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Fondos de inversión

Los mejores fondos de inversión

Guía de Fondos de inversión de Rankia Descárgala ahora

¿Ha entrado Reino Unido en recesión?

Volatilidad renta variable despues del brexit foro

A continuación, os presentamos un comentario de Steven Bell, Chief Economist de BMO Global Asset Management sobre la situación de la economía del Reino Unido. ¿Está o entrará en recesión? ¿En qué indicadores nos podríamos fijar para saber lo anterior? Además, podéis leer el artículo "Brexit: la vida después del referéndum" para ver el efecto inmediato de los resultados de las votaciones. 

Predicciones económicas... son la extrapolación desde un pasado parcialmente conocido a través de un presente desconocido a un futuro misterioso. Denis Healey (UK Chancellor, noviembre 1974).

Ha pasado algo más de un mes desde las votaciones del referéndum sobre el Brexit y el sentimiento de mercado ha pasado de la fatalidad y pesimismo a un incómodo optimismo. El impacto a largo plazo sobre la economía del Reino Unido dependerá de las políticas que se vayan a implementar y de las negociaciones que hay que llevar a cabo para separarse de sus socios de la Unión Europea, muchos de los cuales tienen elecciones el próximo año. El futuro realmente no lo sabemos, por lo que lo mejor que podemos hacer es una estimación fundamentada. 

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Severas represalias tras el golpe de Estado fallido en Turquía

Mfs foro

MFS nos detalla con su reseña semanal sus perspectivas de mercado en la que nos hablan de las noticias más destacadas tanto en el plano ecónomico como en el corporativo a nivel mundial. Esta semana centran el foco en temas como la situación de Turquía tras el intento de golpe de Estado, de cómo el FMI ha recortado las perspectivas de crecimiento mundial o cómo la economía británica se desploma tras la decisión de abandonar la UE.

MFS

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Oportunidades de inversión en bonos en divisa local y mercados frontera

Degroof petercam foro

Los mercados emergentes se encuentran en medio de un proceso importante en su evolución hacia la industrialización que sin duda tendrá efectos financieros: la mejora de los datos económicos y los ingresos per cápita asociada a este cambio derivará en primas de riesgo más bajas y debería llevar finalmente a la apreciación de sus divisas locales. Precisamente es en esta evolución donde encontramos el apoyo para los rendimientos atractivos que esperamos de la renta fija de países emergentes durante los próximos años.

Degroof Petercam

En este entorno, el enfoque de inversión sostenible de Degroof Petercam AM se presenta como una buena herramienta para evitar las dificultades habituales que encontramos al invertir en deuda de mercados emergentes. La inversión sostenible es algo más que ganar conciencia, se trata además de desbloquear las oportunidades económicas y sociales a largo plazo y reservar el valor a través del apoyo a los gobiernos que impulsan mejoras sociales y de transparencia. Creemos firmemente que este tipo de políticas van a la par con la mejora de las instituciones y de las políticas económicas, lo que en última instancia se traduce en buenos rendimientos para los inversores que deciden apostar por estos países.   Leer más »

Fondos globales de rentabilidad por dividendo 2T 2016: Microsoft repite como valor más atractivo

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A continuación analizaremos algunos fondos globales de rentabilidad por dividendo. Veremos cuáles son sus principales apuestas de inversión y las compararemos para ver qué posiciones se repiten más. Mencionaremos cuáles son los principales sectores en los que invierte cada fondo y señalaremos la volatilidad y ratio de Sharpe de cada uno.

Por último, ofrecemos una tabla con las rentabilidades de los fondos, tanto la rentabilidad media anualizada a tres años como la rentabilidad en lo que va de año.

A través de los siguientes enlaces también podéis consultar la evolución de los fondos españoles de rentabilidad por dividendo o el comportamiento de los fondos europeos de rentabilidad por dividendo para este segundo trimestre.

Para ver cómo han evolucionado estos fondos respecto al trimestre anterior podéis ver este post: Fondos globales de rentabilidad por dividendo 1T 2016: Microsoft sigue siendo la favorita.   Leer más »

Fondos europeos de rentabilidad por dividendo 2T 2016: Roche Holding y Royal Dutch Shell los favoritos

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Trimestre tras trimestre, analizamos los fondos europeos de rentabilidad por dividendo. A continuación, detallamos las mayores posiciones de cada uno de los fondos de inversión mostrados qué valores están incluidos en cartera, así como el Ratio de Sharpe y la volatilidad del fondo. Para ver cómo han cambiado de un trimestre a otro se puede consultar Fondos europeos de rentabilidad por dividendo 1T 2016: British American Tobacco acapara el protagonisto.

A través de los siguientes enlaces también podéis consultar la evolución de los fondos españoles de rentabilidad por dividendo o el comportamiento de los fondos globales de rentabilidad por dividendo para este segundo trimestre.

Al final del artículo os mostramos qué posiciones son las más repetidas en los fondos. También podéis ver la rentabilidad a 3 años.

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La marcha de los dólares sin rumbo

Fidelity renta fija foro

La decisión del electorado británico de distanciarse de Europa está provocando incertidumbre y muchos inversores está revisando sus estrategias para protegerse frente a lFidelity Renta Fijaos riesgos sistémicos que plantea una eventual salida del Reino Unido de la UE. 

Esta tendencia podría ser beneficiosa para Asia, ya que los dólares sin rumbo —dinero que estaba destinado a Europa y al Reino Unido— tendrán que acomodarse en otra parte. Gran parte de este dinero podría terminar en Asia, por las ventajas derivadas de su relativa estabilidad política y económica, así como por su mayor potencial de crecimiento.


La renta fija asiática está resistiendo 

Desde el punto de vista fundamental, Asia, y en concreto el mercado de renta fija asiática, está resistiendo bien en un contexto marcado por la salida del Reino Unido de la UE. La región ha dejado de ser un área dependiente de la exportación de las manufacturas que consume el mundo para convertirse en un vivero de innovación que satisface cada vez más las necesidades de sus mercados internos con los excelentes artículos que fabrica. El comercio con el Reino Unido representa apenas el 0,2% del PIB asiático, por lo que la región puede considerarse relativamente defensiva y ofrece diversificación en dos vertientes: la cambiaria y la de los fundamentales a largo plazo.   Leer más »

¿Cómo han evolucionado los fondos españoles de rentabilidad por dividendo en el 2T 2016?

Comparacion fondos espa%c3%b1oles foro

Una vez finalizado el segundo trimestre del 2016, vamos a analizar la evolución de cinco fondos españoles de rentabilidad por dividendo. En concreto, veremos cuales son sus cinco primeras posiciones, los principales sectores en los que invierte, su volatilidad y ratio de Sharpe.

A través de los siguientes enlaces también podéis consultar la evolución de los fondos europeos de rentabilidad por dividendo o el comportamiento de los fondos globales de rentabilidad por dividendo para este segundo trimestre.

Por último haremos una comparativa de sus rentabilidades. Aquí podéis compararlos con los datos del trimestre pasado.

BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI 

Las cinco mayores posiciones del fondo BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI (ES0113536009), a fecha 30/06/2016, son: GlaxoSmithKline Plc, Royal Dutch Shell Plc, Swiss Re AG, Banco Santander SA y Deutsche Post AG. Los principales sectores en los que invierte son los siguientes: Financiero (28,9%), Eléctricas Gas y Aguas (17,6%), Sanidad (13,7%), Industrial (13,3%) y Petróleo y Gas (9,3%). 

Su ratio de Sharpe es de 0,55 y su volatilidad anualizada un año es del 24,77%. Presenta una rentabilidad media anualizada a tres años del 6,46%

Cinco Mayores posiciones     %   
 Royal Dutch Shell Plc  5,99%
Glaxosmithkline Plc  5,46%
 Swiss Re AG 4,78%
Deutsche Post AG  4,29%
United Utilities Group Plc 3,42%

 

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CardFactory, una empresa para crecer

Card factory foro

Opinión de Buy and Hold Asesores

Card Factory es una cadena de tiendas de tarjetas de felicitación y de artículos de regalo líder en el Reino Unido. Abrieron su primera tienda en 1997 y ahora tienen más de 800. Han crecido de forma orgánica con crecimientos positivos todos los años desde que se fundó. También venden por Internet y son propietarios de la empresa de regalos personalizados Gettingpersonal. Al igual que Sports Direct, esta es una empresa que conocemos bien, no sólo como inversores, sino también como clientes.

Card Factory

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A mayor riesgo ¿mayor rentabilidad potencial? Piénselo de nuevo 

Amundi foro

Melchior Dechelette, Director de Soluciones Eficientes en Riesgo de Amundi

A todo recién graduado en gestión de activos se le enseña que el rendimiento potencial aumenta a medida que se asume mayor riesgo. Esta es la razón por la que la renta variable es el activo elegido para obtener crecimiento, y por la que las acciones de elevado beta (que amplifican los movimientos del mercado) supuestamente deben obtener mejores rendimientos a lo largo del tiempo. Pero este no es el caso, pues de hecho los valores de riesgo más bajo baten una y otra vez a los de riesgo elevado.

Existen varias posibles explicaciones a esta “anomalía de la baja volatilidad”. Los inversores podrían, por ejemplo, sentirse atraídos por las características similares a las de la lotería de los valores de riesgo elevado que ofrecen una pequeña probabilidad de hacerse ricos. Y a cambio de esta posibilidad estarían dispuestos a aceptar una rentabilidad por debajo de la media.   Leer más »

¿Cuándo es mejor invertir en high yield?

Quiebra lehman brothers foro

Desde la gestora M&G, nos explican cuándo es mejor invertir en high yield y que actualmente puede suponer una oportunidad de rentabilidad interesante. 

En un mundo con tipos de interés cercanos a cero, a los inversores les resulta cada vez más difícil lograr un nivel de rentas atractivo. Los bonos high yield, que suelen ofrecer rentas más elevadas que los bonos de gobierno occidental o de países «core», son un instrumento capaz de brindarles acceso a un flujo de rentas estable, y de ofrecer niveles potencialmente sólidos de rentabilidad total (la combinación de rentas y crecimiento del capital).

Quiebra Lehman Brothers

Fuente: M&G, Morningstar, a 30 de junio de 2016.*Las rentabilidades totales se han convertido a Euros y son expresadas en base 100 a 31 de diciembre de 1998   Leer más »

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