Fondos de inversión

Los mejores fondos de inversión

¿Cómo se han comportado algunos fondos europeos de renta variable en 2014?

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Publicado por Enrique Roca el 09 de enero de 2015

En el año 2014 se produjo un incremento de la volatilidad y teniendo en cuenta su evolución en estos últimos meses, creemos que en 2015 seguirá en aumento. Entre los fondos de inversión de renta variable europeos, el que más rentabilidad ha obtenido ha sido el ETF iShares Select Dividend 30. No es la primera vez que un ETF debido a su indiciación y sus bajas comisiones ocupan un lugar destacado. 

 

Fondos de inversión

 

Fondos de renta variable europeos 

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Banca Privada 2015: Banca de Servicios vs Banca de Productos

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Publicado por Borja Cañete el 08 de enero de 2015

El próximo 25 de febrero tendrá lugar en Madrid el evento "Banca Privada 2015" que organiza iiR España. Durante el evento se debatirá la manera en que los banqueros privados y asesores patrimoniales deben afrontar las exigencias del nuevo asesoramiento y servicio integral, además de comentar las diferentes opciones de inversión y los nuevos productos que hay en el mercado.

 

Banca Privada 2015

 

El 25 de febrero los mejores profesionales de banca privada en España acudirán a este evento, y tratarán temas como:

  • Los nuevos parámetros para realizar una adecuada fijación del perfil de riesgos del cliente
  • Las mejores opciones de inversión en un entorno de tipos bajos
  • Las características de los nuevos productos estructurados
  • La irrupción de las estrategias de ahorro previsión en la gestión de carteras de banca privada
  • Las mejores prácticas en selección, cualificación y fidelización de banqueros privados

Podemos destacar la participación de expertos del sector como Alfonso Martínez Parras de BNP Paribas, Carolina Martínez-Caro de Julius Baer en Iberia, Gonzalo Nebreda de Renta 4 Banco y Ana Guzmán Quintana de Aberdeen Assets Management.   Leer más

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Claves para analizar el precio del petróleo. Informe Wertefinder

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Publicado por Carla Quinto el 07 de enero de 2015
En retrospectiva el año pasado puede a primera vista parecer como un año bursátil fácil ya que los índices S&P y el DAX lo acabaron casi en máximos históricos. No obstante, la buena evolución del conjunto del año oculta los vaivenes que los índices sufrieron a lo largo del año. El mes pasado Renta 4 Wertefinder perdió un 1,31% que lleva el rendimiento para el año 2014 al 5,77 %. Aunque vendimos ya en octubre la Royal Dutch Shell el fondo quedó afectado por el desplome del precio del petróleo. 
 

Informe de mercado - Diciembre de 2014

  • El PMI chino de diciembre baja del 50,3 al 50,1, nivel más bajo en 2014. 
  • Indicadores del consumo en EE.UU. fuertes. 
  • PMIs en Europa mixtos con Italia y Francia en la cola. 
  • El precio del petróleo con tendencia bajista debido a la sobreoferta. 
  • El número de los pozos petrolíferos en EE.UU. acusa una leve bajada 
  • Existencias del crudo en EE.UU. muy por encima de la media de los últimos 5 años 
  • La producción del petróleo en EE.UU. y Rusia se mantiene a máximos históricos
 
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Perspectivas económicas de Nordea: carencia de vitaminas

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Publicado por Carla Quinto el 07 de enero de 2015

El invierno se ha instalado definitivamente y muchos de nosotros necesitamos una dosis extra de vitaminas. En términos metafóricos, esto también se aplica a amplias zonas de la economía mundial, cuyas trayectorias han llevado de nuevo a Nordea a revisar a la baja sus últimas previsiones económicas.

Crecimiento países. Nordea

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¿Cuál es el indicador que señala la máxima caída de un fondo de inversión? Máximo Drawdown

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Publicado por Enrique Roca el 07 de enero de 2015
El máximo drawdown es la máxima caída que ha alcanzado un fondo de inversión en el tiempo que transcurre desde que un máximo es registrado hasta que vuelve a ser superado. Los drawdown son parte de cualquier curva de rendimiento de inversión. Cabe señalar que este indicador influye más en los inversores de perfil conservador, puesto que para ellos la volatilidad es más importante.
 
Por tanto, el máximo drawdown mide la máxima pérdida que puede experimentar una inversión en un horizonte temporal determinado. Sin embargo, en un futuro el fondo de inversión puede tener o no un mejor comportamiento. Por tanto, el máximo drawdown es un indicador más a tener en cuenta a la hora de seleccionar el fondo que mejor se adapte a nuestras características personales.
 
Por definición, el máximo drawdown mide la diferencia que existe entre el máximo y el mínimo que el fondo ha registrado entre un máximo y el siguiente. Este indicador se expresa normalmente como un porcentaje con respecto al máximo alcanzado por el fondo. Mide el riesgo de nuestro sistema de trading.
 
“El drawdown no finaliza hasta que el valor liquidativo alcanza un nuevo máximo.”
 

Importancia del drawdown

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Franklin Templeton: EEUU, una de las grandes promesas para el próximo año. Perspectivas 2015

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Publicado por Aneliya_vasileva el 30 de diciembre de 2014
El responsable de mercados emergentes de Franklin Templeton se muestra ilusionado por estos mercados pese a la ralentización de Brasil y Rusia. Asimismo, la gestora señala a EEUU como una de las grandes promesas para el próximo año. En renta fija, no recomiendan acercarse a los mercados emergentes como una clase de activos en bloque. Por lo que respecta a los recursos naturales, las expectativas en estos sectores difieren en función de las industrias.
 
Franklin Templeton
 
 

Mercados emergentes

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El año de la creciente volatilidad. Perspectivas de Robeco para 2015

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Publicado por Aneliya_vasileva el 29 de diciembre de 2014
A continuación se presentan las perspectivas de Robeco para 2015. Todavía sigue viendo potencial en los bonos high yield aunque cree que está perdiendo parte de su glamour. Además ve positivamente el dólar estadounidense. La compañía destaca que teniendo en cuenta sus expectativas de rendimientos para el próximo año, la renta variable se posiciona como su activo preferido para 2015.
 
Robeco
 
¡Abróchense los cinturones! Esperamos un viaje con turbulencias – la inquietud global y una subida inminente de los tipos de interés de la FED podría hacer que 2015 fuera un año particularmente volátil para los mercados financieros.
 
 

Un 2015 incierto

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Etiquetas: Robeco · fondos de inversion · previsiones para el 2015 · QE · Reserva Federal (FED) · Banco de Japón (BoJ)

¿Por qué algunos fondos bajan cuando su mercado no lo hace? El Swing Pricing nos lo explica

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Publicado por Aneliya_vasileva el 29 de diciembre de 2014
A continuación se explicará una técnica de valoración en la obtención del Valor Liquidativo algo desconocida pero que cada vez cobra más importancia: el Swing Pricing. Una de las personas que mejor lo ha explicado en España es Rafael Romero.
 

¿Qué es Swing Pricing?

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Etiquetas: fondos de inversion · Valor liquidativo · NAV · Rafael Romero

¿Qué fondos de renta variable han tenido mejor comportamiento en la última bajada de diciembre?

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Publicado por Aneliya_vasileva el 26 de diciembre de 2014

En el siguiente post se pretende mostrar el comportamiento de algunos fondos de inversión de renta variable desde el último máximo de principios de diciembre. Se proporciona una tabla con el porcentaje de subida o bajada de los mismos. 

El comportamiento de algunos fondos de renta variale muestra que el riesgo de los inversores es asimétrico. Esto quiere decir que para muchos inversores es prioritario que cuando baje la bolsa, el fondo de inversión lo haga en menor proporción, aunque ésto sea a costa de sacrificar algo de rentabilidad en las subidas.

A continuación, se adjunta una tabla del comportamiento de algunos fondos de renta variable europeos y globales para que los inversores elijan aquellos fondos de inversión que mejor se adapten a sus características personales.

Muchas cestas de inversión contienen los mismos fondos de inversión aunque en proporciones diferentes. Sin embargo, nosotros consideramos que para diferentes perfiles de inversión,  no deben ser los mismos fondos en diferentes proporciones los que compongan las diferentes cestas. Es decir, dependerá del perfil de cada cliente.

Por poner un ejemplo, supongamos que tenemos un perfil inversor conservador y un perfil inversor arriesgado. No se debería contener en ambas cestas el mismo fondo de renta variable pero en diferente proporción (menor proporción para perfil conservador y mayor proporción para perfil arriesgado). Es decir, se deberían elegir diferentes fondos en función de las características personales de cada inversor.

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M&G: Pese a la baja tasa de default hay que prestar atención a la calidad de crédito. Previsiones 2015

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Publicado por Aneliya_vasileva el 24 de diciembre de 2014

Jim Leavis de M&G presenta las perspectivas de la gestora para los mercados de renta fija para el próximo año. El gestor habla del estancamiento secular en el que están entrando las economías desarrolladas y de las implicaciones que tiene la bajada del precio del petróleo. Asimismo, comenta el futuro del dólar estadounidense, los desafíos de los mercados desarrollados y las oportunidades que existen en los mercados emergentes.

M&G Investments

 

Los EEUU comenzaron el año 2014 con unas condiciones climatológicas extremas con un PIB deslúcido en el primer trimestre. La Reserva Federal señaló que los tipos de interés, las rentabilidades, el crecimiento y la inflación no lograrían los niveles previstos por el mercado. Poco después, tuvieron lugar varios acontecimientos geopolíticos:

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Autores

Rankia

Rankia

Portavoz oficial de la empresa editora de este sitio web Rankia.com.

Enrique Roca

Enrique Roca

EX-Director de Carteras de Fondos de Inversion. Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales siendo destacado por la revista Citywire y el Financial Times como uno de los mejores gestores europeos. Imparte masters especializados en destacadas escuelas de Negocio. Sus inversiones financieras más significativas se concentran en Bestinver.

Aneliya Vasileva

Aneliya Vasileva

Grado en ADE

Jose Adell



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