Blog Estrategias de inversión a largo plazo

Breves reflexiones sobre la situación actual, el comportamiento de la cartera, y sobre el próximo rebalanceo.

Comparto el Documento de Plan de Inversión en Empresas de Beneficios Predecibles.

Este martes 3 de enero de 2023 ha tocado rebalanceo de la cartera de empresas con beneficios predecibles. Vamos a ver los detalles.

Este lunes 7 de noviembre toca el primer rebalanceo de la cartera de empresas con beneficios predecibles. Vamos a ver los detalles.

Vamos a ver el resultado de la cartera después del primer mes, y haremos un pequeño análisis estadístico para ver la calidad del resultado respecto al benchmark S&P500.

Ya han pasado las primeras dos semanas de cartera. La rentabilidad ha sido del 0.49% frente al -1.30% del S&P500 y el -1.98% del Nasdaq100. Respecto a los índices la rentabilidad ha sido del S&P500+1.79% y Nasdaq100+2.47%.

Esta próxima semana voy a empezar ya a ejecutar la cartera de beneficios predecibles con dinero real. Cuento como la voy a ejecutar y la composición.

He dedicado estas últimas semanas a estudiar backtests de la cartera con múltiples variantes para entenderla mucho más a fondo, vamos a ver los resultados y vamos a tratar de simplificarla lo máximo posible para que cualquiera pueda reproducirla sin perder rentabilidad.

Siguiendo el curso natural de los acontecimientos, lo más natural es esperar en los próximos meses un crash de beneficios. Vamos a ver cómo tenerlo en cuenta para ajustar las valoraciones y cómo actuar.

En el post anterior expuse las bases de una estrategia de inversión en empresas de beneficios predecibles. En este voy a detallar el plan que seguiré a partir de julio o septiembre con mi propia cartera, la lista de empresas y la gestión de cartera, partiendo de cero.

Vamos a ver un plan de inversión para empresas predecibles. Es muy interesante precisamente en estos momentos, porque si el mercado bajista se prolonga durante varios meses, podemos ir preparando un plan para crear una cartera muy sólida que puede darnos rendimientos espectaculares.

Vamos a ver cómo una cartera basada en empresas con beneficios de alto crecimiento predecibles y a buen precio supera al mercado. Seleccionando empresas de este tipo que pertenezcan al propio S&P500 superan a este en un 6% anual de media. Veremos qué empresas cumplen estos criterios ahora mismo.

El PER es un parámetro muy importante, ya que compara los beneficios por acción, que es el mayor motor del crecimiento del precio de la acción a largo plazo, con el precio actual de la acción. Pero con alta inflación las valoraciones cambian de forma importante, y el PER no significa lo mismo.

El PER es un parámetro muy importante, ya que compara los beneficios por acción, que es el mayor motor del crecimiento del precio de la acción a largo plazo, con el precio actual de la acción. Pero cuando la empresa es de alto crecimiento está muy distorsionado y debe usarse con cuidado.

La fuerte inflación, las altas valoraciones actuales y la pobre respuesta de la FED pueden provocar que lleguen unos años muy alcistas para el oro.