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¿Es tiempo de invertir en fondos de retorno absoluto?

En la actualidad, dentro de la industria de los fondos de inversión, los productos dinámicos y/o flexibles y sobre todo los fondos de retorno absoluto están en auge debido a la volatilidad del mercado y la incertidumbre de los inversores sobre dónde encontrar diversificación y rentabilidad para sus carteras. Que este tipo de inversiones busque la rentabilidad más que abrazar a un índice, hace que los resultados estén ligados a la habilidad del gestor. Será importante fijarse en que las rentabilidades históricas estén descorrelacionadas con los mercados de renta variable y renta fija, ya que si no lo está, no se considera de retorno absoluto.

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Cartesioy col

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Hola a todos.

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Sharpe
0,8
Alfa
-0,61
Volatilidad
8,25 %
Países
Zona Euro, Europa ex. Euro, Reino Unido
Tasa crecimiento
7,25 %
Invierte principalmente en renta variable en un número reducido de valores.
Máximo de un 40% en mercado no europeo.
Máximo 20% en posiciones abiertas en divisa.
Datos del fondo de inversión
Nombre del gestor: Juan Antonio Bertrán Damián
Estrellas Citywire: 5
Fecha de creación: 23/02/2009
Tipo de divisa: Euros
Distribucion o acumulacion: Distribución
Índice de referencia: IBEX,
Rentabilidad acumulada: 3 años: 7,25%
5 años: 8,33%
Tamaño: 140,04 €
Inversión mínima: 6.000,00 €
Isin: ES0182527038
Tipo: Mixto
Objetivos
Para qué me sirve: Revalorización del capital en términos reales a largo plazo. Intenta superar la relación riesgo/rentabilidad del índice MSCI Pan Euro. Disposición a renunciar a rentabilidad en el intento de ofrecer una protección adecuada al capital.
Ratios
Alfa: -0,61
Beta: 1,05
Sharpe: 0,8
Volatilidad: 8,25 %
Comisiones
Comisión de éxito: 0,75 %
TER (%): 0,8 % Total Expense Ratio
Cartera
Colocación de cartera: Colocacion Cartera Acciones: Largo, 76,04 % patrimonio
Colocacion Cartera Obligaciones: Largo, 20,64 % patrimonio
Colocacion Cartera Efectivo: Corto, Largo, -1,27 % patrimonio
Colocacion Cartera Otro: Largo, 4,59 % patrimonio
Renta fija
Vencimiento efectivo: 07/01/2014
Países principales: Zona Euro, Europa ex. Euro, Reino Unido
Mayores posiciones: Spain(Kingdom Of), A.P. Møller-Maersk, Vinci, Novartis AG, Flughafen Zuerich AG
Sectores
Energía:
Industrial:
Inmobiliario:
Recursos naturales:
Productos de consumo básico:
Salud:
Servicios de Telecomunicaciones:
Servicios Financieros:
Servicios Públicos:
Tecnología:
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