Participaciones del usuario Balotelli9

Balotelli9 03/01/21 20:25

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Hola,Si ese uso yo: https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000222C%7C&marketValues=10%7C&typeids=FO%7CUn saludo

Balotelli9 03/01/21 13:48

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Hola Moclano ... sin que esto sea un consultorio Moclano - Resto del foro ... ¿Podrias por favor aportarme tu visión sobre la cartera que expuse en el mensaje 4267? Ya lei el otro día que este año te habias propuesto "ser mas lector "y estar "menos activo", pero la verdad es que la visión que das sobre las carteras, hace que el resto aprendamos mucho (esa visión yo me lo tomo como opinión, nunca como recomendación).

Balotelli9 03/01/21 09:50

Ha respondido al tema Seguimiento y opiniones de Myinvestor

... Otra vez MyInvestor caido ...

Balotelli9 02/01/21 22:50

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Buenas noches! En el post 4085, expuse una cartera, y después de seguir analizando y leerme todo el hilo, he visto que podía mejorar mucho la composición.Ahora mismo, agradecería cualquier comentario sobre la cartera que expongo a continuación. Tengo dudas en cuanto a si se complementa bien los 3 fondos de peso 10% considerados como agresivos, con el resto de la cartera. La cartera es:Parte Agresiva (37,5 %):10% Seilern World Growth EUR U R10% Comgest Growth World EUR R Acc10% T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A EUR7,5% Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ADiversificadores geográficos (27,5%):12,5% Morgan Stanley IF - Asia Opportunity - A - USD - ACC7,5% Edgewood L Select - US Select Growth A EUR7,5 % Comgest Growth Europe EUR AccTemáticos (25%):7,5% Robeco Global Consumer Trends D €5% DPAM Invest B Eqs Newgems Sust B Cap5% BlackRock Global Funds -Next Generation Technology A2 USD3,75% ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 VT3,75% Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech & Services B EURParte Conservadora (10%):10,00% MFS Meridian Prudent Wealth A1 EurAdjunto x-ray y agradezco cualquier comentario, sobre todo en cuanto a si es una cartera bien diversificada (como expuse en la anterior propuesta, estoy destinando un 15% de ahorros, ese es el motivo de que no tenga RF, solo lo que lleva la parte del mixto).Otra duda que tengo, es saber si pueden ser complementarios los dos Comgest, o igual es mejor buscar una alternativa.

Balotelli9 27/12/20 16:23

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Muchas gracias por su respuesta y por la labor desinteresada que realiza.Aun tengo mucho que aprender, la cartera que propuse esta enfocada solo a un estilo y esta muy correlacionada ... de momento voy a seguir con la inversión indexada y me tomare un tiempo para seguir aprendiendo y construir una cartera "menos homogenea"

Balotelli9 26/12/20 20:11

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Hola! Les cuento mi situación y luego por favor, denme todos los palos posibles. Lo primero, reseñar que este foro es un lujo, tanto por lo que se aprende como por la ayuda que se presta. A primeros diciembre decidí invertir en fondos indexados con la típica distribución Global + Emergentes + Small Caps. He seguido leyendo, leyendo y leyendo (muchas gracias por tus aportaciones Moclano) y creo que es mejor cambiar, y traspasar esta inversión a la denominada “gestión activa” (aunque para mí los indexados también es gestión activa). Destino el 15% de mis ahorros a mi cartera, por lo que ahora mismo el 100% lo destinaré a RV y tengo un horizonte temporal de 15-20 años. Esta es la cartera que tengo pensada: 10% | Fundsmith Equity Fund Sicav T EUR 10% | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A EUR 7,5% | Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A 7,5% | Seilern World Growth EUR U R 6,5% |Comgest Growth World EUR R 5% | Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies AE 7,5% | Robeco Global Consumer Trends D € 5% | BlackRock BGF - World Technology - A2 - EUR 5% | Franklin Technology Fund A (Acc) USD 5% | DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable B Cap 5% | Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech & Services B EUR 10% | Morgan Stanley IF - Asia Opportunity - A - USD 3,5% | Comgest Growth Japan EUR R 7,5% | Edgewood L Select - US Select Growth A EUR5% | Comgest Growth Europe EUR Adjunto el x-ray de la cartera: https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F0000020J5%7CF00000OHVY%7CF00000LNTQ%7CF00000XIXS%7CF00000SGLT%7CF0GBR04BXI%7CFOGBR05KP2%7CF0000045T6%7CF000011TN5%7CF00000X0M8%7CF0GBR04V77%7CF00000Y930%7CF000000KWH%7CF0GBR04M0B%7CF00000M1MH%7C&marketValues=7.5%7C10%7C7.5%7C10%7C6.5%7C7.5%7C5%7C5%7C5%7C10%7C5%7C3.5%7C7.5%7C5%7C5%7C&typeids=FO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7C Uno de los principales errores que tengo, y que pienso que solo se corrige con experiencia, es que me fijo mucho en el pasado (ratio sharpe) y estrellas morningstar. Seguramente, debido a esto igual, sale una cartera muy enfocada a Cap. Grande Growth. Otra duda que tengo, es si encajarían mejor en mi cartera algunos fondos que me guardo como posibles de entrar en el futuro, pero claro, la propuesta que adjunto es de 15 fondos y creo que es demasiado. Estos serían los fondos: · Capital Group New Perspective Fund (LUX) B (EUR) · BL-Equities Dividend B EUR · BlackRock Global Funds -Next Generation Technology A2 USD · DPAM INVEST B - Equities World Sustainable B Cap · ERSTE WWF Stock Environment EUR · UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P · Morgan Stanley IF - US Growth - A - USD · Comgest Growth Europe Opportunities - Class - EUR · Morgan Stanley IF - European Champions - A - EUR

Balotelli9 06/12/20 17:42

Ha respondido al tema Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación

Hola. Estoy cerca de realizar mi primera inversión en fondos indexados. Desde mi desconocimiento inicial y tras 3 meses de lecturas, videos, podcast, … y valorando mi situación personal, me he decidido a formar una cartera con 75%RV – 25%RF. En cuanto a la renta variable, no tengo dudas y haré lo siguiente: · 55% - RV Global - IE00B03HCZ61 - Vanguard IS Plc - Global Stock Index - Investor Euro Shares - EUR - ACC · 10% - RV Emergente - IE0031786142 - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor EUR Accumulation · 10 % - RV Small Caps - IE00B42W3S00 - Vanguard IS Plc - Global Small-Cap Index - Investor ''Euro'' Shares - EUR – ACC Mis dudas me surgen con el 25% de RF. De momento, la tengo distribuida así: · 8,75% - IE00B04GQR24 - Vanguard IS Plc - Eurozone Infl.-Link. Bond Index - Institutional ''Euro'' Shares - EUR – ACC · 8,75% - IE0007472115 - Vanguard IS Plc - Euro Government Bond Index - Investor ''Euro'' Shares - EUR – ACC · 7,5% - IE00B18GC888 - Vanguard IS Plc - Global Bond Index - Institutional ''Euro '' Shares - EUR - ACC ¿Creen que me estoy preocupando mucho por la RF y realmente no hay mucha diferencia en cómo distribuir ese 25 % de RF entre los 3 fondos y 2 de ellos o solo uno? ¿Creen que al llevar un alto peso de RV Global, lo más lógico es llevar toda la RF Global ? Aunque sé que la distribución de la RF es complicada, agradecería cualquier opinión sobre mi planteamiento.

Balotelli9 30/11/20 16:57

Ha respondido al tema Aplicación X-Ray para seguimiento cartera

Hola.Estaria agradecido si me envia el Excel a la dirección: gute2001@hotmail.comMuchas gracias

Balotelli9 26/11/20 16:35

Ha respondido al tema Seguimiento y opiniones de Myinvestor

Hola.Quería comenzar con una inversión inicial de 1.000 eur y realizar aportaciones mensuales de 100 eur.Había estudiado los fondos plus y me gustan y recomiendan varios, como por ejemplo (y varios mas) | Carmignac Portfolio Unconstrained Credit - - EUR - ACC | LU1623762843 | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - M - EUR - ACC | LU0549541232 | Morgan Stanley IF - US Advantage - A - USD - ACC | LU0225737302 | JPMorgan Funds - US Technology Fund - A - EUR - ACC | LU0159052710 | Morgan Stanley IF - European Champions - A - EUR - ACC | LU1387591305 | Comgest Growth Europe Smaller Companies - Class - EUR - ACC | IE0004766014Mi duda surge sobre el importe de primera suscripción. He leído que suele ser de unos 1.000 eur por fondo, con lo que con el dinero que quiero yo invertir, resultaría imposible este tipo de inversion activa ¿Es eso cierto y tendria que ir por los fondos indexados que no tienen mínimo de primera suscripcion ni de aportaciones sucesivas?