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05/03/20 15:10
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Hola a todos,Desde hace tiempo sigo a Correa, tengo una posición muy modesta y estoy intentando hacerme un modelo no muy complejo de su negocio. Sin embargo en los reportes annuales y la documentación de la CNMV no hay mucha información.Si reportan la parte industrial (hypatia, electronica y calderería) pero estoy intentando buscar información sobre la parte comercial (subsidiarias + matriz) de los ultimos ejercicios.Cuantas máquinas vendidas donde por tipo, y saber un poco más del mix de producto y márgenes de cada modelo. Un saludo.
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03/02/20 09:42
Ha comenzado a seguir al usuario Siames
28/01/20 18:55
Ha respondido al tema Buscando acciones infravaloradas - Colaboración de foreros
Hola,Tienes razón; en vez de mirar Yahoo, he mirado el reporte de la primera mitad de 2019, y la deuda es un poco mas de 200 pero poco mas. La  verdad no tiene mala pinta ;) Asiq a la lista.Lo de IFRS aunque no se deuda nos dice el nivel de compromiso que la empresa tiene en los alquileres. 4x Ebitda si la economis no acompaña significa que te toca pagar alquileres si o si durante muchos años.
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28/01/20 16:58
Ha respondido al tema Buscando acciones infravaloradas - Colaboración de foreros
Maison Du Monde tiene mucha deuda 800m vs 150 de Ebitda, una sugerencia francesa Vetoquinol, pero igual Trigano que está a un precio similar te encaja un poco más, ya que tiene caja y buenos márgenes pero ha sido penalizada últimamente.Un saludo, Néstor
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28/01/20 16:51
Ha respondido al tema Buscando acciones infravaloradas - Colaboración de foreros
Hola Rubén, Me parece una propuesta interesante, sin embargo las tres empresas que has mencionado tienen problemas graves. La que he seguido más de las tres es PRISA. Prisa tiene muchas "red flags"Deuda muy por encima de 2x EBITDA (limitada capacidad para crecimiento inórganico, si la economía se resiente no tiene margen de error)Limitada capacidad de generar beneficiosDifícil estimar a futuro, por ejemplo la multa de mediapro de este ejercicio.Crecimiento sostenible sólo en Santillana y muy dependiente de mercados emergentes.Prisa aunque puede ser sobre el papel barata, es mi opinión es una mala empresa.Aunque ha subido bastante últimamente Nicolás Correa es una de las empresas que se ajustan a lo que considero valor.- Beneficios - Crecimiento orgánico - Sin deuda- Precio Atractivo- Negocio fácil de entenderLa empresa es cíclica y bastante vulnerable por su capitalización sin embargo al precio correcto es muy buena opción.Desde mi punto de vista Correa es una buena empresa.Un saludo, Néstor
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21/01/20 18:25
Ha comenzado a seguir al usuario javiro
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