Blog Bolsa desde cero

Un bróker es un agente o entidad que media entre comprador y vendedor en el mercado de valores y cobra comisión al ejecutarse la operación. Ejecuta órdenes de compra/venta de traders; puede ser online o bancario, y hay brókers sin comisiones.

Las posiciones cortas son vender un activo prestado para recomprarlo más barato y ganar si baja (pérdida si sube). En España, la CNMV las prohibió a inicios de 2020 y las levantó a mediados de mayo; también AMF (Francia), HCMC (Grecia), FMA (Austria) y FSMA (Bélgica).

Seguro que conoces bien los riesgos de invertir en bolsa, pero... ¿Qué ventajas y beneficios tiene el inversor de una empresa al comprar acciones de esta? Primas, regalos, formación e incluso descuentos pueden ser algunas de las ventajas de ser accionista.

Las estrategias de inversión en bolsa incluyen inversión indexada (ETFs/fondos que replican un índice), value investing (comprar con descuento y vender al llegar al valor intrínseco o +10%), buy & hold, dividendos (recurrentes y crecientes) y GARP (entre value y growth).

Usa la estrategia de inversión DAX con anomalía de bajo riesgo: Plan A si DAX > media móvil 200 días (máx. 3 acciones de menor volatilidad en 780 días); Plan B si < -3%: liquidez a oro (tendencia alcista), ETF corto DAX (ago-sep) y bonos 10 años (REX10 alcista) + patrón 16 semanas.

El RSC Mansfield (Relative Strength Comparative de Mansfield) mide la fuerza relativa vs S&P500 con media de las últimas 52 semanas: >0 mejor, <0 peor; IBEX35 tiene -2,27. Índices fuertes: Nasdaq100, S&P500, SMI20 y Shanghai; débiles: IBEX35, MIB40, CAC40, Eurostoxx50. RSC Mansfield

Si hay cierre de las bolsas, sigues siendo propietario de tus acciones, pero no puedes vender ni comprar hasta la reapertura. Ejemplo: Wall Street tras el 11S reabrió el día 17 y el S&P 500 cayó >10% en 5 días.

La estrategia Dogs of the Dow (Michael B. O’Higgins, 1991) consiste en mantener 10 valores del DJIA con mayor RPD anual. Para 2020: DOW 5,12%, XOM 4,99%, IBM 4,83%, VZ 4,01%, CVX 3,95%, PFE 3,88%, MMM 3,26%, WBA 3,10%, CSCO 2,94%, KO 2,89%.

El trading intradía es un estilo de trading en el que un trader abre y cierra posiciones en el mismo día. El trader quiere explotar las fluctuaciones a corto plazo en las bolsas de valores. En este artículo se explica lo que necesita saber sobre el trading intradía con acciones.

Para ser un trader exitoso, Jim O’Shaughnessy (OSAM) propone 7 capacidades: perspectiva a largo plazo, priorizar proceso, ignorar pronósticos (6582 predicciones, 47% acierto), paciencia/persistencia, fortaleza mental, pensar en probabilidades y disciplina; capacidades de un trader exitoso.

Las socimi en España son entidades cotizadas (nacen en 2009) que compran viviendas para reformar y alquilar; exentas del Impuesto de Sociedades (0%) y obligadas a repartir 80% de dividendos. Más de 70; principales: Merlin Properties, Colonial e Hispania (2019).

Los documentales financieros en HBO recomendados son: Becoming Warren Buffett (casi 2 h), Panic: la historia no contada de la crisis de 2008 (Obama, Hank Paulson, Ben Bernanke, George Bush, Buffett), Agnelli, Theranos: The Inventor y El último coche: adiós a la GM.

Cuando colapsan los mercados, la solución es la venta a corto: vender valores prestados y recomprar más barato. En bajistas, la caída media del máximo al mínimo fue 59% y duró 34 meses; entrada: cierre < media 200 días, MA cayendo y RSI>60.

Con warrants financieros puedes ganar si el DAX sube o baja: straddle (compra+venta con strike 13.100, venc. 21-dic-2018) requiere >14.193 o <12.007; strangle (strikes 13.600/12.600) >14.274 o <11.926. Pérdida máx=capital invertido.

El buscador de acciones de Aktienfinder.net cubre 624 valores (EE. UU. y Alemania) y ofrece datos fundamentales y de dividendos; permite filtrar por crecimiento de EPS y dividendos >10-15% anual y, para dividendos, 29 acciones con >5% de rentabilidad. Licencia: 99 €/año.