Deporte1800
17/09/19 23:33
Ha respondido al tema Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)
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Islote, repasa detenidamente el comentario 784, en la parte que hace referencia a Amyris.Uno de los dos hechos relevantes para determinar si habías acertado con esta inversión se ha producido ya, ha sido el lanzamiento de una nueva linea de negocio para el cuidado de los bebés.El otro hecho que determinará el resultado de la inversión, se tiene que realizar en los próximos días, que es la presentación de las cuentas de 2018, y del primer y segundo trimestre de este año.El pasado 9 de septiembre, hubo un encuentro del CEO de Amyris en Nueva York con inversores, en esta reunión se vino a decir lo siguiente:- Se está produciendo una nueva molécula para una multinacional.- Los estados financieros se presentarán ante la SEC los próximos días ( esto es muy importante como he comentado).-Las ventas de Biossance, que corresponde al negocio referente al cuidado de la piel va muy bien( comentó un dato que no es significativo, pero ahí lo dejó, en un solo día en agosto, las ventas habían sido de cerca de 1 millón de dolares).- Ahora viene lo mejor, el CEO aseguró, que ya poseen o son capaces de producir CBDa y CBD en laboratorio, ( los inversores allí presentes piensan que ya han comenzado el pre-escalado en fermentadores como prometieron en su día).Hace pocos días, uno o varios fondos canadienses relacionados con el cannabis, han llegado a un acuerdo con Amyris para poder adquirir hasta el 10% de la compañía ( a mi esto me descoloca un poco, o bien han entrado para tener un conocimiento de la compañía para lanzar una OPA más adelante, o tratarán más tarde, de llegar a un acuerdo en relación a la producción de alguna molécula que quieran producir del cannabis por fermentación o tener acceso a su tecnología).- Con las lineas de negocio actuales, mi precio de referencia mínimo para Amyris lo tengo en 10 $.- Para el caso de que consigan llegar a producir las moléculas del cannabys por fermentación mi precio de referencia mínimo estaría entorno a los 25 $. Merece la pena invertir una cantidad aquí, lo dejo a tu elección; asumiendo el riesgo que todo lo anterior conlleva ( recuerdas esta frase).Sobre ADL ¿Por qué es tan importante que le vaya bien a Amyris para ADL BIONATUR????Amyris, puede llegar a convertirse a partir del 2º semestre del 2020, en el principal cliente de ADL, si todo va como se dice, la producción de ingredientes para los americanos va a aumentar de manera exponencial, lo está haciendo ya este año, pero el próximo puede llegara a ser espectacular, (por encima de los 25 millones que tenemos que producir para el que es ahora nuestro mejor cliente, el ingrediente de leche infantil para los alemanes).Edison, en su última nota referida al préstamo de 25+ 5 Millones, dice que los 5 millones adicionales, se utilizarán llegado el caso para seguir aumentando la capacidad de fermentación, es decir, están pensando ya en el 9º y 10º fermentador, pero vayamos por partes, en los próximos meses puesta en marcha primero del 7º y 8º, planta de medios y pleno funcionamiento de la depuradora.No me gusta criticar a la empresa, pero hoy lo voy a hacer:-Como es posible hablar de más de 50 millones de ingresos a final de año y salir a estas alturas, con que obtendremos beneficio neto " AJUSTADO".- Como es posible con el precio de la luz más barata de los últimos años, no tener beneficio neto , sin artimañas o malabarismos contables? , que es eso de ajustado???Que sabemos de las distintas sedes de la compañía a fecha de hoy?- Biobide va muy bien.- ZIP, ya obtiene ingresos de sus patentes e investigaciones.- La instalación de León va bastante bien, pero con algún problema de funcionamiento.- Y que pasa con bionaturis Cádiz, no tenemos noticias de patentes ni resultados de I+D, ni de nada que se le parezca desde hace muchos meses. pregunto a la dirección de ADL, ¿no sería mejor trasladar a toda la plantilla a León, para ahorrar en costes y centrarse en los proyectos de I+D viables de la compañía?.Me gustaría que si están haciendo algo relevante o que merezca la pena, que se informara de ello a los accionistas y si no todos para León. Es decir, lo que quiero es que ADL explique, que ingresos salen en este momento de las instalaciones de Cádiz, y que previsiones tiene para esta instalación. Por último, en lo que hace referencia al precio de la acción de ADL, estamos abonados al "2", con dos millones de ingresos y pérdidas, con 15 millones y pérdidas, con 25 millones y pérdidas lo mismo, y ahora con 50 millones y beneficio "ajustado", seguimos igual. Menudo cachondeo se trae Betolaza , Infante y el "otro".Saludos