Se espera que hoy se publiquen el discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde así como los datos del índice de precios a la producción de Alemania.
En lo que a indices bursátiles respecta, en EE. UU. los mercados se movieron de la siguiente forma el pasado viernes: el Dow Jones Industrial Average cayó un 1,2%, el Nasdaq 100 un 0,5%, y el S&P 500 un 1,1%.
Con respecto a los mercados europeos, el CAC 40 ha caído un 1,43%, el DAX un 1,33% y el FTSE 100 un 1,01%.
El petróleo ha sufrido su peor pérdida semanal desde los primeros meses de la pandemia de la COVID-19, ya que los inversores han dado la espalda a los activos de mayor riesgo. La semana pasada, los precios del petróleo se deslizaron a mínimos de 15 meses. A los traders les preocupa cada vez más que la restricción del crédito debida al debilitamiento del sector bancario pueda provocar una recesión que haga disminuir la demanda de combustible. Los mercados del petróleo se centrarán esta semana en nuevas medidas de apoyo de los bancos, en vísperas de la decisión sobre los tipos de interés de la Fed del miércoles.
¿De qué se está hablando en los mercados?
Más sacudidas en el sector bancario estadounidense. El pasado viernes, SVB Financial Group declaró que había solicitado una reorganización supervisada por un tribunal en virtud del Capítulo 11 de protección por bancarrota. La noticia llega días después de que los reguladores estadounidenses se hicieran con el control de su antigua unidad Silicon Valley Bank. SVB ha dicho: "SVB Financial Group tiene la intención de utilizar el proceso supervisado por el tribunal para evaluar alternativas estratégicas para SVB Capital, SVB Securities y otros activos e inversiones de la compañía". La empresa ha informado de que el broker-dealer SVB Securities y la división de capital de riesgo SVB Capital están excluidos en la presentación. SVB ha dicho en un comunicado que dispone de alrededor de 2.200 millones de dólares de liquidez, considerando sus participaciones en SVB Capital y SVB Securities como parte de sus activos, mientras que su deuda asciende a alrededor de 3.300 millones de dólares.
UBS comprará Credit Suisse en un "rescate de emergencia". UBS anunció ayer domingo sus planes de adquirir el banco en dificultades Credit Suisse. La empresa dijo que con ello "se espera crear un negocio con más de [5 billones de dólares] en activos totales invertidos y oportunidades de valor sostenibles". El presidente de UBS, Colm Kelleheler, declaró: "Esta adquisición es atractiva para los accionistas de UBS pero, seamos claros, en lo que respecta a Credit Suisse, se trata de un rescate de emergencia. Hemos estructurado una transacción que preservará el valor que queda en el negocio, limitando al mismo tiempo nuestra exposición a la baja". UBS Group pagará 3.000 millones de francos suizos por Credit Suisse Group y asumirá hasta 5.400 millones de dólares en pérdidas.
Los bancos centrales se centran en aliviar la liquidez. La Reserva Federal de EE. UU., el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco Nacional Suizo, el Banco de Canadá y el Banco de Japón acordaron ayer domingo que pasarían de las subastas semanales a las diarias de dólares y que estas se prolongarían al menos hasta finales de abril. Los swaps diarios, que comienzan hoy, "servirán como un importante respaldo de liquidez para aliviar las tensiones en los mercados mundiales de financiación, ayudando así a mitigar los efectos de tales tensiones en la oferta de crédito a hogares y empresas", dijo la Fed en un comunicado.
¿Están los bancos de la eurozona en mejor forma que sus homólogos estadounidenses? Según un informe publicado el pasado viernes por Reuters, los supervisores del BCE no esperan que el colapso financiero de Estados Unidos se extienda a la eurozona. Citando una fuente "familiarizada con el contenido de la reunión", el Banco Central Europeo habría celebrado una reunión ad hoc del consejo de supervisión, la segunda esta semana, para evaluar la situación actual del sector bancario. La fuente afirmó que se comunicó a los supervisores que los depósitos en el sector bancario de la eurozona se mantenían estables, incluso con las dificultades a las que se enfrenta Credit Suisse.
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