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La bolsa afecta a los fondos Cartesio X y Cartesio Y

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Los fondos de Cartesio, Cartesio X y Cartesio Y, durante el mes de julio han visto reducida su rentabilidad con respecto al mes anterior a causa de la evolución de la bolsa. 

 

Cartesio X. Tranquilidad Cartesio X baja un 0,64 % en Julio y acumula una rentabilidad del 2,94 % en el año. Desde su inicio (31 de Marzo 2004), Cartesio X ha obtenido una rentabilidad anual del 5,31 % (70,8 % acumulada) con una volatilidad del 3,2%.    La canción del verano es Happy de Pharrel Williams pero los únicos inversores contentos este verano son los inversores de activos de menos riesgo como la deuda pública o deuda corporativa con calificación crediticia alta. Tanto la bolsa...

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Sharpe
0,8
Alfa
-0,61
Volatilidad
8,25
%
Países
Zona Euro, Europa ex. Euro, Reino Unido
Tasa crecimiento
7,25
%
Invierte principalmente en renta variable en un número reducido de valores.
Máximo de un 40% en mercado no europeo.
Máximo 20% en posiciones abiertas en divisa.
Datos del fondo de inversión
Nombre del gestor: Juan Antonio Bertrán Damián
Estrellas Citywire: 5
Fecha de creación: 23/02/2009
Tipo de divisa: Euros
Distribucion o acumulacion: Distribución
Índice de referencia: IBEX,
Rentabilidad acumulada: 3 años: 7,25%
5 años: 8,33%
Tamaño: 140,04 €
Inversión mínima: 6.000,00 €
Isin: ES0182527038
Tipo: Mixto
Objetivos
Para qué me sirve: Revalorización del capital en términos reales a largo plazo. Intenta superar la relación riesgo/rentabilidad del índice MSCI Pan Euro. Disposición a renunciar a rentabilidad en el intento de ofrecer una protección adecuada al capital.
Ratios
Alfa: -0,61
Beta: 1,05
Sharpe: 0,8
Volatilidad: 8,25 %
Comisiones
Comisión de éxito: 0,75 %
TER (%): 0,8 % Total Expense Ratio
Cartera
Colocación de cartera: Acciones: Largo, 76,04 % patrimonio
Obligaciones: Largo, 20,64 % patrimonio
Efectivo: Corto, Largo, -1,27 % patrimonio
Otro: Largo, 4,59 % patrimonio
Renta fija
Vencimiento efectivo: 07/01/2014
Países principales: Zona Euro, Europa ex. Euro, Reino Unido
Mayores posiciones: Spain(Kingdom Of), A.P. Møller-Maersk, Vinci, Novartis AG, Flughafen Zuerich AG
Sectores
Energía:
Industrial:
Inmobiliario:
Recursos naturales:
Productos de consumo básico:
Salud:
Servicios de Telecomunicaciones:
Servicios Financieros:
Servicios Públicos:
Tecnología:
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