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Antonioguj

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09/05/19 16:33
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2019: análisis, comparaciones, cambios, consultas...
Hola a todos, Me podrian dar su opinion sobre si mi cartera de fondos se corresponde a un perfil de inversor: i) algo mas que moderado, ii) para +5 anos, y iii) que puede soportar perdidas de +5%? RV: ~30% (i) Magallanes European, ii) Iberian, iii) Cobas Seleccion, y iv) ETF al MSCi World). Mixtos: ~22% (M&G Dynamic Alloc. y Cartesio Y). Mixto Def.: ~12% (Sextant Grand Large). Ret. Abs: ~12% (Merian Glob. Invs. Ret. Abs.). Ret. Abs in RF. 10% (Renta 4 Valor Relativo). Cash: 14%. Les adjunto tambien el X-Ray a esta cartera en el link de abajo. Cual seria una cantidad total en la cartera de RV para un perfil moderado? ~50% o menos? https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000ZY64%7CF00000TG3D%7CF0GBR04VSJ%7CF0GBR04ES1%7CF00000H5PN%7CF00000V7MT%7CF00000V7MQ%7CF00000XX1F%7C0P0000N5XS%7CF0000028FK%7C&marketValues=%20%2012.40%20%20%20%7C%20%2012.37%20%20%20%7C%20%208.36%20%20%20%7C%20%2012.54%20%20%20%7C%20%208.36%20%20%20%7C%20%208.36%20%20%20%7C%20%208.36%20%20%20%7C%20%205.02%20%20%20%7C%20%208.36%20%20%20%7C%20%2015.88%20%20%20%7C&typeids=FO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7C Muchas gracias de antemano. Antonio
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18/12/18 21:33
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2019: análisis, comparaciones, cambios, consultas...
Hola Daniel, Gracias por publicar tu cartera. Recientemente en otro hilo me decias que te planteabas entrar en el Sextand Bond Picking. Y veo que lo has echo a lo grande. Te quería preguntar: a) a la hora de valorar el fondo, puesto que este tiene poca de vida, en que te has basado? Quizás en el gestor, extrapolando la buena experiencia con el Grand Large? Se puede hacer esto? Me refiero, al ser dos fondos de activos muy distintos, RF vs mixto, no podría ser que el gestor sea talentoso en uno y no en otro? 2) Puesto que el Sextand Grand Large ahora tiene ~50% en bonos, no puede ser se solape mucho con los bonos del Bond Picking? Gracias, y te deseo muy felices fiestas y mucha suerte de inversor para el 2019. Antonio
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18/12/18 21:33
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2019: análisis, comparaciones, cambios, consultas...
Hola Daniel, Gracias por publicar tu cartera. Recientemente en otro hilo me decias que te planteabas entrar en el Sextand Bond Picking. Y veo que lo has echo a lo grande. Te quería preguntar: a) a la hora de valorar el fondo, puesto que este tiene poca de vida, en que te has basado? Quizás en el gestor, extrapolando la buena experiencia con el Grand Large? Se puede hacer esto? Me refiero, al ser dos fondos de activos muy distintos, RF vs mixto, no podría ser que el gestor sea talentoso en uno y no en otro? 2) Puesto que el Sextand Grand Large ahora tiene ~50% en bonos, no puede ser se solape mucho con los bonos del Bond Picking? Gracias, y te deseo muy felices fiestas y mucha suerte de inversor para el 2019. Antonio
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13/12/18 23:51
Ha respondido al tema Herramientas para analizar cartera de fondos
Hola Samuel, Le puedo indicar entonces que la última vez que jugué con la herramienta (hace unas semanas) no pude encontrar los fondos de la gestora Cobas, en particular el Selección. Espero que les sirvan de ayuda. Y gracias por el esfuerzo continuo para mejorar la herramienta. Es muy útil para inversores amateurs como yo. Un saludo, Antonio
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12/12/18 23:37
Ha respondido al tema Herramientas para analizar cartera de fondos
Gracias Samuel por los links, La cartera de Rankin ya había jugado un poco con ella. Es muy útil. Lo único malo que encontré es que muchos fondos internacionales no están registrados. Un saludo
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10/12/18 21:07
Ha respondido al tema Experiencia con el fondo: BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN "A2" (EUR) ACC (LU0411704413)
Buenos dias Daniel, Te puedo hacer unas preguntas mas? 1) Sabes de algun hilo de Rankin sobre fondos de Renta Fija flexible? Mi gestora me ha sugerido incluirlo en mi cartera, pero siempre y cuando sea muy flexible y a corto plazo para poder adaptarse a la probable normalization de los tipos. 2) Tambien me sugirieron el: Candriam Credit Opportunities (LU0151324422), usanfo RF en un entorno Long/Short. En algunos hilos se habla de una buena opcion para una cartera conservadora (tiene volatibilidad muy baja). Tu lo conoces? Me podrias decir si es un fondo parecido al Renta 4 Valor Relativo, tambien con RF como Ret. Abs. no? 3) Me puedes decir alguna herramienta disponible para sacar la matrix de correlaciones entre los fondos? En tu viedo sugieres la pagina de Tressis, pero al no ser cliente, se puede usar? Muchas gracias de nuevo Daniel. Un saludo, Antonio
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06/12/18 22:49
Ha respondido al tema Ayuda a buscar un buen fondo de returno absoluto
Hola Manolo, Gracias. Es bueno saberlo porque el Pareturn Income también lo ofrece mi gestora. Creo que me decidiré por el Cartesio Y como mixto en mi cartera. Como dices esta más diversificado, es más barato, y tiene muy buenos comentarios en el foro. Tu sabes donde puedo encontrar el desglose de la cartera del Cartesio Y, más en detalle que en Morningstar? Tengo la duda de si al ser un fondo value español ol la parte RV esta muy sesgada a España. Puesto que tengo una parte importante en el Magallanes Iberian Equity. Tu crees que ambos fondos no se solaparan un poco? Gracias de nuevo. Un saludo, Antonio
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06/12/18 10:04
Ha respondido al tema Experiencia con el fondo: BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN "A2" (EUR) ACC (LU0411704413)
Buenos dias Daniel, Te puedo hacer unas preguntas mas? 1) Sabes de algun hilo de Rankia donde se discuta sobre fondos de Renta Fija, a ser posible flexibles? Lo discuti con mi gestora y me sugirieron incluirlo en mi cartera, pero siempre y cuando sea muy flexible y a corto plazo para poder adaptarse a la probable normalization de los tipos. 2) Tambien me sugirieron el: Candriam Credit Opportunities (LU0151324422), mas como de retorno absoluto pero usando RF (Long/Short Debt). En algunos hilos se habla de una buena opcion para una cartera conservadora (la verdad tiene volatibilidad muy baja). Tu lo conoces? Me podrias decir si es un fondo parecido al Renta 4 Valor Relativo, ya este tambien usa RF como Ret. Abs. no? 3) Me puedes decir alguna herramienta disponible para sacar la matrix de correlaciones entre los fondos? En tu viedo sugieres la pagina de Tressis, pero al no ser cliente, se puede usar? Sabes si en Renta 4 se puede hacer? Muchas gracias de nuevo Daniel. Un saludo, Antonio
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06/12/18 09:57
Ha respondido al tema Ayuda a buscar un buen fondo de returno absoluto
Hola Manolok, Muchas gracias de nuevo por la informacion. No sabia que el Pareturn Cartesio Equity y el Cartesio Y eran el "mismo" fondo. Y si con la comision de exito a la practica la rentabilidad de ambos es parecida (~0.5% de diferencia, en agnos positivos claro). El primero lo ofrece mi gestora tambien, y me parece una muy buena opcion, ademas de ser un "Gold" en morningstar. Gracias de nuevo. Un saludo, Antonio
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05/12/18 14:58
Ha respondido al tema Candriam Bonds Credit Opportunities, que opinais de este fondo
Hola a todos, Acerca de este fondo Candriam Bonds Credit Opportunities: Mi gestora me lo ha recomendado para una parte de mi cartera en Renta Fija muy flexible. Que opinion teneis de este fondo? Os ha convencido estos agnos? No entiendo mucho el mercado de renta fija, y no se como valorar el fondo. En que parte os fijais vosotros? Una comision de ~1.26% para esta clase de fondos es alta o es lo normal? Unos fondos que se mencionas mucho por Rankia son el Renta 4 i) Pegasus o ii) Valor Relativo, que segun tengo entendido tambien son de Renta Absoluta / Fija. Que diferencia tiene el Candriam con estos dos (en estilo de inversion)? Gracias de antemano. Un saludo, Antonio
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05/12/18 11:00
Ha respondido al tema Ayuda a buscar un buen fondo de returno absoluto
Muchas gracias Manolok por tus consejos. He visto mi gestora tambien ofrece el Pareturn Cartesio Equity. En efecto es igual que el Cartesio Y, pero con ~1% mas de comision. Tu crees que aun asi el Pareturn Cartesio es una buena opcion? y en comparacion con el Sycomore, cual escogerias? Por ej., veo que el Sycomore tiene mejor tracking en los ultimos agnos. Por otra parte el Cartesio tiene la calificacion Gold. Si me puedes decir los criterios que seguiste para escoger el Cartesio Y y no el Sycomore te lo agradeceria mucho. Con el esquema de comisiones del Sycomore, que si es bastante lioso, con un agno bueno de 5-7% de rentabilidad y 50-60% en RV ya se pondria en un TER de ~2%. Sabes si tiene este esquema por que es mas un fondo de Ret. Absoluto (el tipico 20% comision por exito)? Muchas gracias de nuevo. Un saludo, Antonio
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03/12/18 19:41
Ha respondido al tema Experiencia con el fondo: BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN "A2" (EUR) ACC (LU0411704413)
Hola Daniel, Muchas gracias por tu opinion y por los links. Me gusta mucho ver que gente con experiencia como tu defiende la idea de una cartera fija (sin hacer transpasos buscando las modas del momento) es la mejor opcion para el inversor medio. Comparto tu punto en tu video de que el inversor medio tipico ha sido "empujado" por los bancos hacia los fondos para buscar rentabilidad, sin estar "preparado" para perder dinero. Y esto, junto con la liquidez de los fondos y el poder ver los VL diarios, es un arma muy muy peligrosa. En mi caso, fui mal asesorado por mi banco cuando meti mi dinero en fondos a principios de agno. Por suerte ya que habia leido el "Inversor Inteligente" de Graham y tengo claro los conceptos de subscripcion periodica y diferencia de rentabilidad a largo plazo / volatibilidad. En mi investigacion sobre los diferentes fondos he aprendido un montos, y estoy contento porque asi puedo asesorar a familiares / amigos para que no se dejen "engagnar" por sus bancos. Pero reconozco que no me gusta seguir los mercados paulatinamente, y en cuanto finalice mi trabajo de hacer la cartera, me quiero olvidar. Muchas gracias de nuevo Daniel. Me has ayudado mucho. Te puedo hacer unas ultimas preguntas? 1) En tu distribucion Renta Fija / Variable, entraria como opcion en la primera los depositos a plazo fijo (claro siembre y cuando los tipos de normalizen)? O siempre mejor fondos de renta fija? 2) El fondo Sentant Bond Picking esta en mi gestora y lo plantearia. Tiene un TER del ~1.25% creo. No es mucho para un fondo RF? Visto la situacion actual, tu lo subscribirias para la parte conservadora de la cartera, o mejor un Ret. Abs. en renta fija como el valor relativo (para poder jugar con long/short tambien)? Gracias de nuevo. Un saludo, Antonio
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03/12/18 10:40
Ha respondido al tema Ayuda a buscar un buen fondo de returno absoluto
Hola Manolok, Muchas gracias por tu última respuesta. Me podrías dar tu opinión acerca del fondo Sycomore Partners? He visto en otros hilos que tu lo llevas. Como te parece para una estrategia Ret. Abs / mixto flexible? El nivel de comisión de la clase R es sólo ~0.7% no? Por otra parte, veo que este fondo tiene ahora un ~50% en liquidez. Es esto positivo? en tanto que son realmente flexibles para decidir como distribuir mejor el capital? Porque imagino que muchos fondos mixtos están 'obligados' a tener un mínimo invertido y de RF, y claro en ciertos momentos es una traba. Esto último es importante para mi ya que mi intencion es hacer una buena cartera diversificada y no tocarla en muchos años. En parte porque soy no residente fiscal y no puedo hacer transpasos sin tributar. Asi quiero que el fondo tenga la flexibilidad de retirar activos y ponerlo en cash si así se requiere. Otro fondo que tengo contratado es el M&G dynamic allocation, que creo que es igual de flexible. Tu lo conoces? Que opinión te da? Muchas gracias de antemano. Un saludo, Antonio
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30/11/18 14:28
Ha respondido al tema Experiencia con el fondo: BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN "A2" (EUR) ACC (LU0411704413)
Hola Daniel, Muchas gracias por tu ayuda de nuevo. Te puedo hacer una ultima consulta, esta vez mas general? Como te indicaba arriba, mi objetivo es confeccionar una cartera moderada y bien diversificada, y no tocarla en muchos agnos, compuesta por: 15-20% Ret Abs, 30-40% full RV, 20-30% mixtos flexibles, 20-30% mixtos indexados. Desde que he descubierto los foros de Rankia he aprendido muchisimo, gracias a gente como tu, que de hecho me ha informado mejor que mi gestor. Pero veo tambien la gran dificultad de hacer una buena cartera diversificada. Veo que la gente es muy activa en transpasos entre sus fondos para adaptarse a la situacion politica / economica. Y de los propios fondos, que segun veo la mayoria suele pasar por rachas buenos y malos. Entonces, empiezo a dudar de si es una buena estrategia lo de hacer una cartera fija en el tiempo. Por supuesto no pretendo ganar tanto como alguien que es mas activo, pero tampoco quisiera perder por "dormirme en los lauleres". Por ejemplo, los fondos Ret. Abs. son una alternativa ahora para una cartera conservadora dada la situacion de la renta fija, pero cuando esta se normalize (espero) en unos agnos quiza ya no lo sean. Te puedo preguntar tu opinion al respecto, puesto que tu tienes bastante experiencia en los fondos de inversion? Por ultimo, tu incluirias en mi cartera fija algun fondo de renta fija, tipo Carminiac Securite, a la espera de que esta clase se normalize en unos agnos, y ya vuelva a ser el activo normal para una cartera conservadora? O no merece la pena dada la mala situacion actual de la renta fija? Muchas gracias de nuevo. Un saludo, Antonio
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30/11/18 10:16
Ha respondido al tema Experiencia con el fondo: BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN "A2" (EUR) ACC (LU0411704413)
Hola Daniel, Muchas gracias por la informacion, y por el link al hilo de rankia. Te puedo hacer la misma consulta pero acerca del fondo: Nordea 1 Stable Return. Mi gestora ofrece la clase LU0351545230 que tiene comisiones del ~1% creo. He visto en algunos hilos que es de los mixtos defensivos mas populares. Pero que ultimamente lo estaba haciendo un poco mal. Si conoces detalles acerca de este fondo, me podrias indicar? Es una buena opcion para una cartera conservadora a largo plazo. Si sabes de algun hilo de Rankia de discusion acerca de este fondo, me lo puedes pasar? Gracias de antemano. Un saludo, Antonio
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29/11/18 22:06
Ha respondido al tema Experiencia con el fondo: BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN "A2" (EUR) ACC (LU0411704413)
Hola Daniel, Muchas gracias por tu respuesta. Te puedo preguntar acerca de otro fondo: Sycomore Partners R? He visto tu análisis en tu hilo de fondos joya de gestion activa. Según veo es un fondo mixto flexible con un buen tracking y de volatilidad controlada / comisiones bajas. Tu piensas que es un buen fondo para la parte conservadora de una cartera moderada a largo plazo? He visto en otro hilo que lo equiparan al fondo Sextant Grande Large, un buen fondo de baja visibilidad también. Pero este último no lo ofrece mi gestora. Tu piensas que ambos son parecidos? Por último, al ser un fondo muy flexible (veo que tiene ahora ~50% en liquidez), esto quiere decir que en momentos de mercado bajista se puede confiar en el gestor para reducir exposición tanto como haga falta? Esto es importante para mi puesto que mi cartera final no quiero tocarla en muchos años. En parte porque soy No residente fiscal y no puedo hacer transpasos entre fondos sin tributar. Muchas gracias de nuevo. Un saludo, Antonio
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27/11/18 13:20
Ha respondido al tema Opinion del fondo: Merrill Lynch Investment Solutions Marshall Wace Tops Fund (Market Neutral) G EUR (LU0734574162)
Gracias Cfj45, Mirando a largo plazo, tu crees que los fondos RA son una buena opcion? Mi intencion es formar una buena cartera y no hacer ninguna operacion en el tiempo de inversion: 5-10 agnos. No me gusta nada seguir los mercados. Ademas recientemente soy NO residente fiscal y no puedo hacer transpasos entre fondos sin tributar. Por eso mi intencion es poner una gran parte de mi cartera en fondos de RA, para estar lo mas descorrelacionado posible de los mercados, y dejar trabajar el dinero sin hacer un seguimiento de la cartera. Solamente hacer subscripciones periodicas. En este caso, Usted cree que es una buena idea contar con fondos de RA? Gracias de nuevo.
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