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Apertura Europea del 5 de Marzo de 2014
 

Asia: 

China fija su objetivo de crecimiento 2014 en el 7.5% y el IPC en el 3.5%, en línea con lo previsto en 2013. El déficit presupuestario en torno al 2.1% del PIB, también en línea. 

El Banco de Inglaterra mantendrá presumiblemente sus estimaciones económicas pero podría recortar su estimación de exportaciones la semana que viene, según Dow Jones

Nikkei sube un 1.2% animado por Europa y Wall Street ayer tras relajación de tensiones en Ucrania. Los bonos caen 6 ticks a 145.12 por apetito por el riesgo. 

Europa y Reino Unido: 

Regling del MEDE dice que los primeros pasos para entregar los 10.100 mill EUR en ayudas para Grecia podrían darse la semana próxima. 

El Banco de Grecia estima entre 5.800 y 6.200 mill EUR las necesidades de capital de sus 4 principales bancos tras el test de stress. 

Índices europeos se mantienen planos, con DAX en 9.569 y Stoxx en 3.126, con cierto sesgo bajista. 

EEUU: 

T-Notes cierran 21 ticks abajo en 124.10 por alzas en índices motivadas por la relajación de tensiones en Ucrania/Crimea. Obama no ve una escalada de tensiones más allá de Crimea y prepara sanciones unilaterales a Rusia. Putin índica que, en un mundo globalizado e interconectado, las sanciones afectarán a todos y no solo a Rusia. SP500 marcó máximos históricos en 1874.75 puntos y hoy se mantiene por encima de soporte en 1866.50 previo a apertura europea. 

Forex: 

Australiano/Dólar mantiene alzas moderadas hoy por las estimaciones de crecimiento de China y por debajo de 0.90. Dólar/Yen cae de máximos previos pero mantiene cierta debilidad del Yen, impactado a la baja como valor refugio. Euro/Dólar sin grandes movimientos en 1.3730 y cierto tono bajista. 

Materias Primas: 

Las tensiones en Rusia han impactado en días recientes al Crudo WTI que cae de máximos de dos meses y se mantiene por debajo de resistencia en 103.44 USD tras cubrir el gap de inicio de la semana hoy. Paladio en máximos de 2014 con el conjunto de metales industriales al alza.

El Oro mantiene tono bajista moderado tras las fuertes pérdidas iniciadas con la relajación de tensiones en Crimea que le hacen perder interés como valor refugio, por el momento. En 1333.75 USD. 

Datos Macro de Relevancia: 

  • PMI Servicios Alemania (feb) (09:53 horas) 
  • PMI Servicios Eurozona (feb) (09:58 horas) 
  • PMI Integrado Eurozona (feb) (09:58 horas) 
  • PMI Servicios Reino Unido (feb) (10:28 horas) 
  • PIB Eurozona (4 trimestre) (11:00 horas) 
  • Ventas minoristas Eurozona (ene) (11:00 horas) 
  • Solicitud de hipotecas MBA EEUU (28 feb) (13:00 horas) 
  • Informe de empleo ADP EEUU (feb) (14:15 horas) 
  • PMI Servicios EEUU (feb) (14:58 horas) 
  • ISM No Manufacturero EEUU (feb) (16:00 horas) 
  • Decisión de tipos de interés del Banco de Canadá (16:00 horas) 
  • Inventarios de Crudo EIA (28 feb) (16:30 horas) 

 

Conferencias: 

  • Lew, secretario del tesoro americano, testifica en el Senado (16:30 horas) 

Subastas: 

  • Alemania vende 4.000 millones de EUR en bonos al 1% a 2019 (11:30 horas) 
  • La FED compra 2.250-2.750 millones de USD en bonos en rango de vencimiento Dic'19-Feb'21 (17:00 horas) 

Resultados: 

  • Reino Unido: Admiral, Carillion, International Consolidated Airlines (Tráfico), Standard Chartered, Legal & General, Michael Page, Melrose 
  • Europa: Adidas, Carrefour, Subsea 7, SCOR 
  • EEUU: Brown-Forman Corp

Apertura Americana del 4 de Marzo de 2014
 

Geopolítico:

Putin, presidente de Rusia, dice que todavía no hay necesidad de enviar tropas a Ucrania y que los ejercicios militares de los últimos días estaban planeados desde hacía tiempo. El uso de la fuerza en Ucrania es el último recurso.

Se reservan el derecho a usar todos los medios legítimos para proteger a los residentes en el este de Ucrania, aunque no está considerando la anexión de Crimea a Rusia.

En Ucrania no ha habido un golpe inconstitucional o una toma militar del poder.

Asia: 

Los bonos japoneses han acabado la sesión con muy pocos cambios. Al mismo tiempo, el índice Nikkei ha conseguido finalizar en territorio positivo apoyado por la debilidad del Yen, con Dólar/Yen y Euro/Yen bajo presión alcista esta mañana. 

Europa y Reino Unido: 

  • PPI Eurozona (ene): -0.3% estimado -0.1% (previo 0.2%)
              Anualizado: -1.4% estimado -1.3% (previo -0.8%). Mayor caída desde diciembre 2009 
  • PMI Construcción Reino Unido (feb) 62.6 vs estimado 63.2 (previo 64.6) 

Habrá unanimidad en el acuerdo sobre la no esterilización del programa de bonos SMP (Programa de Mercado de Valores), según una predicción de una fuente del BCE.

Los índices europeos cotizan al alza tras abrir con huecos alcistas provocados por la reacción a la orden de retirada de las tropas rusas en Ucrania por parte de Putin. Como consecuencia de ello las primas de riesgos se han reducido a pesar de los eventos de esta semana (reuniones del BoE y del BCE, y publicación de Nóminas no Agrícolas el viernes). Los sectores farmacéutico e industrial lideran las subidas de los índices. 

Al mismo tiempo, Dólar/Yen y Euro/Suizo se han beneficiado del flujo derivado del reciente cambio de sentimiento en el mercado, con los precios de la energía y de los metales preciosos girando a la baja desde los máximos nocturnos. El sector del petróleo y gas rinde por debajo de la media del mercado como consecuencia de estos movimientos bajistas. 

EEUU:

La Casa Blanca anunció ayer por la noche que recortará impuestos a la clase media en su presupuesto para 2015, que se prevé se anuncie hoy.

SP500 cotiza con mucha fuerza al alza arrastrado por la relajación de las tensiones entre Rusia y Ucrania y ataca el máximo histórico en 1866.50. Los T-Notes cotizan a la baja en la sesión, cubriendo el hueco alcista del día de ayer. En estos momentos caen a 126.020 

Forex:

La caída en los precios de los metales no ha pesado en Australiano/Dólar, que continúa al alza, a medida que el sentimiento de apetito por el riesgo apoya los flujos hacia activos con mayores rendimientos. En cuanto a la publicación de datos macroeconómicos, Euro/Libra a recuperado las pérdidas de la mañana después de que los datos de PMI de Construcción en Reino Unido hayan sido peores de lo esperado. Mientras, los datos de PPI en la Eurozona, que han mostrado la mayor caída desde diciembre de 2009, han apuntalado la necesidad potencial de una mayor expansión monetaria por parte del BCE. 

Materias Primas:

A la espera de la apertura del mercado NYMEX a las 15:00 horas, el Crudo WTI cotiza con fuerza a la baja arrastrado por la disminución de las tensiones en Ucrania tras la retirada de las tropas rusas. En estos momentos cae a 103.44 desde el máximo nocturno en 104.75 

Morgan Stanley dice que las sanciones al petróleo ruso serían inviables e ineficaces, ya que el petróleo ruso es una parte integral del mercado global (13%). 

Fuerza bajista también en Oro spot derivada del cambio de sentimiento en el mercado. Desciende desde el máximo nocturno en 1350.60 hasta el soporte en 1332.00, apertura del viernes. 

Datos Macro de Relevancia:

  • Indice Redbook EEUU (4 mar) (14:55 horas) 
  • ISM Nueva York (feb) (15:45 horas) 
  • Inventarios de Crudo API (28 feb) (22:30 horas) 

Conferencias: 

  • El comité bancario del Senado de EEUU lleva a cabo la vista de la confirmación de las nominaciones a la FED (16:00 horas) 
  • Lacker, de la FED (ala dura y sin voto), habla en Nueva York (22:15 horas) 
  • Li Keqiang, PM de China, publica el objetivo de crecimiento para 2014 (00:30 horas) 
  • Obama manda el presupuesto al Congreso (sin hora) 

Subastas:

  • La FED compra 1.000-1.250 millones de USD en bonos en rango de vencimiento Feb'36-Feb'44 (17:00 horas)  
  • EEUU vende 60.000 millones de USD en letras a 4 y 52 semanas (17:30 horas)
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