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Participaciones del usuario Captain Cook - Fondos

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Fondos (131) | Hipotecas (3)
Captain Cook 31/05/22 20:46
Ha respondido al tema El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos, etc
A la hora de hacer los números para el rescate del PP, una opción interesante a analizar en su día es la residir en un país más civilizado que el nuestro, p.ej. en Portugal.Todo es muy hipotético dado que las normas fiscales cambian a menudo.Pero si la diferencia a la hora de rescatar mi PP (más el PP de mi "significant other") va a ser la de tributar en España a p.ej. el 40%-50% como rendimiento de trabajo vs tributar en Portugal a tipo fijo p.ej. del 10%, y si el $$ del rescate lo justifica, me plantearía seriamente pirarme a vivir a Portugal, hablo de traslado de residencia real y sin atajos a lo Shakira.
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Captain Cook 11/05/22 21:11
Ha respondido al tema El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos, etc
Un detalle que me ha llamado la atención en la interesante entrevista a H.Kissinger en FT/Expansión es que contempla, al menos como hipótesis, la posibilidad de desenlace nuclear en la guerra Rusia vs Ucrania, si Putin llega a situación límite Entrevista a Henry Kissinger: "Vivimos en una era totalmente nueva" | Financial Times (expansion.com)  - FT: ¿Cree que Putin está recibiendo buena información y, si no es así, para qué otros errores de cálculo deberíamos prepararnos?- HK: En todas estas crisis, hay que tratar de entender cuál es la línea roja interna para el contrario... La pregunta obvia es cuánto tiempo continuará esta escalada y cuánto margen hay para una mayor escalada.O si ha llegado al límite de su capacidad y tiene que decidir en qué momento la escalada de la guerra tensará su sociedad hasta el punto de limitar su capacidad para dirigir la política internacional como una gran potencia en el futuro.No puedo juzgar cuándo llegará a ese punto. Cuando se llegue a ese punto, ¿intensificará el conflicto pasando a una categoría de armamento que en 70 años de existencia nunca se ha utilizado? Si se cruza esa línea, será un acontecimiento extraordinariamente significativo. Porque no hemos analizado globalmente cuáles serían las próximas líneas divisorias. Creo que no podríamos aceptarlo sin más. 
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Captain Cook 02/03/22 22:42
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Hola Doce Trece, quiero enviarte un mensaje de agradecimiento por tus valiosas aportaciones al foro en general y, en particular, por haber compartido el proceso y objetivos de tu  estructura de cartera, con una parte fija B&H y otra parte móvil, que me ha resultado muy interesante. Inspirado en parte por tus ideas, mi cartera principal tiene hoy además de B&H una parte móvil, con objetivos y principios parecidos a los que has expuesto en tus mensajes. Gracias también por referir algunos autores que han escrito sobre market timing, seguimiento de tendencias y momentum, mencionados en alguno de tus mensajes y cuya lectura me ha ayudado a entender un poco mejor este tipo de estrategias. 
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Captain Cook 01/03/22 18:05
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Boston Partners es una firma clásica de inversión en RV Large Cap Value y su fondo Global Premium Equities ha batido consistentemente a su benchmark y a los fondos de su categoría en prácticamente todos los plazos de la última década:Datos Morningstar Rentabilidades acumul. % | 25/02/2022  |  Rentabilidad |   +/- Categoría |   +/- Índice1 día | 2,11 |   1,41 | 2,471 semana | -0,28 |   1,03 | -0,041 mes | 1,44 |   3,67 | 3,263 meses | 0,12 |   -0,74 | -3,346 meses | 6,10 |   4,77 | 0,82Año | 0,46 |   3,80 | 2,071 año | 20,55 |   4,20 | -0,663 años anualiz. | 10,68 |   1,47 | 1,785 años anualiz. | 6,40 |   0,49 | 0,4010 años anualiz. | 11,10 |   2,03 | 1,75 
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Captain Cook 09/01/22 23:29
Ha respondido al tema El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos, etc
Mi primer mensaje en este entretenido hilo, un cordial saludo a todos y en especial a los más metaleros de El Bar. El pasado día 6 de enero recibí (muy ilusionado) mis primeras onzas de metal físico, gracias a la generosidad de los Reyes Magos de Oriente. Algunas personas muy cercanas también recibieron ese mismo día bellos presentes metálicos:“-¡Esta será mi moneda mágica!”, exclamó alborozada mi sobrina preferida con su primera onza de plata (un elefante de Somalia). Un placer leeros.
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Captain Cook 17/12/21 22:49
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Hola KeoghGracias por compartir tu cartera de RF. La pregunta que te planteo es por qué estás eligiendo fondos de RF de larga duración. Dices que tu objetivo es de "robustez" y que el horizonte de inversión es un plazo de tan solo "3 a 5 años". Mi opinión:La rentabilidad que ofrece este tipo de RF en el actual contexto de represión financiera (con tipos nominales ultra bajos, nulos o incluso negativos y rentabilidades reales tras inflación en territorio negativo) muy difícilmente compensa el riesgo de duración asumido, ante el escenario de retirada de estímulos y subida de tipos (anunciado por los bancos centrales).  Hay inversores institucionales que, por diversos motivos, no tienen otra alternativa que permanecer sí o sí invertidos en este tipo de activos, pero creo que una ventaja que tenemos los inversores minoristas es que no tenemos este tipo de restricciones - regulatorias, políticas, de negocio, etc. - al confeccionar nuestras carteras.  En mi caso la función que tradicionalmente se pretendía alcanzar incorporando la RF a largo plazo según la teoría clásica de carteras (reducir la volatilidad global, descorrelacionar y mitigar caídas etc.) intento suplirla mediante la incorporación de otros activos que en mi opinión ofrecen mejor perfil de rentabilidad/riesgo, como: efectivo renta fija a corto plazobonos ligados a inflaciónfondos de gestión alternativa/retorno absoluto (mandatos de baja volatilidad)También a valorar:metales preciososmaterias primasinmobiliarioRV blue chips/dividendos/baja volatilidad/calidad/fondos con "seguro" de protección
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Captain Cook 10/12/21 15:39
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Personalmente el MG Optimal Income no me convence demasiado, ni siquiera para carteras conservadoras.Algunos datos  sobre el fondo MG Optimal Income Fund EUR A Acc:1. Ha hecho un 3% a 3 años, pero se cascó un -11,38% en el 1Q de 2020.2. Lleva un 85% de RF, 562 posiciones, calidad crediticia media BB. El resto que lleva es RV (casi 5%) convertibles (7%) y liquidez.3. Según morningstar, la cartera actual de RF del fondo tiene un rendimiento del 1,23% frente a unos gastos corrientes del 1,35% (es decir, con gastos superiores al yield).   Por contrastar, datos del indexado de RF corto Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund Investor EUR Hedged Accumulation1. Ha hecho un 2,52% a 3 años, con un digno +0.15% en 1Q2020.2. 100% RF, casi 4.000 posiciones en cartera, calidad crediticia media AA-. 3. El rendimiento actual de la cartera es del 0,7% vs costes de 0.15%, es decir, con rendimientos muy bajos pero al menos en territorio positivo frente a costes. En definitiva, una cartera Bogle mezclando p.ej un 5%-10% en un indexado al MSCI World y resto en el Vanguard Global Short-Term Bond hubiera batido de largo (en dicho período) al MG Optimal Income en rentabilidad y en riesgo, con menores costes.Lo dicho, no me convence el MG Optimal Income.   
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