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Participaciones del usuario ateak

ateak 19/04/23 10:42
Ha respondido al tema Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE
Según M* gestiona 21.500 Millones de USD, no tengo claro si es la versión UCITS o incluye también el original USA (MS Global Franchise) que existe desde 1996.Repito, este fondo estuvo en hard close por la cantidad gestionada.
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ateak 18/04/23 18:34
Ha respondido al tema Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE
Los AUM del Global Brands creo que no son correctos, es un fondo en el que todas sus estrategias (EEUU, UCITS...) gestionan muchísimo patrimonio, de hecho el global brands estuvo mucho tiempo en hard close.En parte por ello el mismo equipo sacó el MS Global Quality y posteriormente el MS Global Sustain, con estrategias muy muy parecidas.Gran fondo, todo sea dicho, de los mejores.
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ateak 17/04/23 09:24
Ha respondido al tema Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE
Muchas gracias por este hilo.Yo he pedido varias veces a través de Rankia y a través del Telegram de IronIA que se pueda hacer un filtrado en la búsqueda de fondos y posterior ordenado por TER/costes, pero en el buscador de la web al listar los fondos agrupados por clases no es posible, solicité un archivo excel o csv para poder hacer el filtrado en una hoja de cálculo y me respondieron que "estamos trabajando en ello", pero me da la sensación que están trabajando en muchas cosas. O que me respondieron eso directamente para callarme, lo he preguntado varias veces. Así que gracias porque el trabajo de filtrado manual es ingente... con lo fácil que sería poder ordenar de menor a mayor directamente en IronIA
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ateak 13/04/23 10:25
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Gracias, lo encontré. Lo marco como favorito para ver si deja entrar en algún momento.Es para la cartera de mis padres, donde estoy añadiendo algún retorno absoluto para acompañar al fondo monetario y arañar algo más de rentabilidad sin comprometer la volatilidad, y ya sabemos que los fondos alternativos hay que contratarlos "en grupo" porque van por libre y te la pueden liar... de momento va la pareja Eleva Absolute Return Europe con el Ruffer Total Return. La otra pareja es el MFS Prudent Wealth con el BL-Global 75. *El Eleva tiene aun poco historial
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ateak 13/04/23 09:40
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Hola @pacospain2 recupero este mensaje.Por último en el gráfico 5 se ve la evolución de todos juntos. Sobresale MFS Prudent Wealth, en el siguiente escalón están Eleva y Man, en el siguiente Trojan, Ruffer y Atlas (los que mejor se han comportado desde la pandemia) y por último el Pyford.Gráfico 5El fondo Man GLG Alpha Select de esta gráfica es sacada de Renta 4? no encuentro este fondo de Man en Renta 4 ahora mismoMe parece un gran fondo, sabes si ha cambiado de nombre? tampoco lo encuentro por ISIN - IE00B5ZNKR51copio a @madruga que hacía la comparativa de fondos de retorno absoluto en la conversación
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ateak 12/04/23 12:06
Ha respondido al tema Mi madre recibió 120K euros de la venta de una propiedad y no sabe cómo invertirlo, ¿alguna recomendación?
Puede suscribir un fondo monetario, o un par de ellos, darán del orden del 2% actualmente.También alternativamente puede añadir un par de fondos que arañen un extra de rentabilidad si el plazo de inversión es largo.Por ejemplo - Pictet Short Term Money Market 50k- Candriam Money Market Euro 50k- Eleva Absolute Return Europe 10k- CT Real Estate Market Neutral 10kEsto es solo una idea para orientaros a crear un posible portfolio
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ateak 12/04/23 09:35
Ha respondido al tema Fiscalidad de fondos de inversión
Todo agrupado, lo he hecho así varias veces que he vendido fondos con plusvalías para compensar alguna minusvalía de acciones, y así ir limpiando plusvalías latentes. Ningún problema ni revisión posterior de hacienda
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ateak 03/04/23 11:12
Ha respondido al tema Compensar Plusvalia Depositos Plazo Fijo con MinusValía Fondo de Inversión
Bacalo, ¿con los ingresos por dividendos sucede lo mismo?Es decir si hay ingresos de intereses por depósitos de 1000€ (antes de retenciones), puedo compensarme 250€ (25%), si también tengo 1000€ de ingresos por dividendos de acciones (también antes de retenciones en origen y destino), puedo compensar 250€ (25%); es decir podría generar una minusvalía de 500€ para recuperar las retenciones aplicadas. ¿Es correcto?Muchas gracias
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ateak 03/04/23 11:07
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Si los tienes contratados cuando no tenian la custodia, no te la cobrarán. Podrás seguir aportando y las nuevas aportaciones tampoco tendrán custodia.Importante es no salirte nunca, ya que si sales por completo, al volver a entrar sí te aplicarán la custodia, es decir si alguna vez deseas salirte, deja al menos unos 100€ o algo simbólico para seguir siendo partícipe.
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