Fondos de inversión

Los mejores fondos de inversión

¿Deberían estar tranquilos los inversores de M&G Optimal Income?

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Publicado por Aneliya Vasileva el 24 de junio de 2015
M&G Optimal Income, gestionado por Richard Woolnough,  es un fondo que durante los últimos años ha tenido un comportamiento excepcional y está presente en una gran cantidad de carteras de inversión. Sin embargo, ha visto salidas de capital en los últimos meses muy importantes y cada vez más patícipes están planteándose salir de este fondo que es un clásico.    
 
El fondo, que ahora cuenta con un volumen de 22.7 mil millones de libras, se ha reducido en 1.8 mil millones de libras desde finales de marzo (un período de tiempo que se ha caracterizado por el incremento de rechazo hacia la renta fija por los bajos tipos alcanzados que han provocado mucha volatilidad en los mercados de renta fija, produciendo subidas bruscas en algunos momentos. 
 
La corrección del mercado de renta fija se debió a diversos factores tales como la mejora de los datos económicos o la falta de liquidez subyacente que provocó una caída en los principales índices de la deuda pública de más de un 5%.
 
No es de sorprender que M&G Optimal Income se haya vuelto tan popular, si consideramos la trayectoria de Woonlough y elevado rendimiento a largo plazo del fondo.
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Robeco: ¿Deberíamos ponernos neutrales en renta variable?

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Publicado por Mariacm el 23 de junio de 2015

Lukas Daalder considera que el actual periodo alcista podría tocar a su fin, al menos temporalmente, en los próximos meses —con una caída de los valores cercana al 10%, en el marco de una "corrección" largamente esperada— salvo que los datos macroeconómicos lleguen a justificar el mantenimiento de estos acrecentados valores.

Robeco-renta variable

Consiguientemente, el equipo de distribución de activos de Robeco, bajo la supervisión de Daalder, ha recortado la exposición a renta variable internacional, pasando de una dilatada sobreponderación a una posición neutral, como medida de precaución ante las posibles bajadas de precios. El equipo de cartera multiactivos también ha aumentado su sobreponderación en dólares estadounidenses, ante la previsión de que esta divisa se revalorizará una vez que la Reserva Federal proceda a subir los tipos de interés.   Leer más

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¿Cuál es la visión de los mercados financieros de Michael Fredericks de BlackRock?

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Publicado por Aneliya Vasileva el 23 de junio de 2015

Michael Fredericks, Managing Director de BlackRock y principal gestor de BGF Multi - Asset Income presenta su visión de los mercados financieros en la actualidad. Nos explica en qué sectores ve un mayor valor y cómo cree que evolucionará la renta variable. Además, habla de la importancia de ser muy selectivos por lo que respecta a mercados emergentes. 

Michael Fredericks BlackRock

 

¿Cuáles son tus expectativas sobre las bolsas europeas en 2015?

Por lo general, las bolsas europeas han tenido un muy buen comportamiento en el primer semestre del año. Las valoraciones, como PER, se sitúan cerca de su valor razonable en relación a las valoraciones históricas, por lo que no creemos que los mercados avancen demasiado en lo que queda de año. Existe un riesgo claro por lo que respecta a las negociaciones de deuda con Grecia, por lo que podemos esperar episodios de elevada volatilidad a medida que salgan noticias relacionadas con este tema.    Leer más

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¿En qué situación se encuentra Grecia? La incertidumbre es castigada por los mercados...

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Publicado por Aneliya Vasileva el 19 de junio de 2015
La crisis financiera griega se agravó durante este pasado fin de semana tras la falta de acuerdo entre el Gobierno heleno y las «instituciones» que le proporcionan ayuda financiera (la Comisión Europea, el FMI y el BCE), cuyas negociaciones se interrumpieron después de tan solo 45 minutos. Los representantes del FMI ya se habían levantado de la mesa de negociación a comienzos de semana, alegando como motivo que Grecia y la institución no habían logrado acercar posturas. Los mercados centran ahora su atención en la reunión de los ministros de finanzas de la zona euro, que tiene lugar hoy. Para algunos dirigentes de la EU y el BCE, esta reunión reviste una importancia decisiva, pues podría conllevar que el país heleno incurriera en el impago de su deuda y que, con probabilidad, abandonara la unión monetaria.
 
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¿Qué son los fondos perfilados y qué ventajas nos ofrecen?

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Publicado por Aneliya Vasileva el 19 de junio de 2015

Los fondos de inversión perfilados son aquéllos en los que el gestor asigna activos dependiendo del perfil de riesgo del cliente y su visión del mercado. Estos fondos de inversión, pueden destinar parte del capital a invertir en fondos de terceros. Además pueden realizar una inversión directa en activos. Los fondos perfilados encajarían en la categoría de fondos de inversión multiactivo, globales o mixtos, dado que invierten tanto en renta variable como renta fija. 

Actualmente, ante la bajada de tipos de interés de los depósitos, la demanda de estos fondos de inversión está en aumento ya que ofrecen principalmente la ventaja de adaptarse a diferentes perfiles de riesgo. Como hemos dicho antes, los fondos pueden invertir directamente en activos, sin embargo, gran parte de su patrimonio va destinado a la inversión en fondos y ETFs de gestoras internacionales. 

Cabe señalar que estos fondos han cobrado tal importancia que son uno de los productos que más captaciones han tenido en lo que va de 2015. 

Otra de las ventajas de invertir en estos productos es que el ahorrador puede tener exposición a fondos de gestoras internacionales, que de otra forma es algo más difícil, dado que algunas entidades financieras no comercializan fondos de inversión extranjeros directamente. 

A continuación podéis fondos de inversión perfilados de algunas entidades, así como las rentabilidades de la última subasta de deuda pública española (imagen de abajo, dato del BdE a 19 de junio). 

Deuda Pública Española

¿Qué entidades tienen fondos perfilados?

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Ralentización momentánea en el crecimiento de EE.UU. antes de una nueva aceleración

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Publicado por Aneliya Vasileva el 17 de junio de 2015

Madrid, 17 de junio – De acuerdo con las perspectivas económicas más recientes de Candriam, el crecimiento económico de Estados Unidos reanudará su aceleración tras la fuerte desaceleración del primer trimestre, lo que allanará el camino para un aumento de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal en otoño.

Anton Brender, economista jefe de Candriam, afirma:

Nuestras previsiones sobre la economía estadounidense siguen siendo optimistas. El crecimiento debería acelerarse, a pesar del lastre que suponen la fortaleza del dólar y el recorte en las inversiones de gas y petróleo, hemos de tomar en consideración una significativa y mejor distribuida creación de empleo. La evidente mejora del mercado laboral hará que la Reserva Federal aumente los tipos en otoño, antes de que los riesgos de no hacer un ajuste superen a los riesgos de hacerlo.   Leer más

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Webinar: ¿Dónde obtener rentabilidad en el entorno actual?

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Publicado por Aneliya Vasileva el 17 de junio de 2015

El pasado martes 16 de junio, Luis Martín (Director de ventas para BlackRock Iberia) realizó el webinar ¿Dónde obtener rentabilidad en el entorno actual? en el que nos explicó cuál es la visión de mercado de BlackRock y en qué activos podemos encontrar un mayor valor actualmente. Además presentó una alternativa de inversión para el entorno actual que es BGF Global Multi Asset Income Fund.

BlackRock

BlackRock: ¿Quiénes somos?

Como sabemos, BlackRock es una reconocida gestora a nivel mundial que fue fundada en el año 1988 y tiene 4,65 billones de dólares bajo gestión. Asimismo, comercializa fondos de inversión tanto de gestión activo como pasiva, de modo que cuenta con más de 700 iShares ETFs. 

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A diferencia de otros analistas, preferimos la bolsa americana: ideas de inversión de Patrivalor

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Publicado por Amparo Sisternes el 16 de junio de 2015
En esta ocasión queremos conocer la visión de los mercados de Ricardo Santos, CFA y Fund Manager en Patrivalor. Ricardo es Chartered Financial Analyst (CFA) y cuenta con una amplia experiencia en los mercados en empresas del sector financiero como Nmás1 o BNP Paribas.
 
Desde la Sociedad Gestora Patrivalor, Ricardo asesora en función del momento de mercado y gestiona carteras de inversión; su filosofía: Gestión Activa Estratégica, Preservación de Capital, Transparencia, Liquidez y Calidad.
 
 
 

Entrevista a Ricardo Santos de Patrivalor

A continuación podemos conocer cual es su visión de los mercados de cara al segundo semestre del año 2015 y la evolución de sus fondos de inversión mixtos:
 
1. ¿Cuál es el estilo de inversión de Patrivalor? ¿en qué os diferenciáis del resto de gestoras nacionales? 
Nuestro estilo de inversión es clásico, buscamos valor basado en fundamentales y criterios de calidad sin limitarnos por un índice. Nuestro objetivo es intentar estar en primer cuartil de manera consistente a lo largo del tiempo y generar la mejor rentabilidad por cada unidad de riesgo en que se incurre.
 
Creemos que la calidad de la gestión la marca la rentabilidad / riesgo, porque nunca se sabe cuando se necesita disponer del dinero y limitar la volatilidad permite poder disponer de el sin encontrarse sorpresas. Dentro de este objetivo de estar en primer cuartil a medio plazo en rentabilidad y en rentabilidad/riesgo, y dado que los recursos propios de la empresa están invertidos en los fondos, la idea es estar en lo que consideramos más atractivo en cada momento. Leer más
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¿Es 2015 el año de Europa y del Dólar? Tressis, M&G y Amundi nos dan la respuesta

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Publicado por Aneliya Vasileva el 16 de junio de 2015

El pasado 15 de junio, asistimos al encuentro Tressis para inversores en el que se debatieron las distintas alternativas de inversión que tienen los inversores en el entorno actual de bajos tipos de interés, QE Europeo, posible subida de tipos en EEUU y fortaleza del dólar estadounidense. Además se habló de los riesgos que tienen los inversores este año.

Encuentro Tressis

La jornada comenzó con la bienvenida de Juan Miguel Damiá, director de Tressis en Valencia. A continuación, se dio paso a José Vicente González Pérez (Vicepresidente de CEOE, Presidente de la Comisión Europea de la Confederación Empresarial y Presidente de CIERVAL), quien explicó la importancia de la empresa valenciana. 

Toda la jornada estuvo moderada por Susana Criado y los ponentes fueron:

  • Nuria Trío, Directora General Adjunta de Amundi Iberia
  • Borja González Rueda, Business Development Managel de M&G Investments
  • Jacobo Blanquer, Consejero Delegado de Tressis Gestión

Se comentó ampliamente el tema de Grecia, que parece que últimamente está muy de moda... La conclusión que podemos sacar es que los mercados parece que temen más a la incertidumbre que a la salida del país del euro. Por otro lado, además de la renta variable europea, los bonos corporativos (especialmente de mediana y baja calificación crediticia) también se ven beneficiados de la recuperación en la zona euro y del programa de relajación cuantitativa impulsado por el BCE. 

¿Y qué pasa con el dólar? Seguirá siendo alcista o se mantendrá estable mientras el BCE siga inyectando euros. Para la gente más arriesgada, puede que Japón puede ser una buena alternativa. Por la parte de los países emergentes, ya no existen los BRICS, ya no hay homogeneidad. 

M&G Investments       Tressis     Amundi

 

Tressis: ¿Están las bolsas caras?

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¿Qué ventajas ofrecen los bonos de elevada calidad crediticia?

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Publicado por Aneliya Vasileva el 16 de junio de 2015

A continuación presentamos un comentario de David Simner, responsable de la gestión de diversos fondos de inversión de renta fija europeos de Fidelity. David Simner señala que los bonos de elevada calidad crediticia son esenciales en una asignación estratégica de activos en renta fija. Vamos a comentar las ventajas que ofrecen estos activos y qué expectativas se pueden tener de los mismos. 

Fidelity

 

¿Qué ventajas ofrecen los bonos de alta calidad crediticia?

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Autores

Rankia

Rankia

Portavoz oficial de la empresa editora de este sitio web Rankia.com.

Enrique Roca

Enrique Roca

EX-Director de Carteras de Fondos de Inversion. Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales siendo destacado por la revista Citywire y el Financial Times como uno de los mejores gestores europeos. Imparte masters especializados en destacadas escuelas de Negocio. Sus inversiones financieras más significativas se concentran en Bestinver.

Aneliya Vasileva

Aneliya Vasileva

Especialista en el análisis, la selección y construcción de carteras de fondos de inversión

Jose Adell



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