Fondos de inversión

Los mejores fondos de inversión

Pioneer: crece la economía estadounidense pero se mantiene su política

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Publicado por María Isabel Alarcón el 03 de septiembre de 2014

En el mes de agosto, el estado macroeconómico de la economía estadounidense, se ha caracterizado por una mejora de las previsiones de crecimiento del PIB, el cual pasaría del 2% al 2.7%.  Esta revisión al alza del PIB se debe a que tanto el Gobierno como los propios americanos, han aumentado su gasto en consumo.

pioneer

 

Por otro lado, la inflación se prevé que se situará por encima del 2% en el próximo trimestre y que incluso en el año 2015, la inflación será del 2.3%, debido a un aumento de los salarios y de los costes laborales unitarios.

Respecto a la política monetaria, el 17 de septiembre tendrá lugar la reunión de la Reserva Federal, pero se espera que continue el QE este año y que sea en 2015 cuando se produzca la subida de tipos.

Crecimiento de la economía estadounidense en el segundo trimestre de 2014

Tras la publicación de la estimación de la Oficina de Análisis Económico para el segundo trimestre de 2014 del crecimiento del PIB,  esperamos que en el segundo semestre la economía estadounidense crezca por encima del 2.5% intertrimestral.    Leer más

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¿Qué cambios ha habido en los fondos de renta variable europea de alta rentabilidad por dividendo?

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Publicado por María Isabel Alarcón el 02 de septiembre de 2014

En el pasado mes de junio, analizamos los principales fondos de Renta Variable Europea los cuales invierten en empresas de alta rentabilidad por dividendo. Por ello, ahora vamos a realizar de nuevo la Cartera Global de los fondos de Renta Variable Europea Alto Dividendo con el fin de poder sacar conclusiones y poder compararlo con el mes de junio. Además, también podremos comparar esta Cartera Global con la Cartera Global de los principales fondos españoles de acciones de alta rentabilidad por dividendo y los fondos de acciones de alta rentabilidad por dividendo de las principales gestoras globales, los cuales se realizaron el pasado mes de agosto.

Los fondos seleccionados a la hora de realizar la cartera global son el fondo Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund- Retail Net Inc EUR, Invesco Pan European Equity Income Fund CSchroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Acc,  Allianz European Equity Dividend CT EUR, Pioneer Funds - European Equity Target Income A EUR, Deutsche Invest I Top Dividend NC, JPMorgan Investment Funds – Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR, BlackRock Global Funds - European Equity Income A2, Fidelity Funds - European Dividend Fund A-EUR, Franklin European Dividend I Acc EUR y el fondo Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund EB EUR.   Leer más

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Wertefinder: nuevo máximo y buen rumbo de valores americanos

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Publicado por Carla Quinto el 01 de septiembre de 2014

El fondo alcanzó este mes un nuevo máximo con un rendimiento en 2014 del 7,6 % (a 28 de agosto de 2014). La buena evolución este mes se explica más por la cartera de renta fija que la renta variable. La renta fija se ha beneficiado tanto de la apreciación de algunas monedas locales como por la apreciación del dólar estadounidense. En renta variable destacamos la buena evolución de los valores americanos (que alcanzaron máximos históricos en algunos casos). En la cartera europea el fabricante noruego de fertilizantes Yara mostró una buena performance mientras la BASF fue castigado por las nuevas tensiones en Ucrania. Drägerwerk, que el mes pasado había bajado fuertemente se recuperó ligeramente. Hutchison Whampoa, que en toda la crisis se mostró muy fuerte, este mes acusó una bajada del 6 %.

Informe de mercado - Agosto de 2014

  • La caída de los precios de la vivienda en China se extiende a caso todas las 70 ciudades bajo observación
  • Fuerte recuperación del mercado de la vivienda en EE.UU.
  • Inflación en EE.UU. estable al 2 %
  • Varios índices de la actividad económica en Alemania apuntan hacía una deceleración. Leer más
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¿Dónde invierte el fondo MFS Meridian European Smaller Companies?

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Publicado por María Isabel Alarcón el 29 de agosto de 2014

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El fondo MFS Meridian European Smaller Companies, es un fondo destinado a la inversión en los mercados europeos. Por ello, más del 75% del patrimonio del fondo invierte en valores de renta variable de empresas europeas de pequeña capitalización.

Cabe destacar que el fondo tiene en cuenta los países de la Unión Europea pero también incluye en su selección a Islandia, Liechtenstein y Noruega.

Respecto a las empresas que se consideran de pequeña capitalización, son aquellas que cuentan con menos de 10000 millones de euros.

 

mfs merdidian european smaller companies

Como podemos observar en la tabla anterior, el fondo ha obtenido en el último año una rentabilidad del 16.43%. Cabe destacar que las estrategias de inversión que han favorecido a conseguir ese rendimiento han sido:

  • Las acciones seleccionadas acerca de bienes y servicios especiales, el ocio y el comercio minorista
  • Los valores seleccionados y la sobreponderación realizada en bienes de consumo básico.

Por contra, han habido dos prácticas realizadas en el fondo que han acabado perjudicando a la rentabilidad como son la infraponderación en el sector financiero y las acciones de las empresas  Spectris, Stagecoach, Carlsberg e ITV.   Leer más

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¿Cómo evoluciona el fondo MFS Meridian Global Equity?

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Publicado por María Isabel Alarcón el 28 de agosto de 2014

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El fondo MFS Meridian Global Equity centra su inversión en aquellas empresas consideradas de elevada calidad, que cuentan con un crecimiento sostenible y con una rentabilidad por encima de la media. Además, a la hora de invertir en estas empresas MFS tiene en cuenta que la valoración del mercado sea inferior a sus expectativas.

Debido a las caracterísiticas básicas que desean los gestores que cuenten las empresas en las cuales invierten, analizan principalmente los flujos de efectivo, los balances y sus equipos de gestión.

Por otro lado, el fondo invierte más del 70% de su cartera en renta variable perteneciente a los mercados desarrollados y a los mercados emergentes.

 

MFS meridian global equity rntabilidad

 

Como se puede observar, el fondo  MFS Meridian Global Equity ha obtenido una rentabilidad en el último año del 11.24%. La rentabilidad ha venido dada principalmente por:   Leer más

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¿En qué coinciden los mejores fondos de acciones de alta rentabilidad por dividendo de las gestoras globales?

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Publicado por María Isabel Alarcón el 27 de agosto de 2014

Los fondos de acciones de alta rentabilidad por dividendo se encuentran en auge debido a que los tipos de interés se encuentran en mínimos históricos y por ello, se ve incrementado el atractivo de estas acciones.

Tras realizar el análisis de la cartera global con los fondos de acciones de alta rentabilidad por dividendo, a continuación vamos a analizar ¿en qué coinciden los mejores fondos de acciones de alta rentabilidad por dividendo de las gestoras globales?

Para ello, hemos seleccionado las cinco primeras posiciones en las que invierten las gestoras globales de los principales fondos de acciones de alta rentabilidad por dividendo. Los fondos seleccionados han sido:

  • Newton Global Higher Income Inc: GB00B0MY6T00
  • M&G Global Dividend EUR A: GB00B39R2S49
  • ING (L) Invest Global High Dividend X EUR Acc: LU0146259923
  • Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund Class R $ Accumulation: LU0607513669
  • BlackRock Global Funds - Global Equity Income D2 USD: LU0545039975
  • BL-Equities Dividend B Acc: LU0309191657
  • Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund A USD: LU0439730374
  • DB Platinum CROCI Global Dividends I1C-E: LU0781546758
  • DWS Invest Top Dividend USD LC: LU0507266491
  • Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Euro: LU0731782826
  • Henderson Global Equity Income A Inc: GB0031250524
  • Julius Baer Multistock - Global Equity Income Fund EUR B: LU0026742386
  • Petercam Equities World Dividend F: BE6228802441
  • Pictet-High Dividend Selection-R dm USD: LU0503635624
  • Pioneer Funds - Global Equity Target Income I EUR ND: LU0313640277
  • Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Inc: LU0308882355
  • Threadneedle Specialist Investment Funds - Threadneedle Global Equity Income Retail EUR Inc: GB00B1Z2NM05

A continuación se podrá observar tanto las principales posiciones de los fondos de inversión mencionados anteriormente, así como la rentabilidad obtenida hasta la fecha 26/08/2014:   Leer más

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¿Está en caída libre la gestión activa en los fondos de inversión?

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Publicado por Enrique Roca el 27 de agosto de 2014

Todo hace indicar que los gestores activos no pasan por su mejor momento y hay algunas voces autorizadas como Charles Ellis, fundador de Greenwich Associates, como bien indica el Wall Street Journal, sostiene que las herramientas de análisis que disponemos ahora y el acceso inmediato a las noticias que ocurren alrededor del mundo hacen mella en el rendimiento de las acciones y por ende de los fondos.

¿Están en caída libre los gestores de fondos?

Antes, los gastos por gestionar el fondo de manera activa por parte de un profesional eran mayores que acturalmente. y nos encaminamos a rentabilidades futuras inferiores dada los  bajos tipos de interés y los exigentes ratios bursátiles.

Son diversos los gestores de fondos que se han dado cuenta de que la gestión activa ya no está de moda por desgracia y por ello, consideran que es el momento de ser creativos y realizar grandes cambios en el sector, porque aunque aún el dinero sigue fluyendo y no todo el mundo quiera seguir un índice, ya no se puede asegurar que la gestión activa va a mantenerse como hasta ahora.

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Pioneer: perspectivas de la economía mundial

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Publicado por María Isabel Alarcón el 26 de agosto de 2014
Actualmente podemos observar un entorno el cual se encuentra en plena transición y en constante cambio a causa de los eventos geopolíticos y el menor ritmo del crecimiento del PIB a nivel mundial que en anteriores recuperaciones.
 
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Perspectivas de la economía americana

La economía americana, la cual es la más importante a nivel global, está logrando recuperar los niveles de crecimiento gracias a la política monetaria expansiva de la reserva Federal y sobre todo, al programa QE. Cabe destacar que los sectores económicos que están impulsando la economía americana son el sector industrial y el sector tecnológico.
 
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Pimco Gis Total Return Bond: análisis del mercado y rentabilidad

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Publicado por María Isabel Alarcón el 25 de agosto de 2014

En el pasado mes de julio los mercados sufrieron una elevada volatilidad en parte causada por los acontecimientos geopolíticos. Aún así, en Estados Unidos se puede observar una preocupación por los inversores, ya que la mejora de la economía y el incremento de la inflación provoca un gran debate acerca de si la Reserva Federal debería o no subir los tipos.

 

El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo su discurso sobre las posibles compras de deuda. Mario Draghi, presidente del BCE, anunció que las compras de deuda a gran escala descenderían «netamente» durante su mandato en el BCE, destacando aún más el compromiso del banco central.
 
Las clases de activos de crédito mundiales han registrados sólidas rentabilidades desde comienzos de año, impulsadas por el descenso de los rendimientos, la contracción de los diferenciales y los ingresos por cupón.
 

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Cuando aumenta la volatilidad en Estados Unidos, aumentan las oportunidades en Asia

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Publicado por María Isabel Alarcón el 22 de agosto de 2014

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La mayor caída de las acciones en meses

La semana pasada se produjo la mayor caída de las acciones en los últimos seis meses, mientras que a su vez alcanzaba la volatilidad más elevada desde la primavera.

Cabe destacar que el índice industrial Dow Jones, cayó un 2.75% situándose en los 16493 puntos; el índice S&P 500 retrocedió un 2.69% hasta llegar a los 1925 puntos, y finalmente, el índice tecnológico Nasdaq, disminuyó un 2.18% finalizando la semana en los 4353 puntos. Por otro lado, la rentabilidad del tesoro a 10 años subió del 2.46% al 2.50% debido a la bajada de su precio.

A pesar de que Estados Unidos se está recuperando económicamente de manera sustancial, se ve afectado por el elevado precio de los stocks y el aumento del riesgo geopolítico. Pero no solo se pueden encontrar oportunidades en Estados Unidos, en Asia, los stocks son interesantes debido a que las valoraciones se encuentran menos cuestionadas.   Leer más

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Autores

Carla Quinto

Carla Quinto

Licenciada en ADE y Derecho

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Portavoz oficial de la empresa editora de este sitio web Rankia.com.

Enrique Roca

Enrique Roca

EX-Director de Carteras de Fondos de Inversion. Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales siendo destacado por la revista Citywire y el Financial Times como uno de los mejores gestores europeos. Imparte masters especializados en destacadas escuelas de Negocio. Sus inversiones financieras más significativas se concentran en Bestinver.

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