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Digger

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Digger 16/07/18 17:14
Ha respondido al tema Duro Felguera
Yo me esperaba un sell off masivo para este penultimo dia... y me ha sorprendido mucho la sesion se han movido el 40% de los derechos y el 20% de las acciones. No se que hacer mañana...  igual cargo todo lo que pueda.
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Digger 12/07/18 23:14
Ha respondido al tema Duro Felguera
También se pueden poner de ejemplo otras AK como Dogi o Amper en las cuales se ha triplicado el valor.
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Digger 12/07/18 23:00
Ha respondido al tema Duro Felguera
Efectivamente la quita bancaria de 250M va resultados aunque creo no va todo de golpe sino por fases. También hay que tener en cuenta otras provisiones y ajustes contables que se hicieron como por ejemplo el crédito fiscal de unos 60M€ que en caso de exito de la AK se va a volver a activar.  Los fondos propios post-AK andarán sobre los 140M€
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Digger 12/07/18 22:40
Ha respondido al tema Duro Felguera
A ver: si compras por 1 y tiene dentro 1 ¿ha como has comprado....?   Aun cumpliendose solo la mitad del plan estrategico la inversion genera plusvalias.
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Digger 12/07/18 19:45
Ha respondido al tema Duro Felguera
El mes pasado ya me demostraste que tenías carencias respecto a una serie de conceptos, veo que hay mas. Comprar por valor de libros significa hacerlo por los fondos propios: en la AK se ponen 125M y los fondos propios van a estar por unos 140M€ luego se está comprando ligeramente por debajo del valor contable. Tambien sabras que la solución solo la puede dictar un juez una vez la empresa haya entrado en concurso y se haya constatado que no hay alternativas de viabilidad. A poco que sigas la actualidad económica del país sabrás que Abengoa pudo ser el mayor concurso de acreedores de la historia con unos fondos propios negativos de 6M€ y una deuda financiera que superaba los 9.000M€,  y que evitó el concurso al lograr un controvertido acuerdo de refinanciación con los acreedores. Una situación exactamente igual a la que está viviendo ahora DF, salvo que el desequilibrio contable en Abengoa es infinitamente mayor. Las miles de cosas mas que van contra los nuevos fondos propios estan debidamente explicados en el informe de auditoria y en el folleto presentado en la CNMV. 
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Digger 12/07/18 18:03
Ha respondido al tema Duro Felguera
No te puedo rebatir, esa es tu apuesta que la AK no sale, entonces el suelo está en 0,01. Mejor estar fuera. Pero esta acción desde que iniciara este proceso en el que el fracaso le lleva a la liquidación ha estado cotizando muy por encima de lo que debería, de hecho hemos vivido tres sesiones con volúmenes de negociación récord y a unos precios disparatados. Algo se está moviendo. Ya lo he comentado en otras entradas del foro, la compra a 0,027€ se está haciendo por debajo del valor de libros sin embargo va a cotizar por su ebitda futuro. Que esta empresa tenga un ebitda de 40M€ no es ningún disparate, puede doblar su cotización perfectamente. Comparar con Abengoa, Quabit etc. para mi no tiene sentido a poco que se miren sus balances.
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Digger 12/07/18 17:03
Ha respondido al tema Duro Felguera
Coincido, mi apuesta es post AK un 20% de inicio y a medio plazo duplicar.
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Digger 12/07/18 17:00
Ha respondido al tema Duro Felguera
pues no parece que vaya muy mal, el mejor indicativo es precio del derecho: si la AK no se cubre el derecho tiende a 0,01 si la AK tiene exito el derecho subirá estas dos ultimas sesiones de bolsa han estado penalizadas por la incertidumbre generada en la cumbre UE-Trump, quedan pocos dias y aún puede pasar de todo. Mi apuesta es que sale adelante.
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Digger 12/07/18 16:50
Ha respondido al tema Duro Felguera
me quedo con esta parte del articulo en donde situan el valor en 0,0375. "... En definitiva, tenemos 144 millones de acciones cotizando a 0,31 (0,29 a cierre de la jornada) y otros 4.656 millones de acciones (representadas por derechos) cotizando a 0,029 euros. Una media ponderada nos da un valor total para Duro Felguera de 179 millones, es decir, 0,0375 euros por acción. “Esa valoración es similar a la que tenía antes de la ampliación más el importe de la ampliación, y es una referencia razonable para el valor de la compañía una vez finalizado el proceso de la ampliación”, ha considerado. Los derechos suponen el 97% del valor de la compañía, mientras espera un desplome cercano al 87% en las acciones De esta forma, cree que hay que esperar más temprano que tarde que el precio de las acciones, a 0,29 euros al cierre de este lunes (0,31 euros en el momento del análisis) se desplomen un 87%, hacia los 0,0375 euros.    ..."
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Digger 06/07/18 17:20
Ha respondido al tema Duro Felguera
La mayoria de ampliaciones que se producen a la par, pero tambien ampliaciones en la que entrada via derechos tiene un descuento de entre un 5% y 20%, mi impresion es que la cotizacion de la accion baje a los 0,03x  y que habrá premio. El diferencial del 88% actual me parece exagerado, creo que el precio actual de la accion es producto de una escasa oferta (nadie va a vender a 0,05 ó 0,06 cuando hace 5 dias lo pudo hacer a 0,30) y una demanda que quiere comprar por debajo de esos 0,03x. Ayer apenas se negociaron 13k€, no le daria muchas vueltas.
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Digger 06/07/18 09:25
Ha respondido al tema Duro Felguera
Industriales un 25%, a ver si se anima alguno mas y se llega al 30%. http://www.cnmv.es/Portal/HR/verDoc.axd?t={3467486f-fa39-436b-9976-4aee05e23cf4}
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Digger 05/07/18 16:28
Ha respondido al tema Duro Felguera
Entiendo que el sistema que estan utilizando para la cotizacion de las acciones es el de recoger todas las ordenes de compra ó venta a lo largo del dia y una vez finalizada la sesion a las 17:30 asignan el precio que menos desequilibrio produzca entre oferta y demanda dentro del rango establecido. No me parece un mal sistema date cuenta que ayer se negociaron unos 9k€ es muy poco, debe haber un gran desequilibrio entre oferta y demanda; los que no vendieron la semana pasada a 0,30 no lo van a hacer ahora a 0,05 y los que quieran comprar lo pueden hacer via derechos a 0,031, en derechos ayer se negociaron 430k€ y hoy va por 500k€. De todas formas todo depende de como gestionen la venta... o lo que finalmente hagan las familias Arrojo y Arias. 
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Digger 05/07/18 11:18
Ha respondido al tema Duro Felguera
Noticia positiva, se nota que la nueva direccion quiere dar un giro estrategico y ampliar mercados India, Dubai, EE.UU.
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Digger 05/07/18 08:49
Ha respondido al tema Duro Felguera
Si hay negociaciones es que es posible. Lo del ICO no tiene nada que ver con Hacienda no influye un tema en el otro. Lo de los activos ya lo estan anunciando.   Y de los inversores se sabra segun evolucione la partida ya que tienen que comprar derechos por lo que lo haran cuando ya esten dentro, su anuncio arrastrará al inversor indeciso.
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Digger 05/07/18 08:16
Ha respondido al tema Duro Felguera
Os lo llevo diciendo días, con la ampliación y la quita la empresa queda con un balance saneado con capacidad de endeudarse de nuevo.
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Digger 05/07/18 07:29
Ha respondido al tema Duro Felguera
El que negaba la posibilidad de que el ICO facilitara financiación para proyectos. Por la venta de activos te están diciendo que sacaran 35M. Por mucho que te pese la ampliación saldrá adelante.
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Digger 04/07/18 11:24
Ha respondido al tema Duro Felguera
D... dame paciencia! Las obligaciones se emiten con una serie de condicionantes que no se van a cumplir y en la ecuacion de canje es donde aflora la quita.
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Digger 04/07/18 11:18
Ha respondido al tema Duro Felguera
Efectivamente, hablo siempre desde la premisa que la ampliacion sale adelante en ese caso los Fondos Propios serian de 125M€. 
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