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Los fondos de Cartesio siguen evolucionando positivamente

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Los fondos de Cartesio X y Cartesio Y cumplen diez años. Tras ser creados el 31 de marzo de 2004, han conseguido obtener la máxima calificación otorgada por Morningstar, cinco estrellas a diez años.

Cartesio X. Protección de capital

El Fondo Cartesio X, cuenta con una rentabilidad acumulada desde el inicio del 2014 del 2.07%. En el pasado mes de marzo ha aumentado un 0.29%.

Desde el año 2004, ha conseguido obtener una rentabilidad anual del 5.41% y una volatilidad del 3.2%. Tras diez años ha logrado batir a su índice de referencia con un 30% menos de riesgo.

La elevada rentabilidad histórica del fondo se ha visto beneficiada de la evolución de la deuda de la zona euro en los últimos años. Por otro lado, actualmente con una política Leer más >>

FORO DE CARTESIO Y

Mixtos Flexibles: Global Allocation FI

Se habla mucho en este foro de los mixtos flexibles Nexus, Cartesio Y/Pareturn Equity, Wertefinder Leer más >>

Desde Morning Star recomiendan el Cartesio Y.

"Durante el año 2.013 la inversión en fondos de inversión aumentó en casi 30.000 millones de Euros, Leer más >>

A ver cómo se han comportado esos mixtos...

Saludos. Este mes ha sido todo un test de estrés que ha servido para poner a cada uno en su sitio. Leer más >>

Sobre los Pareturn Cartesio y las SICAV

En función de las recomendaciones del foro para componer mi cartera, decidí contratar una parte en Leer más >>

Cartesio Y

Hay algunos fondos que no pueden faltar en mi cartera ni en las que ayudo a gestionar.Uno de ellos Leer más >>

OTROS TITULARES

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Cartesio Y

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Cartesio, ¿cómo evolucionan sus fondos?

Cartesio Y sube un 1,24% en Noviembre y acumula una rentabilidad del 20,51% en el 2013. Desde su Leer más >>

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Fondos Cartesio: informes de julio 2013 de los fondos Cartesio X y Cartesio Y

El patrimonio de Cartesio, contando los fondos réplica de Luxemburgo, alcanza un máximo histórico de Leer más >>

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Los Fondos de Cartesio cumplen 9 años

El fondo Cartesio X trata de revalorizar el capital en términos reales a largo plazo intentando Leer más >>

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Cartesio: Máximos antes del ruido...

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Cartesio es una Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva (SGIIC) que fue fundada en el año 2004. Cuenta con dos fondos de inversión, Cartesio X y Cartesio Y Leer más >>

Cartesio. Informe mensual Enero 2014

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Cartesio X sube comienza el año subiendo un 0,21 % en Enero. Desde su inicio (31 de Marzo 2004), Cartesio X ha obtenido una rentabilidad anual del 5,3 % (66,25% acumulada) con una Leer más >>

A ver cómo se han comportado esos mixtos...

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Este mes ha sido todo un test de estrés que ha servido para poner a cada uno en su sitio.He hecho una comparativa de los mixtos que más se estilan por estos lares para ver cómo se Leer más >>

¿Cómo cierran el año 2013 los fondos de Cartesio?

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Cartesio X sube un 0,37 % en Diciembre y obtiene una rentabilidad del 9,45% en 2013. Desde su inicio (31 de Marzo 2004), Cartesio X ha obtenido una rentabilidad anual del 5,33 % ( Leer más >>


Sharpe
0,8
Alfa
-0,61
Volatilidad
8,25
%
Países
Zona Euro, Europa ex. Euro, Reino Unido
Tasa crecimiento
7,25
%
Invierte principalmente en renta variable en un número reducido de valores.
Máximo de un 40% en mercado no europeo.
Máximo 20% en posiciones abiertas en divisa.
Datos del fondo de inversión
Nombre del gestor: Juan Antonio Bertrán Damián
Estrellas Citywire: 5
Fecha de creación: 23/02/2009
Tipo de divisa: Euros
Distribucion o acumulacion: Distribución
Índice de referencia: IBEX,
Rentabilidad acumulada: 3 años: 7,25%
5 años: 8,33%
Tamaño: 140,04 €
Inversión mínima: 6.000,00 €
Isin: ES0182527038
Tipo: Mixto
Objetivos
Para qué me sirve: Revalorización del capital en términos reales a largo plazo. Intenta superar la relación riesgo/rentabilidad del índice MSCI Pan Euro. Disposición a renunciar a rentabilidad en el intento de ofrecer una protección adecuada al capital.
Ratios
Alfa: -0,61
Beta: 1,05
Sharpe: 0,8
Volatilidad: 8,25 %
Comisiones
Comisión de éxito: 0,75 %
TER (%): 0,8 % Total Expense Ratio
Cartera
Colocación de cartera: Acciones: Largo, 76,04 % patrimonio
Obligaciones: Largo, 20,64 % patrimonio
Efectivo: Corto, Largo, -% patrimonio1,27
Otro: Largo, 4,59 % patrimonio
Renta fija
Vencimiento efectivo: 07/01/2014
Países principales: Zona Euro, Europa ex. Euro, Reino Unido
Mayores posiciones: Spain(Kingdom Of), A.P. Møller-Maersk, Vinci, Novartis AG, Flughafen Zuerich AG
Sectores
Energía:
Industrial:
Inmobiliario:
Recursos naturales:
Productos de consumo básico:
Salud:
Servicios de Telecomunicaciones:
Servicios Financieros:
Servicios Públicos:
Tecnología:
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