Turquia sube tipos, gap alcista en futuros europeos

Apertura Europea

Asia: 

Los bonos japoneses caen 2 ticks a 144.55 tras la decisión de Turquía de subir tipos, lo cual mejora el sentimiento por el riesgo y lleva al Nikkei a cerrar un 2.7% arriba en 15.383 puntos.
 

Europa y Reino Unido:

Intesa Sanpaolo devuelve la totalidad de los préstamos LTRO.
 
El Banco Central de Turquía sube tipos un 4.25% hasta el 12.0%.
 
Fuerte gap alcista en Futuros europeos, con el DAX elevándose a 9.511 puntos y el Stoxx a 3.063 puntos tras la decisión del banco de Turquía y su impacto en bolsas asiáticas.
 

EEUU:

Obama urge al Congreso a elevar el salario mínimo a 10.10 USD por hora. Reitera su veto a nuevas sanciones a Irán porque podrían desestabilizar las conversaciones sobre materia nuclear.
 
SP500 se eleva tras la decisión de Turquía y marca brevemente por encima de 1800 puntos, nivel por debajo del cual se mantiene aún, en rangos.
 
T-Notes cierran 8 ticks al alza en 125.025 a pesar de las caídas iniciales de la sesión y tras los débiles datos en EEUU, lo que lleva a coberturas de corto que elevan el activo. La subasta de bonos a 2 años entró dentro del promedio aunque con un rendimiento en sus máximos desde agosto. Cotizan en 124.25 previo a europea.
 

Forex:

La fuerte subida de tipos del banco de Turquía lleva debilidad  a las monedas refugio como el Yen, El Franco Suizo o el USD. Euro/Dólar marca por encima de 1.3665 aunque retorna al nivel con solido apoyo en 1.3650. Dólar/Yen se eleva a 103.36 con el Yen acusando la fuerza en bolsa japonesa. Libra/Dólar marca1.6590 pero recorta por el momento por debajo de resistencia previa en 1.6587. Australiano/Dólar supera 0.88 aunque no consigue mantenerlo por el momento.
 

Materias Primas:

Crudo WTI se elevó ayer a 97.65 USD pero se debilita a 97.00 USD tras los datos de Inventarios de Crudo API que marcaron un dato positivo (4750K vs previo 4860K). A la espera hoy de datos de Inventarios EIA para el que se espera una segunda semana consecutiva de acumulación de inventarios. 
 
Viceministro del crudo de Libia dice que las exportaciones están restringidas al 60% por el cierre de los principales puertos del país.
 

 Datos Macro de Relevancia: 

  • Ventas minoristas España (dic) (09:00 horas)
  • Masa monetaria M3 Eurozona (dic) (10:00 horas)
  • Confianza del consumidor y sentimiento económico Italia (ene) (10:00 horas)
  • Solicitud de hipotecas MBA EEUU (24 ene) (13:00 horas)
  • Cambio en inventarios de Crudo EIA (24 ene) (16:30 horas)
  • Decisión de tipos de la FED (29 ene) (20:00 horas)
  • Compra mensuales de bonos de la FED (ene) (20:00 horas)
 
 

Conferencias:

  • Discurso de Barack Obama en el Congreso (03:00 horas)
  • Carney, gobernador del Banco de Inglaterra (ala blanda), habla en Esocia (13:15 y 14:15 horas)
 
 

Subastas:

  • Italia vende 8.000 millones de EUR en letras a 6 meses (11:00 horas)
  • Operaciones en USD del BCE a 7 y 84 días (11:00 horas)
  • Operaciones LTRO del BCE a 3 meses (11:15 horas)
  • Alemania vende 5.000 millones de EUR en bonos a 2024 (11:30 horas)
  • EEUU vende 15.000 millones de USD en bonos a tipo flotante a 2 años (17:30 horas)
 
 

Resultados:

  • Reino Unido: Antofagasta, Anglo American
  • Europa: Wartsila, Svenska Cullulosa, Scania, Coloplast, Fiat, Nordea, Tod's SPA
  • Suiza: Novartis
  • EEUU: Facebook, QUALCOMM, Boeing, Biogen, Las Vegas Sands, Dow Chemical, EMC, Phillips 66, Praxair, Southern Co, Valero, Hess, Marathon Petroleum, WellPoint, Vertex Pharma

Apertura Americana

Asia: 

Banco Central de China, PBoC, inyecta 150.000 millones Yenes en el mercado interbancario a fin de mantener el nivel de liquidez necesario y evitar un potencial crunch de crédito, a medida que se acerca el Año Nuevo Lunar Chino.
 
El Banco Central de la India eleva los tipos por tercera vez en 6 meses para combatir la inflación que se acelera en los mercados emergentes y las presiones en sus divisas.
 
El Banco Central de Turquía se reúne hoy a las 23:00 hora española para tomar decisiones, posiblemente una fuerte subida de tipos. Han descartado tratar medidas de control de capital aunque los analistas lo ven aún posible a término.
 

Europa y Reino Unido:

S&P dice que la Eurozona ha hecho pocos progresos en reducir los lazos entre gobiernos soberanos y los bancos más vulnerables. Estima que habrá una lenta recuperación en 2014, según confirman sus indicadores económicos.
 
Weidmann, del BCE (ala dura) dice que los tipos no deberían estar bajos más tiempo del estrictamente necesario ya que plantean riesgos a largo. No obstante, indica que permanecerán bajos por un período prolongado.
 
  • PIB Reino Unido (4º tri, avanzado) 0.7% vs estimado 0.7% (previo 0.8%)
  • PIB Reino Unido (4º tri, avanzado, anualizado) 2.8% vs estimado 2.8% (previo 1.9%). Lectura más alta desde 1er trimestre 2008
  • PIB Reino Uni do 2013 (Preliminar) 1.9% vs 0.3% en 2012, el más al to desde 2007.
 
Índices europeos mantiene un tono alcista hoy con el sector financiero como principal valedor y con cierto optimismo por las intervenciones de los bancos centrales y confiando en que tengan el efecto deseado y eviten mas salidas de flujos de capital. Los diferenciales de bonos se han reducido. En España la banca es la mejor en Europa por los ratings de Credit Suisse (ver servicio de noticias). En general, el sector tecnológico es el peor tras las noticias sobre Apple (AAPL) que falla en superar las estimaciones de ventas de iPhone.
 

EEUU:

SP500 se mantiene en torno a nivel clave 1783 y sin reacción destacada a los resultados de Du Pont, Pfizer, Ford o Comcast (ver servicio de noticias).
 
Bonos T-Notes han marcado mínimos en 124.21 por presión alcista en e quity. Recortan pérdidas a 124.24 aunque la presión bajista permanece aún.
 

Forex:

La Libra se fortalece tras el dato de PIB Reino Unido pero por poco tiempo y cae por los inversores esperando mejores resultados en el dato trimestral. Marca 1.6535 vs Dólar pero recupera por debilidad de la divisa norteamericana en las últimas horas. En este sentido, Dólar/Yen ha marcado 103.24 al alza pero cae a entornos de 103.00 y con fuerza del USD remitiendo. Euro/Dólar con movimientos similares hasta 1.3627 y actuales 1.3640. A la espera de datos a las 14:30  y 16:00 horas.
 
Las acciones los bancos centrales emergentes hacen recuperar posiciones a la Lira turca, en Rand sudafricano y la Rupia indica. A la espera de las 23:00 horas para la Lira.
 

Materias Primas:

Crudo WTI se eleva a 96.24 USD, nivel duro que no supera y siempre con “control” desde el USD. Soporte de sesión en 95.70. Inventarios a las 22:35 horas
 
Oro spot retrocede casi todo lo ganado en la sesión asiática con retrocesos próximos a mínimos de sesión en 1252 USD. Se eleva a 1255.50 con el USD como driver.
 

Datos Macro de Relevancia: 

  • Peticiones de bienes duraderos EEUU (dic) (14:30 horas)
  • Confianza del consumidor EEUU (ene) (16:00 horas)
  • Índice manufacturero de la FED de Richmond (16:00 horas)
  • Inventarios de Crudo API  (24 ene) (22:35 horas)
 

Conferencias:

  • Carney, gobernador del Banco de Inglaterra (ala blanda), visita Escocia (14:15 horas)
  • De Guindos testifica ante el Parlamento Europeo (16:00 horas)
 

Subastas:

  • La FED compra 2.250-3.000 millones de USD en bonos en rango de vencimiento Feb'21-Nov'23 (17:00 horas)
  • EEUU vende 12.000 millones de USD en letras a 4 semanas (17:30 horas)
  • EEUU vende 32.000 millones de USD en bonos a 2 años (19:00 horas)
 

Resultados:

 

  • EEUU: AT&T, Amgen, Yahoo, Vmware, Illumina, Boston Properties (cierre de mercado)
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