Participaciones del usuario Caparra

Caparra 31/01/15 10:44

Ha comentado en el artículo Enciclopedia de Valores Nasdaq (XXIX): Obama Care, Veriteq y Positiveid

gracias Ferran por los valores! Recuerdo cuando hace cuatro dias, en las peliculas, veias como habrian las puertas con la huella dactilar, ahora resulta que en la empresa en donde ejerzo de esclavo, para fichar hay lectura de huella, es factible que dentro de cuatro dias estemos con el grano de aroz dentro. Como esto va de controlar a la peña, el grano de arroz es perfecto y si utilizan la saluz como excusa para implantarlo, ya se les ve el plumero otra vez. Animo y no te des mal por lo de la pestaña!!

Caparra 05/01/15 19:33

Ha comentado en el artículo Eventos Especiales(XII): Jornadas con Todos Vosotros 2014

Feliz año a todos, os deseo lo mejor, lo mereceis!

Caparra 08/12/14 19:16

Ha comentado en el artículo Eventos Especiales(XII): Jornadas con Todos Vosotros 2014

Un año mas puedo decir que ha sido un placer y toda una experiencia. Como siempre disfrutando y aprendiendo! Gracias a Eduardo y Gonzalo por todo el esfuerzo y como no en especial a Ferran toda una referencia. Gracias!

Caparra 01/12/14 20:35

Ha comentado en el artículo El efecto acordeón en los diferenciales entre dos contratos de futuros

En las fotos se puede apreciar el cambio de estructura (paso de backward a contango) La duda que me queda ¿que spread hay que vigilar para saber que el contango deja de ser timido y pasa a ser importante? ¿los mensuales F-G o H-J? ¿los de dos meses? ¿los trimestrales?

Caparra 20/11/14 09:58

Ha comentado en el artículo Comprando grados de inclinación de la curva de intereses

te contesto por orden. la primera foto es la estructura temporal de los spread anuales la segunda es el comportamiento histórico de estos la tercera el la estructura temporal de los spread trimestrales, semestrales, de 9 meses y anuales estas fotos no son de ahora son de hace dos meses, son válidas ya que la variación es minima

Caparra 17/11/14 22:13

Ha comentado en el artículo Comprando grados de inclinación de la curva de intereses

Adjunto unas fotitos:

Caparra 14/11/14 18:49

Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog

Buenas maestro! Despues de meter las 1000 horas de siempre a cada estrategia, he conseguido digerir la operativa de los GE, ¿que le parece la idea de comenzarla ahora? Con la idea de siempre adquiriendo spread GEZ18-GEZ19 y GEZ19-GEZ20. Indagando por internet he encontrado algun articulo que explica que a tipos cercanos a 0 la inversion de la curva es inviable, yo personalmente, por mas que me empeño en encotrar algun motivo que me haga desestimar esta operativa no consigo encotrarlo. No quisiera emfrascarme en este jardin sin escuchar su opinion GRACIAS

Caparra 14/11/14 17:50

Ha comentado en el artículo Dos valores alemanes para ponerse corto

Una consulta, al operar con cfd,s se cobran los dividendos si vas largo y se pagan si vas corto pero estos dividendos se descuentan del valor de la accion segun tengo entendido. Por ejemplo SIEMENS 28-Ene dara un dividendo de 3,3 €, en caso de estar cortos, para esa fecha pagariamos 3,3 por accion que tengamos vendidas, pero a cambio la cotizacion descenderia 3,3 euros con lo cual nos quedariamos igual que estabamos. ¿es esto cierto? Me gustaria confirmarlo para agregar este concepto a mi estrategia GRACIAS

Caparra 08/11/14 15:16

Ha comentado en el artículo Séptimo cumpleaños y diez millones de visitas

felicidades maestro! espero que siga en su línea muchos años más. Como siempre un placer aprender de usted. Después de que me cuadrícularan en la escuela, después de años siguiéndole, y en ocasiones replicandole puedo afirmar que he tenido muchos profesores, pero maestro solo uno! gracias por ser como es! este blog junto con el de salud difunde un conocimiento tan poco usual e enriquecedor que no me queda más remedio que aconsejarle. que lo inusual y excepcional no le cambie! saludos maestro!

Caparra 24/07/14 19:37

Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog

17,50% de donde se saca ese dato? se aplica al nominal del contrato? (CLN14=106,5 * 1000=106500$) Entiendo que con futuros cobras la cantidad del diferencial el dia que haces el roll over que en este supuesto serian aproximadamente 1,50 * 1000$=1500$ , no es que mejores tu compra 1,50 $ al vender el vencimiento mas cercano y comprar el siguiente, si no que literalmente el dia que rolas cobras esa cantidad. Esos 1500$ lo cobras independientemente del numeros de dias que lleves dentro del contrato que vendes al hacer el roll over? me parece raro que ese dinero lo cobre igual el que lleva todo el mes dentro del contrato que el que lleva una semana. Perdone pero no voy a dormir agusto hasta que lo entienda al 100%, no me queda mas remedio que preguntarle! Gracias una vez mas