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Fondos de inversión de volatilidad: ¿Qué son y cuándo invertir en ellos?

Aneliya Vasileva (14/01/2016)

Como bien sabemos, un fondo de inversión es un producto financiero cuyo patrimonio está formando por el conjunto de aportaciones que realizan los distintos partícipes con el objetivo de obtener la máxima rentabilidad posible al tiempo que mantiene cierto nivel de volatilidad. Por tanto, también podríamos definir los fondos de inversión como un patrimonio sin personalidad jurídica. 

Existe una gran variedad de fondos de inversión: renta fija, renta variable, mixtos, globales, retorno absolutoetc. 

Entre la gran cantidad de productos ofertados, podemos encontrar también el grupo de fondos de inverión de volatilidad. A continuación, explicaremos en qué consiste este tipo de fondos, cuándo sería conveniente invertir en ellos y cómo se han comportado en 2015

Publicis inicia el debate: 2016 ¿Buen año para los Fondos de Volatilidad?

Y antes, brunei ya preguntó por los fondos de volatilidad

¿Qué son los fondos de inversión de volatilidad?

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Fidelity: Cómo actuar en periodos de alta volatilidad

Cada cierto tiempo, las bolsas experimentan inevitablemente unas fases ocasionales de mayor volatilidad. Estos reveses en la confianza del mercado pueden producirse por incertidumbres económicas, cambios en las políticas monetarias o presupuestarias, contagios financieros o tensiones geopolíticas. Bajo estas líneas, ofrecemos diez mensajes clave y datos de apoyo, además de citas de conocidos inversores que pueden utilizarse para suavizar inquietudes cuando los mercados caen presa de la volatilidad. 

Josep Prats: Su paciencia es la confianza en mi trabajo

Aneliya Vasileva (13/01/2016)
Josep Prats repasa en su carta el año bursátil, destacando cómo tras un comienzo positivo, la corrección bursátil en China este verano provocó un cambio en los mercados.    
 
El gestor de Abante European Quality analiza la situación de los dos sectores que han sufrido especialmente las últimas correcciones bursátiles, el bancario y el petrolero.   
 
Sobre el primero señala:
Esperamos que, en la primavera de 2016 se despejen las dudas que todavía persisten sobre un eventual déficit de capital y que explicarían por qué la gran banca de la zona euro sigue cotizando a descuentos muy relevantes.    
Sobre el segundo explica que en el caso de las grandes petroleras que tiene en cartera, “gracias al beneficio obtenido en sus actividades de refino y marketing, no se vea en peligro el pago de dividendo, máxime si tenemos en cuenta que, además tienen una estructura financiera saneada”.  
 
Prats señala que “la bolsa de la zona euro está claramente infravalorada”, ya que la suma de las valoraciones que hace el gestor de las compañías del Euro Stoxx 50 dan una “valoración del índice nunca inferior a los 4.000 puntos”.   

Análisis de algunos fondos en 2015: ¿se han recuperado de las caídas del tercer trimestre?

Aneliya Vasileva (12/01/2016)

Con las caídas importantes que sufrieron las bolsas en pleno verano, publicamos el artículo ¿Cómo se han comportado los fondos de inversión más conocidos en las últimas caídas? Bien, a continuación, hacemos un recopilatorio de la evolución que han tenido los fondos que nos señalaron los usuarios en ese artículo y algunos más. La idea es ver qué tan bien lo han hecho los fondos de inversión en un año lleno de turbulencias (quién lo iba a decir a principios de año). Si bien es cierto que hay miles y miles de fondos de inversión y no podemos analizarlos todos, nos centraremos en los propuestos por los usuarios y algunos más que os propongo yo. 

De todos modos, es cierto que no nos debemos guiar simplemente por los números conseguidos en el pasado...  hay que mirar las expectativas de los activos en los que invierte el fondo. De este modo y para completar lo que viene a continuación, os expongo algunas ideas:

  • La renta variable europea tendría aun recorrido por el programa de expansión cuantitativa, bajo precio del petróleo, bajos tipos de interés. 
  • Preferiríamos las small caps a las large caps en un momento de expansión; al igual que preferiríamos los fondos growth frente a los value en el mismo periodo. 
  • Emergentes: difícil decisión, aunque desde mi punto de vista mejor los países asiáticos que los latinoamericanos. 
  • Sector salud: personalmente tendría aunque fuera un pequeño porcentaje y a largo plazo. 
  • Renta variable española: estando por debajo de los 9.000... podría ser interesante.  Leer más >>

Fondos en los que los clientes de Feelcapital tienen más dinero

Aneliya Vasileva (12/01/2016)

Feelcapital es el primer Robo Advisor establecido en España como comentamos en el artículo Robo Advisors: ¿Qué son y qué ventajas aportan a los inversores? Recientemente, nos han comentado cuáles son los cinco fondos de inversión en los que sus clientes tienen más dinero, que describimos a continuación. Adelantamos que entre estos cinco fondos no hay mixtos. Además, son muy distintos entre sí, con dos muy conservadores y tres agresivos. ¿Los tenéis en cartera?

Puede que os interese: ¿Utilizáis fondos mixtos para crear una cartera mixta?

Feelcapital

Fondos de inversión más solicitados de Feelcapital

Los cinco fondos de inversión en los que sus clientes tienen más dinero (con un total de 156.236.283,07 €) son:

  • Generali IS Euro Covered Bonds DX
  • Petercam L Bonds EUR High Yield Short Term B
  • M&G Investment Funds (1) M&G Japan Smaller Companies Fund A-EUR
  • Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR
  • Aviva Espabolsa

Vamos a pasar a realizar un pequeño análisis de cada uno con los datos disponibles en Morningstar. Además, podéis seguir la sección de Destripando Fondos de inversión en la que periódicamente analizamos una IIC.   Leer más >>

Global Allocation: Esperando el rebote una vez la Fed admita su error en la subida de tipos

Siempre en movimiento está el futuro.

Maestro Yoda

El mes seguía con fuertes caídas especialmente en los mercados de crédito, que finalmente arrastraron a los índices de renta variable. Una cierta estabilización del crédito en la segunda parte del mes, hizo que tuviéramos una pequeña recuperación, aunque las sensaciones de fondo que quedaron fueron más bien malas.
 

Robeco: Fíjense en EEUU, olvídense de China

Los temores sobre el crecimiento de China y las tensiones en Oriente Medio han provocado que los mercados inicien el nuevo año con caídas importantes. Sin embargo son los EE.UU., y no China, en donde los inversores deberían centrarse, según afirma Lukas Daalder, Director de Robeco Investment Solutions. El mercado Chino cayó un 7% el primer día de operaciones de 2016 después de que el Índice de Gestores de Compras del país (PMI) para la producción industrial cayera por debajo de 50 por primera vez, indicando contracción. Ello se combinó con el final de la prohibición de la venta interna de valores, en vigor el 8 de enero.
 
Robeco

Bestinver: Así ha sido el año 2015

Sergio de las Heras (11/01/2016)
Los fondos de Bestinver cierran 2015 en positivo, pero eso no significa que haya sido un año fácil. Para darse cuenta de ello, no hay más que echar un vistazo a las cifras que arroja el IBEX (retroceso del 4,27% incluyendo dividendos) en su balance anual en comparación con el mercado europeo (el MSCI Europe, también con dividendos, se ha revalorizado un 8,22%).
 
 
Nuestra preocupación siempre se encuentra en el más largo plazo y un periodo de solamente un año no permite hacer un balance realmente significativo. Sin embargo, nos alegra que las rentabilidades cosechadas por nuestras carteras en 2015 superen a las principales bolsas europeas.  Leer más >>

Fidelity: Saber separar el grano de la paja en el caso chino puede ofrecernos buenas oportunidades

El pasado miércoles, el mercado de acciones de China continental se vio suspendido por segunda vez, así que 2016 ha comenzado con un tono decididamente volátil en los mercados asiáticos que se asemeja a las turbulencias del pasado verano. En estas líneas Matthew Sutherland, responsable de gestión de productos para Asia de Fidelity Internacional, nos ofrece su visión sobre los factores que provocan esta volatilidad, sobre las posibilidades de contagio y cómo pueden responder los inversores ante esta situación. 
 

Amundi: Los reguladores del mercado chino ya no serán habituales

Sergio de las Heras (08/01/2016)

Parece que 2016 no ha empezado bien para los mercados asiáticos, especialmente para China. En 4 días que lleva al mercado abierto, en dos de ellos ha experimentado un 7% de bajadas. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el principal desencadenante? ¿Cuáles son las previsiones de mercado y macro? A continuación, presentamos las conclusiones de Amundi

Amundi

  • Los reguladores de mercado mejorarán las acciones que llevan a cabo y no serán habituales en un futuro.
Autores
Rankia

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Portavoz oficial de la empresa editora de este sitio web Rankia.com.
Enrique Roca

Enrique Roca

EX-Director de Carteras de Fondos de Inversion. Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales siendo destacado por la revista Citywire y el Financial Times como uno de los mejores gestores europeos. Imparte masters especializados en destacadas escuelas de Negocio. Sus inversiones financieras más significativas se concentran en Bestinver.
Aneliya Vasileva

Aneliya Vasileva

Especialista en el análisis, la selección y construcción de carteras de fondos de inversión. Guías gratuitas: Fondos de inversión, Planes de Pensiones, ETFs
Sergio de las Heras

Sergio de las Heras

Experto en análisis de fondos de inversión Guías gratuitas: Fondos de inversión, Planes de Pensiones, ETFs












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