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carlosco2

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carlosco2 03/03/16 12:03
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
https://magallanesvalue.com/nuestros-productos/magallanes-iberian-equity/ En la ficha de enero y en el informe del segundo semestre tienes los documentos de donde he sacado la información.
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carlosco2 03/03/16 11:15
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
Uno de los mayores problemas que tiene Lingotes es el de la liquidez, que hace difícil comprar / vender sin afectar a la cotización, como se ha visto en el pasado. Quizás por ello es por lo que el principal fondo que aparece en la página de Magallanes, el Iberian equity, tiene a 31 de diciembre una participación en Lingotes de 1.9 Meuros, equivalente a un 2.58%. En la ficha de enero, se indica que el fondo tiene en cartera 26 valores (media aprox. de 4%) con las principales posiciones por encima del 5% BARÓN DE LEY SA 7,6% IBERPAPEL GESTIÓN SA 5,8% PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD SA 5,3% MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA 5,3% INMOBILIARIA COLONIAL SA 5,2% Viendo la composición de la cartera del fondo, no creo que Lingotes sea la apuesta estrella de Magallanes.
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carlosco2 01/03/16 21:15
Ha respondido al tema Duro Felguera
Es evidente que hay posibilidades de ganar los juicios de Australia / Argentina con lo que en el caso más positivo supone más de un euro en la acción. También es verdad que hay riesgo de impago en Venezuela, lo que en el caso más desfavorable supone alrededor de otro euro por la acción (Con lo que dejas el patrimonio a cero y a punto de tener que ampliar capital / quebrar). La cuestión es que DF ha dejado de ser una empresa en la que inviertes por su negocio, porque confías en la trayectoria o en los balances de los últimos años y lo que se hace es especulación pura y dura. Inviertes confiando en que se ganen juicios sobre asuntos en los que no hemos visto ni han explicado ningún contrato y esperando que Venezuela no suspenda pagos. y todo esto sin olvidarnos del alcance que puede tener el nuevo problema anunciado. Palabras textuales de la presentación: " la central de ciclo combinado de Carrington en Manchester, ha mostrado un empeoramiento del resultado previsto durante el último trimestre." Con una frase se resume un problema que visto el pasado puede suponer decenas de millones. Desde hace mucho me he quejado de la falta de información y en una situación crítica se sigue haciendo lo mismo, lo que es la señal más clara para estar fuera. En fin.
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carlosco2 19/02/16 00:35
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
Fui. Tenía pensado ir aprox. con la mitad que era las malas que había comprado en octubre / noviembre pensando en el canje a 41. Al final también fui con las buenas que tenía desde hace un poco más de dos años por como se derrumbaron los precios y para quitar importe invertido por el 15%. Sigo pensando que si llegan a buen puerto las nuevas, 2028, el que se haya quedado con las buenas ganará más, así que por un lado tengo puesta orden de venta en 60 desde el primer día y por otro espero a que la relación de las nuevas / buenas suba de 100/70 para vender las nuevas y comprar las buenas. Lo que pasa es que las buenas no bajan tanto pero si llegan a unos precios de 45 nuevas / 30 buenas hago el cambio. Mi idea en cualquier caso es tener una cantidad razonable con idea de tirar con ellas varios años. Lo del volumen en circulación que se han quedado en las malas es increíble. Yo no espero que las nuevas suban en mucho tiempo. Por un lado se movió una cantidad muy importante antes del canje que da buenos beneficios por debajo de 50 y por otro una subida de las buenas tiene que arrastrar a las otras.
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carlosco2 21/01/16 18:26
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
¿Sabe alguien si en el SEND hay un requisito de importe mínimo de la emisión y los costes que puede tener el mantenimiento de una emisión en el SEND?. Con estos precios a los que se han llegado va a quedar muy poco volumen, especialmente en la serie mala.
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carlosco2 19/01/16 21:24
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
Una vez que pasen los primeros momentos del canje yo no veo que las diferencias entre las AFS y el bono puedan ser muy grandes, aunque evidentemente las habrá por la liquidez y por el vencimiento. Si tienes vocación de seguir teniendo RF de Eroski a medio plazo, mantener las AFS no me parece mala opción. Todo lo que en Eroski sean vencimientos más allá de 2019 cuando se renegocie la deuda es como infinito. Si llega 2028 y Eroski devuelve el bono, es que no va tan mal y si las AFS están más del 70% serían ganadoras. Yo tenía pensado mantener las AFS buenas que tengo pero viendo el percal iré al canje para intentar salir lo mejor posible y esperar momentos mejores.
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carlosco2 18/01/16 20:37
Ha respondido al tema Mercados en los que puedes entrar a precio de subasta de apertura. - Interactive Brokers
Para mercado americano yo utilizo el tipo de orden MOC (Market at Close) que da un valor bastante cercano al de cierre (normalmente el del último segundo). Yo lo suelo poner aprox. 5 minutos antes pero a veces lees que hay que hacerlo 10 minutos antes. Si lo pones muy cerca del cierre a veces no entra la orden. https://www.interactivebrokers.com.hk/en/index.php?f=599 No creo que dependa de si es DAY or GTC para que se haga a partir de las 17:30 si no de si se ha activado o no el RTH (Regular Trading Hours). http://ibkb.interactivebrokers.com/node/576 Lo que no se es si servirá para la España
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carlosco2 17/01/16 18:04
Ha respondido al tema Obligaciones subordinadas Eroski 3% + E1 ES0231429046 Vencimiento 1-2-2028
Hola, No se cuales son los compromisos ni las cláusulas de los contratos de liquidez por lo que digo son suposiciones. Yo creo que debieran dejar que el mercado busque un punto de equilibrio entre oferta y demanda y a partir de ahí los contratos de liquidez permitan estrechar la horquilla, pero sin defender el precio del 100% de inicio. Por lo que se habla aquí y por la historia de las AFS no parece que el precio de equilibrio sea 100, ya que todo el mundo quiere vender y nadie comprar. No me parece razonable que se gasten los 2 MM euros en los 10 primeros minutos y de ahí al precipicio. Si el canje se acepta mayoritariamente estos 2 MM son menos de un 1% y solo con lo que los propios bancos puedan tener de los juicios que han perdido se cubre el fondo. Y condenar a precios más bajos y sin liquidez a estas obligaciones durante años. Por lo demás el párrafo de la TIR y del fondo de liquidez habla de la horquilla y que este fondo está para ajustarla, no del precio de salida, que repito si lo intentan mantener en 100 va a durar 10 minutos. Por mi parte he puesto las malas a la venta en 49 y si no se ejecutan iré al canje con una orden de venta en la apertura limitada a 60. Las buenas estoy pensando en quedármelas aunque si hay suerte y sube mucho estas semanas las suelto.
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carlosco2 14/01/16 15:40
Ha respondido al tema Duro Felguera
Que el presidente haya comprado hasta 500000 acciones para mi es un dato importante y cuando haga un suelo me pensaré entrar. Es un volumen importante pero mientras esté cayendo no tiene sentido entrar. La duda que me queda, y que no podré despejar, es que no sea una operación de cara a la galería en la que por un lado compro y por otro vendo (las de la familia) y en el camino quedo bien.
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carlosco2 11/01/16 14:03
Ha comentado en el artículo Previsiones para 2016 en la bolsa de Estados Unidos - mercado bajista, llueve sobre mojado
Hola, No te voy a enseñar nada de estos etfs ya que casi todo lo he aprendido de ti. Solo recordarte que como bien indicabas en varios posts de hace aprox. un año, sufren mucho de lo que denominaste "pérdida de aceite" y no son recomendables para comprar en el medio / largo plazo. Dices en el post que el SVXY ha perdido desde el 2 de septiembre un 16%. Pero es que el VXX ha perdido un 9.5% desde ese día y que si no llega a ser por la subida de la última semana, las pérdidas serían escandalosas. La cuestión es que posicionado moderadamente bajista, la venta del SVXY puede ser una buena opción, con el riesgo añadido, frente a la opción de compra de VXX que será buena si aciertas con el timing de la subida del VIX. Si no aciertas puedes estar dentro de unos meses en que hay más volatilidad pero el VXX no la ha recogido o que baja a plomo (creo recordar que ha llegado a 18 en estos meses, lo que supone más de un 30% de caída desde el 2/9). Una opción para limitar las pérdidas vendiendo SVXY es tener claro el nivel de exposición al entrar y recomprar el exceso si supera el nivel. Yo de todas formas no creo que nos vayamos a situaciones como en 2008 y asumiendo que viene un periodo de mantenimiento de la volatilidad actual, una venta simultanea de VXX y SVXY como planteabas en los posts a los que me refiero es lo mejor. Otra opción más sencilla pensando que viene un aumento de volatilidad es la compra directa de puts del SP a medio/largo plazo en las que la volatilidad tiene una influencia mayor que el propio precio.
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carlosco2 23/12/15 16:28
Ha respondido al tema Duro Felguera
El problema aquí es que seguimos sabiendo muy poco. Después de leer los últimos comentarios sobre Australia y tras casi dos años sigo sin saber cuál es el problema. Es un problema acerca de las fianzas del primer contrato junto con forge y las pérdidas que ocasionó a Samsung cuando tuvo que asumir la parte de forge como dice el comentario sobre el juicio o es acerca de la calidad / responsabilidades del segundo contrato como se intuye de otros comentarios incluyendo que la obra ha estado siguiéndose de cerca con abogados. En que condiciones se firmó el segundo contrato y que se arrastró del primero. Si el problema está en la responsabilidad de mdf en el primer contrato no tengo claro ni que no suponga más pérdidas, Samsung habla de 180 mm, ni de que se vaya a recuperar. Dependerá de lo que se firmó junto con forge
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carlosco2 21/12/15 11:42
Ha respondido al tema El hilo de los spreads de acciones e índices
Hola, Estaba viendo por curiosidad la gráfica del par DAX-IBEX y como indicabas cuando propusiste el spread, van bastante correlados pero últimamente se ha abierto la diferencia. Lo he hecho porque cuando he visto este último comentario, con el que estoy de acuerdo, me ha surgido la duda de si esta incertidumbre es buena para el par. Está claro que hoy le has dado un impulso fuerte, pero viendo la gráfica, desde finales de octubre la diferencia está en un 10% (hoy casi un 4%)cuando en lo que va de año llevamos un 17% de diferencia. Quiero decir que si son índices bastante correlados, puede que mucha de esta incertidumbre esté ya recogida y que lo que pase es que tienda a cerrarse si hay alguna noticia positiva para los mercados. Y esto me lleva al punto que comentabas hace un par de semanas en el que decías que lo más difícil de esta estrategia es saber cuando cerrar. Buena suerte
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carlosco2 11/12/15 19:10
Ha respondido al tema Duro Felguera
Hola Lum, Creo que son buenas noticias y espero que vaya todo bien. Creo que es de agradecer que sigas por el foro dando tu opinión aunque todos hayamos repetido la nuestra un montón de veces. Como he dicho en varias ocasiones, estoy fuera porque no me fio de la dirección y sobre todo porque no hay ni una línea publicada por la empresa confirmando todo lo que dices de Australia, Argentina, Venezuela y ahora esto. Y sin dudar de lo que dices, no es lo mismo. La bajada de estas últimas fechas ha sido brutal siguiendo entre otras cosas al petróleo pero sigue habiendo riesgos y el de Venezuela no es menor. Ya me gustaría saber porque te dijo el presidente de viva voz que si Venezuela deja de pagar el agujero no es muy grande. Mi opinión personal sin conocer el detalle es que Australia puede que no se recupere (solo recordar que hubo que firmar un segundo contrato sin saber en que condiciones ya que Forge había quebrado y no se sabía la responsabilidad que nos quedaba) y lo de Venezuela también se puede dilatar mucho tiempo por lo que va a ser difícil que la acción se recupere a los niveles de hace un tiempo. Espero equivocarme.
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carlosco2 08/12/15 21:39
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
Hola, Cuando das una orden aunque sea a mercado, al final las ejecutan las máquinas y en acciones como esta con tan poca liquidez, lo normal es que tengan algoritmos para no irte muy abajo si quieres vender y no encuentras a nadie que te las quiera comprar, que creo que es lo que ha pasado (o incluso es que directamente no había ordenes para comprar y se han tenido que ir generando). Las últimas compras parece claro que han sido generadas automáticamente. Si alguien quiere vender 12000 acciones y no tiene paciencia / ganas / o no lo ve claro, lanza una orden a mercado y creo que pasaría esto. Por lo demás me parece que 12000 acciones puede tenerlas cualquier particular (solo recordar que hace un año se compraban a 3.8) y puede haber querido recoger ganancias. Esto en el mejor de los casos porque aunque sería más raro también es posible que algún accionista significativo esté reduciendo y no termine aquí. Este es uno de los varios riesgos de la acción. Y lleva un año con un volumen mucho mayor que el anterior.
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carlosco2 03/12/15 11:25
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
Hola Fauchon345, Sin entrar en la calidad de la empresa y en las posibilidades futuras que ofrece la acción creo que tener el 80% del capital invertido en una sola empresa y además reconocer que no se tiene tiempo y formación para seguirla es una MALA idea. En Rankia hay muchos post acerca de las ventajas de la diversificación. No digo que sea una mala empresa pero como todas tiene riesgos y si alguno de ellos aparece puede hacerte perder mucho dinero. Y si pasa, que no lo deseo, la responsabilidad va a ser tuya, no de la gente que ha posteado las bondades de la empresa.
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carlosco2 03/12/15 11:04
Ha respondido al tema El hilo de los spreads de acciones e índices
Hola, Primero felicitarte por las rentabilidades y sobre todo que sigan. Es impresionante. Un par de comentarios: No tengo claro que en una cuenta margin portfolio las garantías para estos pares sean menores que en una cuenta Reg T. Normalmente las garantías se reducen cuando tienes varias posiciones con el mismo o casi el mismo subyacente (put + call del mismo subyacente por ejemplo o en diferentes strikes / vencimientos). Se pueden ver como quedarían en la demo de IB para cuenta margin portfolio. https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=1286&ns=T También en la página de la OCC se explica la metodología y hay una "calculadora" en la que se pueden ver los "product groups" and "class groups" de cada activo. Todo esto para el mercado americano. http://www.optionsclearing.com/risk-management/rbh/ Me llama la atención que en muchos de los pares has tenido que aguantar unas pérdidas importantes aunque teniendo en cuenta que empezaste hace dos meses no han durado mucho. Si las ideas abundan tener 15 /20 ó 30 pares abiertos puede ser una medida de seguridad. Y esto me lleva a tu tercer punto acerca de cuando cerrarlo. Si te planteas esto como algo continuo sin importar las condiciones de mercado, "market neutral", no sería conveniente aplicar unas reglas take profit, gestionando el capital e ir abriendo nuevos pares según te parezca. Con el ojo que tienes a este ritmo en verano vas pidiendo que te abran una margin portfolio. Por último no veo ninguna estrategia con el VIX y derivados. No tienes alguna?
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carlosco2 26/11/15 12:30
Ha respondido al tema Duro Felguera
Hola Lum, Yo me he quejado mucho y durante mucho tiempo de la nefasta comunicación de la empresa. De hecho fui a la junta y se lo planteé al presidente. Que me contestara con evasivas y diciendo que había hecho mucho fue lo que llevó a salirme. Cuando me quejo de la comunicación no me refiero a los posibles contratos, que ya llegarán. Me refiero a comunicar sobre los problemas que tiene la empresa, algunos que ya sabemos y otros que no. ¿Qué se ha dicho PUBLICAMENTE de: Australia. Llevamos dos años y ahora nos enteramos que desde el principio se ha ido de la mano de abogados. ¿Qué se ha ido contando todo este tiempo? Venezuela. ¿Va a tener que volver la CNMV a preguntarle como está el tema, o nos enteraremos de año en año en las cuentas anuales.?. Alguien sabe cuanto falta, que calendario de pago existe, incumplimientos pasados, .... Que llevamos años. Argentina. Lo que se esté cociendo por ahí y que nos enteraremos en 2017. Puedo entender que el presidente confíe en la empresa y siendo el accionista mayoritario con vocación de largo plazo, no le de mucha importancia al día a día de la acción y se centre en el crecimiento, pero eso no justifica que haga dejación de sus funciones. Ante la caída que ha tenido y la especulación que hay si tanta confianza tiene en la empresa, tendría que explicar el porqué. No puede ser que todo esto se resuma en una presentación a analistas en la frase: "Incertidumbre en los proyectos de Vuelta de Obligado y Roy Hill" en el capítulo riesgos e incertidumbres. No se si la empresa va a remontar o va a hundirse, pero sin información, esto se parece más a una ruleta que a una inversión.
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carlosco2 24/11/15 20:28
Ha respondido al tema Duro Felguera
Sinceramente creo que es la mejor descripción de lo que pasa aquí. El precio de la acción despeñándose y el presidente dice que no el inquieta nada. En consecuencia no se hace nada para mejorar ese precio. Y me vuelvo a referir a la comunicación con los inversores. Nefasta y con apariencia de esconder en vez de mostrar lo bueno que puede tener (que algo tendrá si es verdad que está tan tranquilo). Dos ejemplos: La presentación colgada en la CNMV no dice nada nuevo ni se refiere a los problemas que todo el que sigue la acción conoce. Y sin embargo, en la propia presentación y/o en los corrillos se habla de todo. Si cualquiera de los puntos resumidos por Rosel o Lum han sido comentados por él es para que la CNMV vuelva a requerirles información como hizo hace un año y que pasen la vergüenza que les corresponde. La presentación de hoy no está colgada en la Web en la versión en inglés. Parece que aquí ya hay suficientes inversores interesados. Sin un presidente que sienta dolor cuando la acción ha bajado tanto no es posible pensar en una recuperación de la misma. Y con un año 2016 en rojo no quiero pensar donde puede ir.
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carlosco2 13/09/15 22:45
Ha comentado en el artículo El poder del backwardation en los futuros del VIX sobre sus ETPs (VXX, SVXY, XIV)
Hola Solrac, La exposición que haces para justificar que es buena idea estar en el VXX mientras se está en backwardation me parece muy forzada. Los motivos son los siguientes: Ya con la gráfica que has puesto se ve que un par de días después de tu entrada, menos de una semana a ojo en la gráfica, el VXX llega a 700, cogiendo gran parte del beneficio que comentas. Después está estos tres meses subiendo y bajando en unos porcentajes menores. Esto al menos me dice que es una señal que no da mucho plazo para decidirse. Si ves la gráfica del VIX en estas fechas, es parecida a la del VXX, esta un poco retardada con pico el 3 de octubre en 45, coincidente con el del VXX en 900. el 16 de agosto el VIX cierra a 32.85 y el 16 de noviembre en 33.91, estando prácticamente todo el tiempo por encima de 25. El VXX sigue muy bien al VIX en la bajada del 3 de octubre en la que este bajó de 45 a 25 a finales de octubre, pasando el VXX de 900 a aprox. 570 (a ojo también un 30% en ambos casos) sin importarle al VXX el backwardation en el que estaba. Si no llega a rebotar por encima de los 30 se creo que hubiera entrado en pérdidas. La impresión que tengo es que el backwardation puede aumentar el valor del VXX (comprando barato futuros lejanos y liquidando caro los cercanos) si el VIX se mantiene estable un tiempo relativamente largo, quedando totalmente enmascarado si hay variaciones importantes. Además como se ha dicho por aquí, esa "perdida de aceite" con el tiempo reduce bastante la ganancia. Suerte con él y a esperar que suba.
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carlosco2 10/09/15 00:06
Ha respondido al tema Extracto de Actividad, Operaciones y otros. - Interactive Brokers
Hola, Lo mejor es que hables con el servicio de atención al cliente. También atienden en castellano. Me parece que puede ser debido a que si la cuenta la tienes en euros y haces operaciones con dólares, te van a cobrar intereses diarios sobre esos dólares dispuestos. En el extracto deberían aparecer "Accrued interest" en negativo. También te cobran intereses por el préstamo de acciones a corto si es el caso. El cambio es el de Forex del momento en el que se hace, al menos para convertir euros a dólares. Igual utilizan el del final del día para la compra de acciones pero no creo que hay comisiones por eso. Lo dicho, Atención al cliente. Por teléfono o chat resuelven rápido.
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carlosco2 24/06/15 12:42
Ha respondido al tema Duro Felguera
Hola, Yo también tengo previsto asistir. A ver si podemos conocernos en persona. Un saludo
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carlosco2 01/06/15 12:50
Ha respondido al tema Duro Felguera
Hola, yo no estoy seguro de que sea suficiente con tener las acciones el 24. Si es prima por asistencia a la junta, el requisito para asistir es tener las acciones cinco días antes. Textual sacado de la convocatoria: "Podrán asistir a la Junta personalmente o por representación aquellos accionistas titulares de, al menos, cuatrocientas (400) acciones y que las tengan inscritas a su nombre en cualquiera de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores (IBERCLEAR) con cinco (5) días de antelación, cuando menos, al de la celebración de la Junta"
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carlosco2 28/05/15 23:19
Ha respondido al tema Duro Felguera
El que no se comuniquen bien los logros efectivamente puede ser menos importante, aunque también parece conveniente si lo que buscas es que el precio de las empresas recojan su valor y puedas consolidar los beneficios e ir a por otras. Cuando me quejo de la política de comunicación no me refiero a eso. Me preocupa porque no se el valor de la empresa. Y con esto hay que invertir a ciegas. Y eso SI es preocupante. Preguntas claves para saber el valor y para las que hay respuesta, pero no se ha dado, son: Qué pasa con la deuda de Venezuela?. Estamos hablando de 100 MM euros, el beneficio de 2 años. Qué pasa con las provisiones del proyecto de Australia?. Podemos hablar de 40 MM de euros, el beneficio de casi un año. Qué otros marrones existen y no se han publicado?. Todo esto afecta y mucho al valor y se necesitan saber si te basas en fundamentales.
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carlosco2 28/05/15 12:27
Ha comentado en el artículo La insoportable ausencia de verdaderos fondos de inversión (buenos) en energías limpias
Hola, En primer lugar gracias por el post. Se abarcan muchas ideas maduradas que ayudan a progresar a los que no somos capaces de pararnos a pensar. Un par de reflexiones: En el post y en algunos comentarios posteriores se plantean dos ideas centrales: Fondos de energías limpias y fondos activos contra fondos pasivos. Mi sensación es que en sectores con gran capacidad de crecimiento un fondo de gestión activa puede dar mucho más que uno pasivo, aunque el riesgo de que el gestor se equivoque también es mucho mayor. El fondo que comentas INRG me parece que para ser un fondo pasivo está bastante bien para alguien que no quiera pensar mucho e invertir en renovables. Tiene 30 empresas con alguna capitalizando menos de 500 M por lo que me parece que abarca muchas de sus empresas objetivo (productoras de energías limpias y fabricantes de equipos). Tiene una presencia nominal grande en China (30%) más lo que se le podría aplicar de la parte correspondiente de empresas como Gamesa / Vestas. Pero es que en este campo no se puede sacar a China, ni como mercado ni a sus fabricantes. Tiene la precaución de elegir empresas cotizando en mercados desarrollados, aunque como bien dices, te la pueden meter. Y también tiene la precaución de no tener más de un 5% en cada posición. El rendimiento tampoco está mal si en vez de comparar desde el año 2012 lo haces desde el 2013. Ha subido más de un 100% aunque como referencia Gamesa pasó de 1.8 a 14. Teniendo en cuenta esto y lo comentado en el punto 1 acerca de la dificultad de desbrozar lo que es "limpio pata negra" de lo que no, puestos a buscar un fondo activo, quizás sea más razonable plantear un fondo más abierto a la hora de elegir los activos para poder incluir por ejemplo Tesla. Ya que habrá que pagar comisiones mucho mayores que las de un fondo pasivo, se podría pensar en abarcar un sector como la energía, especializado en renovables, pero que no le haga ascos a ponerse corto en nucleares o en sacar provecho de la evolución del petróleo. Los de SP te ayudan. Mezclan en su Global alternative energy index energías limpias y nucleares :)
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