Apertura Europea
Asia:
Bonos japoneses al alza levemente en su sesión, cierran 2 ticks arriba en 144.66. Nikkei cierra a la baja un -0.17% en 14.980 puntos y ha recuperado la mayor parte de las pérdidas de la sesión. Índices chinos levemente al alza con inyecciones de liquidez del banco central.
Europa y Reino Unido:
Weidmann, del BCE (ala dura) dice que los tipos no deberían estar bajos más tiempo del estrictamente necesario ya que plantean riesgos a largo. No obstante, indica que permanecerán bajos por un período prolongado.
Stournaras, ministro griego de finanzas, dice que el país podría obtener luz verde para el próximo pago de ayudas de marzo. Hay desacuerdos con la Troika al respecto de los déficits fiscales de 2014 y 2015.
La Confederación Británica de Industria dice que la producción industrial ha crecido a su mayor ritmo en enero desde septiembre 2007.
Apertura alcista de futuros europeos con el DAX elevándose a resistencia en 9.410. Stoxx en 3.025 puntos y con resistencia en 3.032, 3.039.
EEUU:
SP500 se eleva en la sesión hasta resistencia en 1783 puntos, zona que testea en estos momentos, y tras las caídas de ayer a 1767, en una nueva jornada de durísimos movimientos bajistas.
Bonos T-Notes cierran 8 ticks a la baja en 124.28 por los movimientos en índices americanos y a la espera de las subastas de hoy.
Forex:
Dólar Australiano se fortalece con el Índice de Confianza NAB que permiten que alcance 0.88 vs Dólar y a 90.00 vs Yen. Fuerza en la Libra que activa stops en superación de 1.6582 y marca máximos asiáticos en 1.6624. Continúa la tendencia de ayer a la espera del PIB Reino Unido de hoy. Euro/Dólar se fortalece hasta 1.3690 pero no mantiene el tono por fortalecimiento reciente del USD que lo devuelve a 1.3668.
Materias Primas:
Crudo WTI continúa las caídas de ayer tras perforar con fuerza 96.80 y 96.24 USD. Marca mínimos en 95.20 USD y recupera pero por debajo aún de 96 USD.
Oro spot remonta desde mínimos vistos en 1252, en continuación de los de ayer, pero no supera 1261.10 USD. Apoyos actuales en 1257 USD con lo que conforma el rango a vigilar.
Datos Macro de Relevancia:
- Confianza del consumidor Francia (ene) (08:45 horas)
- Hipotecas aprobadas España (nov) (09:00 horas)
- Confianza del consumidor Italia (ene) (10:00 horas)
- PIB Reino Unido (4º trimestre) (10:30 horas)
- Peticiones de bienes duraderos EEUU (dic) (14:30 horas)
- Confianza del consumidor EEUU (ene) (16:00 horas)
- Índice manufacturero de la FED de Richmond (16:00 horas)
- Inventarios de Crudo API (24 ene) (22:35 horas)
Conferencias:
- Reunión del Ecofin en Bruselas (09:00 horas)
- Carney, gobernador del Banco de Inglaterra (ala blanda), visita Escocia (14:15 horas)
- De Guindos testifica ante el Parlamento Europeo (16:00 horas)
Subastas:
- Países Bajos vende 1.000-2.000 millones de EUR en bonos al 4% a 2016 y al 4% a 2037 (10:00 horas)
- España vende 3.000 millones de EUR en letras a 3 y 9 meses (10:30 horas)
- Italia vende 2.500 millones de EUR en bonos BTP y 1.250 millones de EUR en bonos CTZ (11:00 horas)
- Operaciones MRO del BCE a 7 días (11:15 horas)
- Operaciones de liquidez del BCE (13:00 horas)
- La FED compra 2.250-3.000 millones de USD en bonos en rango de vencimiento Feb'21-Nov'23 (17:00 horas)
- EEUU vende 12.000 millones de USD en letras a 4 semanas (17:30 horas)
- EEUU vende 32.000 millones de USD en bonos a 2 años (19:00 horas)
Resultados:
- Reino Unido: British Land, Afren, Fresnillo
- Europa: Siemens, Philips, Swedbank, Software, SKF, Kone, Getinge, Luxottica
- EEUU: Pfizer, AT&T, Comcast, Amgen, Ford, Du Pont, Danaher, Vmware, Yahoo, NextEra, ITW, Corning, Air Products and Chemicals, T Rowe Price, Illumina
Apertura Americana
Asia:
China Trust llega a acuerdo con un tercero, sin especificar, para vender acciones adquiridas en Shanxi Zhenfu Energy Group, la minera de carbón en dificultades financieras.
Europa y Reino Unido:
- IFO Clima Negocios Alemania (ene) 110.6 vs estimado 110.0 (previo 109.5)
- IFO Valoración Actual Alemania (ene) 112.4 vs estimado 112.4 (previo 111.6)
- IFO Expectativas Alemania (ene) 108.9 vs estimado 108.0 (previo 107.4)
Draghi, presidente del BCE, dice en Davos que el BCE estaría preparado contra la deflación mediante la compra de préstamos bancarios realizados a hogares y empresas. Debería tratarse de préstamos agrupados de modo adecuado, transparente, y garantizados. La volatilidad vista en los tipos del mercado de dinero han llevado a Barclays y Commerzbank a augurar nuevos recortes de tipos.
Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, dice que no retirarán estímulo de modo inmediato a pesar de la recuperación económica. El CEBR espera que eleven tipos al 1% a fin de de 2014.
Correcciones alcistas en índices europeos tras los movimientos bajistas de la mañana, aunque permanecen en rango. Fuerte presión bajista sobre Vodafone, tras anunciar AT&T que no esta interesada en pujar por la operadora, y en BT Group tras alerta de beneficios. Sector financiero a los baja por impacto de mercados emergentes
EEUU:
SP500 al alza previo a datos de Caterpillar y posteriormente a estos tras muy buenos resultados 4º trimestre y previsiones BPA 2014. Se aproxima a 1795 puntos.
Bonos a la baja por presión alcista en SP500. Cotiza en 124.27, con soportes en 124.215, 124.185 y 124.135.
Resultados trimestrales empresas EEUU en servicio de noticias.
Forex:
Dólar/Yen al alza en 102.84 y Euro/Yen presionando resistencias de la sesión en 140.65, en corrección de la fuerza vista el viernes en la moneda nipona. Libra con fuerza alcista en la sesión y presionando hasta 1.6570 vs Dólar y 0.8249 vs Euro. Euro/Dólar en rangos con presión bajista en 1.3670. La Lira Turca se eleva tras anunciarse que el banco central se reunirá m añana de urgencia y emitirá una decisión en torno a la medianoche.
Materias Primas:
Crudo WTI en rangos y siempre en función de los movimientos del USD. Permanece por encima de 96.80 USD.
Morgan Stanley ve un estrechamiento del diferencial entre Brent y WTI.
Oro spot continua a la baja y corrigiendo los movimientos del viernes. El activo se ha beneficiado de estatus de valor refugio frente a los movimientos vistos en mercados emergentes pero hoy corrige su fuerza, en especial tras los comentarios sobre Turquía. La India indica que revisará sus limitaciones a la importación de Oro a fin del año fiscal y como respuesta al aumento del contrabando de este metal.
Datos Macro de Relevancia:
- Ventas de Viviendas Nuevas EEUU (dic) (16:00 horas)
- Actividad Manufacturera de la FED de Dallas (ene) (16:30 horas)
Conferencias:
- Reunión del Eurogrupo en Bruselas (15:00 horas)
Subastas:
- Francia vende 8.400 millones de EUR en letras a 3, 6 y 12 meses (14:50 horas)
- La FED compra 1.000-1.500 millones de USD en bonos en rango de vencimiento Feb'36-Nov'43 (17:00 horas)
- EEUU vende 53.000 millones de USD en letras a 3 y 6 meses (17:30 horas)
Resultados:
- EEUU: Apple, Seagate Technology (cierre de mercado)
