SOS 2011 ¿Le irá mejor después de los reajustes realizados?

Imagino que toda esta información ya la conoces pero en cualquier caso quizás haya algún dato que te pueda servir en tu trabajo y también es bueno que los demás la conozcan, animo con tu gestión y espero que sientas nuestro apoyo.

Datos en relación a la evolución de la SOS para su incorporación a las informaciones que se manejan.

a)A fecha 31 de diciembre de 2008 el capital social de SOS ascendía 206.509.357,58 euros, distribuido en 137.443.832 acciones de valor nominal 1,5025 euros.

A dicha fecha existía un saldo en la cuenta de primas por emisión de acciones de 231.889.132,22 euros procedentes de las primas de las ampliaciones de capital anteriores, habida cuenta entre el valor nominal y las cotizaciones existentes en las ampliaciones realizadas.

b)En el año 2009 se produce la incorporación de Cajamadrid, a través de la Sociedad Prom.de Part.Empresariales Cajamadrid, que adquiere 16.124.795 acciones con el mismo valor nominal de 1,5025 euros pero con una prima de emisión sobe las mismas de 7,74750 euros, es decir paga por cada acción un total de 9,25 euros. Esta operación produce un aumento del saldo de la cuenta de prima de emisión de 124.998.360 euros, resultando por tanto un saldo total de 356.815.206,73 euros.

Explico este dato de la prima de emisión para entender lo que se produce en mayo de 2010, en la Asamblea celebrada en la que, como dato más significativo se acuerda compensar las pérdidas existentes a la fecha y que ascendía a 522.371.412,69 euros con cargo a las siguientes partidas:

- Prima de emisión de acciónes: 356.815.206,73 euros.
- Reservas: 9.027.522,74 euros.
- Reducción del Capital Social: 153.952.448,32 euros.

La reducción del capital es la que se produce de bajar el valor nominal de las 153.568.527 acciones existentes, tras la incorporación de Cajamadrid de 1,5025 euros a 0,50 euros.

Con estos datos llegamos a la ampliación de capital de junio de 2010 para reducir deuda y a las tres realizadas en diciembre de 2010 para canje de participaciones preferentes, para reducción de deuda y otra de aportación dineraria que intentaré resumir en próximos post.

En la primera de las ampliaciones la de junio de 2010 se emitieron 40.448.172 acciones de 0,5 euros de valor nominal y con una prima de emisión de 0,5025, es decir por un importe total por acción de 1,0025 euros/accion, y que fue suscrita de la siguiente forma:

CAJASUR 5.675.427,00
CORPORACION EMPRE. CAJASOL 5.845.248,00
CAJA GRANADA 6.189.167,00
UNICAJA 10.463.311,00
CAJAMADRID 12.275.019,00
TOTAL 40.448.172,00

Finalmente en noviembre y diciembre se llevan a cabo las tres ampliaciones de capital, la mas importante dineraria pero se hacen dos más para canje de participaciones preferentes, para compensar deudar, y que se sucribieron de la siguiente manera:

-Para canje de participaciones preferentes se emitieron 172.574.656 acciones a un valor nominal de 0,5 y con una prima de emisión de 0,573 euros, es decir un valor unitario por acción de 1,073 euros/acción.

-256.633.405 acciones para compensar deudas a razón de 0,5 euros por acción y sin prima de emisión.

-400.159.419 acciones, emisión dineraria, a razón de 0,5 euros por acción y sin prima de emisión.

Con estos datos deducimos el costo medio de las acciones de CajaMadrid de la siguiente forma:

Acciones compradas y precios pagados:

16.124.795 * 9,25 = 149.154.353,75 euros. (Entrada de CajaMadrid en SOS)

12.275.019 * 1,0025 = 12.305.706,55 euros. (Canje acciones por deuda Junio 2010)

7.362.400 * 1,073 = 7.899.855,20 euros (Canje part.preferentes 11/2010)

93.672.403 * 0,5 = 46.836.201,50 euros. (Canje deuda por acciones 11/2010)

58.574.604 * 0,5 = 29.287.302,00 euros. (Ampliación dineraria 11/2010)

TOTAL ACCIONES = 188.009.221,00
TOTAL PAGADO = 245.483.419,00

PRECIO MEDIO UNITARIO = 1,3057 euros/accion

Hay un dato que podría tener interés que no termino de aclararme

En el año 2006 se realizó una emisión de participaciones preferentes por un total de 300.000.000 euros de los que inicialmente se emitieron 225.000.000 euros desconociendo si finalmente se emitieron los 75.000.000 euros restantes y desconociendo cuantas quedan por amortizar al día de hoy.

Bueno datos y más datos espero que se os sirvan para conocer la evolución de SOS hasta hoy, voy a intentar, aunque no se si podré conseguirlo conocer los costos medios de las acciones de todas las Cajas, sería un dato que tal vez nos pueda interesar conocer.

Muchas gracias por el post. Todos los datos con los que contemos son buenos. CajaMadrid (Bankia) tiene unas minusvalías latentes de 120 millones de euros y un precio medio de 1,30 euros x acción.

El otro día pregunté si los suscriptores de las acciones de la ampliación de capital dineraria tienen atadas las acciones que dan el derecho hasta el día que salen a bolsa las nuevas, sin posibilidad de venderlas antes de esa fecha. Lo pregunto porque si nadie pudo vender sus acciones (preferentes, 95% minoritarios, Cajas,etc) por haber acudido a las ampliaciones de diciembre de 2010, por eliminación quedaban:

UNICAJA: NO acudió a una de las ampliaciones (dineraria)
BBK: No acudió al recibir de forma indirecta su participación por Cajasur.
Inversores extranjeros: Les quedaba el 75% de sus acciones para poder venderlas.
Minoritarios: Hubo un reducido grupo que no acudió, un 5%.
Esto es lo que sabemos por ahora...

La CNMV me imagino que podrá obtener datos a los que nosotros no podemos llegar. Gracias y saludos.

SOS hipoteca marcas como Carbonell y Koipe como garantía en su acuerdo de financiación con la banca

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Foto: SOS
Con la reestructuración, el grupo despeja incertidumbres y logra una auditoría limpia por primera vez tras la salida de Salazar

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

SOS Corporación Alimentaria ha constituido hipotecas sobre las marcas Carbonell, Koipe y Koipesol y sobre las italianas Carapelli, Sasso, Maya y Friol, como garantías reales en el acuerdo de financiación suscrito en diciembre con la banca, según consta en el informe anual del grupo correspondiente a 2010.

Además de estas marcas, que suman un valor contable de 476 millones de euros, también figuran, entre otras garantías, los activos del grupo en Alcolea (Córdoba) y Andujar (Jaén), donde se ubican sus fábricas de aceite, y sobre inmuebles de Italia, con un valor de unos 80,2 millones.

El importe inicial de la financiación acordada con las entidades bancarias ascendía a 1.005 millones de euros, pero tras amortizaciones realizadas con parte de las ampliaciones de capital ejecutadas el año pasado, el importe se reduce a 829,92 millones de euros.

El acuerdo recoge que el grupo alimentario concede a sus acreedores una opción de convertir un tramo de deuda por acciones a la fecha del vencimiento del préstamo, prevista para diciembre de 2016. "En caso de que los acreedores decidieran ejercitar la opción, el grupo podría liquidarla en efectivo o mediante la entrega de acciones", explica.

En concreto, se trata de un tramo (denominado PPL) de 5,68 millones de euros, mientras que el número de acciones de la opción sería de 28,36 millones de títulos.

Con este acuerdo de la reestructuración de la deuda, la compañía ha logrado un informe de auditoría libre de salvedades, al despejar las incertidumbres que se cernían sobre el grupo en los dos ejercicios anteriores, tras la destitución de Jesús y Jaime Salazar como primeros ejecutivos por un presunto desvío de más de 230 millones de euros.

REEQUILIBRIO PATRIMONIAL.

En el informe anual se destaca que el grupo ha conseguido el reequilibrio patrimonial, al cerrar el ejercicio con un fondo de maniobra positivo de 416 millones de euros, frente al negativo de 834,75 millones de euros del año anterior.

Así, los administradores estiman que el grupo "desarrollará su actividad en los próximos ejercicios en condiciones de normalidad, pudiendo realizar sus activos y liquidar sus pasivos".

NUEVA ETAPA CON NUEVO NOMBRE.

Con la venta del negocio del arroz a Ebro Foods, la compañía enfocará sus recursos en una sola línea de negocio, el aceite, una nueva etapa que se llevará a cabo bajo una nueva denominación.

SOS cambiará previsiblemente su nombre por Deoleo, aunque la modificación deberá ser aprobada en junta general de accionistas, informaron a Europa Press en fuentes conocedoras del proyecto.

Aquí ya no sólo las cajas son los principales accionistas, sino que tendrán pignoradas TODAS las propiedades de "Deoleo" en el futuro. Estan apañados los de Ebro...se lo van a tener que currar. Yo no vendo porque Deoleo tiene capacidad suficiente para pagar ese préstamo y conforme se vaya pagando lo que queda se irán eliminando garantías.

SOS hipoteca marcas como Carbonell y Koipe como garantía en su acuerdo de financiación con la banca

http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-empresas-sos-hipoteca-marcas-carbonell-koipe-garantia-acuerdo-financiacion-banca-20110417191351.html

Parece una gran noticia. Veremos como la acoge mañana el mercado

Las noticias vienen medidas, eso que no lo olvidemos. Ha salido a pocas horas de que cotice en el mercado y viene de la mano de Europa Press. Con noticias así de elaboradas, tendríamos que cambiar de tendencia. Yo no me explico por qué estamos donde estamos. Hay que darle alegría a la cotización.

Esta noticia se supone que es buena o mala??

Saludos.

Calcula los gastos de hipoteca del valor de los inmuebles entre escrituras, actos jurídicos documentados, etc. Hay que calcularlo pero se me van las cuentas.

Me imagino esos gastos aparecerán en el informe anual de 2010.