Participaciones del usuario Dalcorcon

Dalcorcon 02/07/14 12:31

Ha respondido al tema GOWEX

Sé que no váis a creerme los que estáis metidos en GOWEX, os veo bastante "GOWEXIZADOS". Pero a Jenaro se le concoce en el sector de las telecos desde hace ya muchos años, casi desde el principio con IBER-X que luego ha sido GOWEX, y el tema este de la facturación ficticia lo viene haciendo desde el principio. Tráfico de voz que se entrega en un sitio y se recoge en otro, que solo genera facturación ficitica, circuitos de ancho de banda con la misma técnica. En muchos casos quedándose impuestos no pagados por la mitad. Esto es muy viejo... de hecho si preguntas a alguien con cierta relevancia del sector telecos sobre el tema, (si te responden, que igual lo hacen con una sonrrisa por educación) te van responder a buen seguro que es una empresa ¡Increíble...! pero en lo literal, vamos que no se la cree nadie. Como digo esto es ya muy viejo, lo triste es que haya tenido que venir uno de fuera para decir la verdad. Por cierto con Ibercom (ICOM) más de la mismo.

Dalcorcon 07/01/14 10:56

Ha respondido al tema Ibercom

La última operación de compra venta de la empresa SARENET (Grupo Vocento) por parte del fondo de inversión Suizo Springwater ha marcado el precio real y exacto que tienen este tipo de empresas. Ibercom y Sarenet son dos gotas de agua en su parecido (sin duda SARENET está mejor gestionada que Ibercom). Y como se puede ver en las noticias (http://www.expansion.com/2013/12/30/empresas/tmt/1388390926.html ), la compra se ha realizado por el valor de un año de facturación. Teniendo en cuenta que sus clientes son mayoritariamente clientes de acceso a Internet y no servicios de voz como los que tiene Ibercom (recuérdese que Ibercom factura un 50% en servicios de voz), si aplicáramos este concepto la valoración de Ibercom sería aún menor. Ibercom factura 7 MM de euros al año (SARENET 14 MM) por lo tanto su valor no es superior a esta cifra, y tratándose de Ibercom por las características de su cartera de clientes yo diría que menos aún. Si nos ceñimos a esta valoración realizada por el grupo suizo, el valor de su acción rondaría los 1,41 euros y no los 6,25 euros a los que está ahora. Por lo que Ibercom estaría sobrevalorada en 4,43 veces su verdadero precio, todo lo demás es pura especulación cual burbuja pinchará en algún momento.

Dalcorcon 11/12/13 11:44

Ha respondido al tema Ibercom

Eso es!! Ahora ya ni: - Análisis técnico. - ni análisis por fundamentales. - Ni conocimiento de la empresa y sus estrategias. - Ni na de na... La nueva técnica de inversión bursátil se llama ¡¡Viva la PEPA!! con un par... Este tipo de valores cuando bajan por su falta de liquidez no habrá quien te los compre. Vaya que no tendrás contrapartida por tus papelitos, y si eso sucede te quedarás con ellos en las manos y más solo que la una, viendo como el valor se desploma sin solución. Entonces es cuando entra en tu cabeza ese sentimiento del Psicotrading que dice.... ¿Por qué no vendí cuando estaba a 6 euros....????? En fin cosas del trading.

Dalcorcon 11/12/13 11:10

Ha respondido al tema Ibercom

La acción sube por lo que ya hemos dicho una y otra vez, y no solo lo he dicho yo, sino en varios foros de internet se dice esto. Desde Ibercom están calentando el valor, tanto ellos directamente como sus Comunity manager contratados para que se hable bien de ella en los foros de Internet. ¿O no te has dado cuenta que cuando alguien dice algo malo de Ibercom siempre saltan los mismos en su defensa? Se les ve el plumero demasiado!!

Dalcorcon 10/12/13 10:16

Ha respondido al tema Ibercom

Mentir claro que mienten, la gran mentira en la que basan todas las espectativas los de Ibercom es que tienen 15.000 clientes, lo cual es mentira como se puede ver en el link que ya puse en su día ( http://www.webhosting.info/webhosts/reports/total_domains/IBERCOM.COM ). No tienen más de 3.000 clientes. Porque si se dedican a dar servicio a empresas y de sus 15k clientes solo 3000 les contratan algo tan básico como el nombre de dominio de su empresa (que cuesta menos de 10 €/año). ¿Por qué remota razón van a contratarles el servicio de móvil?. Por tanto la conclusión es clara, una de dos, o es verdad que tienen 15k clientes y sus clientes no confían en Ibercom ni siquiera el nombre de dominio, con lo que ni locos les van a dar el servicio móvil, o lo más cierto es que no tienen esos 15k clientes que dicen. Yo estoy seguro que es lo segundo, en cualquier caso mentira para vender unas espectativas que ellos ya saben que no van a cumplir.

Dalcorcon 09/12/13 15:59

Ha respondido al tema Ibercom

Dragonut, dices que con 100k euros la suben y la bajan. No hace falta tanto, yo la he visto subir un 7% con un volumen de 600 euros, y no una ni dos veces casi todos los días. No hace falta fijarse mucho para ver que es un valor recalentadísimo por su equipo directivo y una serie de Comunity Manager contratados por Ibercom para hacer subir el valor artificialmente. Este valor es un fiasco igual que esta empresa que nunca debió salir a cotizar en bolsa, empresas como esta desprestigian al MAB.

Dalcorcon 14/11/13 20:43

Ha respondido al tema Ibercom

Estoy muy de acuerdo con "Sabiopelotas", pero yo añadiría que el verdadero problema de Ibercom son ellos mismos. Dicen que tienen 15k clientes, bueno pues otra de sus tantas mentiras, vean por ejemplo la web de Webhosting.info para saber cuantos dominios *.com tienen alojados.... pues solo 2.700 dominios, SORPRENDENTE verdad...y eso que fue el negocio con el que comenzó Ibercom en 1995 como dicen ellos. Son unos incompetentes y su servicio es bastante mediocre por no decir malo. http://www.webhosting.info/webhosts/reports/total_domains/IBERCOM.COM

Dalcorcon 10/10/13 09:32

Ha respondido al tema Ibercom

Pues viendo las noticias las expectativas no son malas son peores que malas. Aquí te dejo otra noticia que confirma lo que ya he venido explicando de como el despliegue de fibra por los grandes operadores va a comerse la pequeña cartera de clientes de Ibercom , y esto es el año que viene, vaya antes que les de tiempo a cumplir expectativas. http://es.finance.yahoo.com/noticias/telef%C3%B3nica-invertir%C3%A1-pa%C3%ADs-vasco-45-125849976.html Y esto va directamente como un torpedo a la línea de flotación de Ibercom, justo donde tiene más cartera de clientes. Las expectativas para Ibercom verdaderamente son malas.

Dalcorcon 09/10/13 10:04

Ha respondido al tema Ibercom

Lo de los 15.000 clientes es otra de las mentiras de Ibercom. Facturación 2012 : 7.375.000 Euros / 15.000 clientes = 491 Euros/Cliente/Año 491 Euros / 12 meses = 41 Euros / Mes Si eso es lo que son capaces de facturarle a una empresa al mes por sus servicios, es mejor que se dediquen a vender ADSL al usuario particular le sacarían más dinero. Por tanto si es cierto que se dedican a empresas (que eso si me lo creo) no tienen 15.000 clientes ni de lejos.

Dalcorcon 09/10/13 09:36

Ha respondido al tema Ibercom

Ibercom lo tiene muy mal para hacer venta cruzada de móvil a sus clientes, sobre todo porque con el despliegue de fibra que están haciendo los grandes operadores (Telefónica, Orange, Jazztel, etc.) para ofrecer 100 Mb en casa y empresas, su base de clientes de ADSL se va a disolver como un azucarillo.