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burdintxulo

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burdintxulo 21/02/19 22:35
Ha respondido al tema ¿Qué está pasando en el Banco de Sabadell?
He incorporado Sabadell a mi cartera de largo plazo iniciada recientemente, tengo 12000 SAB, además de TEF que fue el valor en el q entré el año pasado con 1200 acciones. Quiero ir diversificando en próximos años, poco a poco, intentando aprovechar lo q parecen  buenos precios de entrada para ir adquiriendo más valores ,con inversiones de unos 10000 € por cada nuevo valor. . Lo q espero de SAB a estos precios es q me empiece a dar un 7 % anual de rentabilidad en dividendo (unos 700 € anuales en mi caso) a partir de finales de este 2019.  
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burdintxulo 20/02/19 21:57
Ha respondido al tema ¿Qué está pasando en el Banco de Sabadell?
la acción sigue con un comportamiento bueno, normalizado, acorde a la nueva situación de los beneficios reportados del 2018, que han sido malos, pero con mejores perspectivas de cara a este año.
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burdintxulo 06/02/19 12:00
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
Fridman te ha dejado fritas tus posiciones cortas en DIA, se nota por tu insistencia q estás queriendo q la cotización vuelva a bajar para seguir sacando dinero a la baja pero habeis topado con un hueso muy duro, q ha invertido ya 800 millones de € por un 30 % y no le importa poner otros 800 millones para hacerse con el 100 % de una empresa saneada, aun poniendo 500 millones para la ampliación le saldría mucho más barato q la compra del  30 % inicial.
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burdintxulo 06/02/19 01:06
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
Fridman ha dejado fritos a los bajistas de última hora. ,más que a nadie, pero en general a todos los bajistas , grandes y pequeños.. Lo que Fridman está diciendo es que está dispuesto a asumir la ampliación de capital a un precio más alto, precio que no quieren asumir los minoritarios inmersos en una vorágine de negatividad y especulación bajista. Porque está corto hasta el Tato en el sentido que nadie compra y todo el mundo quiere vender sus acciones si no lo ha hecho ya, salvo Fridman y pocos más.  El número de acciones q tiene el consejo es de risa o de llorar, cobrar para no confiar en la empresa en la que trabajas da pena. Que poca dignidad. La subidas de hoy se produce por cierre de cortos, ningún pequeño accionista de largo plazo .optimista por la noticia, se ha subido al carro hoy. Entiendo q una venta de derechos a precio cero, los derechos serían "recaudados" por el banco amigo de Fridman encargado de asegurar a ampliación, es la otra opción para adquirir el control o mayoría del accionariado. No me disgusta, si quieres ampliar capital pagas MAS que lo que cotiza en el mercado y de esa manera la dilución por ampliar es menor, si no lo quieres se presenta alguien que comprará por el accionista y ejecutará los derechos porque confía más en el valor de la empresa.  Una opción para quien no puede acudir a la ampliación sería normalmente vender una parte de tus acciones ahora para acudir con el resto de derechos a la ampliación, pero esto es inviable de momento puesto q es de esperar el precio q quiere poner Fridman será de 0,8€ por acción al menos en este entorno de OPA amistosa, más arriba q precios actuales. Creo q  DIA tendré al menos el DOBLE de acciones (actualmente 622 millones) cuando concluya la ampliación, pero no mucho más..        
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burdintxulo 03/02/19 23:23
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
me parece absurdo el planteamiento repentino y caprichoso de q DIA debe cancelar toda su deuda en bonos. Una empresa no constituye un ser perecedero como una persona física, q cuando tiene sus añitos los bancos no quieren hacerle ya más préstamos., ¿Que es lo q ha cambiado para q a DIA se le exija cancelar ahora su deuda con los bonistas, en lugar de rotarla?. Percibo una extralimitación de los bancos en su afán repentino por liquidar su deuda, q maniata financieramente a la empresa.
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burdintxulo 02/02/19 23:05
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
Evita q quedamos 4 gatos es un hecho. Nadie te obliga a meter más dinero. Que hay q ampliar capital no lo ha decidido Fridman, aunque le pueda venir bien,Si hay q ampliar capital debes elegir la opción q más te conviene, ceder tus derechos o ejercerlos, o comprar ahora sin esperar a ejercer los derechos con el -poco o mucho- capital del q podamos disponer.
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burdintxulo 02/02/19 18:56
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
siempre q sea voluntario y , si quieres ejercer tus derechos -pongamos a 0,6€- nadie te lo impida, es la mejor opción. Nos da seguridad, si queremos acudir a la ampliación lo hacemos y , si no queremos, Fridman se los quedaría y negociaría con estos derechos el reparto de las nuevas acciones con los bancos. Creo q en este hipotético escenario sería mejor comprar ahora q acudir a la ampliación
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burdintxulo 02/02/19 17:14
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
no hay necesidad de bajar el precio de la amplación de 0,34€, mínimos de la cotización, es decir q serían 3 acciones nuevas por cada antigua como máximo, no 4 como dices o dice el artículo de Hispanidad.-0,25€ por acción- en todo caso por ahí irían los tiros. Siempre he defendido q lo lógico es ampliar a precios mínimos de la cotización y nunca por debajo, si bien hay intereses de q este mínimo sea menor para favorecer la venta a precio de derribo de derechos favoreciendo claramente a terceros pretendientes a hacerse con el control a precios mínimos. Otra opción es ampliación garantizada por Fridman a precio muy superior a los actuales del mercado y quita de los bancos, es la mejor opción para todos. Si se amplia a 0,6€ Fridman se quedaría con todos los derechos q quedaran sin adquirir o ejecutar, q serían , a precios actuales, la gran mayoría. De esta manera se reduciría muchísimo la deuda (600 millones de € +quita) sin necesidad de desinversiones o malvender activos. Esta opción no sería una OPA voluntaria ,formalmente, sino una ampliación, pero se parecería mucho a una OPA. Entre Fridman y bancos deberían poner HASTA 600 millones de € para adquirir nuevas acciones a través de los derechos q quedaran sin ejecutar .los accionistas q no los ejecutaran los "regalarían" a Fridman, q quiere repartir la tarta.,   
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burdintxulo 02/02/19 12:19
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
la jugada de Fridman puede ser poner un precio de ampliacion mas alto q lo q pone el mercado para poder quedarse con los derechos gratis y a la vez quedar como salvador de DIA sin tener q lanzar una OPA. Por ejemplo si consigue q la junta proponga una ampliación a 0,6€ , 1000 millones de nuevas acciones, serian casi todas para el. Nadie q no compra ahora va a querer pagar mas en la ampliación, excepto Fridman.
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burdintxulo 01/02/19 22:16
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
si Fridman quiere tener derechos sobre las acciones, para poder tener el derecho de voto en la asamblea en la q se decide sobre la ampliación de capital, debe tener sus acciones en cartera, no puede tenerlas prestadas
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burdintxulo 01/02/19 16:08
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
miralo de esta otra forma, más de 7000 supermercados de DIA con todo el negocio que llevan valen como 600 viviendas de 420000 € cada una, puedes vender un piso y comprar una docena de supermercados con este dinero
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burdintxulo 01/02/19 00:26
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
Una conclusión a la q estoy llegando es q debe haber muy pocos accionistas en este valor ahora mismo, y es q bastaría q unas 600 personas invirtieran cada uno un patrimonio equivalente a lo q cuesta una vivienda de 420000 € para q se hacieran dueños de la empresa a estos precios, me parece inaudito
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burdintxulo 01/02/19 00:22
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
creo q para transformar las tiendas en lugares mucho más modernos, mejor equipados y adaptados a los gustos de la gente merece la pena, ofertando más calidad. Claro q esto va a tener un coste y lo vamos a tener q pagar los accionistas, a cambio de la inversión es de esperar un aumento de las ventas y beneficios
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burdintxulo 31/01/19 13:04
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
Mi duda es ahora q posibilidades hay de q Fridman asegure la ampliación a un precio q le convenga. En teoría según precios actuales podría comprar todas las q quisiera, pongamos a 0,6€ por acción. Saldrían 1000 millones de acciones nuevas , pagaría HASTA 600 millones de € y se quedaría con HASTA 1180 millones de acciones de un total de HASTA 1622 millones, HASTA un 72,7 % de la empresa sería suya sin necesidad de lanzar una OPA. No sé si esto sería legalmente posible
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burdintxulo 29/01/19 14:28
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
mi interpretacion es q el restante 50 %, del 71 % q no es de Letterone, debería aceptar la oferta amistosa de OPA no excluyente, se quedaría con un 29+35,5=64;5% de las acciones como mínimo y control total y absoluto
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burdintxulo 28/01/19 22:49
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
se habla de una OPA a no más de 1€ por acción https://www.hispanidad.com/confidencial/fridman-puede-hacerse-con-dia-mediante-una-oferta-voluntaria-y-a-precio-de-ganga_12007236_102.html
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burdintxulo 28/01/19 00:23
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
Lo quieren todo y lo quieren ya, justo en el momento en q menos beneficios tiene DIA, parece chantaje puro y duro, imagina q te reducen el sueldo en tu trabajo y el banco aprovecha para decir q no eres solvente y te pide q pagues todas tus deudas,prestamos personales e hipoteca incluida, antes de q tus ingresos vayan a peor.... peor q los mafiosos se están portando.
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burdintxulo 27/01/19 22:03
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
creer q los bancos son los buenos de esta película me parece q es vivir en los mundos de yupi. pero bueno, cada uno puede pensar lo q le parezca 
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burdintxulo 27/01/19 19:02
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
Discrepo, Fridman va a suscribir la ampliación de capital , lo q pide es q la banca también asuma parte de las pérdidas generadas por la coyuntura, la espiral negativa a causa de circunstancias excepcionales (divisas, CAPEX). Por ejemplo, q la banca acepte una quita de 100 millones de € de los 900 millones de € q ha prestado para la refinanciación sería un buen gesto, y q quiera embolsar integramente los 900 millones chupando la sangre a la empresa, cuando más necesita liquidez y apoyo, es propio de mafiosos el ejercer este chantaje.
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burdintxulo 26/01/19 17:01
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
hay una pega a esta teoría, el preconcurso supondría una menor dilución por ampliación y ahora el mercado, con estos precios, descuenta una macroampliación de 3 acciones nuevas por cada una antigua a no mucho mas q los mínimos de la cotización a 0,35€. Otra pega es q la deuda es a muy corto plazo y parece q se están pidiendo demasiadas garantías para lo q ha venido siendo habitual en pasados años, cuando una buena parte de los problemas de rentabilidad son coyunturales- divisas, aumento de CAPEX-. La presión de los bancos no está justificada.
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burdintxulo 25/01/19 12:41
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
Las ventas de DIA son de unos 8000 millones de € anuales, es decir de casi 700 millones de € mensuales, un circulante negativo menor  q el volumen de las ventas de un mes no me parece preocupante, 
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burdintxulo 24/01/19 19:48
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
cualquier OPA por debajo de 0,75€+ derechos, pongamos redondeando 0,85€, sería un timo en toda regla, inaceptable para quien tenga acciones en cartera.
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burdintxulo 24/01/19 19:36
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
La deuda neta era de 1422 MM€ a finales del 3er trimestre. Desde entonces se han frenado las inversiones para renovación de tiendas y otro CAPEX, por exigencia de los bancos. Las divisas de Brasil y Argentina están aguantando desde finales de septiembre, no hay razones para mayores rebajas de EBITDA. 350 MM€ es un EBITDA anual deprimido respecto a años previos. No creo q la deuda crezca significativamente en el 4º trimestre. Tras la ampliación y venta de Clarel debe quedar en unos 600 millones de € de deuda neta. menos de 2 veces EBITDA. Mi estimación es q DIA debe tener una capitalización en bolsa de minimo, 1800 millones de € tras la ampliación, rápidamente. Puede q tenga cerca de 2400 millones de acciones (3 acciones nuevas por cada antigua), en ese caso tras la ampliación la cotización subiría en pocas semanas a 0,75€. 
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