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Fondos de inversión

Los mejores fondos de inversión

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Acacia Inversión: tenemos un gran problema de deuda en el mundo

Miguel roqueiro foro

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El pasado jueves, coincidiendo con la mesa redonda organizada en Bilbao, visitamos la gestora nacional Acacia Inversión: para conocer de la mano de su Director de Inversión y Director General, Miguel Roqueiro, cual es el estilo de gestión y en que se diferencia del resto de gestoras españolas. 

Acacia nace en el año 1997 por parte de un grupo de inversores decidido a mejorar el asesoramiento patrimonial y la transparencia a la hora de invertir. En estos 20 años, la gestora ha evolucionando y se abre al mercado de la gestión de activos en España, aportando diferentes elementos diferenciadores como vemos en la siguiente entrevista. 

 


1. Desde hace un año eres el Director de Inversión de Acacia Inversión, ¿cuál es tu día a día?
Tengo un doble papel en la gestora; en la parte de negocio Acacia Gestión es un multi Family Office que nace hace 20 años tras no encontrar soluciones de inversión que les convencían y deciden crear su propia empresa para que traten a los clientes como a ellos les gustaría que les trataran. En primer lugar, remarcar que los socios de Acacia coinvierten en los fondos junto con los clientes, esto es una gran garantía. Respecto a otras bancas privadas, Acacia ofrece al cliente un contacto directo con un gestor de inversiones por tanto somos una banca privada muy particular, sin banqueros privados.

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Robeco: Las rebajas de impuestos y el incremento del gasto en infraestructuras son los cambios más probables

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El Presidente Donald Trump se enfrentará a tres asuntos decisivos tras tomar posesión de su cargo, en el momento que la retórica preelectoral se tope con la cruda realidad, afirma Lukas Daalder, de Robeco.

El magnate inmobiliario derrotó a la ex primera dama de Estados Unidos, Hillary Clinton, en la batalla para llegar a la Casa Blanca el pasado 8 de noviembre, y pasará a dirigir la mayor economía del mundo a partir del 20 de enero de 2017, momento en el que tomará posesión de su cargo como 45º presidente.

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La primera gran incógnita es saber cómo va a comportarse Trump ahora que ha ganado las elecciones”, apunta Daalder, director de inversiones de Robeco Investment Solutions, cuyo fondo multiactivos ha reducido su exposición a renta variable y renta fija High Yield, pasando a sobreponderarse en recursos líquidos. “Todo el mundo se pregunta en qué medida pueden trasladarse a políticas reales las extravagantes afirmaciones que ha ido realizando a lo largo de la campaña.”

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¿Qué datos están obligados a publicar los fondos de inversión?

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Antes de realizar cualquier inversión en activos financieros es importante conocer el producto que vamos a adquirir. En el caso de los fondos de inversión, además de publicar cuentas anuales e información trimestral en la CNMV, toda entidad que comercialice fondos está obligada a entregar el KIID (Key Investor Information Document), en España conocido como DFI (Documento de datos Fundamentales para el Inversor). La comercializadora debe entregar al inversor este documento, antes conocido como "folleto simplificado", junto con el último informe semestral publicado (siempre antes de que suscriba el fondo).

El DFI obliga a la entidad comercializadora a cumplir con el contenido publicado en dicho documento. La misión del DFI es mejorar la información que recibe el inversor, siguiendo un lenguaje sencillo y claro, permitiendo a los inversores conocer las características del fondo.  Este documento es analizado y registrado por la CNMV en el momento de la creación del fondo.   Leer más »

Fondos de inversión Energéticos, ¿hora de invertir en ellos?

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A continuación os mostraremos una serie de fondos de inversión, los cuales invierten en el sector de la energía. Donald Trump y su victoria han sacudido de una forma u otra todos los sectores y mercados. Las expectativas en el sector de la energía son dispares, ya que como sabemos entre sus planes entra el de retirarse del acuerdo de París y anular la normativa medioambiental para favorecer la fracturación hidráulica y la industria minera del carbón. Estas medidas conllevarían que las empresas de energía renovables se vean influidas de forma negativa, mientras que las de combustibles fósiles se verían favorecidas. 
 

 

Bankinter Sector Energía FI

Las 10 mayores posiciones de Bankinter Sector Energía FI a 30/09/2016 son:

Pictet AM: El sector financiero está barato y los bonos europeos son más vulnerables

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En el siguiente informe de Pictet Asset Management, Luca Paolini nos dará sus perspectivas de inversión global para estos meses y para el 2017. Nos hablará entre otras cosas del efecto Trump  y de los posibles escenarios que se pueden dar en los mercados.

Pictet AM

Panorama en 2017: elección de Trump y nuevo régimen de mayor relajación fiscal y menor monetaria

La elección de Trump es clave en el escenario global de mercados para 2017. Aunque algunas tendencias se venían produciendo, puede ser el año de la re-flación global, que nos aleje del escenario de “bajos tipos de interés por mucho tiempo”. Un cambio de relajación monetaria a relajación fiscal, recortes del impuesto de sociedades e incentivos para invertir más y desregulaciones significativas, implican que el sector empresarial en conjunto puede verse especialmente favorecido, más que el consumo. De alguna manera se trata de un nuevo mundo, aunque se ha descontado mucho de ello en el mercado.   Leer más »

Fidelity: Italia, ¿oportunidades o riesgos para los inversores?

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La ola contestataria que ha golpeado a los mercados este año nos ha dejado la salida del Reino Unido de la UE y un inesperado triunfo de Donald Trump en las elecciones estadounidenses. ¿Están preparados los mercados para el siguiente episodio, si Italia vota en contra de las reformas constitucionales en diciembre? Bajo estas líneas, exponemos que este resultado ya está descontado y que los bonos italianos podrían ser atractivos a los niveles actuales, aunque los valores del sector bancario siguen presionados.

Fidelity Referéndum italia

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¿Cómo reducir las emisiones de carbono en las carteras sin aumentar el riesgo?

Candriam foro

Por Tanguy Cornet, codirector del área de Gestión Cuantitativa de renta variable

La reducción de las emisiones de carbono en las carteras de inversión es un reto inaplazable. La legislación se ha endurecido y obliga a los inversores a medir y publicar la huella de carbono de sus carteras, así como su política en materia de reducción de dicha huella. Los análisis realizados por el equipo de gestión cuantitativa de renta variable de Candriam muestran que se puede reducir ostensiblemente la huella de carbono de una cartera sin alterar significativamente las características financieras del perfil riesgo-rentabilidad.

Candriam Investors Group

Para reducir al mínimo las emisiones de gases de efecto invernadero, es preciso saber medirlas. Sin embargo, a día de hoy, apenas la mitad de las empresas cotizadas informa en detalle sobre sus emisiones de CO2. Además, sus métodos de medición, así como los ámbitos considerados, varían considerablemente, lo que provoca que las comparaciones sean muy aleatorias. Los resultados pueden mostrar grandes variaciones, incluso llevar a conclusiones contradictorias en lo que respecta a los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de los diferentes actores y sectores económicos.   Leer más »

Subida de tipos de interés antes de final de año

Mfs foro

MFS nos aproxima en su reseña semanal las noticias macroeconómicas que se están produciendo a nivel global, muchas de ellas relacionadas con Trump y las consecuencias de su victoria en las elecciones.

  • Yellen: el incremento de las tasas podría ocurrir relativamente pronto
  • White, directora de la SEC, renunciará a su cargo
  • Trump nombra a sus primeros funcionarios
  • Las ventas minoristas se disparan en EE. UU. y el Reino Unido
  • El Banco de Japón detiene la caída de los bonos del Gobierno nipón

MFS

Los mercados de valores del mundo cerraron al alza esta semana, gracias a la esperanza de que una política fiscal más flexible en EE. UU. acelere el ritmo del crecimiento económico mundial. La volatilidad, según el índice de volatilidad de Chicago Board Options (Chicago Board Options Exchange Volatility Index, VIX), cayó a 13,2 puntos frente a la lectura de 15,5 registrada hace una semana.

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¿En qué consiste la estrategia Market Neutral?

Bmo foro

El pasado miércoles 16 de noviembre pudimos asistir al webinar ¿En qué consiste la Estrategia Market Neutral? En su ponencia, Luis Martín Hoyos nos explicó en qué consiste la estrategia Market Neutral y cómo se implementa en el fondo de inversión BMO Global Equity Market Neutral (SICAV).

Luis Martín Hoyos es responsable de BMO Global Asset Management en España. Anteriormente trabajó en BlackRock desde el año 2012 y durante seis años en JPMorgan Asset Management como gerente de ventas senior cubriendo el mercado español. Además, estuvo seis años en Alliance Bernstein en el equipo de ventas donde ayudó a desarrollar el negocio en España.

BMO Global Asset Management

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Mejores libros para aprender de fondos de inversión

Great mutual trap foro

En el siguiente artículo nos encontramos con algunos de los mejores libros para aprender de fondos de inversión. Entre estos libros para para novatos y no tan principiantes, encontramos libros de gestión activa, gestión pasiva o de gestores de renombre nacional e internacional. Lo maravilloso de aprender de fondos, es que nadie puede arrebatarnos el conocimiento que vamos adquiriendo.

Invirtiendo a largo plazo de Francisco García Paramés

Invirtiendo a largo plazo

Francisco García Paramés, también conocido como el "Warren Buffett español, es considerado uno de los gestores más influyentes a nivel europeo. En este ensayo nos habla de sus orígenes: de sus años como estudiante, de su paso por la Universidad Complutense de Madrid y de cómo cursando un MBA en el IESE de Barcelona descubrió su capacidad analítica, que unida a su carácter paciente se adecuaban perfectamente a los requisitos    Leer más »

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