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Información de carteras

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Carteras más eficientes ¿qué información es relevante para conseguirlo?

LOS ÚLTIMOS 12 MESES EN LOS MERCADOS

El entorno de mercados de los últimos 12 meses (agosto 2017 à agosto 2018) lo resumimos en el siguiente gráfico. Un saldo negativo en la mayoría de activos, destacando el +13% de la renta variable mundial y el “viaje de ida y vuelta” en el resto de alternativas con máximos relativos en enero y posterior vuelta al punto de partida.

CARTERAS ESTÁTICAS (REFERENCIA) VS. DINÁMICAS (ALLOCATOR GdC)

Planteamos 4 perfiles de inversión (Conservador, Moderado, Dinámico, Arriesgado) y dos estilos de gestión:

Estático (carteras referencia): aplicamos pesos fijos en cada activo, con rebalanceos mensuales para ajustar los posibles desvíos por efecto mercado. Dinámico (carteras allocator GdC): establecemos unos...

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