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Flexibilidad en China y Reino Unido catalizador de la jornada

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Apertura Europea del 11 de Marzo
 

Asia: 

Zhou, gobernador del Banco Central de China, indica que los mercados les empujan a una mayor liberalización de los tipos de interés

El Banco de Japón mantiene la política monetaria sin cambios y en línea por lo estimado por los analistas. Mantienen aumento de masa monetaria en 60-70 billones de Yenes al año. Rebajan estimaciones de exportaciones para 2014 y elevan las de inversiones y producción industrial. 

Nikkei cierra un +0.70% al alza en 15.224 puntos y los bonos cierran 1 tick abajo en 145.12, en una sesión tranquila. 

Europa y Reino Unido: 

Lautenschlaeger, del BCE, dice estar abierta a tipos de interés negativos y compra de activos al estilo QE si fuese preciso. Reitera que los tipos permanecerán en los niveles actuales o incluso más bajos aun cuando se haya profundizado en la recuperación. 

Georghadji será nombrado gobernador del Banco Central de Chipre hoy, tras la dimisión ayer de Demetriades por motivos personales. 

Comentarios de que Reino Unido podría recortar el programa de ayudas hipotecarias Help to Buy tras el fuerte aumento de precios de la vivienda en el país. 

Movimientos alcistas moderados en índices europeos tras cierre positivo del Nikkei y alzas en SP500

EEUU:

Evans, de la FED, dice que hay barreras importantes para alterar el ritmo de recorte del estímulo iniciado en diciembre.

SP500 fluctúa en rangos en torno a 1877.25 y con oposición notable desde los 1881 puntos. Los T-Notes sin movimiento apenas, en 123.20, tras un cierre casi plano ayer por la falta de datos macro, típico de un lunes post Nóminas no Agrícolas.

Forex:

Divisas en rango en la sesión asiática con el Euro/Dólar en 1.3860, con cierto sesgo bajista, Dólar/Yen en 103.22 y por debajo de resistencia en 103.40, Libra/Dólar en 1.6631. Australiano/Dólar reacciona positivamente a los datos desde banco central de China y tiene un cierto sesgo alcista después de verse impactado a la baja por los datos de Confianza NAB (que pasa de 9 a 7) y de Condiciones de los Negocios (que pasa de 5 a 0).

Materias Primas:

Crudo WTI en rangos y buscando consolidar 101.00 USD tras las pérdidas de la sesión de ayer.

La aversión al riesgo mantiene al Oro spot en niveles de 1342.5 USD tras dos sesiones consecutivas marcando soportes en el entorno de 1329.00.

Datos Macro de Relevancia:

  • Producción industrial Suiza (4º trimestre) (09:15 horas)
  • PIB Italia (4º trimestre) (10:00 horas)
  • Producción industrial y manufacturera Reino Unido (ene) (10:30 horas)
  • Inventarios mayoristas EEUU (ene) (15:00 horas)
  • PIB estimado NIESR Reino Unido (feb) (16:00 horas)
  • Inventarios de Crudo API (7 mar) (21:35 horas)
  • Reunión del Banco de Japón (sin hora)

Conferencias:

  • Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, y los miembros Fisher, Miles y Weale hablan en Londres (10:30 horas)
  • Constancio, del BCE (ala blanda), acude a la reunión del ECOFIN en Bruselas (sin hora)

Subastas:

  • Países Bajos vende 3.500 millones de EUR en bonos al 0.7% a 2017 (10:00 horas)
  • España vende 4.500 millones de EUR en letras a 6 y 12 meses (10:30 horas)
  • Italia vende 7.000 millones de EUR en letras a 12 meses (11:00 horas)
  • Reino Unido vende 3.000 millones de GBP en bonos al 2.75% a 2024 (11:30 horas)
  • Bélgica vende 2.800 millones de EUR en letras a 3 y 12 meses (11:30 horas)
  • La FED compra 1.000-1.250 millones de USD en bonos en rango de vencimiento Feb'36-Feb'44 (16:00 horas)
  • EEUU vende 30.000 millones de USD en bonos a 30 años (18:00 horas)

Resultados:

  • Reino Unido: Close Brothers
  • Europa: Hannover RE, UniCredit, Banca Monte de Paschi, Banco Popolare, Audi, Tod's, Deutsche Luthansa, Enel, DKSH Holding, Salvatore
  • Suiza: Geberit

 

Apertura Americana del 10 de Marzo
 

Asia:

  • IPC China (feb): 2.0% vs estimado 2.1% (previo 2.5%)
  • Balanza comercial China (feb): -22.990 millones de USD vs estimado 14.500 millones de USD (previo revisado desde 31.860 a 31.870 millones de USD)
              Exportaciones: -18.1% vs estimado 7.5% (previo 10.6%)
              Importaciones: 10.1% vs estimado 7.6% (previo 10.0%)
  • PIB Japón (4º trimestre): 0.2% vs estimado 0.2% (previo 0.3%)

Nikkei ha cerrado la sesión a la baja (-1.01%) por el sentimiento de aversión al riesgo tras el mal dato de exportaciones en China.

Europa y Reino Unido:

Noyer, del BCE, dice que los recortes de tipos no son "demasiado controvertidos" para el BCE, añadiendo que los datos macroeconómicos han estado en línea con el escenario base y que las condiciones económicas están también en línea con la política monetaria en este momento. Además, dice que está de acuerdo totalmente con el director del Bundesbank sobre que la suspensión de la esterilización de la compra de bonos es una de las herramientas del BCE.

El BCE dice que está preparado para dar a los bancos los detalles de la próxima revisión de la calidad de los activos (AQR).

Dijsselbloem, jefe del Eurogrupo, dice que Grecia no tendrá el siguiente tramo del rescate a no ser que haya un acuerdo con la Troika.

Mientras que el sentimiento de aversión al riesgo ha sido evidente durante la sesión asiática, debido a unos datos de balanza comercial en China por debajo de lo que se esperaba que han hecho que los índices europeos abrieran con gaps bajistas, ese sentimiento se ha ido revertiendo moderadamente en la sesión europea a medida que los participantes del mercado han buscado capitalizar el movimiento bajista.

El índice francés CAC tiene un rendimiento por debajo de la media del mercado desde la apertura. En cuanto a los market movers, Bouyges cotiza con fuerza al alza (+9.4%) debido a los comentarios de que han decidido vender la mayoría de su espectro y su red móvil a Iliad por 1.800 millones de EUR. También hay que destacar que Rolls-Royce cotiza un +2.34% al alza después de que Daimler anunciara que venderá el 50% de la joint venture conjunta a la compañía británica por 1.900 millones de GBP.

EEUU:

Plosser, de la FED, dice que es probable que el desempleo caiga hasta el 6.2% a finales de año.

A la espera de la apertura del mercado americano, SP500 retrocede desde los máximos de sesión en 1878.75 después de cotizar con fuerza al alza tras la apertura del mercado americano y tras una sesión asiática a la baja. Tendencia principal alcista desde el 3 de febrero.

Los T-Notes recuperan el momentum bajista después de corregir levemente las fuertes caídas del viernes tras los datos de nóminas no agrícolas en EEUU. En estos momentos se sitúa en 123.145, cercano al mínimo del viernes en 123.105.

Forex:

El sentimiento de aversión al riesgo, que ha sido evidente durante la sesión asiática, ha ido menguando gradualmente. Esto ha permitido que Australiano/Dólar, un cruce ligado a las materias primas, recuperase las pérdidas de la sesión nocturna, con Euro/Suizo también entrando en territorio positivo a medida que los participantes del mercado minimizan las implicaciones en las perspectivas económicas a largo plazo de los datos de balanza comercial en China.

La Libra está bajo presión bajista en el día de hoy, con Libra/Dólar cayendo más de 90 pips en lo que llevamos de sesión europea y con Euro/Libra cercano al máximo del 11 de febrero en 0.8336. Los demás pares continúan cotizando dentro de rangos a falta de catalizadores que puedan hacer mover al precio.

Materias Primas:

Crudo WTI se estabiliza tras caer con fuerza durante la sesión nocturna, aunque continúa con inercia bajista. Se sitúa en 102.26, con el mínimo de la sesión en 101.05

Oro cotiza al alza con fuerza después de no poder perforar el soporte fuerte en 1332.00 durante la sesión nocturna. En estos momentos se eleva por encima de la resistencia en 1338.00

Datos Macro de Relevancia:

  • Inicios de viviendas Canadá (feb) (13:15 horas)

Conferencias:

  • Draghi, preidente del BCE, y Coeure, del BCE (ala blanda), acuden a la reunión del Eurogrupo en Bruselas (sin horas)

Subastas:

  • La FED compra 2.250-2.750 millones de USD en bonos en rango de vencimiento May'21-Feb'24 (16:00 horas)
  • EEUU vende 48.000 millones de USD en letras 3 y 6 meses (16:30 horas)
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