Yen y aversión al riego, los drivers

Apertura Europea del 9 de Abril
 

Asia:

Nikkei cierra un -2.10% abajo en 14.299 puntos con fortaleza del Yen vs USD que cae por debajo de 102.00 en continuación de las palabras de Kuroda, ayer, indicando que no habrá más estímulo por el momento. Han Sheng 0.9% arriba y Shanghai Composite un 0.1% con el sector tecnológico al alza tras tres días de caídas. Bonos japoneses se elevan 8 ticks a 144.92 por aversión al riesgo en Tokio.

Europa y Reino Unido:

Weidmann, del BCE, dice que la institución actuará si es preciso para contener la baja inflación y que esta no quede en niveles bajos.

Noyer, del BCE, ve al Euro demasiado fuerte y añade que la política monetaria no es el motivo de esta fuerza. No ve riesgos de deflación.

Comentarios de que Grecia comunicará hoy venta de 2.000 mill EUR en bonos a 5 años.

Movimientos alcistas leves en futuros europeos con DAX en 9.512 y Stoxx en 3.108. Sin catalizadores provenientes de índices americanos.

EEUU:

Kocherlakota, de la FED, dice que la institución no está consiguiendo sus objetivos de inflación y empleo y cree que alcanzar el 2% de inflación puede llevar hasta 4 años.

SP500 plano en 1845.50 con bajísimo movimiento ayer en un día marcado por la ausencia de drivers del mercado. Mientras los bonos se elevan 6 ticks a 124.01 aunque quedan a la espera de actas del FOMC hoy.

Forex:

Dólar/Yen sobre la línea de 102.00 tras marcar ayer 101.55. Australiano/Dólar a máximos desde noviembre tras mejores datos de Préstamos Hipotecarios. Euro/Dólar corrige levemente la fuerza de ayer que lo llevará de nuevo a resistencia sólida en los 1.3718/20 y Libra/Dólar en 1.6742, soporte que mantiene tras las alzas de ayer.

Materias Primas:

Crudo WTI en 102.26 y leve bajista a pesar de unos datos de Inventarios mejores de lo esperado ayer (7.1M vs previo -5.8M)

El Oro spot con fuerza contra 1313.75 USD, resistencia, por movimientos en bolsas y aversión al riesgo.

Datos Macro de Relevancia:

  • Balanza Comercial Reino Unido (feb) (10:30 horas)
  • Solicitud de hipotecas MBA EEUU (4 abr) (13:00 horas)
  • Inventarios mayoristas EEUU (feb) (16:00 horas)
  • Inventarios de Crudo EIA (4 abr) (16:30 horas)

Conferencias:

  • Lautenschlaeger, del BCE (neutral), habla en Berlin (11:45 horas)
  • Coeure, del BCE (ala blanda), habla en Washington (16:00 horas)

Subastas:

  • Alemania vende 4.000 millones de EUR en bonos al 0.25% a 2016 (11:30 horas)
  • La FED compra 900-1.150 millones de USD en bonos en rango de vencimiento Feb'36-Feb'44 (17:00 horas)
  • EEUU vende 21.000 millones de USD en bonos a 10 años (19:00 horas)

Resultados:

  • Reino Unido: Evraz
  • Europa: Exor, Lufthansa, Chr Hansen Holding, Wirecard
  • EEUU: Progressive Corp, Bed Bath & Beyond, Constellation Brands
 

Apertura Americana del 8 de Abril
 

Asia:

Nikkei cae con fuerza un -1.40% en 14.606 puntos reas informes de que el fondo de pensiones GPIF está comprando bonos ligados a la inflación y que ven riesgos bajistas en los bonos nacionales. Los bonos a 10 años caen levemente 5 ticks a 144.84 con el BoJ manteniendo su política monetaria intacta.

Europa y Reino Unido:

  • Producción Industrial Reino Unido (feb): 0.9% vs estimado 0.3% (previo revisado de 0.1% a 0.0%)
              - Anualizado: 2.7% vs estimado 2.2% (previo revisado de 2.9% a 2.8%)
  • Producción Manufacturera (feb): 1.0% vs estimado 0.3% (previo revisado de 0.4% a 0.3%)
              - Anualizado: 3.8% vs estimado 3.1% (previo revisado de 3.3% a 3.2%)

Los índices europeos cotizan a la baja por todo el continente, con el sector de los servicios de consumo rindiendo por debajo de la media. Al mismo tiempo, el sentimiento de aversión al riesgo apoya la demanda por los sectores más defensivos, beneficiando al farmacéutico.

El Bund logra beneficiarse del descenso de ventas en los bonos de los países principales de la Eurozona ante la expectativa sobre un QE por parte del BCE.

EEUU:

Alcoa da comienzo a la temporada de publicación de resultados en EEUU

Fuerza bajista en SP500 desde la apertura del mercado europeo después de una sesión asiática en plano. En estos momentos marca un nuevo mínimo de sesión en 1835.25. T-Notes giran al alza desde los mínimos de sesión y entran en territorio positivo en el día. Cotizan en 123.265

Forex:

La publicación de unos datos de producción manufacturera e industrial en Reino Unido mejores de lo esperado, que han arrastrado con fuerza a Euro/Libra a la baja, no ha tenido efecto alguno en Euro/Dólar, que continúa cotizando en territorio positivo por el debilitamiento del Dólar provocado por el fortalecimiento del Yen en la sesión nocturna. Como se esperaba, la Libra rinde por encima del Euro, con Libra/Dólar en su nivel más alto desde el 13 de marzo.

Materias Primas:

Crudo WTI y Brent cotizan con fuerza al alza en el día de hoy, aunque lejos de los niveles máximos en estos momentos, a medida que crece la preocupación sobre más referéndums de independencia en las regiones de Ucrania.

Oro spot también cotiza al alza con fuerza en la sesión de hoy debido al sentimiento de aversión al riesgo que hay en el mercado. Se eleva hasta el entorno de 1.315 USD.

Datos Macro de Relevancia:

  • Inicios de viviendas Canadá (mar) (14:15 horas)
  • Inventarios de Crudo API (5 abr) (22:35 horas

Conferencias:

  • FMI publica el informe bianual sobre las perspectivas económicas mundiales (15:00 horas)
  • Weidmann, del BCE (ala dura), habla en Berlín (18:30 horas)
  • Kocherlakota, de la FED (ala blanda), habla en Minesota (19:30 horas)

Subastas:

  • La FED compra 750-1.000 millones de USD en bonos TIPS en rango de vencimiento Abr'18-Feb'44 (17:00 horas)
  • EEUU vende 25.000 millones de USD en letras a 4 semanas (17:30 horas)
  • EEUU vende 30.000 millones de USD en bonos a 3 años (19:00 horas)

Resultados trimestrales

  • Europa: LVMH
  • EEUU: Alcoa
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