Fondos de inversión

Los mejores fondos de inversión

Las fuerzas deflacionistas obligan al BCE a imprimir dinero

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Publicado por Aneliya Vasileva el 25 de febrero de 2015

Durante el mes de enero, dos grandes instituciones bancarias llevaron a cabo acciones de gran relevancia en los mercados financieros. Por un lado, el Banco Nacional de Suiza tomó la decisión de dejar en libre fluctuación al EUR/CHF y por otro lado, el Banco Central Europeo anunció el programa de relajación cuantitativa que llevará a un aumento de la liquidez en los mercados. La decisión tiene unas implicaciones importantes para la zona euro y los inversores. Desde Vontobel señalan que será beneficiosa para la renta variable a medida que la depreciación del euro beneficie a los resultados emrpesariales. Por el contrario, el rally de renta variable estadounidense se podría estabilizar. 

Vontobel

A pesar de que la medida de relajación cuantitativa en Europa se tomó tarde en relación a otras instituciones, el BCE superó las expectativas del mercado. 

 

La Zona Euro se beneficia del QE europeo

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Fondos españoles de rentabilidad por dividendo: Cartera del IV trimestre de 2014

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Publicado por Aneliya Vasileva el 24 de febrero de 2015
A continuación analizaremos cuáles son las cinco mayores posiciones de algunos fondos españoles de rentabilidad por dividendo y si éstos han sufrido algún cambio en la ponderación dentro del fondo. Los sectores finaciero y de consumo cíclico se posicionan como los más atractivos, siendo los que tienen mayor ponderación en varios fondos de inversión.
 

BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI

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Robeco: Las estrategias de smart beta combinan las ventajas de la inversión activa y la inversión pasiva

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Publicado por Enrique Roca el 24 de febrero de 2015
Robeco es pionero en el campo de la inversión cuantitativa. Desde 2005, el equipo de investigación cuantitativa de Robeco se ha concentrado en el análisis, evaluación y elaboración de diversas estrategias de factores premium. En la siguiente entrevista, Jan Sytze Mosselaar (Portfolio Manager) nos explica la importancia del factor investing y smart beta. 
 
 
Robeco
 
 
1- ¿Que significa el smart beta? ¿Y el factor investing?
 
¿Es el índice de mercado ponderado por capitalización una cartera eficiente? Esta es una cuestión fundamental sobre la que cada inversor debe reflexionar. Si la respuesta es afirmativa, la inversión es bastante simple. Todo lo que un inversor necesita hacer en este caso es replicar el índice general, que se puede hacer a un costo mínimo en la actualidad.
 
La literatura académica, sin embargo, indica que este no es probablemente un enfoque óptimo. Numerosos estudios sobre la valoración empírica de activos han demostrado que las acciones con determinadas características de factores proporcionan una rentabilidad ajustada al riesgo superior. Ejemplos de tales factores premium incluyen los efectos de valor, momentum y de baja volatilidad.
 
Las estrategias de factor investing o smart beta explotan sistemáticamente estas primas a través de un proceso basado en normas/reglas.
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M&G Annual Conference: Existen oportunidades en los bonos corporativos de países emergentes

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Publicado por Aneliya_vasileva el 24 de febrero de 2015

El pasado 19 de febrero se celebró en Madrid la Conferencia anual 2015 de M&G a la que asistió el equipo de Rankia. A continuación, se presentan los comentarios de los tres gestores de M&G que señalaron sus ideas de inversión en la jornada: Steven Andrew (M&G Income Allocation Fund), Daniel White (M&G North American Value Fund) y Jim Leaviss (M&G Global Macro Bond Fund). 

M&G Annual Conference

 

Previsiones para la renta fija

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¿Es posible batir a los mercados? Valenciana de Valores y Alhaja Inversiones dicen sí

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Publicado por Aneliya_vasileva el 24 de febrero de 2015

El pasado 19 de febrero se celebró en Madrid la  jornada sobre fondos de inversión: ¿Cómo batir a los mercados en 2015? Para ello contamos con la presencia de José S. Lizán, gestor de la SICAV Valenciana de Valores y Araceli de Frutos, gestora del fondo de inversión Alhaja Inversiones. El evento comenzó con una visión general del entorno actual por parte del moderador de la mesa redonda, Enrique Roca. Asimismo, tanto Jose como Araceli comentaron la asignación de activos de sus productos y señalaron los riesgos tanto económicos como geopolíticos para este año 2015.

evento fondos madrid

 

Visión general de los mercados en 2015 

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Fidelity: La innovación impulsará las rentabilidades a largo plazo en el sector sanitario

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Publicado por Aneliya_vasileva el 24 de febrero de 2015
El envejecimiento poblacional, el crecimiento de la demanda en países emergentes y el aumento de las enfermedades crónicas son factores estructurales clave que impulsan la inversión en el sector sanitario. También nos encontramos en un periodo muy interesante de la innovación médica que creará nuevos y lucrativos mercados y dará más impulso a los beneficios del sector. De hecho, podríamos estar a las puertas de un largo ciclo de nuevos tratamientos en áreas como la terapia genética, la inmunoterapia y la impresión en 3D. Las recompensas para los inversores que se basan en el análisis fundamental para identificar las mejores oportunidades en estas áreas de innovación deberían ser considerables.
 
Logo Fidelity
 

MOTORES DE CRECIMIENTO ESTRUCTURAL

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¿Qué valores han incorporado y vendido los fondos de renta variable españoles en el cuarto trimestre de 2014? Parte 2

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Publicado por Aneliya_vasileva el 23 de febrero de 2015
En el siguiente post se va a analizar la evolución de algunos fondos españoles de renta variable en el cuarto de 2014 (Parte 2). Como se puede observar, la rentabilidad en este periodo ha sido negativa en la mayoría de los fondos. Sin embargo, la rentabilidad acumulada en 2014 ha sido positiva, con unos porcentajes alrededor del 3%, incluso llegando al 13.45% en el caso del fondo Metavalor FI. Por otra parte, Credit Suisse Bolsa FI ha sido el único fondo que ha acabado en números negativos. 
 
A continuación, se presentan de cada fondo las principales posiciones y valores que han aumentado y disminuido su ponderación en la cartera. Asimismo, se proporciona la rentabilidad obtenida tanto en 2014 (y cada uno de los trimestres de este año) como de los últimos cuatro años. Por último, podemos ver una gráfica con la evolución del valor liquidativo de los últimos cinco años.
 

Metavalor FI

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Panda Agriculture & Water Fund: enero ha sido el mes con mayor rentabilidad desde el lanzamiento del fondo

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Publicado por Aneliya_vasileva el 23 de febrero de 2015
Panda Agriculture & Water Fund ha cerrado el mes con un valor liquidativo de 11,1506 euros/acción, lo que supone una rentabilidad mensual del +4,08%, y una rentabilidad anual del +4,08% en el conjunto de 2015. A continuación, se presenta el comentario de Marc Garrigasait sobre la evolución del fondo en el mes de enero de 2015.
 
Panda Agriculture & Water Fund
 
 
En enero las incertidumbres sobre Grecia y Ucrania, provocaron caídas iniciales en prácticamente todas las bolsas mundiales hasta que como no, un Banco Central llegó al rescate. El BCE decidió en su reunión del pasado 22 de enero, inyectar al sistema financiero algo más de un trillón de euros (anglosajones) mediante la compra de bonos financiados a través de la impresión de moneda. Esta cifra, muy superior  a la esperada, provocó una fuerte alza en las bolsas europeas y una fuerte caída en la cotización de la divisa europea. Al mismo tiempo, el resto de bolsas mundiales, americanas incluidas, viraron al alza su tendencia. Este efecto artificial nos ha aportado parte de la alta rentabilidad en este mes de enero.
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Juan José Traid de DUX Inversores presenta su visión sobre los mercados bursátiles

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Publicado por Aneliya_vasileva el 23 de febrero de 2015

Juan José Traid de Agave Attenuata de Inversiones SICAV comenta su visión actual de los mercados financieros y la evolución tanto del inversor español como del proceso de análisis de empresas en los últimos años. Asimismo, señala que Agave Attenuata de Inversiones SICAV es el producto que asesora y gestiona con mayor número de partícipes. 

DUX Inversores

 

¿Cuál ha sido tu trayectoria y a qué te dedicas actualmente en el mercado financiero?

Estoy en el mercado financiero desde los años 90. Comencé en la universidad de económicas impartiendo clases de finanzas y posteriormente entré en el mercado financiero. Además, estuve en el mundo de los derivados y actualmente me he incorporado a DUX Inversores, una gestora de Instituciones de Inversión Colectiva donde gestiono distintas SICAVs.   Leer más

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¿Qué valores han incorporado y vendido los fondos de renta variable españoles en el cuarto trimestre de 2014? Parte 1

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Publicado por Jose Adell el 20 de febrero de 2015
En este post se va a llevar a cabo el análisis de la evolución de algunos fondos de inversión españoles en el cuarto trimestre del 2014. Debido a unos resultados macroeconómicos peores de lo esperado, problemas geopolíticos, el aumento de la volatilidad y las caídas de los últimos meses ha provocado una rentabilidad negativa en la mayoría de los fondos. Sin embargo, la rentabilidad acumulada en 2014 ha sido positiva, con unos porcentajes entre el 3% y 7%, en casi todos los fondos. March Valores ha sido el único fondo que ha acabado con números negativos. Los fondos han aumentado principalmente sus posiciones en Cie Automotive, Acerinox, Amadeus It Holding Grifols, Caixabank entre otros, mientras que han reducido sus posiciones en empresas del sector enérgetico como Repsol o Gas Natural.
 
A continuación se presentan de cada fondo las principales posiciones y valores que han aumentado y disminuido su ponderación en la cartera. Asimismo, se proporciona la rentabilidad obtenida tanto en 2014 (y cada uno de los trimestres de este año) como de los últimos cuatro años. Por último, podemos ver una gráfica con la evolución del valor liquidativo de los últimos cinco años.
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Autores

Rankia

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Portavoz oficial de la empresa editora de este sitio web Rankia.com.

Enrique Roca

Enrique Roca

EX-Director de Carteras de Fondos de Inversion. Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales siendo destacado por la revista Citywire y el Financial Times como uno de los mejores gestores europeos. Imparte masters especializados en destacadas escuelas de Negocio. Sus inversiones financieras más significativas se concentran en Bestinver.

Carla Quinto

Carla Quinto

Community Manager en Rankia Latinoamérica. Especialista en análisis y asesoramiento de fondos de inversión. Licenciada en ADE y Derecho

Aneliya Vasileva

Aneliya Vasileva

Grado en ADE




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