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¿Es tiempo de invertir en fondos de retorno absoluto o fondos mixtos?

Evolucion templeton global total return col

En la actualidad, dentro de la industria de los fondos de inversión, los productos dinámicos y/o flexibles y los de rentabilidad absoluta están en auge debido a la volatilidad del mercado y la incertidumbre de los inversores sobre dónde encontrar diversificación y rentabilidad para sus carteras. 

La categoria de retorno absoluto se ha convertido en una de las apuestas favoritas de los inversores en el escenario actual donde el concepto de renta fija como activo libre de riesgo ha dejado de existir. Atendiendo a los datos de Inverco, a finales de marzo este producto acumulaba suscripciones por valor de 1.592 millones de euros en Espana (9,3% de los activos gestionados por el sector). 

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Los fondos de Cartesio, Cartesio X y Cartesio Y, durante el mes de julio han visto reducida su rentabilidad con respecto al mes anterior a causa de la evolución de la bolsa.


Sharpe
0,8
Alfa
-0,61
Volatilidad
8,25
%
Países
Zona Euro, Europa ex. Euro, Reino Unido
Tasa crecimiento
7,25
%
Invierte principalmente en renta variable en un número reducido de valores.
Máximo de un 40% en mercado no europeo.
Máximo 20% en posiciones abiertas en divisa.
Datos del fondo de inversión
Nombre del gestor: Juan Antonio Bertrán Damián
Estrellas Citywire: 5
Fecha de creación: 23/02/2009
Tipo de divisa: Euros
Distribucion o acumulacion: Distribución
Índice de referencia: IBEX,
Rentabilidad acumulada: 3 años: 7,25%
5 años: 8,33%
Tamaño: 140,04 €
Inversión mínima: 6.000,00 €
Isin: ES0182527038
Tipo: Mixto
Objetivos
Para qué me sirve: Revalorización del capital en términos reales a largo plazo. Intenta superar la relación riesgo/rentabilidad del índice MSCI Pan Euro. Disposición a renunciar a rentabilidad en el intento de ofrecer una protección adecuada al capital.
Ratios
Alfa: -0,61
Beta: 1,05
Sharpe: 0,8
Volatilidad: 8,25 %
Comisiones
Comisión de éxito: 0,75 %
TER (%): 0,8 % Total Expense Ratio
Cartera
Colocación de cartera: Colocacion Cartera Acciones: Largo, 76,04 % patrimonio
Colocacion Cartera Obligaciones: Largo, 20,64 % patrimonio
Colocacion Cartera Efectivo: Corto, Largo, -1,27 % patrimonio
Colocacion Cartera Otro: Largo, 4,59 % patrimonio
Renta fija
Vencimiento efectivo: 07/01/2014
Países principales: Zona Euro, Europa ex. Euro, Reino Unido
Mayores posiciones: Spain(Kingdom Of), A.P. Møller-Maersk, Vinci, Novartis AG, Flughafen Zuerich AG
Sectores
Energía:
Industrial:
Inmobiliario:
Recursos naturales:
Productos de consumo básico:
Salud:
Servicios de Telecomunicaciones:
Servicios Financieros:
Servicios Públicos:
Tecnología:
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