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Recopilación de fondos clones y replicados

*** OBJETIVO ***

El objetivo de este hilo es recopilar los fondos de inversión clones y/o replicados de otros. Es decir, se trata de dejar constancia de estos fondos y poder acceder a estrategias de inversión. Entendemos por clon a aquel fondo que replica la estrategia de inversión de otro fondo.

¿Conocéis más? Perfecto, vuestra ayuda es fundamental. Iremos actualizando la lista entre todos. Para que sea más claro y fácil poder acceder a ellos, por favor seguid el esquema siguiente:

Nombre fondo original en negrita ISIN Nombre fondo clon o replicado según Morningstar o Fundinfo

*** FONDOS CLONES Y/O REPLICADOS *** (actualizado a 21 de mayo de 2016)

Altair Inversiones ES0108526007 Altair Inversiones II

Altair Patrimonio ES0108643000...

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  • Sharpe
    0,82
    Alfa
    -0,61
    Volatilidad
    8,25 %
  • Países Zona Euro, Europa ex. Euro, Reino Unido
  • Tasa crecimiento
    7,25 %
Características del fondo

Datos del fondo de inversión

Nombre del gestor:

Juan Antonio Bertrán Damián

Estrellas Citywire:

5

Fecha de creación:

23/02/2009

Fecha actualizacion ficha:

11/03/2014

Tipo de divisa:

Euros

Distribucion o acumulacion:

Distribución

Índice de referencia:

IBEX,

Rentabilidad acumulada:

3 años: 7,250%
5 años: 8,330%

Tamaño:

140,04 €

Inversión mínima:

6.000,00 €

Isin:

ES0182527038

Tipo:

Mixto

Objetivos

Para qué me sirve:

Revalorización del capital en términos reales a largo plazo. Intenta superar la relación riesgo/rentabilidad del índice MSCI Pan Euro. Disposición a renunciar a rentabilidad en el intento de ofrecer una protección adecuada al capital.

Ratios

Alfa:

-0,61

Beta:

1,05

Sharpe:

0,82

Volatilidad:

8,25 %

Comisiones

Comisión de éxito:

0,750 %

TER (%):

0,84 % Total Expense Ratio

Renta fija

Vencimiento efectivo:

07/01/2014

Paises

Países principales:

Zona Euro, Europa ex. Euro, Reino Unido

Mayores Posiciones

Mayores posiciones:

Spain(Kingdom Of), A.P. Møller-Maersk, Vinci, Novartis AG, Flughafen Zuerich AG

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