Fondos de inversión

Los mejores fondos de inversión

Fondos de inversión ¿por qué cierran algunos?

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Publicado por Enrique Roca el 23 de marzo de 2015

Recientemente algunos conocidos fondos de inversión han  comunicado que no admiten nuevos participes y/o suscripciones a sus fondos, bien sea temporalmente o definitivamente (véase el caso de MFS Meridian Funds European Value). Dicha  prohibición adopta diferentes modalidades  bien sea a través de comisiones de suscripción, de la cualidad de ser  ya partícipe, de cantidades máximas a suscribir diariamente, del hecho de ser inversor  institucional o no, etc.

Cierre de fondos de inversión

Razones del cierre de los fondos de inversión

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Etiquetas: BlackRock · Aberdeen · Robeco · fondos de inversion · MFS Meridian Funds European Value Fund

Carmignac: Estrategia de inversión, variaciones sobre la temática de la escasez

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Publicado por Jose Adell el 20 de marzo de 2015
El comienzo del año 2015 confirma el fenómeno que describíamos en nuestra Nota del pasado enero (Más vale prevenir que predecir): la economía mundial continúa registrando un crecimiento débil y vulnerable a las presiones deflacionistas, pero la llama de los inversores se ha avivado súbitamente ante la inminencia de un mayor apoyo monetario, esta vez proveniente del Banco Central Europeo. No sería propio de un profesional de la gestión activa privar a sus clientes de la generosidad de un banco central especialmente emprendedor. Por lo tanto, nuestras carteras aprovechan ampliamente el efecto Draghi, en concreto a través de nuestro posicionamiento en el universo de renta fija europea y en el dólar y reforzando nuestra exposición a la renta variable europea.
 
Carmignac
 
En cambio, nuestro análisis de las tendencias largoplacistas de la economía mundial reafirma nuestra convicción de que la evolución de los mercados sigue viéndose condicionada por la escasez del crecimiento, de las rentabilidades, de las reformas, del liderazgo político, de la inflación... Una escasez que encuentra su polo opuesto en la abundancia del endeudamiento y de la liquidez inyectada por los bancos centrales. Este diagnóstico nos anima a mantener, además de una gestión táctica de las tasas de exposición a la renta variable, renta fija y divisas, el protagonismo de los pocos activos que presentan un crecimiento palpable y arrojan una rentabilidad garantizada a medio plazo.
 

Escasez del crecimiento en las grandes economías

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Avantage Capital: La valoración de las bolsas europeas es razonable para los beneficios que generan hoy

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Publicado por Aneliya Vasileva el 18 de marzo de 2015
Juan Gómez Bada, fundador de Avantage Capital y gestor de AvantageFund, responde a las preguntas que le hemos planteado. Según el gestor, podemos encontrar valor en la renta variable europea, americana y asiática debido a las mejores condiciones para establecer negocios. Además señala que la valoración de las bolsas europeas es razonable para los beneficios que generan hoy. 
 
Avantage Capital
 
 
1- ¿Dónde podemos encontrar un mayor valor hoy en día? ¿En qué activo y crees que compensa el riesgo? Leer más
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Pioneer: ¿Está EEUU a punto de cambiar sus perspectivas en materia de política monetaria?

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Publicado por Jose Adell el 17 de marzo de 2015

Si tenemos en cuenta la mejora de las condiciones internas, la "buena" marcha de la inflación y la fase de madurez del crecimiento de los mercados financieros, creemos que el banco central estadounidense será uno de los agentes económicos más importantes de cara al año. Existe cierta complacencia en cuanto a las previsiones de los tipos de interés y la perspectiva de los mercados de crédito, que contrasta con una mirada más crítica y objetiva a los últimos datos y acontecimientos.

Pioneer

La economía estadounidense está alcanzando una velocidad de crucero

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Etiquetas: fondos de inversion · EEUU · Renta variable · renta fija · bonos corporativos · bonos americanos · Reserva Federal (FED) · Tipos de interés · perspectivas económicas 2015

¿La educación financiera por sí sola no sirve para nada?

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Publicado por Jose Adell el 16 de marzo de 2015

En un mundo globalizado se revela la importancia de una sólida educación financiera, ya que las decisiones financieras afectan a cualquier actividad cotidiana. Sea cual sea el segmento de edad, formación o nivel de renta en que se encuadren, todos los ciudadanos están destinados a gestionar  o delegar la gestión de sus finanzas personales. Por ello, tanto la formación como la información financiera han sido tradicionalmente es uno de los pilares de los países y economías desarrolladas junto con normas de buena gobernanza económica.

No sabemos aún el dinero que los españoles en su conjunto nos hubiéramos ahorrado conociendo productos como las preferentes, productos estructurados, clausulas suelo, comisiones, fórum filatélico…  si todos los españoles hubiéramos estudiado educación financiera en los colegios; pero también es condición imprescindible que el regulador y los supervisores de mercado ejerzan su función ante las entidades bancarias.   Leer más

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Buscando oportunidades de inversión con las gestoras internacionales M&G y Carmignac

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Publicado por Jose Adell el 16 de marzo de 2015

En el V Foro de Finanzas Personales de Forinvest 2015, Carmignac y M&G hablaron sobre su visión de los mercados de renta variable, renta fija y países emergentes y como buscar oportunidades de inversión para este 2015. Además, en la charla se contestaron preguntas sobre qué países, sectores y activos presentan un mayor atractivo este año, y cuáles son las mejores alternativas de inversión a los depósitos.

Forinvest Buscando oportunidades de inversión

Los participantes en esta mesa redonda con gestoras de fondos fueron:

  • Moderador: D. Javier Monjardín (Tressis)
  • D. Nicolas Llinas (Carmignac)
  • D. Borja González (M&G)

 

Visión de los mercados en el 2015: las gestoras internacionales opinan

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Diferentes clases de inversores, diferentes estrategias: la opinión de los gestores nacionales

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Publicado por Jose Adell el 16 de marzo de 2015
En el V Foro de Finanzas Personales de Forinvest 2015, Valenciana de Valores, Alhaja Inversiones y Abante Asesores, hablaron sobre el entorno macroeconómico y el panorama de la renta variable en la actualidad. En esta mesa, se encontraron gestores con una visión y  muy diferente. Asimismo, en la charla se contestaron preguntas sobre el atractivo de la renta variable tanto global como española, las oportunidades que presentan los países emergentes, las divisas, y la finalidad y consecuencias del QE europeo.
 
Forinvest Diferentes clases de inversores
 
 
Los participantes en esta charla son:
 

¿La bolsa todavía presenta precios atractivos?

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Valenciana de Valores: apostando por el ciclo doméstico español

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Publicado por Aneliya Vasileva el 16 de marzo de 2015

Existen razones para pensar que 2015 podría ser un buen año para la economía española. El ciclo Macroeconómico está muy claro, y la recuperación es un hecho. Por ello creemos que 2015 será un año marcado por la recuperación de la demanda interna vía consumo. Este hecho es fundamental para que las compañías de mediana y pequeña capitalización funcionen en el mercado. Por el contrario, el ciclo de LATAM no tiene una visibilidad elevada a día de hoy, por lo que los Blue Chips españoles tienen menos visibilidad, al menos durante el primer semestre.

Hasta el momento, los bancos no han tenido un buen comportamiento, lógicamente ya que están por un lado reforzando sus balances para poder empezar a dar nuevo crédito, y por otro lado afectados por el aplanamiento de la curva de tipos de interés. Si bien es verdad, las cotizaciones del sector han caído en media un 25% desde los máximos de 2014, hecho que hace que empecemos a mirar al sector con otros ojos. Las valoraciones de las entidades financieras han pasado de ser muy elevadas a estar muy atractivas actualmente, dado que el valor contable en general es menor a 1.

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Rentabilidad de los Fondos de inversión en España. 1999 - 2014

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Publicado por Aneliya Vasileva el 16 de marzo de 2015
Pablo Fernández
Profesor de Finanzas del IESE
Alberto Ortiz
Research Assistant del IESE
Pablo Fernández Acín
Investigador independiente
Isabel Fernández Acín
Universidad de Navarra
 
La rentabilidad media de los fondos de inversión en España en los últimos 15 años (1,60%) fue inferior a la inversión en bonos del estado español a 15 años (5,83%) y a la inversión en el IBEX 35 (3,28%). Sólo 9 fondos de los 629 con 15 años tuvieron una rentabilidad superior a la de los bonos del estado a 15 años, 74 tuvieron una rentabilidad superior a la del IBEX 35 y 99 tuvieron rentabilidad negativa.
 
El fondo más rentable proporcionó en los últimos 15 años a sus partícipes una rentabilidad total del 545% (promedio 13,24%) y el menos rentable del -68% (promedio -7,33%). Se muestran los fondos más rentables y los menos rentables. El apartado 2 proporciona un ranking de las 54 gestoras de fondos de inversión según la rentabilidad media de sus fondos. Bestinver ocupa el primer lugar con gran
diferencia sobre las siguientes.
 
También se muestran los resultados de un experimento en el que 248 escolares consiguieron mejor rentabilidad promedio que los fondos de inversión en renta variable en 2002-2012. 72 de los 248 escolares superaron la rentabilidad de todos los fondos. La rentabilidad media de los escolares fue 105% y la de los fondos 71%.
 
 
Este documento analiza la rentabilidad de los fondos de inversión españoles para sus partícipes en los últimos 15 años (Dic. 1999-Dic. 2014)
 

1. Rentabilidad de los fondos de inversión en los últimos 15 años

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Etiquetas: fondos de inversion · rentabilidad fondos · Pablo Fernández

La selección de fondos de inversión: Profim, Tressis y Abante Asesores nos dan las claves

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Publicado por Jose Adell el 13 de marzo de 2015

En el entorno actual de creciente complejidad en los mercados, la labor de los selectores de fondos se hace relevante. En el V Foro de Finanzas Personales de Forinvest 2015, Profim, Tressis y Abante Asesores señalaron algunos consejos para seleccionar fondos de inversión. Asimismo, en la charla se contestaron preguntas sobre la labor de los selectores de fondos, los principales requisitos que tienen en cuenta en su selección, oportunidades de inversión y comentarios sobre el entorno macroeconómico actual.

Forinvest: La selección de fondos de inversión

Los participantes en esta mesa redonda en Forinvest 2015 fueron:

  • Moderador: D. Enrique Roca (Rankia)
  • D. José María Luna Morales (Profim)
  • D. Javier Monjardín (Tressis)
  • D. Cesar Ozaeta (Abante Asesores)

 

Labor de un selector de fondos

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Etiquetas: fondos de inversion · Profim · Tressis · Abante Asesores · Forinvest 2015 · Jose María Luna Morales · renta fija · Renta variable · QE Europeo · paises emergentes · fondo mixto · fondo mixto diversificado

Autores

Rankia

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Portavoz oficial de la empresa editora de este sitio web Rankia.com.

Enrique Roca

Enrique Roca

EX-Director de Carteras de Fondos de Inversion. Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales siendo destacado por la revista Citywire y el Financial Times como uno de los mejores gestores europeos. Imparte masters especializados en destacadas escuelas de Negocio. Sus inversiones financieras más significativas se concentran en Bestinver.

Aneliya Vasileva

Aneliya Vasileva

Grado en ADE

Jose Adell



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