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Fondos de inversión

Los mejores fondos de inversión

Guía de Fondos de inversión de Rankia Descárgala ahora

Nuestro enfoque de inversión está centrado en el valor. Entrevista a Buy and Hold Asesores

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Antonio Aspas y Julián Pascual, de Buy and Hold Asesores, nos atienden en una entrevista en la que nos hablan de la evolución de su EAFI así como de los tres vehículos que asesoran. También nos exponen su opinión respecto a varios aspectos de actualidad como el precio del petróleo, las políticas monetarias divergentes de la Fed y el BCE o la repercusión que pueda tener el futuro gobierno de nuestro país en los mercados financieros.
 
Buy and Hold Asesores: Antonio Aspas y Julián Pascual

Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund: Rentas sostenibles a largo plazo

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El FF Global Multi Asset Income Fund (FF GMAI) ofrece uno de los niveles de renta más atractivos del mercado, ya que ha repartido sistemáticamente un dividendo del entorno del 5% anual. Desde su lanzamiento por parte de Fidelity en marzo de 2013, el FF GMAI Fund ha mantenido en todo momento su énfasis en la preservación del capital y la sostenibilidad de sus rentas.
 
 

¿Cómo ayuda a los inversores un enfoque multiactivos a moverse en el panorama de las rentas periódicas?

 
En los últimos años los activos monetarios ya no ofrecen apenas oportunidades y los rendimientos de los activos de rentas tradicionales, como la deuda pública y los bonos corporativos de alta calidad crediticia, siguen estando en mínimos históricos. Sin embargo, las clases de activos que ofrecen rendimientos más atractivos, como las acciones, conllevan mayores niveles de riesgo. Todo esto se produce en un momento en el que la necesidad de rentas está aumentando a causa del envejecimiento de la población, las jubilaciones más largas y la consecuente necesidad de complementar unas pensiones que serán cada vez menores. Un enfoque orientado a las rentas, como el del fondo FF GMAI de Fidelity, puede ayudar a los inversores a transitar por el nuevo entorno pues mediante la combinación de varias clases de activos se puede generar un nivel de rentas más estable y duradero junto a la revalorización del capital a largo plazo, con niveles de volatilidad más bajos que los enfoques de inversión basados en una única clase de activo (de hecho estas inversiones pueden ofrecer mayores rendimientos con una volatilidad más baja que la de otros activos, como los bonos de alto rendimiento o high yield).

 

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El inversor conservador ante el reto de los tipos negativos

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El pasado martes 26 de abril pudimos asistir al webinar titulado El inversor conservador ante el reto de los tipos negativos, en el que Daniel Suárez nos explicó de qué manera hemos llegado hasta esta situación excepcional así como los aspectos que debemos tener en consideración a la hora de dirigir nuestras inversiones en este entorno peculiar.

El inversor conservador ante el reto de tipos negativos: Le Bris

Antes de empezar a entrar en materia, Daniel nos anunció la puesta en marcha de Le Bris, una empresa de asesoramiento financiero (EAFI) regulada por la CNMV. Le Bris se constituye como compañía independiente que realiza servicio de asesoramiento (no de comercialización) y diseña estrategias de inversión para clientes minoristas y profesionales.

¿Dinero gratis? ¿Tipos de interés negativos?

Dinero gratis o tipo de interés negativos son conceptos algo extraños que queremos encajar con los conceptos tradicionales de inversión o ahorro, es decir, emplear una cantidad de dinero en un proyecto o negocio para conseguir ganancias. Esas ganancias venían de la mano de los tipos de interés, que ahora están en negativo o son cero.

No sólo tenemos en negativo los tipos de interés de referencia determinados por los bancos centrales, sino también otros escalones de los mismos, como puedan ser los tipos de depósito o de intervención entre otros. Por ejemplo, el tipo de interés de depósito de los bancos comerciales en los bancos centrales está en negativo. Pero es que si nos fijamos en el mercado secundario podemos apreciar como muchas emisiones de deuda pública están contizando con TIR negativa (rentabilidad) por lo que se recibe en última instancia menos cantidad de la que se ha invertido.

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¿Qué son los fondos de inversión long short?

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El comienzo de este año 2016 ha sido totalmente distinto al del año pasado, a nadie le cabe la menor duda. Estos últimos meses se han caracterizado sobre todo por la elevada volatilidad que ha habido en los mercados financieros. Por ello, especialmente a principios de año cobraron especial importancia los fondos de inversión con estrategias alternativas, que puedan aprovecharse mejor de la volatilidad y en general de cualquier circunstancia en los mercados. A continuación, explicaremos en qué consisten los fondos de inversión long short, un tipo de fondos de gestión alternativa, apoyándonos de algunos ejemplos. 

Una de esas estrategias es la denominada estrategia de inversión long short que consiste en invertir en dos valores que estén muy correlacionados y por tanto tengan un comportamiento similar. Así, la estrategia consistirá en tomar posiciones largas en uno y posiciones cortas en otro. Por tanto, el ganar con una estrategia long short no dependerá de que el mercado suba o baje, ya que podremos obtener ganancias también en mercados bajistas. Basta con que el valor en el que nos hemos posicionados largos suba más que el otro o que el valor en el que nos hemos posicionado cortos baje más que el otro. 

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Fondos españoles de rentabilidad por dividendo 1T 2016: ¿cómo han evolucionado?

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Como cada trimestre, vamos a analizar la evolución de cinco fondos españoles de rentabilidad por dividendo. En concreto, veremos cuales son sus cinco primeras posiciones, los principales sectores en los que invierte, su volatilidad y ratio de Sharpe.

Por último haremos una comparativa de sus rentabilidades. Aquí podéis compararlos con los datos del trimestre pasado.

BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI 

Las cinco mayores posiciones del fondo BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI (ES0113536009), a fecha 31/03/2016, son: Royal Dutch Shell Plc, Glaxosmithkline Plc, Zurich Insurance Group Ag, Banco Santander SA y United Utilities Group Plc. Los principales sectores en los que invierte son los siguientes: Financiero (31,1%), Industria (22,5%), Utilities (14,9%), Telecomunicaciones (9,3%) y Energía (8,3%).  

Su ratio de Sharpe es de 0,61 y su volatilidad es del 12,04%. Presenta una rentabilidad media anualizada a tres años del 7,69%. 

Cinco Mayores posiciones     %   
Royal Dutch Shell Plc 4,55%
Glaxosmithkline Plc 3,83%
Zurich Insurance Group Ag 3,71%
Banco Santander SA 3,67%
United Utilities Group Plc 3,31%

 

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Visión macro y posicionamiento de Renta 4 WerteFinder

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El pasado jueves 21 de abril se impartió un webinar en el que Jürgen Brückner, asesor del fondo Renta 4 WerteFinder nos dio su punto de vista sobre la situación de los mercados financieros en la actualidad. Así,trató de esclarecer dónde podemos encontrar las mejores oportunidades de inversión. Además, nos expuso con todo tipo de detalles el posicionamiento actual de Renta 4 Wertefinder: cambios en la cartera, liquidez actual, perspectivas,..

 

Renta 4 WerteFinder

 

Jürgen comenzó su exposición hablándonos de las incertidumbres y preocupaciones que existen actualmente en los mercados después del catastrófico inicio de año que hemos experimentado. Temas como el petróleo, la reducción del comercio global, la recesión en EEUU, el aterrizaje duro en China, un crecimiento anémico en Europa, el Brexit, los mercados emergentes o la situación geopolítica actual hacen que la incertidumbre reine en la esfera de las finanzas, y consituyen verdaderas razones para la preocupación existente. 

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Fidelity: ¿Cómo afectarán las elecciones presidenciales a la RV de EE.UU.?

Fidelity foro

La relación entre las elecciones presidenciales y la bolsa estadounidense está captando de nuevo la atención de los inversores a medida que se va animando la carrera hacia la Casa Blanca. Históricamente, la tendencia del mercado estadounidense ha sido a la baja en el último año del segundo mandato de un presidente. También cabe esperar que la retórica de los candidatos y la incertidumbre de la campaña creen volatilidad a corto plazo. No obstante, esas reglas no son inamovibles y la historia no siempre se repite. Este año es diferente en muchos aspectos; por ejemplo, el presidente no se presenta a la reelección y el vicepresidente actual no es un candidato, así que, quien quiera que gane, será nuevo en el puesto.

 

Fidelity

 

Los resultados de las primarias estadounidenses hasta ahora 

Como se indica debajo, Hillary Clinton y Donald Trump han consolidado sus posiciones como líderes en la carrera hacia la presidencia de EE.UU. después de los resultados de las primarias de los últimos dos meses. Concretamente, los resultados del “supermartes” fueron descritos en algunos foros como el “martes de la separación”, ya que convierten a la pareja Clinton-Trump en la pugna más probable para las elecciones generales de noviembre. Sin embargo, Trump todavía tiene que trabajar duro para conseguir el número suficiente de delegados restantes y asegurarse la nominación del Partido Republicano, especialmente si sigue incomodando al electorado femenino.
 
Fidelity elecciones eeuu
 

¿Qué sectores podrían verse más afectados por las elecciones?

En esta fase tan temprana, resulta complicado aventurar qué sectores y empresas van a beneficiarse de las políticas de cada candidato. Es probable que tengamos una visión más clara cuando comience la campaña de verdad que ahora con las primarias; en este sentido, los precios de los medicamentos, el gasto en defensa y la reforma de la normativa de servicios financieros probablemente sean los temas más importantes. En un plano general, también existen dudas sobre cómo afectarán las políticas de cada candidato al ritmo de endurecimiento monetario de la Reserva Federal.   Leer más »

¿Qué es un fondo de inversión y cómo funciona?

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En este post queremos explicar el concepto de fondo de inversión, así como dar algunas pinceladas sobre su funcionamiento. Para comprender qué es un fondo de inversión y cómo funciona, tenemos que conocer los conceptos que están estrechamente relacionados como inversores, participaciones, sociedad gestora o depositario, entre otros. 

¿Qué es un fondo de inversión?

Los fondos de inversión o también llamados Instituciones de Inversión Colectiva (IIC), son vehículos de inversión que aglutinan las aportaciones de diversos ahorradores, que son gestionadas por profesionales e invertidas de forma conjunta en los activos que el equipo gestor considera adecuados para obtener la máxima rentabilidad posible.
 
Fondos de inversión
 
Por tanto un fondo de inversión está formado por un patrimonio, que no tiene personalidad jurídica, y que está dividido en participaciones.
 
El fondo puede invertir en un universo amplio de activos: bonos, acciones, derivados, divisas, así como en productos no financieros como bienes inmuebles o materias primas. Además pueden invertir en cualquier zona geográfica. Eso sí, deben respetar la filosofía de inversión marcada.
 
Todos los fondos nacen con una determinada filosofía de inversión, en la que se especifica la distribución de activos en la cartera. El perfil de riesgo determinará la exposición del fondo a renta variable (más arriesgado) o a renta fija (más conservador). También se debe determinar si va a invertir en una determinada región, como puede ser España, o en más países. Incluso puede invertir a nivel global.

 

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Morningstar Investment Conference 2016, Madrid 5 de mayo

Morningstar investment conference foro

El próximo 5 de mayo tendrá lugar en Madrid la quinta edición de la Conferencia sobre Inversiones de Morningstar, en la que intervendrán reputados gestores y analistas económicos que expondrán sus perspectivas respecto a la evolución de los mercados financieros así como las estrategias de inversión que están aplicando en la actualidad. El acto está planteado para asesores e inversores institucionales. A continuación les presentamos la programación de la conferencia así como una entrevista al equipo de análisis de Morningstar.

 

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¿En qué NO invertir y por qué?

Avantage capital foro

El pasado día 20 de abril, tuvimos un Webinar con Juan Gómez Bada, fundador de Avantage Capital EAFI, que dirige el fondo Avantage Fund desde 2014. En este Webinar, nos comenta en qué no debemos invertir y por qué. También nos habla de situaciones en las que las empresas destruyen valor para el inversor o impiden que se genere. Por último, nos trata de explicar la política de inversión de Avantage Fund. 

Avantage Capital

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