Blog Estrategias de inversión a largo plazo

Rebalanceo de septiembre 2024 de la cartera de beneficios predecibles. Rentabilidad 24.0% CAGR. No hay cambios en la composición de la cartera.

Ya estamos a mitad de año. Vamos a hacer un repaso general a las rentabilidades del mercado a 1 año, últimos 365 días, de mitad de año a mitad de año. Diferentes índices, ETFs, fondos de inversión, y la cartera de beneficios predecibles. Veremos la magnitud de la sobrevaloración de...

Rebalanceo de julio 2024 de la cartera de beneficios predecibles. Rentabilidad 18.4% CAGR. No hay cambios en la composición de la cartera, ninguna empresa ha presentado resultados estos dos meses y no hay motivos para hacer ningún cambio. Vamos a ver el estado del mercado.

La amplitud del S&P500 se sigue reduciendo de forma preocupante, vamos a verlo con algunos números. Ya no es solo por la explosión de NVDA, sino además por el deterioro del resto de valores junto a una burbuja de valores populares y caros.

NVIDIA ha crecido exponencialmente durante los últimos meses y ha llegado al punto de romper el S&P500. Vamos a ver qué ha pasado y qué puede pasar ahora.

Rebalanceo de mayo 2024 de la cartera de beneficios predecibles. Rentabilidad 22.0% CAGR. Entra en cartera BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) y sale KLAC (KLA Corporation).

Rebalanceo de marzo 2024 de la cartera de beneficios predecibles. Rentabilidad 25.2% CAGR. Entran en cartera FLT (FLEETCOR Technologies, Inc.) y SNA (Snap-on Incorporated). Salen LOW (Lowe’s) y NDAQ (Nasdaq, Inc.).

Rebalanceo de diciembre/2023 de la cartera de beneficios predecibles. Entra en cartera CI (The Cigna Group) y sale AMAT (Applied Materials Inc).

Rebalanceo de noviembre/2023 de la cartera de beneficios predecibles. Entra en cartera PH (Parker-Hannifin Corp) y sale PTC.

Se cumple ya un año de la cartera. Vamos a ver los detalles del rebalanceo y del rendimiento en este año junto con algunos comentarios adicionales sobre la cartera.

Analizo el Sharpe Ratio de la Cartera de Beneficios Predecibles.

Detalles del rebalanceo de julio de 2023 de la cartera “Beneficios predecibles”.

Detalles del rebalanceo de mayo de 2022 de la cartera “Beneficios predecibles”.

Avanzo un poco el próximo rebalanceo de la cartera, que toca este lunes. Y comento la inversión en ENPH, un error de inversión que no debería haber sucedido y que ha supuesto una pérdida del 3% de rentabilidad en la cartera.

Vamos a responder a la siguiente pregunta, "si una acción ha estado creciendo al X%, ¿qué probabilidad hay de que ese crecimiento se mantenga?". Vamos a hacer un análisis estadístico para verlo, ver el riesgo de invertir en crecimiento, y ver la forma de corregir el crecimiento.