Yo voy a decir dos. Sector tecnológico, así que mucho riesgo. Avanzo que no he comprado aún, porque estoy muy seguro de que habrá recesión y/o crisis de deuda y compraré en caída profunda.1) AMD:Tratando de IA, AMD es el elefante en la habitación. Todo el mundo hablando de Open AI, de Nvidia, de Microsoft, de Google... Pero el posicionamiento de AMD a nivel hardware es absolutamente único. Lo voy a intentar resumir de forma muy concisa para no aburrir. Todo se articula en torno a las FPGAs de Xilinx, acquirida por AMD hace algun tiempo. La principal competencia, que era Altera, fue comprada y en cierto sentido echada a perder por Intel. Es decir, AMD en esa tecnología no tiene apenas competencia. Ademas los ingenieros saben usar las herramientas de Xilinx, y no tanto las de los demás. Y en las universidades, esas asignaturas casi siempre se enseñan con las FPGAs de Xilinx. En consecuencia la cuota de mercado es elevadisima.Las FPGAs consisten en hardware digital programable, de forma que permiten adaptarse para resolver cualquier problemática. Una reciente familia de FPGAs de AMD, la Versal, ha incorporado como periferico los llamados "motores de AI". Esto posiciona a AMD de forma única. Tienen en el mismo silicio el motor de AI mas la versatilidad de la FPGA. Esto permite resolver muchas soluciones de AI de forma única, eficiente y barata.Para mas inri, también poseen FPGAs únicas que incorporan el silicio integrado necesario para transmitir/recibir una señal de radio casi directamente (familia RF SoC). En el mundillo se sabe que la próxima familia de FPGAs en mercado, que ya están diseñando, aglutinará las ventajas de RF SoC mas Versal (motores AI). Es decir, tecnologia única para resolver cuestiones de TX/RX más IA en IoT o prácticamente cualquier aplicación de radio. Si la explosión de la IA llega a todos los niveles y profesiones como se espera, AMD tiene que multiplicar.2) AlphawaveAquí voy a resumir más. Del mismo modo que ARM se convirtió en el estándard de facto para micros eficientes, Alphawave se puede convertir en el estándard de la conectividad de los circuitos integrados. Este tema es clave. Cada vez las aplicaciones y los circuitos integrados necesitan procesar mas y mas datos, así que la conectividad para recibir y transmitir todos esos datos es cada vez mas compleja. No sería raro que los fabricantes de semiconductores prefieran centrarse en su aplicación y coger la conectividad de un tercero. De hecho ya ocurre en muchos casos.Pero asi como ARM cobra los royalties de quién usa su tecnología, Alphawave también puede vender su propio silicio para soluciones chiplet.Ahora mismo esta empresa es un pozo sin fondo de gastar pasta. Pero las compras que han hecho me parecen muy acertadas. Si eran especialistas en tecnologias para conectividad por cobre, ahora también lo son en tecnología coherente para transmision por fibra.
