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28/10/19 23:12
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28/10/19 12:19
Ha respondido al tema Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)
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Link del informe completo https://adlbionatur.com/wp-content/uploads/2019/10/ADL_Informe-Banco-Sabadell-Resultados.pdf Recordar que en el 3º trimestre envió más de 100 TN. de sándalo a Amyris, por un valor final de este producto una vez que los americanos vendan a Firmenich por un valor aproximado de 100 M de euros: Algunos datos interesantes sobre el mercado del aceite de sándalo en 2019 a partir de datos publicados recientemente, la demanda mundial de aceite de sándalo es de 1000 toneladas, con un precio promedio por kg de 2,500 $, esta cantidad al tamaño total del mercado de 2.5B $ para este aceite. Amyris comenzó a enviar este aceite en los últimos meses. Vimos grandes envíos de ADL (España) a Amyris (EE. UU.) En septiembre. No sé dónde Firmenich va a vender el aceite de sándalo, EE. UU. Asia, Europa. Pero la razón por la que el sándalo es enviado desde ADL a Amyris (EE. UU.) Es porque Amyris está haciendo algún tipo de proceso de purificación, para posteriormente enviarlo a los suizos. Por lo que recuerdo de una de sus publicaciones presentadas a la SEC, la participación en las ganancias debe ser del 30% al 70% hasta que Firemnich cubra el costo del proyecto de sándalo (15 M de de dolares) y luego la participación en las ganancias será del 50% al 50% .El dato que desconocemos es a cuanto corresponde los ingresos que va a percibir ADL, por solo este ingrediente, de los cuatro o cinco que tenemos que producir para los americanos en este momento.Saludos
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28/10/19 10:52
Ha respondido al tema Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)
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"La verdad, pensé que iba a ser peor, como consecuencia del préstamo de Kartesia y del beneficio AJUSTADO"Me alegro!!!! El B, Sabadell creé que el BENEFICIO (bdi) será de 3 Millones de euros. Camino a la expansión en márgenes P.O..: Rango 2,50-4,11 euros/acc. (+54% potencial) Los Rdos. 1S’19 dejaron unos ingresos de 22,6 M euros que suponen multiplicar por ~2,4x los del 1S’18 (en línea con 1T’19) y que mantienen a ADL en una posición favorable para alcanzar su guidance de ventas 2019e de 50 M euros (en línea BS(e)). A este crecimiento contribuyó especialmente su división CMO (~70% ingresos) que multiplicó por ~3x su facturación y donde las perspectivas siguen siendo positivas gracias a los últimos contratos firmados (destacamos la renovación con Amirys para 2020 por un mínimo de 12 M euros) y la mayor utilización de su capacidad (se espera 100% comprometido para cierre 2019 vs >85% actual). Destacamos también el fuerte crecimiento del área de I+D y licencias (~6% ventas), que multiplicó por 6,6x sus ingresos, así como la recuperación prevista en su división de Pharma/API’s (~8% ventas; +10% vs 1S’18) tras la firma de un contrato con un cliente japonés para 2020 que aportará un promedio de ~2,6 M euros anuales durante 5 años. Por último, el incremento de la capitalización de gastos de I+D (~6% ventas) que creció un +55% hasta los 1,4 M euros, reflejando la apuesta de la compañía por el desarrollo de producto propio. El EBITDA ajustado alcanzó los ~0,6 M euros (vs ~0,1 M euros reportado y –c.6 M euros en 1S’18), lo que implica un margen EBITDA del ~2,6% que la propia compañía espera incrementar hasta el ~20% en 2020e (vs ~22% BS(e)), algo que vemos alcanzable teniendo en cuenta su apalancamiento operativo (la compañía espera estabilidad en costes) y las buenas perspectivas de crecimiento en ventas (+16,5% en 2020 BS(e)). Con todo, ADL redujo sus pérdidas netas a 1S’19 hasta los -2,8 M euros frente a las –8,4 M euros en 1S’18 y reiteró su guidance de beneficio neto ajustado positivo en 2019 (vs ~3,1 M euros de nuestras estimaciones). La Deuda Neta proforma agosto’19 alcanzó los ~56 M euros (vs 43 M euros en 2018), lo que incluye un préstamo de 25 M euros (ampliable en 5 M euros adicionales) formalizado en agosto’19 con Kartesia, con un vencimiento a 4 años y tipo de interés Euribor 3m + 5% más un interés PIK del 7% pagadero a vencimiento. Esta financiación permitirá a ADL hacer frente al (i) repago de vencimientos de deuda (5,7 M euros en 2019), (ii) necesidades de circulante (-6 M euros; en línea BS(e)) y (iii) finalizar su plan de inversión en renovación y modernización de instalaciones (~20 M euros vs ~15 M euros BS(e)) durante los próximos 4 años. Tras estos Rdos. 1S’19 mantenemos sin cambios nuestras estimaciones operativas, que recogen unos ingresos totales de 51 M euros (2x ingresos 2018; en línea con los 50 M euros esperados por ADL) y un EBITDA de ~9 M euros (vs -8,7 M euros en 2018), con el que alcanzaría un BDI de 3 M euros (vs BDI ajustado positivo aportado en el guidance de la compañía). Con todo, mantenemos nuestro rango de valoración a nivel EV de 141/205 M euros (6,5x/7,2x EV/EBITDA), que a nivel de equity implica un rango de valoración entre 2,50 y 4,11 euros/acc. y que arroja un potencial del +54% en el punto medio.
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23/10/19 22:20
Ha respondido al tema Seguimiento de la empresa americana AMYRIS....
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He estado comunicándome con Peter Nardo, responsable de comunicación con los inversores de Amyris esta misma tarde.Muy bien, muy amable, me ha contestado a todo lo que le he preguntado.Tampoco he querido ser muy pesado, es la primera vez que contacto con él.Previamente me ha comentado, que ha estado en agosto de este año por primera vez en España con su mujer.Que tenemos un gran país, y que se han marchado muy contentos de su estancia. Le he comentado que la mayoría de españoles que hemos andado y andamos por el mundo sabemos que vivimos en un gran país ( es una pena, que unos pocos hablen mal de su propio país).Me ha comentado que estuvo por Valencia, Madrid, Salamanca y Barcelona.Sobre la empresa, que esté atento al 7 de noviembre a la presentación de resultados, que comentarán más cosas a parte de los resultados del 3º trimestre. Aún así, me ha dicho lo siguiente:- Purecane: actualmente tenemos 100 empresas que prueban nuestro edulcorante para su posible uso en sus productos y algunas marcas como Shaklee y Nick’s Ice Cream ya lo están utilizando. La respuesta ha sido muy positiva. Por separado, planeamos vender Purecane directamente a los consumidores a partir del cuarto trimestre con planes de tenerlo disponible para los consumidores en los EE. UU. Y China. Todavía tenemos trabajo por hacer en eso.- Nuestro Neossance Hemisqualane ya se está utilizando en productos para el cuidado del cabello con excelentes resultados ( esta respuesta viene a cuenta, porque se comenta que están a punto de sacar otra gama de productos propios para el cuidado del cabello femenino).- En el 4º trimestre hay pendiente varias cosas, el pago de LAVVAN, es muy importante, por que si no sueltan la pasta es que no está el proyecto del cannabyis desarrollado tanto como dicen.- Resolver el tema del impago de la deuda, que es lo que ha provocado la bajada del precio de la acción.Saludos
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23/10/19 18:45
Ha respondido al tema Seguimiento de la empresa americana AMYRIS....
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Todos los inversores de Amyris deben de leer este artículo. si quieren estar informados sobre esta compañíahttps://seekingalpha.com/article/4298152-amyris-inc-sweet-future-brought-john-doerrSaludos
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23/10/19 18:39
Ha respondido al tema Seguimiento de la empresa americana AMYRIS....
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Presentación de resultados el 7 de noviembre al cierre del mercadohttps://investors.amyris.com/2019-10-23-Amyris-to-Announce-Third-Quarter-Financial-Results-on-Thursday-November-7-2019Amyris anunciará los resultados financieros del tercer trimestre el jueves 7 de noviembre de 2019EMERYVILLE, California , 23 de octubre de 2019 / PRNewswire / - Amyris, Inc. (Nasdaq: AMRS) informará los resultados financieros del tercer trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2019 después del cierre del mercado el jueves 7 de noviembre de 2019 .La compañía llevará a cabo su conferencia telefónica trimestral para analizar estos resultados, así como proporcionar una actualización sobre el negocio y las perspectivas de la compañía, a las 4:30 p.m. ET ( 1:30 p.m. PT ) el jueves 7 de noviembre de 2019 .Llamada en conferencia:jueves 7 de noviembre de 2019 , 4:30 p.m. ET / 1:30 p.m. PTNúmero de marcación:(877) 870-4263 (EE. UU. E internacional)Los participantes deben solicitar unirse a la llamada de Amyris, Inc.Transmisiónweb de audio: Una transmisión web en vivo de la llamada estará disponible en línea en el sitio web de Amyris. Para escuchar a través de la transmisión en vivo, visite: http://investors.amyris.com . Una repetición de la transmisión web estará disponible en la sección de Relaciones con Inversores del sitio web de la compañía aproximadamente dos horas después de la conclusión de la llamada.Sobre AmyrisAmyris es la compañía integrada de productos renovables que permite a las marcas líderes mundiales lograr un crecimiento sostenible. Amyris aplica sus innovadoras soluciones de biociencia para convertir azúcares de plantas en moléculas de hidrocarburos y producir ingredientes especiales y productos de consumo. La compañía está ofreciendo sus productos y servicios No Compromise® en varios mercados, incluidos productos químicos especializados y de alto rendimiento, sabores y fragancias, ingredientes cosméticos, productos farmacéuticos y nutracéuticos. Más información sobre la compañía está disponible en www.amyris.com .Amyris, el logotipo de Amyris y No Compromise son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Amyris, Inc. en los EE. UU. Y en otros países. FUENTE Amyris, Inc.Para más información: Peter DeNardo, Director, Relaciones con Inversores y Comunicacio
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22/10/19 12:23
Ha respondido al tema Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)
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Para quien no halla podido ver la presentación en su día, la empresa ha colgado la presentación para inversores, accionistas y empleados...https://www.youtube.com/watch?v=MsjDPPdIuik&feature=youtu.be- La empresa espera o estima un 20% de ebitda para el 2020.- La CEO : " desgraciadamente no hemos sido capaces de dar soporte a la demanda de los contratos firmados por falta de inversiones".- El factoring con las entidades de crédito nos estaba matando los márgenes.- Lamenta que los bancos españoles no nos financian. Acudir a los bancos para renovar a corto plazo el working capital nos salía a precio de usura. ¿¿¿No les gusta a los bancos españoles quien es el propietario de ADL????? Eso no significa que para los accionistas e inversores de ADL esto no sea bueno. Seguramente sea la persona que más beneficio o rentabilidad puede sacar para los accionistas a medio plazo, por su conocimiento de la planta de León.- En el 3º trimestre se debería de cargar todo los gastos o costes de refinanciación de lo anterior, por lo que el 4º trimestre debería ser el mejor de la historia de ADL, es decir, los costes no recurrentes, que conllevará ejecutar el préstamo de kartesia, y acabar con todo el confirming, factoring, etc, que nos estaba haciendo tanto daño. -A largo plazo esperan superar con creces el 30% de ebitda.Agradecer al departamento de comunicación de ADL la transparencia dentro de lo posible.En los próximos días daré a conocer más envíos de ADL y los productos.Saludos
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12/10/19 13:06
Ha respondido al tema Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)
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Yo tengo mi propia teoría sobre todo lo anterior, pero no tengo pruebas para demostrarlo, esto que quede bien claro!!!!Las cuentas no son creíbles, por qué:- En el primer trimestre con 5 fermentadores en funcionamiento ,,,,,,,, ventas CMO 8.015.000 de euros- En el segundo trimestre con 6 fermentadores en funcionamiento ,,, ventas CMO 7.998.000 de eurosSe había dado cuenta alguien de esto?????Los bancos:-Hace tiempo os comenté quien es el verdadero dueño de ADL bionatur o uno de los mayores propietarios , no puedo demostrarlo pero si visitáis León o conocéis a alguien con cierta influencia en el mundo financiero os lo podía confirmar, pero vamos en León lo tienen claro.(Los fondos de inversión propietarios de ADL tienen su sede en Luxemburgo).De ahí viene que los bancos en Madrid no financien. Por qué a nivel local y autonómico como dijo la CEO si lo hacen con confirming, y otros instrumentos bancarios, pero que nos estaban soplando unos intereses muy superiores a los obtenidos con el nuevo préstamo de Kartesia. Nos estaban financiando en condiciones que rozaban la usura, pero por dos razones nos financiaban:1º La empresa va como un tiro ( repito pasaros por León y hablar con algún empleado, aunque aún hay que seguir invirtiendo en la planta).2º Hay más de 350 empleos ahora mismo, de muy alta calidad la mayoría, con algún proyecto de biotecnología muy especial para todos. No la van, ni la iban a dejar caer.Recordar lo que pasó con Antibióticos de León en los años ochenta, se vendió por 350 millones de euros a los italianos; más un 8-10% que se llevó Conde a Suiza, y por lo que ha quedado liberado definitivamente de la causa penal que le quedaba pendiente, por demostrar que el dinero de las cuentas que tenía en el país helvético venía de esta compra-venta.Años más tarde se descubrió, que el 25% de la producción de la planta de Antibióticos de León( así como os estoy contando) no figuraba en las cuentas que se presentaban a hacienda. Todo ese dinero iba directamente al bolsillo de Abelló, los Botín y Conde.Cada fermentador puede generar una facturación anual de entre 7 y 9 millones de euros. Poneros hacer cuentas..........Ahí lo dejo!!!!!!!Saludos
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11/10/19 10:39
Ha respondido al tema Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)
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Ayer la CEO de ADL dijo que se estaba trabajando con más empresas en este proyecto, una es sabido que es INBIOTEC, pero la otra no la mencionó,hoy este periódico afirma que la otra es Amyris, recordar que el B. Sabadell afirmó hace tiempo que con cierta probabilidad, León podría ser el lugar de escalado de las moléculas en el proceso de investigación del I+D, de este proyecto. El proyecto de ADL para producir cannabinoides "va bastante bien"ECONOMÍA La antigua antibióticos avanza por las aplicaciones terapéuticas del cannabis en mercados liberalizadosADL (antigua Antibióticos de León) está bien posicionada en la carrera del sector por el desarrollo terapéutico y farmacéutico de los cannabinoides. La CEO de la compañía, Pilar de la Huerta, ha asegurado este jueves en la presentación de resultados del primer semestre, que su proyecto avanza en "un mercado que se está liberalizando en muchos países porque la síntesis química es cara, compleja y contaminante, por lo que nosotros queremos dar una alternativa a la planta desde la fermentación. Hay muchos jugadores en este mercado, pero el proyecto va bastante bien". El laboratorio de Inbiotec y uno de sus mejores clientes, Amyris, son uno de los apoyos en esta carrera. Aunque De la Huerta ya avanza que "el proyecto va bastante bien", aunque nada se puede aventurar hasta que no estén cerradas las posibles patentes. https://www.lanuevacronica.com/el-proyecto-de-adl-para-producir-cannabinoides-va-bastante-bien Hace pocos días la empresa americana en la presentación de sus resultados, afirmó que el próximo año comercializará dos moléculas del cannabys, Se empezará a escalar en fermentadores de 1.000 hasta 10.000 litros. Dejando para más adelante los fermentadores de hasta 200.000 litros.Aún no han colgado en la web la presentación de resultados, como no la he visto entera, no puedo comentar nada más sobre ella. Mientras, ahí va más información en prensa ( la verdad es que el departamento de comunicación se está empleando a fondo): https://www.diariodeleon.es/articulo/leon/adl-sale-numeros-rojos-lograr-595000-euros-beneficio-6-meses/201910110202581946642.html https://adlbionatur.com/wp-content/uploads/2019/10/ABC-ADL-Bionatur-Solutions-dispara-sus-ingresos-un-138-hasta-los-2259-millones-en-el-primer-semestre.pdf https://adlbionatur.com/wp-content/uploads/2019/10/elmundo.es-castillayleon-015.pdf https://adlbionatur.com/wp-content/uploads/2019/10/Planta-Doce-ADL-Bionatur-factura-226-millones-en-el-primer-semestre-ma%CC%81s-del-doble-respecto-al-an%CC%83o-anterior-_-PlantaDoce.pdf https://adlbionatur.com/wp-content/uploads/2019/10/Valencia-Plaza-ADL-Bionatur-cotizada-del-MAB-multiplica-por-ma%CC%81s-de-dos-sus-ingresos-semestrales-Valencia-Plaza.pdf https://adlbionatur.com/wp-content/uploads/2019/10/EE_ADL-Bionatur-Solutions-aumenta-sus-ingresos-hasta-casi-23-millones-y-mantiene-previsiones.pdf Saludos
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10/10/19 20:47
Ha respondido al tema Seguimiento de la empresa americana AMYRIS....
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no puedo recomendarte vender o no, yo puedo decir lo que yo si voy a hacer, pero yo puedo permitírmelo. La marca de pipetas Amyris se lanza con éxito en Amazon.comPR Newswire •10 de octubre de 2019Continúa el crecimiento de ingresos líder de la industria con fuertes márgenesEMERYVILLE, California , 10 de octubre de 2019 / PRNewswire / - Amyris, Inc. ( AMRS ), líder en el desarrollo y producción de productos sostenibles para la salud y la belleza limpia, anunció hoy el exitoso lanzamiento de su marca Pipette en Amazon .com.A partir del 3 de octubre , Pipette estaba disponible en Pipettebaby.com , buybuyBABY.com , Amazon.com y Dermstore.com con resultados iniciales muy sólidos y comentarios positivos significativos de los consumidores. A fin de mes, Pipette estará disponible en todas las tiendas buybuyBaby , en todo el país y estará disponible en Walmart.com a fines de noviembre. Se espera que Pipette impulse un sólido desempeño de ventas de primera línea para Amyris en el cuarto trimestre y más allá.Hasta la fecha, Pipette ha recibido cientos de comentarios de los consumidores, con un 96% de ellos calificando los productos de la marca con 4 estrellas o más. Recomendaciones de clientes:"Estoy feliz de que finalmente encontré el producto 100% seguro para mi hija, clínicamente aprobado y limpio. Nos encantó durante nuestro baño y volveremos y lo saremos nuevamente"."Lo hemos usado todas las noches desde que lo obtuvimos. No solo deja su piel suave y lisa, sino que no es súper gruesa y grasosa como la vaselina".Amyris continúa ofreciendo marcas de consumo líderes impulsadas por la plataforma de biología sintética líder en el mundo. La compañía está estableciendo el estándar para los consumidores con sus productos sostenibles No Compromise®. Nuestros bebés merecen excelentes productos en su piel que sean seguros, naturales, de origen sostenible y a un precio accesible para todos."A lo largo del tercer trimestre, hemos aumentado más del doble los ingresos por productos durante el mismo período en 2018. Estamos en camino de un crecimiento de ingresos de productos de alrededor del 300% en el cuarto trimestre durante el mismo período del año pasado", dijo John Melo, Presidente y CEO de Amyris. "Nuestro enfoque conservador en la contabilización de los costos de ampliación de nuevos productos en los que capturamos principalmente gastos de capital y costos no directos asociados con la ampliación de nuestro costo de bienes vendidos ha resultado en un costo inflado de bienes año a la fecha, sin embargo, nuestro margen bruto ajustado continúa estar en el extremo superior de nuestro rango de margen bruto del 55-65% declarado. Hemos continuado nuestro fuerte crecimiento y desempeño del margen bruto más allá de la segunda mitad del año y alentamos a aquellos escritores profesionales interesados y analistas de negocios a contactar con prudencia a Amyris directamente para obtener información. Estamos felices de compartir y aclarar información pública ".Continuó Melo, "Estamos cumpliendo nuestra promesa de duplicar los ingresos recurrentes o mejores año tras año, manteniendo nuestro margen bruto entre 55-65% y reduciendo significativamente nuestras pérdidas de EBITDA hasta la mitad. El fuerte compromiso financiero de nuestros accionistas principales permite nosotros continuamos ejecutando nuestra estrategia a largo plazo y manteniendo nuestra inversión en nuestra ventaja tecnológica y liderazgo en el mercado. Estamos gestionando nuestro crecimiento con fuertes márgenes mientras nos mantenemos enfocados en resolver todas nuestras deudas pendientes a corto plazo, especialmente la deuda convertible, para fin de año y ciertamente lo antes posible. Como compañía líder en biología sintética, tenemos la responsabilidad de hacer que el mundo sea más saludable ".Acerca de PipettePipette es una marca limpia para el cuidado del bebé con la misión de brindar a cada niño el mejor comienzo. Servimos a padres que se esfuerzan por criar individuos más conscientes mientras dejan un planeta mejor para sus hijos. Con la misma pasión que llevó a nuestros científicos a prohibir más de 2,000 ingredientes potencialmente dañinos de nuestros laboratorios y productos, hemos hecho que proteger a los bebés sea nuestra meta al usar solo los ingredientes más seguros y necesarios de las fuentes más puras. Con los estándares más estrictos de prueba y seguridad, creamos formulaciones limpias de la más alta calidad con envases sostenibles. Porque creemos que cuando hacemos que sea fácil para los padres cuidar a sus pequeños, cuidamos nuestro futuro y nuestro planeta. Pipettebaby.comLos inversores con posiciones cortos la están atizando de lo lindo, mientras la empresa no solucione el tema del impago del préstamo, que es lo que ha desatado esta bajada, aunque si te fijas bien, hoy el CEO ha comunicado que se resolverá en las próximas semanas, porque cuenta con el apoyo de los accionistas institucionales . Y prevé un aumento de ingresos en la parte de producto propio del 200% para el 3º trimestre ya finalizado ( por lo tanto sabe los números) y del 300% para el 4º trimestre.Saludos