tenemos derechos no tendríamos ninguna preferencia.... Algo no cuadra aquí.
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dividen2 25/09/15 15:18
Ha respondido al tema Abengoa levanta el vuelo
El pasado ya es historia. Abengoa ha tocado fondo. Ahora le toca reestructurarse y seguir creciendo. Contratos no le faltan. Lo que el mercado no está valorando y es muy positivo es que el paso atrás de Benjumea deja el capital mucho más repartido sin una mano que imponga sus reglas, eso por una parte mejorará la eficiencia, y por la otra, deja la puerta abierta a que cuando el petróleo vuelva a subir, que en algún momento sucederá, Abengoa es una empresa, por su diversificación y tecnología, muy atractiva para recibir una OPA hostil, especialmente si sigue cotizando a estos precios. Visto lo visto, hasta que no complete la ampliación de capital, seguirá cotizando entorno al precio que van a salir las nuevas acciones. Mi opinión: 0,85€ B / 1,20€ A (en cualquier caso si es menos no importa demasiado porque la diferencia cotizará como derecho que se podrá vender a mercado o utilizarlos para suscribir las nuevas acciones, yo las voy a suscribir sin pensarlo dos veces) Una vez vaya vendiendo activos y reduciendo deuda se volverá a reconocer el valor real de la empresa, mientras tanto seguirá cotizando con un gran descuento frente a su potencial. Creo que puede recuperar perfectamente entorno al 40% desde que complete la AK hasta fin de año. Mientras tanto mis acciones bien metidas en cartera. Un saludo y buen fin de semana.
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dividen2 23/09/15 13:37
Ha respondido al tema Abengoa levanta el vuelo
La AK saldrá por encima 1€ casi seguro, porque de lo contrarío la dilución sería excesiva. Te recomiendo que revises este comentario que hice sobre este tema donde lo explico al detalle: http://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/1837422-abengoa-levanta-vuelo?page=2177#respuesta_2951641
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dividen2 23/09/15 13:25
Ha respondido al tema Abengoa levanta el vuelo
Pocos fondos importantes y gestoras compran sin que haya confirmación oficial por parte de la empresa. Cuando la haya (esta tarde o mañana antes de apertura de mercado) esto explotará como un cohete. Además, lo que le exige la banca me parece muy acertado: - Centrarse en ingeniería y construcción industrial, su negocio fundacional. - Vender activos que generan pocos márgenes. - Una disminución de la concentración de poder en manos de Felipe Benjumea. Abengoa tiene un gran futuro por delante si la ampliación de capital se completa con éxito.
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dividen2 23/09/15 13:00
Ha respondido al tema Abengoa levanta el vuelo
Fumata blanca: hay acuerdo. Además las exigencias de la banca me parecen muy correctas. http://andaluciainformacion.es/jaen/535022/abengoa-se-salva-in-extremis-se-aplaca-la-revuelta-familiar-y-la-banca-apoya-la-ampliacion/ Mi apuesta personal es que terminará la semana por encima de 1,30 euros.
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dividen2 22/09/15 12:54
Ha respondido al tema Abengoa levanta el vuelo
He llamado a Abengoa y esto me han dicho... Resumo los puntos que he comentado con el responsable de relación con inversores. - Las negociaciones con HSBC no están rotas como se ha publicado en prensa. Siguen trabajando con ellos para cubrir la AK. - No les consta que Merrill Lynch y Citigroup estén intentando vender su participación del crédito sindicado con un descuento del 60%. - La ampliación de capital está más cerca de lo que el mercado piensa ahora mismo. - La cotización actual no refleja el valor real de la compañía, muy por encima de mercado. - No tienen ninguna duda que pueden pagar sus bonos de deuda, tanto los de este año como los de 2016. - En ningún caso se está planteando abrir concurso de acreedores. - Hay varios inversores interesados en aportar capital, están negociando condiciones. - Están trabajando en otros cambios de gobierno corporativo. - Su máxima prioridad es recuperar la confianza del mercado y reducir deuda. Saludos.
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dividen2 18/09/15 01:10
Ha respondido al tema Abengoa levanta el vuelo
He visto que muchos vais desesperados por saber el precio al que se emitirán las nuevas acciones en la ampliación de capital. Pues lamento deciros que esto no se sabrá hasta después de que la junta apruebe la AK. Es decir, falta mes y pico. Conozco como funciona esto. Lo que ahora se negocia son descuentos, no el precio de colocación de nuevas acciones. Es decir, puede pasar que Abengoa haga un comunicado al mercado diciendo que tiene la ampliación cubierta y la acción se dispare un 80% -> 1,80€ Y el descuento pactado sea de un 30%. El precio de las nuevas acciones sería entonces de 1,26€ La diferencia entre 1,80€ y 1,26€ sería el valor de los derechos -> 0,54€ Si no vas a la ampliación y vendes los derechos ingresarás en metálico la diferencia del precio de cotización menos el precio acciones nueva emisión. Dicho de otro modo, como la ampliación de capital es con derechos de suscripción preferente, si vendes los derechos es como si te quedarás las acciones que ya tenías pero al precio (coste) de nueva emisión. Espero que se entienda y ponga un poco de luz a todo esto. Buenas noches.
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dividen2 18/09/15 00:55
Ha respondido al tema Abengoa levanta el vuelo
He visto tanta gente quedarse fuera de subidones por la tontería de esperarla unos céntimos más abajo, al final nunca llega a esos niveles y se te escapa. El mercado siempre irá por delante tuyo. Compra ahora o despídete para siempre. Hay que tener un par de huevos y no estar jugando al gato y al ratón, a ver si te pillo más abajo... en fin. Si crees que puede subir, invierte y punto. Buenas noches.
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dividen2 18/09/15 00:43
Ha respondido al tema Abengoa levanta el vuelo
Lo de la incertidumbre, presión, el informe de Moody's... todo eso ya es conocido por el mercado, ya está descontado en el precio. Lo realmente bueno es que hay dos grandes fondos dispuestos a invertir capital y que además Abengoa baraja otras alternativas. En cualquier caso ahora más que nunca veo la ampliación de capital más segura y eso es lo importante. Capital fresco para reducir apalancamiento. Eso es simple y llanamente lo que necesita Abengoa.
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dividen2 18/09/15 00:39
Ha respondido al tema Abengoa levanta el vuelo
Coincido totalmente, ahora mismo la prioridad es recuperar la confianza y para ello tienen que concretar los acuerdos. De momento parece que van por el buen camino. Estoy seguro que si la ampliación de capital se cierra con éxito Abengoa puede recuperar buena parte de lo perdido en agosto porque ahora mismo cotiza por debajo de su valor de libros...
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dividen2 18/09/15 00:30
Ha respondido al tema Abengoa levanta el vuelo
Mañana con esta noticia en toda la prensa se van a cerrar cortos a toda hostia. http://www.expansion.com/empresas/energia/2015/09/17/55fb2506e2704e034b8b45c6.html Con un poco de suerte nunca más vamos a volver a ver Abengoa por debajo de 1€ :)
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dividen2 18/09/15 00:05
Ha respondido al tema Abengoa levanta el vuelo
Noticia de las buenas, buenas... Abengoa, en el punto de mira de los fondos Blackstone y Cerberus http://www.expansion.com/empresas/energia/2015/09/17/55fb2506e2704e034b8b45c6.html
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dividen2 17/09/15 14:15
Ha respondido al tema Abengoa levanta el vuelo
Me he estado mirando los vencimientos de deuda de Abengoa (ver última presentación página 44). Son 633 millones para este año y 500 millones para el 2016. Con la ampliación de capital y venta de activos ingresará 1.150 millones. Es decir, tiene de sobras para cumplir con sus acreedores. Además, con la caja que genere este año y el siguiente tendrá para pagar las deudas de 2017. Realmente el riesgo de quiebra es muy bajo si consigue sacar adelante la ampliación. La acción puede subir mucho si cumple con los planes de reducción del endeudamiento, al menos hasta los 2 euros fácilmente.
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dividen2 15/09/15 22:02
Ha respondido al tema Abengoa levanta el vuelo
Yo lo tengo muy claro, está pasando por un bache y cuando recupere la confianza del mercado subirá tan rápido como ha bajado. Es cuestión de días, si no horas. La prueba es que está cotizando por debajo de su valor de libros y por fundamentales (sumando todos sus activos) vale más de 2 euros. De hecho, Banco Santander después de anunciar la ampliación de capital revisó su precio objetivo y lo tiene en 2,70 euros por acción clase B. Además, ambos tipos de acciones A y B tienen los mismos derechos económicos y la diferencia de precio que ahora mismo tienen no está justificada. No tardará mucho en cerrar ese gap. Mi opinión es que una vez se anuncie que tiene cubierta la ampliación de capital (se espera que sea esta semana) o que entra algún inversor de Oriente Medio como se viene comentando volará muy alto. Hay que tener en cuenta que la ampliación de capital servirá para fortalecer su balance, reducir el endeudamiento, pagar menos intereses y por lo tanto, manteniendo el mismo volumen de trabajo (ahora su cartera de proyectos está en máximos historicos) conseguirá aumentar beneficios.
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dividen2 15/09/15 19:38
Ha respondido al tema Abengoa levanta el vuelo
Error de libro en tu comentario. Dices que quien compra y quien vende debe llegar a un acuerdo y dejar el precio en la mitad... ¿Eso cómo se come? El precio lo marca el mercado, pura ley de oferta y demanda. No hay más. Si la ampliación de capital está cubierta es una señal muy positiva para el mercado, el precio tendirá a subir, es muy dificil que baje más a estos niveles... Luego dices: "¿Quién va a comprarte derechos y/o acciones si tú tienes acciones a 1,10 y la compañía vende a 1,00?" Todo el mundo. Los derechos solamente se asignan a los que ya tienen acciones y para poder comprar a 1 euro (si ese fuera el caso) primero tienes que comprar los derechos. Dicho de otro modo, si quieres comprar acciones a 1 euro (en vez de 1,10 a mercado) eso aumentará la demanda de derechos y por lo tanto subirá el precio del derecho. Por cierto, si las acciones suben, el derecho también subirá para encontrar el equilibrio de forma que cueste lo mismo entrar comprando derechos o a mercado, aunque siempre puede haber algún céntimo de euro arriba o abajo...
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dividen2 15/09/15 18:31
Ha respondido al tema Abengoa levanta el vuelo
He leído algunos comentarios incorrectos sobre la ampliación de capital. El precio al que se fijen las nuevas acciones tendrá descuento pero eso no siginifica que las acciones que ya cotizan vayan a bajar más. La diferencia entre el precio de las nuevas acciones y el actual de mercado cotizará como derecho. Si no quieres ir a la ampliación de capital simplemente vendes los derechos al mercado y tras obtener liquidez por esa vente el coste de las acciones que te queden en cartera será como el precio al que se fijen las nuevas. Es decir los que están dentro no pirden con el descuento. Ni por lo tanto sale a cuenta esperar para entrar con la ampliación de capital. Esto sería diferente si no fueran derechos con suscripción preferente, como pasó con Santander en enero.
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dividen2 15/09/15 18:23
Ha respondido al tema Abengoa levanta el vuelo
Se han vendido 3,7M de acciones en subasta de cierre. La jugada está bastante clara. Una mano fuerte (nuevo inversor) está comprando titulos con los que participará en la ampliación de capital. ¿Quién está vendiendo? Inversión Corporativa IC que solo participará en la AK con acciones de tipo A. Algo que ya se conoce. El comunicado está muy cerca, hoy me han enviado un email desde Relación con Inversores desde Abengoa. Por otro lado, el volumen general está bajando, ya queda muy poca presión vendedora y los que están asiosos por entrar están esperando al comunicado para que se aclaren las condiciones de la ampliación de capital. Seguramente cuando lo hagan ya será tarde, con semjante volatilidad y habiendo dejado fuera a muchos pequeños inverdores que han vendido por pánico, cuando comiencen las compras esto volará. Cuando supere los 1,24 euros el siguiente objetivo por técnico es cerrar el gap bajista de principios de agosto. Objetivo a corto plazo tras confirmar que la ampliación de capital está cubierta 1,749 euros Abengoa B. Un saludo.
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dividen2 03/09/15 09:32
Ha respondido al tema Abengoa levanta el vuelo
Recomiendan vender Abengoa A para comprar B. Dicen que el gap de precio entre ambas no está justificado y es una buena opción para hacer arbitraje. http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-02/you-re-just-in-time-to-get-in-the-abengoa-arbitrage-opportunity
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dividen2 31/08/15 23:53
Ha respondido al tema Duro Felguera
Si queréis ser pesimistas allá vosotros, yo estoy muy tranquilo. ¿Inversión en una empresa de dudosa utilidad? ¿Te refieres a la australiana? Creo que no sabéis de lo que habláis... Para no matarme a escribir, te copio lo que dice Ahorro Corporación a sus clientes a modo de valoración/recomendación: Duro Felguera. Se adjudica junto Ausenco uno de los principales proyectos mineros del mundo 06.08.2015 09:44 (AHORRO CORPORACION) Duro Felguera, junto con su participada Ausenco (14,5% del capital), han firmado un MoU con Royal Nickel Corporation, con el fin de ejecutar bajo la modalidad de llave en mano, el proyecto “Dumont Nickel Project” en la provincia de Quebec, Canadá. Bajo los términos del MoU, Duro Felguera y Ausenco desarrollarán durante los próximos cinco meses, en consorcio al 50%, los detalles técnicos y comerciales de su oferta. Se espera que el proyecto tenga una inversión inicial aproximada de alrededor de 1.070MnUSD, hasta convertirse en la quinta mayor mina de níquel del mundo con una vida útil de alrededor de 30 años. Valoración ACF Noticia muy positiva para la compañía. El principio de acuerdo anunciado hoy supone la participación de Duro Felguera en una de las mejores oportunidades de EPC en los mercados de minería a nivel global, dando indicios de las buenas perspectivas que presenta la alianza e inversión de Duro Felguera en AUSENCO. La contratación de Duro Felguera en lo que va de año, antes del anuncio, ascendía a 1.100Mn€, con lo que en caso de confirmarse, este contrato supondría aumentar la contratación en alrededor del 45% hasta 1.593Mn€ o 1.4x nuestras ventas estimadas 2015e de 1.125,4Mn€. La cartera de pedidos, tras el contrato anunciado en Brasil a finales de mayo por valor de 800Mn€ se situaba en 1.650Mn€, la nueva adjudicación supondría aumentar la misma por encima de 2,1Mn€ o cerca de 2x las ventas estimadas. Además, esperamos el anuncio de nuevas adjudicaciones a lo largo del presente ejercicio. El principio de acuerdo anunciado hoy, refuerza nuestra positiva opinión de la compañía, mantenemos nuestra recomendación de COMPRAR y precio objetivo de 5€/acción.
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