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Ausias Fuster

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Ausias Fuster 27/10/16 09:27
Ha respondido al tema ¿Buena oportunidad para entrar en Ferrovial (FER)?
Los resultados de Ferrovial hasta septiembre han sido más bien negativos. Las ventas se han mantenido planas (-0,2%) pero el resultado bruto de explotación y el beneficio neto caen en un 20% y 42% respectivamente. Esto se ha trasladado al flujo de operaciones, el cual se reduce en más de la mitad.                             La caída de beneficio se debe, principalmente a dos motivos: El impacto negativo de la libra (Brexit) y a los cambios en el perimetro de consolidación (Desconosolidación de Chicago Skyway y las autopistas irlandesas)                           Positivamente cabe destacar la cartera de construcción y de servicios, ambas creciendo en un 8,7% y 10,5% respectivamente. Tamibén el trafico de las principales concesiones, tal y como podemos ver en el cuadro anterior   ¿Qué os parecen los resultados?
Ausias Fuster 27/10/16 08:59
Ha respondido al tema Europac (PAC): ¿Entramos?
Los Beneficios han sido muy buenos, quizás mejor de lo que me esperaba, pero parece que el mercado ya esperaba este incremento, ayer no subió mucho. Saludos
Ausias Fuster 26/10/16 15:39
Ha respondido al tema Europac (PAC): ¿Entramos?
Los resultados de Europac de los 9 primeros meses ya han sido publicados. Pese a que los ingresos han bajado un 1,9% el EBITDA sube un 10,2% y el Bº Neto un 53,1%. Ello se debe a un margen EBITDA superior, pasando del 13,5% al 14,9%; ya una reducción del 23% de los costes financieros.                           Por divisiones, Papel se quedó casi plano por dos efectos contrapuesto: peores precios de venta y aumento de producción junto con mejoras de gestión. Packaging aumentó el EBITDA en un 92,2%:                                                  Junto con la presentación de resultados se ha aprobado una ampliación de capital liberada 1x25, la cual empezará a partir del 28 de octubre. ¿Qué os han parecido los resultados de Europac? El Pack parece ser una fuente de EBITDA importante para los próximos ejercicios
Ausias Fuster 26/10/16 12:16
Ha respondido al tema Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF)
Los resultados de CAF hasta el 3T han sido negativos ya que el resultado y el EBITDA caen en un 26% y un 24% respectivamente, mientras que las ventas suben un 3%. Además los márgenes se han visto perjudicados, por ejemplo, el margen EBTDA baja un 24%                               El lado positivo: la contratación y la cartera de pedidos. La contratación hasta lo que llevamos de 2016 supera en más del doble a la conseguida en 2015, siendo los contratos principales firmados, durante este 3T, los de Quito y México. Así, la cartera de pedidos queda en máximos históricos, quedando en un multiplo de 4,6 veces las ventas del 2015.                                   
Ausias Fuster 26/10/16 12:02
Ha respondido al tema AENA (AENA): seguimiento de la acción
Los resultados de AENA han sido positivos durante los primeros 9 meses del año. El tráfico en la red de España ha subido un 10,3% y en Luton, un 19% durante los últimos 12 meses. Durante los 9 primeros meses del año los pasajerosn han crecido en un 10,8% en España y un 18,4% en Luton.                       Con respecto a las partidas contables, los i ngresos suben un 7,4%, el EBITDA un 10,5% y el beneficio recurrente un 34,7%:                          
Ausias Fuster 26/10/16 11:11
Ha respondido al tema Global Dominion (DOM)
Dominion ya ha presentado los resultados de los 9 primeros meses del 2016. El beneficio ha aumentado un 9%, el EBITDA un 17% y el Beneficio neto un 64%. Además, los márgenes EBITDA y EBIT han pasado de 7,3% a 7,8% y del 4,9% al 5,5% respectivamente.                             Los buenos resultados se han visto favorecidos por un crecimiento inorgánico del 6% por la actividad de Abantia y la integración de CDI. El crecimiento orgánico ha sido del 7,5% a pesar de haber tenido un efecto negativo en divisas. Por zonas geográficas y actividades, la contribución a los resultados ha sido la siguiente:                            
Ausias Fuster 26/10/16 10:35
Ha respondido al tema Analizando Acerinox (ACX)
Los resultados de Acerinox durante el tercer trimestre del año han sido de 36 mill€, que sumados a los de los primeros seis meses, suman un total de 45 mill€. Esta cifra es mayor a la de todo 2015, mostrando una gran fortaleza durant el último trimestre. El EBITDA ha sido superior en un 149%, con una mejoria del margen del 4,3% al 10,3%. Este aumento se debe, en parte, al aumento de producción de acero, laminación en caliente y en frio del 5%, 6,7% y 4,6% respectivamente.                   El aumento de resultados se ha producido con el niquel en niveles mínimos, producido por un aumento de la demanda de los sectores construcción (USA), automóvil y electrodomésticos (Europa) y de los que se espera que sigan creciendo. Además, hay que tener en cuenta la fortaleza del mercado chino. Además, este aumento de resultados ha venido acompañado de una disminución de deuda financiera del 14%
Ausias Fuster 26/10/16 09:48
Ha respondido al tema Abertis, seguimiento del valor
Abertis ha presentado los resultados del periodo Enero-Septiembre con fuerte aumento de ingresos y EBITDA, con un +8,5% y 13% respectivamente (En términos comparables, el EBITDA subió un 7,6%). Destaca la fuerte disminución del beneficio neto del 60% como consecuencia de resultados no recurrentes que tuvo que afrontar durante el año anterior (venta de cellnex y provisiones). En términos comparables, el beneficio neto sube un 10,1%                                     Por zonas geográficas, la Intensidad media diaria de tráfico (IMD) ha subido en todas ellas a excepción de Brasil, que cae un 3,1%. El aumento del beneficio, además de deberse al crecimiento del tráfico, se debe al aumento de activos en cartera: Túnels de Barcelona, Autopista Central (Chile) y A4 Holding (Italia).                                    Además hay que tener en cuenta que países LATAM, el cambio de divisa ha sido negativo.   Parece que los resultados de Abertis han sido muy positivos, más con el tráfico aumentando a estas tasas, aunque siempre hay ciertas dudas sobre algunas de las autopistas que más aportan, ¿Cómo valoráis los resultados? Saludos          
Ausias Fuster 26/10/16 09:17
Ha respondido al tema Iberdrola (IBE), seguimiento de las acciones
El resultado de Iberdrola durante los nueve primeros meses del 2016 han sido positivos: El EBITDA aumenta un 4,2% y el Beneficio Neto un +6,4%. Por zonas, el EBITDA ha subido en España un 6,6%, UK un -2,8%, USA un 50% (Por el crecimiento de Avangrid) y Brasil un -10%. Pese a ello, los ingresos caen un 9,1% pero este efecto se ve compensado por el aumento del margen bruto.                       Las inversiones han aumentado un 45%, casi todas ellas enfocadas a negocios regulados o con contratos de largo plazo (91%). Estas inversiones se han dirigido en un 36,5% a inversiones de mantenimiento o CAPEX y un 63,5% a las de crecimiento, indicando una fuerte intención de seguir creciendo.                       Destaca la expansión en México, donde espera tener una fuerte presencia para 2020. En la siguiente imagen se puede observar la evolución de los proyectos en el país:                      
Ausias Fuster 26/10/16 08:59
Ha respondido al tema Seguimiento y opiniones de Red Eléctrica (REE), actual Redeia
Los resultados de REE durante los primeros 9 meses han sido positivos con respecto el mismo periodo del año anterior: El EBITDA y el Resultado neto suben un 2,3% y un 5% respectivamente, pese a que los ingresos caen un 0,8%. El aumento de EBITDA y Beneficio se debe principalmente a la reducción de costes de aprovisionamiento y otros y de los gastos financieros                            Por la parte del balance, la deuda financiera neta ha crecido a un ritmo superior al Patrimonio Neto, ambos han subido un 4% y un 5,5% respectivamente. Por otro lado, las inversiones han crecido un 39,5% y los dividendos pagados un 6,9%.                            Parece que todo sigue según lo previsto para REE, quizás incluso mejor, subiendo un 5% los resultados. ¿Qué opináis?
Ausias Fuster 25/10/16 16:44
Ha respondido al tema ¿Quién será la nueva Inditex?
En Rankia hay un análisis muy trabajado de Nel.lo sobre Naturhouse. Merece la pena hecharle un vistazo. Saludos!
Ausias Fuster 25/10/16 09:21
Ha respondido al tema Duda comportamiento de acciones
Eso ya es una decisión que debe ser personal, pero en cualquier caso veo menos arriesgado invertirlos en las acciones que en apuestas. ¿A cuánto se paga cada una de las apuestas del segundo punto? si pierdes una de ellas ya estas perdiendo mil euros de golpe... Saludos
Ausias Fuster 25/10/16 09:01
Ha respondido al tema ¿Alguna web fiable en precios de opciones sobre acciones USA?
Yo utilizo mucho Investing.com, ¿Lo has probado? Saludos
Ausias Fuster 25/10/16 08:55
Ha respondido al tema ¿Quién será la nueva Inditex?
Carlos, como ves a Naturhouse? Por ahora está seguida por pocos analistas, cotiza con descuento por dudas sobre su crecimiento, poco deuda, mucha caja, alto dividendo, etc...; al final lo que puede primar es la imagen de marca y el modelo de negocio... Saludos
Ausias Fuster 25/10/16 08:51
Ha respondido al tema Rebajas en bolsa: ¿Qué acciones están baratas?
De eso trata este hilo eatler. Ahora hay muchas menos rebajas, el Ibex esta en 9200 y ya no es lo mismo... Aun así, algun valor si que hay... Naturhouse está cotizando a un PER 12,3 y da un dividendo que supone el 5,8%. Su descuento viene de las dudas de su capacidad para mantener el negocio, pero tampoco tiene deuda. Baron de Ley no está cotizando especialmente barata, pero lleva casi un año en rango y no creo que tarde en dar la proxima subida de cotización Viscofan tiene el monopolio de envolturas y aunque este año haya tenido un retroceso en resultados creo que puede verse como una oportunidad para entrar. Europac para mi está barata, cotiza con descuento sobre el resto de papeleras y está muy bien gestionada. Iberpapel ahora vale casi 20 euros cuando tiene casi unos 5€ de caja por acción, eso sí, este año ha tenido uan ligera contracción en los resultados REE y Enagás están cotizando un poco por debajo del nivel de hace unas semanas por el aviso de bruselas de ser monopolios, pero no creo que esto vaya a afectar a medio plazo.   Saludos
Ausias Fuster 24/10/16 15:49
Ha respondido al tema ¿Qué os parece la empresa Umanis?
Ahora parece cotizar a ratios más razonables... pero en cosa de un mes ha pasado de valer 20€ a 30€. La verdad es que Alejandro acertó de pleno con esta empresa. Saludos
Ausias Fuster 24/10/16 12:52
Ha escrito el artículo Apuesto fuerte por el Dólar Australiano, por Jorge Labarta, autor de "Así me hice trader"
Ausias Fuster 24/10/16 09:24
Ha respondido al tema Rebajas en bolsa: ¿Qué acciones están baratas?
No he tenido tiempo de valorar la compra.¿Qué supone para viscofan la compra de esa empresa, gana muchos clientes en USA? Saludos
Ausias Fuster 24/10/16 09:23
Ha respondido al tema ¿Quién será la nueva Inditex?
Esperemos que así sea. Tengo especial interés en Viscofan, es una empresa que me gusta mucho y está cerca de precios que me parecen interesantes. Los peores resultados de este año los veo más como una oportunidad para poder comprarla más barata. Saludos
Ausias Fuster 24/10/16 09:20
Ha respondido al tema ¿Quién será la nueva Inditex?
Altia la empece a seguir cuando todavía cotizaba a 10€. Fallo mío por despreciarla al ser demasiado pequeña. ¿Cómo la ves de cada a los próximos años? Podrá mantener el crecimiento? La verdad es que cotizando a PER TTM de 13 no parece estar cara... Saludos
Ausias Fuster 24/10/16 09:12
Ha respondido al tema ¿Qué os parece la empresa Umanis?
Yo también he visto el video y parece muy buena empresa, bien gestionada y con capacidad de crecimiento. Además recompra acciones propias (en lugar de dar dividendo). En el video todavía cotizaba a 20 euros. En la última sesion subió un 10% por el análisis de Alejandro no iba nada desencaminado. Saludos
Ausias Fuster 06/10/16 17:25
Ha escrito el artículo Traders como activo de inversión ¿Cómo invertir en ellos?
Ausias Fuster 02/08/16 16:19
Ha escrito el artículo Aprende análisis técnico con Rankia: La guía de Análisis Técnico, Elliot y Fibonacci
Ausias Fuster 08/05/16 10:30
Ha escrito el artículo Aprende análisis fundamental con Rankia: Nuevo Manual de análisis fundamental y valoración de empresas
Ausias Fuster 17/03/16 16:52
Ha escrito el artículo Tipos de IRA (Individual Retirement Account)

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