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ateak 05/05/23 12:30

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Tendrías que establecer al menos una rentabilidad objetivo y ser honesto contigo mismo y saber tu tolerancia a la volatilidad.Una opción es seleccionar los fondos que he listado y variar los pesos, y tal vez añadir un fondo de renta variable, que a 10 años vista pueda estar en el orden del 8-10% de rentabilidad anualizada. Para los mixtos/retorno absoluto creo que pueden andar sobre el 5-6%, el monetario pues un 2-3%, cada uno con su volatilidad y caídas de por medio.Siguiendo con el ejemplo ya valorar por tu parte, yo acostumbro a seleccionar los fondos en parejas para complementarse entre sí, especialmente los mixtos/retorno absoluto, que van más por libre. Para renta variable seleccionaría dos fondos de estilo calidad-defensivo.. Pictet-Short-Term Money Market P . MFS Prudent Wealth A1 EUR . BL-Global 75 EUR . Eleva Absolute Return Europe A1 EUR . Ruffer Total Return International OI EUR . Morgan Stanley Global Quality A. Guinness Global Equity Income DEsta cartera equiponderando los fondos, creo que puede obtener un 6% anualizado y la volatilidad no sería muy elevada. Gestión sencilla sería hacer un rebalanceo una vez al año, o simplemente dejarlos correr

ateak 05/05/23 10:02

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Si te sirve como ejemplo, para mis padres tengo algo así, un monetario con expectativa de alcanzar un 2%, con aproximadamente un 70% de peso, y luego un complemento de mixtos y retorno absoluto con el fin de aumentar la rentabilidad objetivo sin aumentar excesivamente la volatilidad.Aquí comentaba algo https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/4111891-carteras-fondos-inversion-rankianos-para-2023-analisis-opiniones-consultas?open_dialog=voto_5819120 La cartera es, para un perfil muy conservador, de una pareja de jubiladosPictet-Short-Term Money Market P - 72%MFS Prudent Wealth A1 EUR - 7%BL-Global 75 EUR - 7%Eleva Absolute Return Europe A1 EUR - 7% Ruffer Total Return International OI EUR - 7%

ateak 05/05/23 09:34

Ha respondido al tema Seguimiento Fiera Capital Global Equity Fund Class C Accumulation

Gran fondo aunque creo que sigue siendo no traspasable en España

ateak 05/05/23 09:31

Ha respondido al tema Fundsmith Equity Fund: El fondo de Terry Smith

Disculpa no veo que L'Oreal haya caído un 20%, sí cayó Estée Lauder, pero no la francesaGráfica de L'Oreal los últimos 3 meses, una caída del 20% la llevaría sobre los 330€

ateak 24/04/23 13:02

Ha respondido al tema Valor Ruffer Total Return LU0638558717

Punto importante para los suscriptores en Renta 4, el OI no tiene comisión de custodia mientras que el O sí que tiene, por ese motivo he suscrito para mis padres la clase OI, también en Euros cubierto

ateak 20/04/23 17:38

Ha respondido al tema Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE

Esto es muy importante entender. Hay productos caros y malos, hay productos caros y buenos.Del mismo modo que hay restaurantes caros y comida mediocre, pero también hay restaurantes caros de alta calidad. Hay que aprender cuando está bien pagar por la calidad y cuando no. También por supuesto para los productos de inversión. La mayoría de fondos de RV son fácilmente identificables si se pueden remplazar por un indexado (pues la mayoría simplemente dan exposición a bolsa dentro de una cartera, para eso es suficiente con suscribir un par de indexados), luego hay fondos que tienen realmente una estrategia diferencial.El coste es siempre un factor a tener en cuenta, pero coincido con @moclano en que hay ocasiones que el proceso y resultado tienen un valor añadido y merece la pena pagar por ello. Lugares como Rankia ayudan a identificarlos.

ateak 19/04/23 10:42

Ha respondido al tema Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE

Según M* gestiona 21.500 Millones de USD, no tengo claro si es la versión UCITS o incluye también el original USA (MS Global Franchise) que existe desde 1996.Repito, este fondo estuvo en hard close por la cantidad gestionada.

ateak 18/04/23 18:34

Ha respondido al tema Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE

Los AUM del Global Brands creo que no son correctos, es un fondo en el que todas sus estrategias (EEUU, UCITS...) gestionan muchísimo patrimonio, de hecho el global brands estuvo mucho tiempo en hard close.En parte por ello el mismo equipo sacó el MS Global Quality y posteriormente el MS Global Sustain, con estrategias muy muy parecidas.Gran fondo, todo sea dicho, de los mejores.

ateak 17/04/23 09:24

Ha respondido al tema Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE

Muchas gracias por este hilo.Yo he pedido varias veces a través de Rankia y a través del Telegram de IronIA que se pueda hacer un filtrado en la búsqueda de fondos y posterior ordenado por TER/costes, pero en el buscador de la web al listar los fondos agrupados por clases no es posible, solicité un archivo excel o csv para poder hacer el filtrado en una hoja de cálculo y me respondieron que "estamos trabajando en ello", pero me da la sensación que están trabajando en muchas cosas. O que me respondieron eso directamente para callarme, lo he preguntado varias veces. Así que gracias porque el trabajo de filtrado manual es ingente... con lo fácil que sería poder ordenar de menor a mayor directamente en IronIA

ateak 13/04/23 10:25

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Gracias, lo encontré. Lo marco como favorito para ver si deja entrar en algún momento.Es para la cartera de mis padres, donde estoy añadiendo algún retorno absoluto para acompañar al fondo monetario y arañar algo más de rentabilidad sin comprometer la volatilidad, y ya sabemos que los fondos alternativos hay que contratarlos "en grupo" porque van por libre y te la pueden liar... de momento va la pareja Eleva Absolute Return Europe con el Ruffer Total Return. La otra pareja es el MFS Prudent Wealth con el BL-Global 75. *El Eleva tiene aun poco historial