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La ONG que da de comer a los parados explicada para principiantes

En los tres años que llevo escribiendo en este blog, nunca había hecho ningún post para novatos, pues consideraba una pérdida de tiempo escribir algo que se puede encontrar en cientos de blogs y libros diseñados para los que empiezan desde cero. Pero en este caso concreto no tengo más remedio que hacerlo.

Propuse una ONG para que los damnificados por la crisis y el des-gobierno mundial puedan comer de vez en cuando, y la única forma de que les sea útil es explicando el funcionamiento de la ONG de forma comprensible para personas sin ninguna experiencia anterior en este campo.

Debido a que la operativa se hace con contratos de futuros mini de trigo y maíz, no puedo dirigir a los interesados a ningún sitio para que aprendan, pues en los blogs para principiantes sólo suelen hablar de acciones y rentabilidad por dividendo.

Como la mayoría no sabrá qué es un contrato de futuros, lo primero que tienen que hacer es verse estos vídeos  Iniciación a los mercados de derivados en 9 vídeos,  que explican de una forma magistral las características de estos instrumentos. Para que nadie se asuste, en estos vídeos se explican los mercados de derivados a jóvenes que han terminado la carrera de económicas y lo comprenden, por tanto, mucho mejor lo puede comprender un albañil en paro.

Antes de entrar en materia, me gustaría hacer una llamada a la solidaridad de los lectores de este post. Esta ONG puede ayudar a mucha gente a pasar los malos momentos que se avecinan para millones de personas. Creo que es un deber moral de los que lean esto difundirlo o mostrarlo a aquellas personas que pudieran salir beneficiadas con esta ONG. Pienso que este post se debería difundir en otros blogs y foros para que llegue a la mayor cantidad de necesitados posible. Para que nadie crea que digo esto para hacerme publicidad, todos los que quieran puedan copiar este post sin citar la fuente. Estamos hablando de una ONG, no de una transacción mercantil.

Otra manera que tienen los lectores con buena voluntad de ayudar a los necesitados es la siguiente:

Aquellos que ya dominan esta operativa y pueden resolver dudas sobre nociones básicas a los principiantes, pueden presentarse voluntarios para prestar ayuda a alguien personalmente en su ciudad. El que reciba la ayuda, cuando ya domine el tema, a su vez debería tratar de ayudar a otros que empiezan, en pago de la ayuda que le dieron a él. Así se formaría una cadena solidaria que podría ayudar a más gente que los comedores de Cáritas sin ningún coste para la sociedad en su conjunto.

Tanto para ofrecerse como voluntarios como para solicitar ayuda en cada ciudad, vamos a hacerlo en un hilo que he abierto en un foro al efecto (ver abajo). De esta forma, dicha información quedará recogida y agrupada en un solo sitio y no se irá desperdigando en diferentes artículos. En otro hilo se podrán consultar dudas que serán resueltas por otros lectores o por mí mismo. De esa forma, las dudas resueltas no hará falta volverlas a preguntar, como ocurre ahora con los comentarios diseminados en diferentes páginas.

Aparte del objetivo principal que tiene esta ONG, que los parados puedan comer, si fuéramos capaces de convencer a todos los parados y gente sin ingresos para que haga esta estrategia, el país entero saldría muy beneficiado con ello. Si 5 millones de personas ganan 1.000 euros al mes, eso representa la nada despreciable cifra de 5.000 millones de euros al mes. Eso terminaría de raíz con los problemas del déficit público y sus terribles consecuencias de congelar sueldos y recortar pensiones. Hay que tener en cuenta que este dinero entraría en España procedente de Estados Hundidos, con la consiguiente mejora de la deuda externa y la balanza de pagos. Ya que no tenemos competitividad para exportar productos, exportemos lo único que siempre nos ha sobrado: la picaresca de sacar dinero estando tumbados a la bartola en la hamaca. Citando el lema de Bobama: nosotros podemos conseguirlo, sólo hay que difundirlo.

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO PARA CONSEGUIR 1.000 EUROS AL MES

Se necesita un capital de 12.000 euros. Si el gobierno comprendiera que esta ONG es la solución de todos sus problemas, en vez de dar dinero a espuertas a los bancos y cajas para que sigan cobrando el sueldo los que están en la poltrona, el FROB daría un préstamo personal a todos los parados de 12.000 euros o, mejor todavía, con los millones que se gasta en el paro, haría esta estrategia y podría pagar 1.000 euros al mes a los parados indefinidamente el resto de su vida. Claro que, primero, tendríamos que encontrar un ministro que supiera sumar y restar.

Se opera con la diferencia de precio que hay entre el trigo y el maíz según la tabla de abajo. Por ejemplo: cuando el precio del trigo menos el precio del maíz da la cifra de 151, se compra un contrato mini de trigo y se vende un contrato mini de maíz. Con esta operación realmente se ha comprado la diferencia de precio. Cuando la diferencia de precio llega a 179, según dice la tabla, se vende el contrato mini de trigo que se tenía comprado y se recompra el mini de maíz que se tenía vendido. Te quedas sin ningún contrato en cartera y con 280$ de beneficio menos gastos, que son menores de 10$.

 

ABRIR UNA CUENTA PARA HACER LAS OPERACIONES

Estas operaciones se pueden hacer con dos empresas diferentes, cada una con sus ventajas y desventajas.

 

CMC MARKETS

En CMC se puede operar con CFDs sobre trigo y maíz. Estas son las ventajas y desventajas.

VENTAJAS

CMC mantiene una horquilla de 0.80 puntos en cada contrato de día y de noche. En el otro broker esta horquilla aumenta mucho por la noche, haciendo en muchos casos inviable alguna operación.

CMC no cobra comisión de compra/venta. Su beneficio está en la horquilla. Por tanto, entrar en el diferencial comprando trigo y vendiendo maíz y salir deshaciendo las dos posiciones tiene un coste total de 1.60 puntos o 16$. En este precio va incluida la horquilla y ganancia del broker.

Al abrir la cuenta en CMC te regalan mi libro que hay a la derecha, lo que vendrá bien a los principiantes para ir conociendo los mercados y entender lo que están haciendo.

CMC reside en España y está sujeto a la vigilancia de los organismos reguladores españoles. Además, entra dentro del fondo de garantía de inversiones si hay problemas.

DESVENTAJAS

La plataforma operativa no te hace la resta automáticamente. Tienes que calcularla a ojo para saber el momento de operar.

Las garantías son algo mayores que en el otro broker

 

INTERACTIVE BROKERS

VENTAJAS

Te calcula la diferencia en tiempo real.

Puedes hacer las dos operaciones con una sola orden.

DESVENTAJAS

La horquilla es igual o mayor que la de CMC en horas de mercado abierto, y muchísimo peor el resto de las horas del día.

Además de tragarte la horquilla, te cobra 4 comisiones que en total no llegan a los 10$. Se podría decir que, aproximadamente, operar con IB sale entre 10$ y 15$ más caro por operación de compra/venta del diferencial.

Fuera de horario se puede perder alguna operación debido a no poder operar por excesiva horquilla entre los precios de compra y de venta del diferencial.

La cuenta hay que abrirla en inglés y mandar el dinero fuera.

Este broker no está registrado en España.

El mínimo para abrir la cuenta son 10.000 $

 

¿CÓMO SE GANA EL DINERO?

La estrategia se basa en vender volatilidad. Los precios de todos los productos pueden subir o bajar, pero hay una constante que ocurre siempre y que nunca dejará de pasar: que los precios se mueven. La ONG aprovecha el movimiento de los precios para sacar beneficio. No importa el orden del movimiento ni su profundidad. Se aprovechan todos los movimientos que se producen dentro del rango de 70 – 200, que es el más habitual.

Para entender mejor los mecanismos de la venta de volatilidad es conveniente leerse estos artículos:


Comprar o vender volatilidad (1)

Comprar o vender volatilidad (2)

Comprar o vender volatilidad (3)

Comprar o vender volatilidad: sistemas para la Ruleta

 

DATOS DE INTERÉS

Tanto los contratos mini de Interactive Brokers como los CFDs de CMC Markets tienen un valor de 10$ por cada punto del diferencial.

Hay que llevar cuidado con que no se haga una pata del diferencial y quede la otra sin ejecutar. Esto hay que vigilarlo siempre que se opera.

El trigo y el maíz cotizan desde la una de la madrugada hora española hasta las 14:15 en horario fuera de mercado. El horario oficial va desde las 16:30 hasta las 20:15 hora española. Se puede operar en cualquier momento que toque los precios de la tabla.

Lo ideal es hacer el máximo de operaciones posibles, pues cada operación produce beneficio. Si llegado cerca de un punto en el que se debe operar se para el precio y no se consigue comprar o vender al precio de la tabla, es preferible renunciar a medio punto o un punto entero y asegurarse de que se ejecuta la operación. O sea, renunciar a medio punto para asegurarse 20 puntos.

El mercado en el que cotizan estos animalitos es el ECBOT: Electronic Chicago Board Of Trade. Traducido: tablero de operaciones electrónicas de Chicago. Esto no sirve para nada saberlo, pero viene bien para hacerse el chulo en la barra del bar cuando le recomiendas la ONG a algún conocido.

 

SEGUIMIENTO DE LA OPERATIVA

Como es imposible que se me ocurran todas las preguntas que pueden surgir a personas inexpertas, como he dicho anteriormente, se hará un seguimiento en estos dos foros:

Foro para ofrecer y solicitar ayuda en persona en cada ciudad

Foro para resolver cualquier duda sobre la ONG de los damnificados

 

TABLA DE PRECIOS DEL DIFERENCIAL A LOS QUE SE COMPRA Y SE VENDE

Cada lote comprado que se venda según la tabla se volverá a comprar cuando vuelva a bajar al mismo precio. Si baja antes de haberse vendido, como es natural, no se comprará otra vez. A cada precio sólo se tendrá un lote.

Compras-ventas

151 – 179

141 – 169

136 – LOTE DE RESERVA – VENTA A 189

131 – 159

126 – 149

121 – LOTE DE RESERVA – VENTA A 199

116 – 139

111 – 129

106 – LOTE DE RESERVA – VENTA A 219

101 – 119

96 – 109

91 – LOTE DE RESERVA – VENTA A 249

86 – 99

81 – 94

76 – LOTE DE RESERVA – VENTA A 295

71 - 84

El beneficio acumulado con esta estrategia en los últimos dos meses es de 4.470 $.

Espero gente con buena voluntad para difundir esta ONG entre los que la necesitan. En vez de dar limosna a los pobres, es más digno para todos que ellos mismos ganen el dinero y no tengan que agradecer nada.

 

 

Como una imagen vale más que mil palabras en suajili, en esta estupenda representación gráfica que nos aporta Orion se puede ver la estrategia.

Si alguien quiere modificar la hoja Excel que hace esta imagen para adaptar la estrategia a su bolsillo, aquí puede descargarla  (después de unos segundos, pulsar en regular download y luego en slow download).

140
  1. en respuesta a Franz
    -
    #120
    4....s
    13/01/11 22:19

    si que es verdad en agosto conoci a unos cuantos que se fueron de veraneo a ECIJA...unos apartamentos a estrenar al lado del parque de bomberos....sobre las cuatro y media los bomberos sacaban las mangueras y les pegaban un manguerazo...

  2. Top 100
    #119
    13/01/11 22:16

    Estoy de acuerdo que se le ayude a los parados. Pero que estos se vayan de vacaciones con el subsidio que les pagan. Ha habido inmigrantes que se han ido de vacaciones.
    Saludos

  3. Top 100
    #118
    12/01/11 13:01

    He abierto un hilo para anotar todas las operaciones de esta estrategia a medida que se vayan ejecutando.

    http://estrategumtrading.com/foro/topic/operaciones-de-la-ong-con-el-trigo-y-maiz

    De esa forma se podrán consultar todas juntas y no quedarán diseminadas en diferentes entradas.

  4. #117
    11/01/11 21:23

    como hoy he descargado la demo de cmc, he comprado el lote a 152, no he esperado a 151, por aquello de probar

  5. en respuesta a Nandotrader
    -
    Top 100
    #116
    11/01/11 18:34

    He pensado anunciarlo para mañana, a ver si así entra más gente.

  6. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #115
    11/01/11 18:24

    Buenas tardes Don Francisco, no veo enlace para entrar en la sala, vamos a tener hoy el coloquio online? Saludos y enhorabuena por la iniciativa.

  7. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #114
    10/01/11 20:58

    Chic@s, ir preparando la escopeta que tenemos el spread en 158...........

    A 151 tenemos que comprar el primer minilote.

    Un saludo.

    Luís

  8. #113
    07/01/11 18:37

    Buenas a todos,

    Simplemente comentar que IB parece que ha habilitado una orden "LMT+MKT", que ejecuta una pata con orden limitada y la segunda a mercado.

    Puede ser una buena herramienta para el trigo-maíz, la he probado en la cuenta paper y parece que funciona bien, aunque parece ser que no permite dicha orden si existen más de 2 patas.

    Por otra parte, Francisco, cómo ves el complejo de la soja para entrar? (julio 2011)? Y la mariposa del petróleo (diciembres 2012-2013-2014)???

    Gracias y saludos.

  9. en respuesta a Mgomezj
    -
    Top 100
    #112
    05/01/11 20:19

    Podrías abrir una cuenta conjunta entre varios, pero hacer eso con desconocidos es muy arriesgado, sería mejor juuntaros varios familiares o amigos.

  10. Nuevo
    #111
    05/01/11 14:33

    Soy un novato en todo esto y lo de la ONG me ha parecido super interesante le veo una gran pega que es lo que me pasa a mí y es que sean necesarios 12.000 euros para poder operar. En mi caso mi mujer está en paro y no dispongo de esa cantidad para poder invertir por lo que a pesar de resultarme muy atractivo no puedo meterme. Igual se podría pensar un mecanismo para asociarse entre varios aportando la cantidad que cada uno pueda y repartiendo los beneficions acorde a lo aportado ¿Creeis que esto es posible?

  11. #110
    04/01/11 19:38

    puede alguno aclarame por favor, como actuan los roles, en el contrato de trigo comprado y el de maiz vendido, si tenemos que renovar los contratos de marzo al suiguiente vencimiento.

  12. en respuesta a Socito
    -
    #109
    04/01/11 02:01

    Todo se puede cambiar, siempre que sea para mejor.
    Un saludo.

  13. en respuesta a Augur
    -
    #108
    Socito
    03/01/11 17:09

    Buen consejo para el amigo "Naranjo" si no fuera porque en el comentario #100 da a entender que tiene cuenta abierta con CMC. O eso es lo que yo he interpretado.

  14. en respuesta a Naranjo
    -
    #107
    03/01/11 15:02

    Naranjo, el diferencial en tiempo real de trigo menos maíz te lo proporciona I.B. Además, es aconsejable que sigas este dado que es con el que vas a operar.

    Saludos

  15. en respuesta a Naranjo
    -
    #106
    Socito
    03/01/11 01:55

    Todo correcto Naranjo!

    Las comisiones de IB no son malas ni mucho menos. Las ventajas e inconvenientes sobre IB y CMC son las descritas por Francisco, además de todo lo que has leido por ahí.
    La cuenta demo en TOS es gratuita y de mucha utilidad.

    Además de los post de Francisco léete también los comentarios que son muy aclaratorios (dudas como la "entrada en 151, por arriba o por abajo") están bastante resueltas (esta en concreto, sin salir de los posts).

    Suerte y al toro!

  16. en respuesta a Socito
    -
    #105
    03/01/11 00:57

    Muchas gracias Socito, muy interesante y aclaratorio el enlace https://www.rankia.com/blog/fernan2/364215-cfd-vs-futuros-que-banco-no-dice-cfd.
    También son interesantes los siguientes enlaces:
    http://estrategumtrading.com/foro/topic/resolucion-de-dudas-sobre-la-estrategia-de-la-ong-con-el-trigo-maiz/page/6 y
    http://estrategumtrading.com/foro/topic/ofrecer-y-solicitar-ayuda-en-persona-en-cada-ciudad-para-la-ong-del-trigo-maiz
    Y por supuesto, los vídeos de Xavier Puig.
    Teniendo un conocimiento mayor sobre la operativa, lo que veo es que, en general, parece que el broker más adecuado es Interactive Brokers, es el más completo, aunque las comisiones no sean las más bajas. No parece que sea el más sencillo de manejar y para crear el diferencial en tiempo real de trigo menos maíz hay que tener una cuenta demo en www.thinkorswim.com
    Socito, creo que estas conclusiones son correctas, si no es así, apunta lo que consideres oportuno.
    Un saludo a todos

  17. en respuesta a Malagoc
    -
    #104
    01/01/11 23:06

    Acabo de empezar con la operativa real, así que no lo he usado nunca, pero no debe haber ningún problema.

    Sí, es acumulativo, vas posponiendo el pago indefinidamente. Pero claro, si te gastas o pierdes el dinero necesario para pagar algún día esos impuestos...También, quien sabe, quizá un día cambien la ley y tengas que pagar todos los impuestos de golpe, en ese caso más vale que no hayas gastado/perdido el dinero correspondiente. En definitiva es un método útil, pero el dinero que corresponde a los impuestos no se puede perder bajo ningún concepto.

  18. en respuesta a Naranjo
    -
    #103
    Socito
    31/12/10 22:19

    - No se puede automatizar la operativa tal y como describes. Tienes que calcular el diferencial sobre la marcha o bien abrirte una cuenta gratuita con el broker www.thinkorswim.com y hacerte una gráfica del spread. Con todo y aun siendo la gráfica en estricto tiempo real, la habrás hecho con los contratos mini de los futuros sobre trigo y maiz y puede que difieran un poco respecto de los que te proporcione CMC con sus CFDs. Es lo que hay.

    - No son la misma cosa los CFDs que los Futuros. Esto es básico y tienes que tenerlo muy claro. Echale un vistazo a los videos sobre derivados que tiene Francisco por ahí colgados. Echa un vistazo también a este enlace https://www.rankia.com/blog/fernan2/364215-cfd-vs-futuros-que-banco-no-dice-cfd. CMC Markets es un broker de CFDs y no dispone de contratos de futuros.

    Leete bien todos los post referentes a esta operativa. Está todo bastante claro y resultaría temerario echarse al ruedo sin estar preparado.

  19. en respuesta a Expat
    -
    #102
    31/12/10 21:09

    Expat, me parece muy interesante lo que comentas.

    ¿Podrías decirnos cuanto tiempo llevas utilizándo este sistema y si has tenido algún problema?

    Entiendo que esto es acumulativo, es decir, que el año próximo tendrás que hacer la operación con las ganancias de los dos años y así sucesivamente.

  20. #101
    30/12/10 14:30

    Buenos días a todos, a pesar de que llevo mucho tiempo leyendo los comentarios de Francisco y los vuestros, ha sido en estos días cuando me he decidido a abrir una cuenta en CMC Markets y registrarme en RANKIA.
    Quería resolver unas dudas que tengo sobre el funcionamiento de la ONG y de la operatividad en CMC MARKETS y son las siguientes:
    ¿Cómo se pueden hacer órdenes sistemáticas u órdenes de compra de un contrato e trigo y venta de otro de maiz cuando el diferencial llegue a cierta cantidad (por ejemplo 151) sin estar calculando uno mismo delante de la pantalla del ordenador?
    ¿Por qué en CMC Markets se llama CFD CORN Mar 11 y CFD Trigo de US USWHEAT Mar11 y no se llaman Futuros de...?
    Antes de empezar a operar, necesito saber si la mejor entrada es entrando con un diferencial de 151 o puede o debe ser más arriba o más abajo?

    Un saludo a todos y muchas gracias