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Cachirulo789

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Cachirulo789 21/09/18 13:29
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Obviamente, considero un error vender porque haya rumor, cuando lo importante es que la empresa vaya bien y a día de hoy estos precios son muy buenos!   Así que quien tenga liquidez se aproveche, yo las mías no se las doy.   A más que la espero mínimo a los 6, no tanto como tú aunque ya se verá.
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Cachirulo789 21/09/18 13:25
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Cierto, puede ser que no se esté realizando la autocartera porque sino el presi debería de opar "amistosamente"?
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Cachirulo789 21/09/18 13:22
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Entendido,   Según tu información ahora están saliendo de hiperbabic o posteriormente los de 400k accioneS?
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Cachirulo789 21/09/18 13:18
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Si son esas... no deben quedar tantas por vender... desde los bloques que compraron el presi y CEO de 110k  acciones a 4,17 hasta hoy se han vendido muchas acciones.
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Cachirulo789 21/09/18 13:11
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Esta información es reciente para tí o la sabias de antes? Me gustaría saber el grado de fiabilidad de la información. Por otro lado, me parece de genero tonto vender acciones porque te denieguen un consejero a no ser que estés endeudado y tengas que salir.  A mí me da igual que vendan y los compre otro, con suerte hasta les compro yo alguna más.
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Cachirulo789 21/09/18 12:55
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Así es, creo que los 27k de hoy tiene alta probabilidad de ser el presi quien las haya comprado.    
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Cachirulo789 21/09/18 12:37
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
12:12 alguien suelta otras 15k acciones 10:42 alguien suelta otras 12k acciones   Quién será el comprador que está cargando la mochila....
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Cachirulo789 21/09/18 10:53
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Ya lo han vuelto a hacer, cargan 7k en 3,75 para compra y automáticamente alguien vende 7k acciones dejando dos acciones en el 3,75.   Cuando acaben de vender, debe saltar rapido.    
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Cachirulo789 17/09/18 20:40
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
A estos precios estamos en múltiplo EBITDA de 6x....y teniendo en cuenta EBITDA de 7,2M€.   Si baja a 3,30 estaremos hablando de múltiplo EBITDA de 5x aprox.... un regalo!
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Cachirulo789 17/09/18 20:38
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Pues no lo sé, lo que no entiendo es porque la empresa no está comprando acciones ya a estos precios. Se generará mucho valor para el accionista con las compras a estos precios en el medio plazo
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Cachirulo789 13/09/18 17:12
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Creo que el DCF que presenté era más realista... aunque obtengo 8€/acción igualmente, buen potencial.          
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Cachirulo789 06/09/18 11:02
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
DFN actual de 4M Con generación de caja segundo semestre de 3 M€ y la venta de la nave de 5M€ obtenemos . DFN para 2018 de -4 M€. El EBITDA de 2018 podría ser 7.2M€ perfectamente (conservador). Capitalización actual de 48M€ le Sumo DFN de -4M€ para obtener 44M€. Esto entre el EBITDA (7.2) me da un múltiplo EBITDA de 6.11x. Increíble.
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Cachirulo789 31/08/18 14:15
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Revisando los datos, parece que las filiales este semestre no han sido rentables no? Confirmadme si lo veis así Voy a hacer el siguiente ejercicio. En 2018: Matriz: 24,5M€ de facturación y 2,4M€ resultado neto. Consolidado: 32,5M€ facturación y 2M€ resultado neto   Por lo tanto, aportan +7M€ en facturación y -0,4M€ en resultado neto.   En 2017: Matriz: 20,4M€ de facturación y -1,3M€ resultado neto. Consolidado: 27M€ facturación y -1,01M€ resultado neto (regularizando la diferencia de China)   Por lo tanto, aportan +6,6M€ en facturación y +0,3M€ en resultado neto.   Podría pensar que puede ser el efecto Hiperbabic pero si está subiendo la facturación de las filiales...¿Qué me estoy perdiendo para que las filiales pasen de dar beneficio neto a pérdidas?   Si alguien se anima a afinar más encantado.
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Cachirulo789 31/08/18 12:55
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Otro dato importante es que parece ser que la filial china ya no da pérdidas.   Sino me equivoco, está encuadrada en empresas valoradas método de participación.    Ha pasado de perder 213k€ a ganar 75k€ en el 1S 2018.
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Cachirulo789 31/08/18 11:32
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Con estos números, una facturación de 67 millones que puse en mi previsión podrían ser posibles si sigue mejorando trimestre contra trimestre a lo esperado.   Sólo con hacer la misma facturación de 32,5M€ del 1s2018 pasamos a 65M€ a final de 2018. Asi que si conseguimos que estos dos trimestres tiren más sería loable poder llegar a los 67M€ de facturación.   Respecto al EBITDA, obtengo 2,62M€, corregidme si me equivoco, lo que es un 8% sobre ventas 1s2018.   Como bien sabéis, es menor al 11% que puse en la previsión para 2018 dado que el primer trimestre no es tan rentable.   Por lo tanto, sigo esperando poder llegar a ese 11% de EBITDA a final de año y confirmar el valor mínimo de 5,2€   Ahora bien, después la acción hará lo que le rote.   Después está el dividendo, que perfectamente podrían ser 3M€ si hace los 5M€-6M€ de resultado neto. Esto equivale a 0,24€/acción y una rentabilidad de 5,8% anual a precios de 4,2€/Acción   Asimismo, en 1S2018 la cartera sube 50% y la captación un 20% vs 1S2017.    Alguien sabe cuanto está contabilizado el inmueble de Iciar??
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Cachirulo789 31/08/18 11:10
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Como llegas al EBITDA de 3,6 Millones?   Por otro lado, son buenos resultados... que esté por debajo de 5 no tiene sentido con la venta de la nave y los números mostrados.   Nave ya finiquitada con lo que pasamos a DFN negativa (más caja y cero deuda).   Cartera de pedidos de 36 millones en 2017 a 44 Millones en 2018.
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Cachirulo789 30/08/18 10:14
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Yo descuento más cercano a 8 millones de EBITDA este año pero no tengo en cuenta ciertas cosas de DFN que tú si tienes en cuenta con lo que al final llegamos al mismo puerto que es el 5,3€ mínimo    
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