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astakwa

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astakwa 24/09/18 10:50
Ha respondido al tema True Value
Justo por eso, por ser la misma empresa, mejor comprarla a 10,5€ que a 14€. A 2 años vista, existen más posibilidades de verla a 20€ que a 8€. Y si por sentimiento de mercado (y no por fundamentales) baja a 8€, mejor oportunidad para comprar. ¿Sabes detectar cuando la dejan de tirar y está estable? Si la semana que viene se pone a 12€-13€ ¿es el momento en el que hay que comprar?  
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astakwa 21/09/18 13:00
Ha respondido al tema True Value
Buen precio el de Umanis, rondando los 10.50€. Puede ser una gran oportunidad a 2-3 años.
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astakwa 07/08/18 15:21
Ha respondido al tema True Value
Buenos resultados de GAIA, continua el crecimiento del 68% en suscriptores y del 59% de la cifra de negocios. Los gastos crecen pero a menor ritmo. Se esperan  500.000 suscriptores en septiembre y 1 millón a finales de 2019.
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astakwa 13/10/17 12:10
Ha respondido al tema True Value
Todo depende del crecimiento de la compañía. Si este año 2017 genera 1€ por acción con crecimientos del 20%, entonces un valor de 15€/acción no es para nada caro. Además Umanis pretende facturar 300M € en 2019 con un margen del 9%. Al aplicar un múltiplo conservador de 10 a 15x, el valor de la compañía debería estar entre 270-400M € en 2019. En 2 años si se cumplen estas previsiones, Umanis vale entre un 35% y 100% más que ahora: por tanto vender en este momento probablemente es perder un buen upside a medio plazo.
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astakwa 10/10/17 18:47
Ha respondido al tema True Value
Fijaos en el "Cash flows provided by operating activities" de los 9 primeros meses de 2017. Ha pasado de 35,784 => 65,441, casi el doble de Operating CashFlow. Siendo el capex constante y bastante bajo (o incluso negativo), el free cash flow es prácticamente el doble de los 9 meses del año anterior. A este precio de 1000M CAD yo diría que está a unos 11-12 FCF de este 2017.
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astakwa 07/12/16 14:52
Ha comentado en el artículo 3 formas rápidas de reunir información para analizar una acción
Alejandro ¿Cómo calculas el FCF de 2015 de Umanis? Sería la resta de: Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles: 7 053 Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles: -645 FCF 2015 -> 6408 P/FCF Precio de hoy con los datos de 2015 -> 73M market cap/6.4M fcf = 11.4X EV/FCF Precio de hoy con los datos de 2015 -> 60M EV/6.4M fcf = 9.3X Si suponemos que aumentan el FCF un 10% en 2016 y aumentan la tesorería en 2M P/FCF -> 73M market cap/7M fcf = 10.4X EV/FCF -> 58M EV/7M fcf = 8.2X Umanis estaría a un
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astakwa 17/04/14 17:41
Ha recomendado Re: GOWEX de aguaserena
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