A la espera de Draghi

Apertura Europea

Asia: 

Nikkei recorta las ganancias iniciales para cerrar un -0.2% abajo, mientras que el resto de índices asiáticos se recuperan de las pérdidas de la semana pasada. Bonos japoneses cierran 8 ticks abajo en 144.80 siguiendo a T-Notes y tras subasta de bonos a 30 años con una demanda muy baja, por debajo del promedio de 1 año. 
 

Europa y Reino Unido:

Conferencia de Mario Draghi, presidente del BCE, sobre la que los analistas permanecen divididos sobre si se adoptarán medidas para hacer frente a la limitada liquidez, presiones des-inflacionistas y fuerza del Euro. Decisión de tipos a las 13:45 horas.
 
Futuros de índices europeos abren al alza levemente con el DAX próximo a resistencias por máximo de ayer en 9.158 puntos. Stoxx con figura similar contra resistencia en 2.973.
 

EEUU:

Lockhart, de la FED (ala blanda, sin dcho voto) dice que es razonable que el recorte del estímulo continúe el ritmo fijado hasta ahora en 10.000 millones USD por reunión.
 
Plosser, de la FED (ala dura, dcho de voto), urge a recortes de estímulo más pronunciados y querría finalizar el estímulo al completo antes del fin de la primera mitad del año, y antes de que el desempleo alcance el 6.5% (mañana hay Tasa de Desempleo a las 14:30 horas)
 
T-Notes cierran 8 ticks abajo en 125.28 y caen por segunda sesión consecutiva tras los mejores datos de ISM ayer que mitigaron el mal dato de empleo ADP de ayer. SP500 recortó pérdidas en la segunda mitad de la sesión y mantuvo los 1745 puntos, lo que añadió más presión a los bonos. SP500 se sitúa en 1747.50 con sesgo alcista. T-Notes en 125.25, 3 ticks abajo previo a europea.
 

Forex:

El Australiano es la mejor divisa de la sesión asiática tras un superávit de balanza de 468 millones AUD vs déficit estimado de 200 millones. El Australiano/Dólar se ve impulsado a 0.9000. Dólar/Yen en rangos propiciados por las declaraciones de Iwata y Nakaso, miembros del BoJ, y dentro del rango de ayer. Euro/Dólar permanece dentro de los rangos de la semana a la espera de Draghi. Libra/Dólar dentro de los rangos de ayer, marcados por el PMI Servicios peor de lo esperado y que impulsó a la baja a la Libra. Recupera a 1.6310.
 

Materias Primas:

Crudo WTI recupera a 97.58 USD tras fuerte volatilidad en la sesión de ayer tras los Inventarios API, menores de lo esperado.
 
El Oro spot mostró ayer una fuerte volatilidad por movimientos en el USD. En este sentido el catalizador alcista estuvo en la apertura del Comex y los datos de ADP que propiciaron un fuerte movimiento alcista por debilidad del USD, principalmente. Se sitúa en torno a 1257 USD.
 
 Datos Macro de Relevancia: 
  • Matriculaciones coches nuevos Reino Unido (ene) (10:00 horas)
  • Pedidos de fábrica Alemania (dic) (12:00 horas)
  • Decisión de tipos del Banco de Inglaterra (13: 00 horas)
  • Compras de activos del Banco de Inglaterra (13:00 horas)
  • Recortes de empleo Challenger EEUU (ene) (13:30 horas)
  • Deción de tipos del BCE (13:45 horas)
  • Peticiones de subsidio por desempleo EEUU (1 feb) (14:30 horas)
  • Peticiones de desempleo continuadas EEUU (25 ene) (14:30 horas)
  • Cambio almacenamiento Gas Natural EIA (31 ene) (14:30 horas)
Conferencias:
  • Draghi, presidente del BCE, da una rueda de prensa tras la decisón de tipos (14:30 horas)
  • Rosengren, de la FED (ala blanda y con voto), habla en Sarasota, Florida (23:30 horas)
Subastas:
  • España vende bonos a 2017 y a 2019 (10:30 horas)
  • Francia vende 7.000-8.000 millones de EUR en bonos al 2.25% a 2024, al 2.75% a 2027, al 5.75% a 2032 (10:50 horas)
  • La FED compra 1.000-1.250 millones de USD en bonos en ra ngo de vencimiento Feb'36-Nov'43 (17:00 horas)
Resultados:
  • Reino Unido: Smith & Nephew, AstraZeneca, Vodafone, TUI Travel, Compass Group, easyJet
  • Europa: HeidelbergCement, Daimler, Sanofi, Alcatel-Lucent, Volvo, Umicore, Akzo Nobel, Sky Deutschland, Danske Bank, Dassault Systemes
  • Suiza: Credit Suisse, Swisscom
  • EEUU: Philip Morris, General Electric, LinkedIn, Aetna, Exelon, Cummins, Melco Crown Entertainment, Noble Energy, Kellogg, Perrigo Co, PPL, News Corp

Apertura Americana

Asia: 

Nikkei cierra al alza un +1.23% en 14.180 puntos siendo el mejor entre los asiáticos, aunque ha llegado a marcar por debajo de los 14.000 puntos por vez primera desde octubre. 
 

Europa y Reino Unido:

  • PMI Servicios Eurozona (ene, Final) 51.6 vs estimado 51.9 (previo 51.9)
  • Ventas Minoristas Eurozona (dic) -1.6% vs estimado -0.7% (previo revisado 1.4% revisado 0.9%) /  Anualizado -1.0% vs estimado 1.5% (previo 1.6% revisado a 1.3%)
 
PMI Servicios de países de la Eurozona muestran que España, Italia y Francia a vanzan hay una expansión del sector, mientras que Alemania y Eurozona consolidan. 
 
Según fuentes, el BCE tiene preocupaciones por riesgos de deflación y queda a la espera de las iniciativas de Draghi.
 
  • PMI Servicios Reino Unido (ene) 58.3 vs estimado 59.0 (previo 59.9)
 
Potencial impacto en volúmenes hoy y mañana por las huelgas en transporte metropolitano en Londres.
 
Indices europeos caen de sus mejores niveles de la sesión que se desarrolló alcista tras datos de PMI España, Italia y Francia especialmente. Las Ventas Minoristas han paralizado el momentum alcista por que el dato refleja una caída de demanda, fundamental para generar inflación. El DAX es de los que más acusa los datos porque no confirma este mes la continuidad en el crecimiento de Servici os. Bund al alza en 144.30 y buscando nuevos máximos .
 

EEUU:

Fitch llama la atención sobre el techo de deuda del gobierno estadounidense y cuya resolución será un elemento clave para la AAA de EEUU, reafirmada el pasado 15 de octubre. Espera que el techo de deuda sea elevado o de nuevo suspendido antes de que el Tesoro agote su capacidad de apoyo financiero al gobierno. Como dato, el gobierno de EEUU permaneció cerrado 16 días en octubre por al no alcanzarse un acuerdo político para elevar el techo de deuda (esto es, su capacidad para pedir prestado y pagar sus deudas/salarios, etc). Este techo o límite fue suspendido posteriormente hasta febrero.
 
SP500 a la baja en 1740 puntos aunque dentro de los rangos de ayer y sin que los resultados trimestrales, mixtos, ayuden al índice. A la espera de las 14:15 y 16:00 horas.
 
T -Notes se elevan en contraposición a bolsas, hasta 126.09, nivel de resistencia asiática.
 

Forex:

Euro/Dólar permanece en rangos, con atención a niveles 1.3538/1.3477 para la semana. Reacciones en rango a los datos de PMIs (positivo) y Ventas Minoristas (negativo) pero sin que logre sacarlo de sus rangos. A la espera de Draghi mañana y empleo EEUU el viernes. La Libra se ha debilitado por los datos de PMI Reino Unido y mantiene un tono bajista en la sesión. El Yen mantiene su fuerza gracias a las caídas en bolsa y podría buscar nuevos mínimos frente a USD y Euro.
 

Materias Primas:

Crudo WTI retrocede de los máximos de sesión por encima de 98.00 USD motivados por debilidad del USD en determinados momentos de la sesión. Corrige a 97.65 USD, que fuera resistenc ia ayer.
 
El Oro spot recupera alzas por encima de 1257 USD por caídas en bolsas y aprovechando debilidad del USD. Resistencia en 1261.10 USD.
 
 Datos Macro de Relevancia: 
  • Informe ADP Empleo EEUU (ene) (14:15 horas)
  • ISM No Manufacturero EEU (ene) (16:00 horas)
  • Cambio inventarios de Crudo EIA (16:30 horas)
Conferencias:
  • Plosser, de la FED (ala dura y sin voto), habla en Rochester, Nueva York (18:30 horas)
  • Lockhart, de la FED (ala blanda), habla en Birmingham, Alabama (19:40 horas)
Subastas:
  • La FED compra 850-1.150 millones de USD en bonos TIPS en rango de vencimiento Abr'18-Feb'43 (17:00 horas)
  • La FED compra 2.500-3.000 millones de USD en bonos en rango de vencimiento Nov'19-Ene'21 (20:15 horas)
Resultados:
  • EEUU: Walt Disney (cierre de mercado)
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