Blog Estrategias de inversión a largo plazo

Rebalanceo de julio 2025. Rentabilidad de la cartera 24.0% CAGR. Sale Berkshire Hathaway (#BRK.B) y entra Synopsis (#SNPS).

Incluir futuros en una cartera de acciones a largo plazo puede darnos mayor flexibilidad y un extra de rentabilidad. Voy a mostrar las matemáticas que hay detrás y cómo podemos gestionarlo, y así poder valorar si nos merece la pena o no.

Rebalanceo marzo/2025. Salen Corpay (#CPAY), Fiserv (#FI) y Snap-On (#SNA). Entran Ameriprise Financial (#AMP), Arista Networks (#ANET) y Quanta Services (#PWR).

Reviso el rebalanceo enero/2025 y analizo el estado del mercado para este nuevo año 2025. No hay cambios en la composición de la cartera: AutoZone (#AZO), Berkshire Hathaway (#BRK), Cigna (#CI), Cencora (#COR), Corpay (#CPAY), Fiserv (#FI), Parker-Hannifin (#PH), Snap-On (#SNA).

Rebalanceo noviembre 2024 cartera de beneficios predecibles. Rentabilidad 23.2% CAGR. No hay cambios en la composición. Cartera actual: AutoZone (#AZO), Berkshire Hathaway (#BRK), Cigna (#CI), Cencora (#COR), Corpay (#CPAY), Fiserv (#FI), Parker-Hannifin (#PH), Snap-On (#SNA).

Rebalanceo de septiembre 2024 de la cartera de beneficios predecibles. Rentabilidad 24.0% CAGR. No hay cambios en la composición de la cartera.

Ya estamos a mitad de año. Vamos a hacer un repaso general a las rentabilidades del mercado a 1 año, últimos 365 días, de mitad de año a mitad de año. Diferentes índices, ETFs, fondos de inversión, y la cartera de beneficios predecibles. Veremos la magnitud de la sobrevaloración de...

Rebalanceo de julio 2024 de la cartera de beneficios predecibles. Rentabilidad 18.4% CAGR. No hay cambios en la composición de la cartera, ninguna empresa ha presentado resultados estos dos meses y no hay motivos para hacer ningún cambio. Vamos a ver el estado del mercado.

La amplitud del S&P500 se sigue reduciendo de forma preocupante, vamos a verlo con algunos números. Ya no es solo por la explosión de NVDA, sino además por el deterioro del resto de valores junto a una burbuja de valores populares y caros.

NVIDIA ha crecido exponencialmente durante los últimos meses y ha llegado al punto de romper el S&P500. Vamos a ver qué ha pasado y qué puede pasar ahora.

Rebalanceo de mayo 2024 de la cartera de beneficios predecibles. Rentabilidad 22.0% CAGR. Entra en cartera BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) y sale KLAC (KLA Corporation).

Rebalanceo de marzo 2024 de la cartera de beneficios predecibles. Rentabilidad 25.2% CAGR. Entran en cartera FLT (FLEETCOR Technologies, Inc.) y SNA (Snap-on Incorporated). Salen LOW (Lowe’s) y NDAQ (Nasdaq, Inc.).

Rebalanceo de diciembre/2023 de la cartera de beneficios predecibles. Entra en cartera CI (The Cigna Group) y sale AMAT (Applied Materials Inc).

Rebalanceo de noviembre/2023 de la cartera de beneficios predecibles. Entra en cartera PH (Parker-Hannifin Corp) y sale PTC.

Se cumple ya un año de la cartera. Vamos a ver los detalles del rebalanceo y del rendimiento en este año junto con algunos comentarios adicionales sobre la cartera.