A la hora de invertir en acciones creemos que hay que tener varias ideas muy claras:
- Cómo seleccionamos el mercado para invertir?
En nuestro caso , después de un estudio detallado decidimos que el SP500 es el mercado idóneo : Por su liquidez, por el gran número de compañías y por la cantidad y calidad de los datos para el análisis
- Cómo seleccionamos las acciones convenientes?
Hemos desarrollado una aplicación que nos indica las acciones que ofrecen mayor potencial de subida.
- Qué riesgo estamos dispuestos a asumir?
Esta pregunta es muy importante, en nuestro caso la aplicación nos indica el nivel de riesgo que debemos asumir acorde
con nuestro capital.
- Cómo controlamos nuestro riesgo?
La aplicación fija un stop loss para cada compañía y lo va modificando según las condiciones de mercado.
- Cúal es nuestro horizonte temporal?
En la inversión en acciones es el largo plazo, entre 3 y 5 años.
- Estamos preparados para aguantar subidas y bajadas en el mercado?
Esta es la parte psicológica que depende de cada persona, en nuestro caso la aplicación nos indica lo que debemos hacer
en cada momento, sin caer en la tentación de realizar beneficios antes de tiempo o aguantar pérdidas por encima de nuestro
riesgo.
A continuación exponemos el valor liquidativo de la cartera a finales de julio siguiendo la metodología anteriormente expuesta.
Como podéis observar el resultado de este último mes ha sido de +2.6% debido al buen comportamiento de varias compañías, por ejemplo Amazon con una subida de un 23,5% o Netflix con una subida de un 21,5%.
|
Fechas |
Resultados |
Valor liquidativo |
Acumulado |
|
1\2011 |
1,25% |
$50.624,29 |
1,25% |
|
2\2011 |
7,17% |
$54.252,51 |
8,51% |
|
3\2011 |
5,00% |
$56.962,78 |
13,93% |
|
4\2011 |
4,31% |
$59.419,68 |
18,84% |
|
5\2011 |
-1,72% |
$58.397,84 |
16,80% |
|
6\2011 |
-1,52% |
$57.508,28 |
15,02% |
|
7\2011 |
-5,75% |
$54.200,36 |
8,40% |
|
8\2011 |
-17,46% |
$44.738,01 |
-10,52% |
|
9\2011 |
0,77% |
$45.081,04 |
-9,84% |
|
10\2011 |
2,56% |
$46.233,10 |
-7,53% |
|
11\2011 |
6,78% |
$49.367,88 |
-1,26% |
|
12\2011 |
4,79% |
$51.730,37 |
3,46% |
|
1\2012 |
4,93% |
$54.278,53 |
8,56% |
|
2\2012 |
6,61% |
$57.865,05 |
15,73% |
|
3\2012 |
8,03% |
$62.512,84 |
25,03% |
|
4\2012 |
4,88% |
$65.564,65 |
31,13% |
|
5\2012 |
-9,28% |
$59.479,65 |
18,96% |
|
6\2012 |
-0,33% |
$59.285,91 |
18,57% |
|
7\2012 |
2,03% |
$60.491,10 |
20,98% |
|
8\2012 |
2,54% |
$62.029,00 |
24,06% |
|
9\2012 |
1,67% |
$63.067,50 |
26,14% |
|
10\2012 |
-5,48% |
$59.610,85 |
19,22% |
|
11\2012 |
3,51% |
$61.702,36 |
23,40% |
|
12\2012 |
-2,32% |
$60.267,99 |
20,54% |
|
1\2013 |
15,16% |
$69.403,34 |
38,81% |
|
2\2013 |
4,09% |
$72.244,34 |
44,49% |
|
3\2013 |
8,55% |
$78.422,48 |
56,84% |
|
4\2013 |
4,95% |
$82.303,85 |
64,61% |
|
5\2013 |
-0,65% |
$81.772,24 |
63,54% |
|
6\2013 |
1,90% |
$83.326,75 |
66,65% |
|
7\2013 |
4,75% |
$87.281,63 |
74,56% |
|
8\2013 |
-1,05% |
$86.365,55 |
72,73% |
|
9\2013 |
4,73% |
$90.447,60 |
80,90% |
|
10\2013 |
6,05% |
$95.915,19 |
91,83% |
|
11\2013 |
4,26% |
$100.004,35 |
100,01% |
|
12\2013 |
1,69% |
$101.691,84 |
103,38% |
|
1\2014 |
1,98% |
$103.701,71 |
107,40% |
|
2\2014 |
1,90% |
$105.675,58 |
111,35% |
|
3\2014 |
-1,99% |
$103.567,68 |
107,14% |
|
4\2014 |
-0,59% |
$102.955,40 |
105,91% |
|
5\2014 |
3,38% |
$106.430,75 |
112,86% |
|
6\2014 |
1,60% |
$108.134,24 |
116,27% |
|
7\2014 |
2,25% |
$110.563,36 |
121,13% |
|
8\2014 |
1,18% |
$111.863,32 |
123,73% |
|
9\2014 |
-3,81% |
$107.596,46 |
115,19% |
|
10\2014 |
13,55% |
$122.176,53 |
144,35% |
|
11\2014 |
-3,90% |
$117.405,95 |
134,81% |
|
12\2014 |
-1,18% |
$116.022,95 |
132,05% |
|
1\2015 |
-0,99% |
$114.873,55 |
129,75% |
|
2\2015 |
8,86% |
$125.046,10 |
150,09% |
|
3\2015 |
0,05% |
$125.102,77 |
150,21% |
|
4\2015 |
-2,73% |
$121.689,05 |
143,38% |
|
5\2015 |
1,60% |
$123.632,94 |
147,27% |
|
6\2015 |
-0,86% |
$122.571,08 |
145,14% |
|
7\2015 |
2,60% |
$125.761,83 |
151,52% |
|
RESULTADOS ANUALES |
|||
|
Fechas |
Resultados |
Valor liquidativo |
|
|
2011 |
6,16% |
51730,37 |
|
|
2012 |
16,79% |
60267,99 |
|
|
2013 |
54,43% |
101691,84 |
|
|
2014 |
14,35% |
116022,95 |
|
|
jul-15 |
8,52% |
125761,83 |
|
|
Volatilidad anual |
Volatilidad mensual |
|
|
17,84% |
5,15% |
|
|
Rentabilidad media anual |
Rentabilidad media mensual |
|
|
21,89% |
1,82% |
|
|
Rentabilidad acumulada anual |
||
|
32% |
Composición actual de la cartera.
|
Compañías |
Cantidad |
|
|
|
Acciones |
|
|
1 |
LMT |
46 |
|
2 |
MDLZ |
88 |
|
3 |
EA |
25 |
|
4 |
CCE |
106 |
|
5 |
GOOGL |
8 |
|
6 |
YUM |
57 |
|
7 |
PRGO |
25 |
|
8 |
NFLX |
28 |
|
9 |
HRS |
68 |
|
10 |
AMZN |
7 |
|
11 |
CRM |
72 |
|
12 |
AN |
64 |
|
13 |
EW |
23 |
|
14 |
COST |
43 |
|
15 |
COL |
80 |
|
16 |
CLX |
72 |
|
17 |
CI |
81 |
|
18 |
CERN |
77 |
|
19 |
MNST |
40 |
|
20 |
CELG |
35 |
|
21 |
AVB |
25 |
|
22 |
AMGN |
41 |
|
23 |
ADM |
83 |
|
24 |
AAPL |
33 |
|
25 |
ESS |
28 |
|
26 |
NI |
463 |
|
27 |
CTAS |
86 |
|
28 |
BLL |
200 |
|
29 |
UNH |
69 |
|
30 |
NKE |
121 |
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