| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
2.129,4 EUR
|
9,19% | 10,15% |
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Mixtos |
| Área geográfica | Zona Euro, Europa ex. Euro, Reino Unido |
| Fecha de creación | 19/03/2009 |
| Índice de referencia | Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 7-10 Yr Bond |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bloomberg/ EFFA de Deuda Pública Zona Euro 7-10 años, tratando de superar la relación rentabilidad/riesgo de la deuda pública de la zona euro, representada por el índice de referencia. Dicho índice mide la rentabilidad de la deuda pública a largo plazo en la zona euro. Política de inversión: El Fondo pretende preservar el capital. La renta variable no superará el 40% de la exposición total variando ampliamente según la apreciación del riesgo de mercado. El horizonte temporal de la inversión en una compañía será en general superior a 3 años. Se invertira en un número limitado de valores, predominando compañías europeas de capitalización media y grande.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 4,59% | 2,81% |
| 2020 | -1,87% | 11,53% |
| 2021 | 5,20% | 3,81% |
| 2022 | -2,94% | 7,71% |
| 2023 | 10,26% | 5,18% |
| 2024 | 1,78% | 2,63% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Cartesio X FI vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es alcista.(2) La volatilidad actual de Cartesio X FI es 3.60 %. La volatilidad de Cartesio X FI es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,68% | 0,56% | 2,27% | 9,19% | 10,15% | 14,20% | 1,78% |
Otros fondos de Cartesio
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
109,76 EUR
|
9,15% | 9,09% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
115 EUR
|
9,11% | 13,60% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
114,93 EUR
|
9,38% | 13,47% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
2.750,26 EUR
|
9,13% | 15,06% |
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