Blog Estrategias de inversión a largo plazo

Rebalanceo de mayo 2024 de la cartera de beneficios predecibles. Rentabilidad 22.0% CAGR. Entra en cartera BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) y sale KLAC (KLA Corporation).

Rebalanceo de marzo 2024 de la cartera de beneficios predecibles. Rentabilidad 25.2% CAGR. Entran en cartera FLT (FLEETCOR Technologies, Inc.) y SNA (Snap-on Incorporated). Salen LOW (Lowe’s) y NDAQ (Nasdaq, Inc.).

Rebalanceo de diciembre/2023 de la cartera de beneficios predecibles. Entra en cartera CI (The Cigna Group) y sale AMAT (Applied Materials Inc).

Rebalanceo de noviembre/2023 de la cartera de beneficios predecibles. Entra en cartera PH (Parker-Hannifin Corp) y sale PTC.

Se cumple ya un año de la cartera. Vamos a ver los detalles del rebalanceo y del rendimiento en este año junto con algunos comentarios adicionales sobre la cartera.

Analizo el Sharpe Ratio de la Cartera de Beneficios Predecibles.

Detalles del rebalanceo de julio de 2023 de la cartera “Beneficios predecibles”.

Detalles del rebalanceo de mayo de 2022 de la cartera “Beneficios predecibles”.

Avanzo un poco el próximo rebalanceo de la cartera, que toca este lunes. Y comento la inversión en ENPH, un error de inversión que no debería haber sucedido y que ha supuesto una pérdida del 3% de rentabilidad en la cartera.

Vamos a responder a la siguiente pregunta, "si una acción ha estado creciendo al X%, ¿qué probabilidad hay de que ese crecimiento se mantenga?". Vamos a hacer un análisis estadístico para verlo, ver el riesgo de invertir en crecimiento, y ver la forma de corregir el crecimiento.

Durante los últimos días se han acelerado los acontecimientos en los mercados y ya se va viendo cómo puede evolucionar el fin del mercado bajista en los próximos meses, y creo necesario hacer un comentario sobre la evolución esperada de la cartera.

Estos días, y sobre todo este viernes, ha sucedido un fenómeno algo extraño con el sector de energía fotovoltaica en USA. Yo en particular lo he notado porque ENPH está en cartera.

Breves reflexiones sobre la situación actual, el comportamiento de la cartera, y sobre el próximo rebalanceo.

Comparto el Documento de Plan de Inversión en Empresas de Beneficios Predecibles.

Este martes 3 de enero de 2023 ha tocado rebalanceo de la cartera de empresas con beneficios predecibles. Vamos a ver los detalles.