El éxito o fracaso en el trading está estrechamente ligado a la aplicación de un buen sistema de trading. Un sistema de trading no es más que un sistema de reglas que generan señales de entrada y salida en el mercado. El sistema ha de ser completado con una buena gestión del riesgo (stop loss), una buena gestión monetaria y un buena psicología aplicada al trading.
No vamos a entrar a analizar aquí los distintos tipos de sistemas de trading, simplemente decir que no hay ningún sistema que sea infalible, todos tienen un porcentaje de error y solo serán viables los sistemas que tengan una esperanza matemática positiva.
Pero, ¿Cuáles son los motivos que nos hacen fracasar en el trading?
El primer gran error que hemos cometido muchos traders es buscar el Santo Grial en los indicadores técnicos, y cuando nos damos cuenta de que no existe, nos dedicamos a buscar el sistema perfecto. Todos los indicadores y osciladores tienen un similar nivel de predicción, si queremos utilizar alguno, hay que centrarse en él y aprender a interpretarlo, pero nunca bases tu sistema de trading en un indicador u oscilador. Lo mismo hay que decir de los sistemas de trading, no existe el sistema perfecto, hemos de centrarnos en uno que podamos entender y que nos permita ver y entender el mercado de una forma global. Hay que comprender qué es lo que está haciendo en cada momento la acción del precio para poder obrar en consecuencia. Como regla general, deberíamos utilizar un sistema que nos permita operar, con mínimas adaptaciones, en cualquier mercado, ya sea de futuros como de acciones. Si el sistema no te permite esto, mejor desecharlo, no merece la pena.
Otro factor de fracaso importante es operar con un capital insuficiente. El disponer de un corto capital no nos va a permitir situar los stop de protección en los lugares adecuados y estos van a ser barridos continuamente produciéndonos importantes y continuadas pérdidas. Además, cuando contamos con un capital muy ajustado vamos a cerrar muchas posiciones antes de tiempo sin dejar que la operación se desarrolle y vamos a asumir pérdidas desmedidas con la esperanza de que la operación se vuelva a nuestro favor.
La gestión monetaria es también uno de los pilares del trading pero es el gran desconocido. Es independiente del sistema de trading que utilicemos y es vital desde el principio porque nos ayudará a conservar el capital y a aumentarlo en mayor medida cuando tengamos rachas positivas.
Por último el psicotrading. Para mi, una vez dominado un sistema de trading, el 80 por ciento depende de una buena psicología aplicada al trading. El miedo a operar y situar una orden en el mercado, la necesidad de operar para liberar adrenalina, la no asunción de las perdidas que nos hace mover los stops, etc, son problemas relacionados con la psicología aplicada al trading. Cuando un sistema de trading es muy objetivo, con entradas y salidas al mercado muy tasadas, y deja muy poco a la discrecionalidad del operador, se elimina en gran medida el componente psicológico.
