Cambiando el mundo
Discusión de problemas y soluciones de actualidad económica mundial

La economía real se mueve

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Publicado por Comstar el 26 de septiembre de 2011

Siete de los diez países que crecen más rápido están en África.  Latinoamérica experimenta una bonanza como nunca antes hubo en décadas pasadas.  Los vietnamitas que han vivido décadas de guerras a manos de EUA y Europa, hoy gozan de paz y unas perspectivas de futuro muy optimistas.  Corea del sur ha estado presenciando el ingreso de empleos procedentes de Japón.  En China, la prosperidad que los padres no tuvieron, parece asomarse a sus hijos.  No es un proceso milagroso, ni es casualidad.  Es que la economía real del planeta se ha movido geográficamente, gracias a los bancos, y a los políticos que les defienden en países desarrollados.

La insistencia de los gobiernos europeos, japonés y americano en imponer condiciones que destruyen la economía real para subsidiar a los banqueros fracasados ha creado la tormenta perfecta.  El modelo a seguir ha sido uno donde por décadas Europa, Japón y EUA se dedicaron a producir dinero, favorecer al sector financiero y mantener una política de moneda fuerte y reducida inflación, y por otro lado los demás se dedicaban a trabajar, producir y exportar bienes, y recibían inflación importada de esos países que le subía el costo de la vida a sus habitantes.

Al mantener una moneda fuerte los habitantes se encarecen, mientras que las devaluaciones que se usan para promover exportaciones y producen inflación hacen que los habitantes se abaraten.  Al sector financiero le conviene mantener una moneda fuerte, porque así se aseguran el valor de sus activos y el poder del dinero.  El modelo resultante es uno donde unos países producen dinero y lo exportan, y los otros producen cosas reales y las exportan.  La política monetaria resultante hace que para los empresarios de la economía real tenga mayor ventaja moverse a países con ciudadanos baratos y donde les devalúen la moneda para así obtener más dinero local a cambio de las divisas obtenidas al exportar.

Al moverse las empresas productivas a estos otros países productores, los gobiernos de países productores de dienro han decidido subsidiar con dinero estatal a las empresas a cambio de que no se vayan, pero esto en un contexto de problemas de deuda, sólo viene a aumentar la deuda de los países productores de dinero.  Este movimiento significa que a futuro la inmigración dejaría de ser un problema tan grande (al menos la inmigración en busca de empleo, pero no la de gitanos y otros tipos) en paíse sproductores de dinero, porque los empleos irán adonde están los trabajadores otrora inmigrantes.

Al irse las empresas a los países productores de bienes, los salarios suben en esos países, y bajan en los países productores de dinero que abandonan, de modo que en EUA, Europa y Japón, la gente aceptará salarios decrecientes y la economía se sumerge en una recesión, mientras que en los países productores tienen un auge y una prosperidad nunca antes vista, mientras en que los países productores de dinero sólo se podrá encontrar empleo en el gobierno (con en un país comunista) o en los bancos (que no son intensivos en mano de obra).

Hay quienes piensan que las guerras dejan de hacerse necesarias, porque ya los bancos no necesitan prestar dinero a gobiernos para hacer la guerra y ganar dinero con ello, pues hoy sólo necesitan pedir un rescate, que donde más fácil y rápido ganar, y es prácticamente gratis.  Aunque eso es debatible.

Los países otrora pobres, fueron pobres porque los bancos les sacaron todo el dinero.  En la década de 1970 Latinoamérica tenía una economía vibrante, pero vinieron los bancos y crearon crisis mediáticas de deuda.  Con niveles de deuda contra PIB muy inferiores a los que tiene hoy EUA y los PIIGS, los bancos, ayudados por los políticos de Europa y EUA, hicieron ver al mundo que en Latinoamérica tenían un problema de deuda, les hicieron la misma extorsión que a Grecia.  Empujaron guerras para que estos países se endeudaran, hasta que el resultado fue un nivel de pobreza de proporciones colosales, una equidad y desigualdad impresionantes, la famosa "década perdida" casuada por los bancos.  Ya no había más que sacarle a estos países, y los bancos salieron fortalecidos.

En esta crisis actual, los bancos han buscado a los más adinerados del planeta, porque sacarle dinero a los pobres no es my rentable.  Es mejor sacárselo a los ricos.  Así es como hoy los bancos son como la máquina que se volvió contra su amo.  Hoy los banqueros controlan a los países productores de dinero, y exprimen a sus ciudadanos de esos países, porque ya exprimieron a todos los demás.  Es que la avaricia no tiene nacionalidad, y entre ser patriota y ganar dinero, el avaro prefiere ganar dinero. 

El resultado es que la economía real se mueve adonde le calienta mejor el sol.  Esto por supuesto es un problema para los países productores de divisas fuertes, Europa, Japón, EUA.  El desempleo es el precio de tener una economía altamente financierizada y dominada por bancos que no producen nada.

Etiquetas: Economía · real · mueve



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2 Scoralstom
27 de septiembre de 2011 (08:02)

Me da la sensacion que ser atracador de bancos va a ser una profesion honrada.
s2

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3 Ramon13
27 de septiembre de 2011 (13:32)

Otro dato: Solo doce paises en superavit presupuestario en todo el mundo... ¿De-leverage y volvemos a ser racionales ?
El problema es que el mismo exceso de deuda, de apalancamiento, lo ha inflado todo ?
------------------
Ageing and asset prices-Előd Takáts* Bank for International Settlements

January 11, 2011

--El efecto del envejecimiento sobre los precios de los activos puede hacer que los problemas de los países ricos sean peores.
- La pregunta que surge naturalmente: Will asset prices melt down ¿Se funden los precios de los activos?

fuente: http://takatselod.hu/Ageing%20and%20asset%20prices.pdf

--
Bringing down the house

Se lio la gorda…“balance-sheet recession” Richard Koo

El Sr. Nishimura culpa que la crisis sea prolongada al envejecimiento, que se encuentra más avanzado en Japón, pero también está ocurriendo en muchas de las mayores economías del mundo. Su argumento central es que el envejecimiento reduce los precios de los activos, que a la vez hace más difícil porque el desapalancamiento de la deuda utilizada para financiar los activos, al ser más difícil de pagar sin incurrir en pérdidas. Esto, dice, puede tener repercusiones sombrías para Estados Unidos y para Europa.

http://www.economist.com/node/21530077?fsrc=scn/fb/wl/ar/bringingdownthehouse

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Comstar  en respuesta a  Scoralstom
27 de septiembre de 2011 (14:58)

Los bancos inventan dinero imaginario en libros. ¿Acaso será un crimen robar algo que está en sólo en la imaginación?

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5 Juanff
27 de septiembre de 2011 (16:04)

Muy bien explicado el proceso de destrucción de la economía occidental Comstar.

Pero ahora, en tu opinión ¿que camino/s sensato/s se podrían tomar para reequilibrar la economía mundial? ¿producir inflación a lo bestia para arruinar a los banqueros? ¿eso no arruinaría más todavía a los ciudadanos occidentales?.

S2

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Comstar  en respuesta a  Juanff
27 de septiembre de 2011 (21:02)

El desequilibrio de la financierización de la economía que existe, esencialmente se manifiesta en la desigualdad de los ingresos de los trabajadores. En los países financierizados son caros, en los demás son baratos. Lógicamente las empresas (e incluso algunos bancos) se irán a países baratos.

Podemos hacer la analogía con un desnivel de suelo entre dos compartimientos y lo que ocurre con el agua que se vacía hacia el compartimiento que está más bajo. El efecto necesario para equilibrar es el rompimiento de las desigualdades de ingresos, lo cual implicaría una clase media mundial. Dicho de otro modo, o los que están arriba bajan, o los que están abajo suben. Como los ricos no quieren pagar la subida, la única vía que dejan es la bajada de los que están arriba, tal y como tu lo describes. A ese fenómeno yo lo llamo "latinoamericanización de Europa".

Cabe notar que estamos hablando de efecto o consecuencia. ¿Cuál es la causa? La financierización de los países. Mientras más peso tenga el sector financiero en la economía, más se destruye. Eso significa la necesidad de ponerle bozal al sector financiero y dejarlo pequeño en tamaño económico y en poder político, pues cuando se hace grande se "sovietiza" el país. Podríamos pensar que la URSS era un país gobernada por una élite privilegiada que le quitaba las cosas a la gente, justo como los bancos, y mientras la élite del partido bancario se daba la gran vida, los demás vivían pobres y miserables. Es la Unión de Repúblicas Bancarias Soviéticas...

Por otro lado, la creación de dinero por parte de bancos hace que la oferta monetaria crezca más que la producción, empujaría una inflación sistémica que es exportada. Al exportarse, se convierte en deflación en el sitio de exportación e inflación en otro sitio, pero en términos netos habrá inflación en algún mercado (sin considerar burbujas especulativas). Esta inflación es un problema, porque si se exporta, se exporta el empleo, y si se queda, pues hay inflación. La exportación de inflación es parte de lo que llevó al problema, de modo que o se detiene la producción de inflación sistémica y se sube el salario de los trabajadores de países más pobres, o tendrá que haber lo que indicas.

Opciones no faltan para arreglar el problema. Lo que pasa es que los que se benefician con la crisis no quieren que les quiten lo que tienen. Entonces eso sólo deja a los pobres con la factura de la corrección necesaria.

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7 Juanff
Juanff  en respuesta a  Comstar
28 de septiembre de 2011 (19:32)

Gracias por explicación Comstar.

Un saludo

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Gracias por explicación Comstar.

Un saludo

Comstar  en respuesta a  Juanff
28 de septiembre de 2011 (21:10)

Aclaro, al exportarse inflación no queda deflación necesariamente, sino que puede quedar un precio estable. La inflación viene cuando se inyecta dinero en un mercado sin que crezca la producción al mismo ritmo.

Entonces si en un mercado hipotético de manzanas había 2 Euros para comprar 2 manzanas (relación 2:2), y le inyectas 2 Euros más (4:2), el precio de la manzana pasa de 1 Euro a 2 Euros, porque más dinero compra las mismas manzanas.

En un mismo país hay muchos mercados, de modo que unos precios suben y otros bajan. De este modo en EUA sube el costo de la vida mientras se dice que hay deflación, pero eso es porque el IPC que usan en EUA sólo tiene un 10% del peso en cosas que la gente común compra normalmente para sobrevivir. De este modo eso que se ocupa para vivir sube de precio, y lo demás baja.

Al "exportar inflación" en realidad lo que se exporta es "exceso de dinero". Si se exporta más del exceso, se produce deflación. ¿Cuánto es "exceso" si unos precios suben y otros bajan? Resulta difícil de determinar.

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