Esta madrugada, Abengoa ha comunicado que los bancos Santander, Crédit Agricole y HSBC y la gestora de fondos Waddell & Reed se han comprometido a suscribir la ampliación de capital. Seguidamente, la firma convocó una junta extraordinaria para aprobar la operación que inyectará 650 millones de euros en nueva liquidez en el balance de la empresa. Los tres bancos aportarán el grosso de la inversión, 465 millones de euros, mientras que los Benjumea mediante su sociedad de Inversión Corportativa y la gestora Waddell & Reed contribuirán con 120 y 65 millones respectivamente. Como parte del acuerdo, Felipe Benjumea, presidente y consejero delegado, deja el consejo de administración después de 25 años para pasar a ser presidente honorífico de la firma. Además, se limitarán los derechos de voto de la familia Benjumea hasta el 40% (actualmente 57%), independientemente de los derechos que les correspondan en función del capital y perderá la mayoría en el consejo de administración. José Domínguez Abascal ocupará el puesto de presidente no ejecutivo y consejero en representación de la familia. Entre otras medidas encontramos una aceleración de las ventas de activos, aumentando así las inversiones hasta los 1200 millones frente los 500 millones que eran en un principio, vendiendo todo parte de los derechos económicos de la firma en Abengo Yield, además de suprimir el dividendo hasta que no se alcance el rating BB- o el ratio de apalancamiento disminuya de 3,5 veces. Un gran número de analistas cree que la ampliación de capital es completamente necesaria para salvar la sociedad con una cuenta de resultados presionada y sin disponer de acceso a fianciación exterior. La perspectiva de un acuerdo de ampliar capital hizo que el valor se disparará un 20% en la sesión de ayer. Uno de los mayores efectos del comunicado se puede apreciar en el mercado de renta fija. El precio de los bonos de Abengoa este martes era de un 42,40% y la rentabilidad que ofrecían era del 283,33352%. Dos días, el precio del bono ha aumentao hasta el 64,90%, con una rentabilidad del 119,96253%. Es decir, ayer estabamos recibiendo un interés del 280% mientras que hoy solo recibimos un 120%, una noticia que sin duda ha beneficiado más a los bonistas que a los accionistas de la firma, aunque las buenas nuevas han sido recibidos con los brazos abiertos por todos los afectados por la firma. Un saludo!
