Información de DPM Finanzas EAFI

DPM Finanzas EAFI es una empresa de asesoramiento financiero que está autorizada, regulada y supervisada por la CNMV y registrada con número de Registro 132.

Los servicios que ofreceDPM Finanzas EAFI son una alternativa para clientes que quieran un asesoramiento de calidad profesional, personalizada, independiente, transparente y global en sus inversiones financieras.

El objetivo de DPM Finanzas EAFI es cubrir las necesidades y los objetivos financieros de sus clientes, a través de una relación a largo plazo y un gran conocimiento de las necesidades de liquidez, conocimientos y experiencia y sus objetivos de inversión.

Valores de DPM Finanzas EAFI

DPM Finanzas EAFI se centra en los siguientes valores y principios:

• Integridad y honestidad
• El cliente es el centro de sus decisiones
• Confianza
• Excelencia
• Independencia y transparencia
• Innovación
• Trabajo en equipo

Servicios de DPM Finanzas EAFI

DPM Finanzas EAFI ofrece los siguientes servicios a sus clientes:

• Asesoramiento recurrente: Un servicio para todos aquellos que buscan análisis y seguimiento de sus inversores acordes a sus necesidades y conocimientos, información detallada y recomendaciones personalizadas.
• Planificación financiera: Te ofrece la creación y seguimiento de un plan patrimonial global para responder a las necesidades que pueda tener el cliente.
• Informes Económicos: La elaboración de informes de inversiones y análisis financieros u otras formas de recomendación general relativa a las operaciones sobre instrumentos financieros.

Proceso de asesoramiento de DPM Finanzas EAFI

Las fases del proceso de asesoramiento de DPM Finanzas EAFI son:

• Conocer las necesidades del cliente
• Análisis de su cartera actual
• Distribución de activos
• Selección de mejores productos
• Propuesta de inversión
• Análisis y seguimiento de carteras

Proceso de Planificación Financiera de DPM Finanzas EAFI

Las fases del proceso de planificación financiera de DPM Finanzas EAFI son:

• • Establecer el marco de actuación
• • Obtención de información
• • Establecer los objetivos y metas
• • Análisis de la información
• • Desarrollo del plan
• • Implementación
• • Seguimiento

Productos de DPM Finanzas EAFI

DPM Finanzas EAFI tiene a disposición de sus clientes los siguientes productos:

• Depósitos a plazo o IPFs
• Letras del Tesoro
• Repos
• Deuda Pública
• Renta fija privada
• Renta variable (acciones)
• Instituciones de inversión colectiva (Fondos de inversión)
• Planes de pensiones
• Seguros de ahorro e inversión
• Bonos estructurados
• ETFs, ETNs, ETPs
• Derivados