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Bgaal 19/10/20 17:22
Ha respondido al tema Seguimiento y opiniones de Proeduca (PRO)
Hola,Parece una pequeña joyita esta del MAB... echandole un estudio, me surgen un par de dudas que igual alguien de este foro que lleve mas tiempo “pegandose” con ella puede responder:- Veo que a pesar de ser una empresa de gran crecimiento ya tiene suficiente escala como para generar mucha caja. Pero cual es el motivo de no reinvertir todo (o casi) en el negocio? Veo que ultimamente por ejemplo ha repartido parte via dividendos y otra gran parte a inversiones financieras. No tiene capacidad de reinversion? La inversiones financieras que suponen como 30MM estan detalladas en algun lado? Igual me estoy colando y son inversiones en empresas del grupo...- Por otro lado, tiene imagen de marca la universidad internacional de la rioja? Es decir, si como parece hay negocio y mucho en la educacion online, que va a evitar que universidades privadas españolas u otras de habla hispana les quite el pastel?Ahi lo dejo por si alguien le apetece contestarme!
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Bgaal 30/12/19 20:42
Ha comentado en el artículo Importante, desde Abril 2020, el shale oil puede disminuir 100.000 b/d por mes
Muchas gracias Steelman por este articulo tan completo, en especial todo lo referente al recuento de equipos de fracking, que pareve que siempre los ojos estan puestos en el recuento de rigs y DUCs y esta otra pata es fundamental. Por otro lado, y ya que se ha hablado del diferencial WTI-WCS actual... podrias darnos tu opinion del por qué del spread actual? Sentimiento negativo sobre los proyectos de pipelines? La fuga en una tuberia de hace unos meses? No entiendo como puede haber esos diferenciales siendo el petroleo canadiense muy util (al ser pesado) para las refinerias USA que estan ahogadas con tanto petroleo superligero del shale...no te parece? Repito, muchas gracias por tus exposiciones!
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Bgaal 14/06/19 15:29
Ha respondido al tema AB-Biotics (ABB)
Veis posibilidades de una OPA rollo DIA? Es decir, llevando la accion a minimos? ademas Kaneka tiene un precio medio hasta ahora en torno a 3,20... yo no lo veo por el peso del 30% que tienen los fundadores. De hecho es el motivo que me mantiene dentro, confio en que no haya tretas como DIA, Natra, Abertis y demas que ocurren en este pais.... creo que ellos dejarian mucho de ganar pero me gustaria saber vuestra opinion. Por otro lado, en cuanto a la empresa, una vez superado el break even de generar beneficios, el apalancamiento operativo es tal que con el aumento de ventas que algunos estais contrastando, se te puede quedar un PER menor de 12 con resultados 2019 bastante facil (veo perfectamente 4-5M de beneficios con ventas de 18-20M) para una empresa de puro crecimiento. Y como dice calamardo (por cierto, gracias por toda la info que cuelgas), que no nos extrañe que dupliquen ventas...
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Bgaal 15/11/18 00:19
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
Además de que Repsol tiene 2/3 de su produccion Upstream (la que extrae y vende la materia prima) en Gas Natural, que tiene mucho futuro como energía alternativa al petróleo, puesto que aunque no es una energía limpia, tiene la etiqueta de la menos contaminante de entre los combustibles fósiles/carbón. De hecho es curioso que la cotización de repsol ha caído el ultimo mes un 10% presumiblemente porque las compañías "petroleras" a corto plazo se ven muy influenciadas por la cotización del barril de petróleo, y en cambio en 15 días el barril equivalente de Henry Hub (gas natural) ha subido un 60%!!! Vamos, que si el gas natural sigue así, los resultados del 4º trimestre van a ser flipantes. Aparte, sobre el tema del futuro de Repsol, su baza es diversificar metiéndose en el negocio eléctrico y para eso ha comprado Viesgo. A ver si saben generar beneficios en este negocio, que al final es la duda de toda empresa que se mete a otra cosa que no es lo suyo, aunque no debería tener problemas para hacerlo rentable porque el sector eléctrico no deja de ser la continuación de su negocio... es decir, de extraer gas natural y venderlo a terceros, pasaría a un negocio más vertical: extraer, quemarlo en sus centrales de ciclo combinado y venderlo a Red, para finalmente cobrarle al cliente por el servicio de luz-gas. Otra razón por la que este nuevo negocio debería de ser rentable es que no es la primera petrolera que lo hace: Total ya lo ha hecho y alguna europea más también.
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Bgaal 30/10/18 00:37
Ha respondido al tema AB-Biotics (ABB)
Hola, Aunque os llevo leyendo desde que entré en el valor, al calor de los rumores de entrada de Kaneka allá por Marzo-Abril, ya no me acuerdo, todavía no me había dado por escribir. Voy a aprovechar la presentación de resultados H1 de AB Biotics para dar un par de apuntes, para completar todas las opiniones que ya se han dicho: 1) Flujos de caja operativos: de ser negativos en torno a 1M en H1 2017, pasamos a 300K positivos a finales de 2017 y ahora han aumentado a más de  1.6M. Y flujo de caja libre, de -1.3M en H1 2017, a -400K a finales 2017, y ahora casi 800K positivos! Con el acopio de existencias tan bestia que han hecho este semestre, creo que hay que centrarse más en estos apartados para ver como esté el tema. Y me parecen muuy buenos datos. 2) Ventas de Kaneka: En la pagina 70 comentan que las ventas aportadas por Kaneka en el H1 son de 400K. Supongo que estas ventas serán en el segundo trimestre, no? Después de firmar el acuerdo en Marzo-Abril, entiendo... Puede que esta cantidad sea el acuerdo de mínimos? Me hace pensar eso que en la pagina 84 hay un desglose de ventas por zonas y en USA& Canada y Asia-Pacifico no hay incremento de ventas, de hecho hay decremento! Viendo los buenos incrementos de Europa y LATAM, la conclusión que saco es que han dejado de lado la gestión comercial de esas zonas geográficas porque ese va a ser "trabajo" de Kaneka. De todos modos lo que no me cuadraría es donde encajan esos 400K respecto a las áreas geográficas de ventas... alguna idea? En resumen, para mí muy buenos resultados, no espectaculares, pero vamos, muy muy bien. Eso si, la cotización ya veremos como se lo toma. Mirad como le están pegando a GIGAS... Saludos y gracias a todos por las opiniones que dais, que de todo se aprende!!
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