La actualidad de los mercados

Buenas noches.
El CQQQ ha apretado fuerte. Obsérvese que el ETF está rompiendo por encima de la media 21 días, así como de la línea de tendencia negativa a corto plazo.
El Nasdaq cedió el lunes por la tarde tras superar brevemente su máximo histórico de cierre de noviembre de 2021, pero el Dow y el S&P 500 subieron modestamente a la espera de dos informes sobre la inflación en EE.UU. esta semana que podrían influir en la política de la Reserva Federal. Nvidia superó a Amazon.com en valor, pero el Nasdaq perdió algo de fuelle tras acercarse a su máximo histórico intradiario de 16.212,229. En los últimos cuatro meses, las megacaps con mayor exposición a la inteligencia artificial han encabezado un mercado alcista en Wall Street, mientras otros valores también subían por las esperanzas de inminentes recortes de tipos y unas perspectivas optimistas de las empresas. El índice de referencia S&P 500 se mantuvo por encima de la cota de los 5.000 puntos que cruzó el viernes y cotizaba en niveles récord junto con el Dow . A la cabeza, Nvidia superó a Amazon.com en capitalización bursátil, ya que la euforia en torno a la IA catapultó al fabricante de chips a la cuarta empresa estadounidense más valiosa. Nvidia subió un 0,1%, mientras que Amazon cayó un 1%. “Los beneficios están siendo mejores de lo esperado, las previsiones de inflación siguen bajando y es probable que la Fed siga bajando los tipos, a Wall Street le está costando encontrar algo que vaya mal en el rally bursátil”, dijo Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA Research. Los operadores esperaban esta semana el índice de precios al consumo (IPC) y el índice de precios al productor (IPP) de enero para calibrar las perspectivas de recortes de los tipos de interés este año. Esta semana, el mercado también conocerá datos sobre la producción industrial, las ventas minoristas y el sentimiento preliminar de los consumidores de la Universidad de Michigan. “Una cifra de inflación muy alta podría poner un poco nerviosos a algunos inversores, pero aparte de eso la Fed va a seguir en la misma línea”, dijo Joe Saluzzi, codirector de trading de Themis Trading. Con unos datos que reflejan una economía robusta, los banqueros centrales se han mostrado menos dispuestos a recortar pronto los tipos. Las probabilidades de una reducción de tipos de al menos 25 puntos básicos en mayo han caído hasta el 52,2%, desde más del 95% a principios de 2024, según la herramienta FedWatch de CME. Reuters
NVDA está colocando una enorme vela de estrella fugaz en lo que llevamos de día. (JJ Montoya)
Las acciones estadounidenses retroceden ante la caída de los fabricantes de chips
Mañana es el día del IPC. Recordemos que el 16 de enero, Waller de la Reserva Federal dijo: “Un dato que estaré siguiendo de cerca son las revisiones programadas de la inflación del IPC que se realizarán el próximo mes”
1. La subida de NVDA para 2023 (+239%) se debió principalmente al aumento de las previsiones de BPA, de ~5,50 a ~21 dólares, y no a la expansión de la valoración. 2. El múltiplo de valoración sobre los beneficios de 2024 se redujo de ~26x a ~24x a lo largo de 2023. 3. En 2024, la subida de NVDA (+41% interanual) se debe a un aumento de su múltiplo de valoración de ~21x a ~30x sobre los beneficios de 2025. (vía Hari, analista de semis de GS)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

 

Mañana sale el dato de inflación (13:30 hora Londres), que junto con el empleo es el dato más importante de los que salen cada mes.

La expectativa es un moderado 0,2% intermensual. No obstante, recordemos que el indicador de difusión de precios pagados en el sector servicios repuntó con fuerza en enero hasta los 64 puntos y suele marcar bien las tendencias. 

¿Habrá sorpresa mañana? En todo caso, será interesante lo que salga y lo comentaremos.

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Yo creo que deberia estar cotizando el Santander sobre los 6,30/6.40 €/accion, que debe andar por ahi el precio contable, porque es como esta cotizando BBVA que esta ligeramente por encima de 1, Precio cotizacion/valor contable por acción.
Saludos

 

Natural Gas lowest since July 2020
Under $1.80 $UNG

· 

Buenas noches. Si es así , me he equivocado por poco.

Saludos

Buenas noches.
Wall Street cerró de manera mixta en los índices americanos. El SPX disminuyó un 0.10%, el NDX un 0.43%, mientras que el Dow aumentó un 0.32% y el Russell un impresionante 1.75%.
Durante la jornada de hoy, las pequeñas compañías mostraron un rendimiento significativamente superior, en contraste con las grandes corporaciones que se consolidaron o incluso experimentaron correcciones leves.
Por sectores, el tecnológico, que está fuertemente influenciado por las empresas megatech, cerró en negativo. No obstante, algunas empresas relacionadas con la Inteligencia Artificial, como ARM, que presentó resultados la semana pasada, experimentaron un aumento en su valor del 27%, sumando casi un 80% desde la presentación de resultados.
Muchos analistas comienzan a mencionar una rotación de capital hacia las compañías más pequeñas. Desde mi perspectiva, la confirmación de esta tendencia podría llegar mañana con el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Si los datos son menores de lo esperado, probablemente las compañías más pequeñas, como las que componen el Russell, serán las más beneficiadas. Por otro lado, si los datos superan las expectativas, es probable que todo el mercado se vea afectado.
Los rendimientos y el dólar mostraron pocos cambios hoy, pero es probable que fluctúen mañana con la publicación del IPC. El oro experimentó una ligera corrección, mientras que el bitcoin aumentó otro 4%, superando los 50,000 dólares.

GS Prime Book: La mayoría de las compras en China han estado relacionadas con ADR y acciones.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por el martes!

 

Buenas noches. 

´Cuando SAN anunció su último programa de recompra de títulos había dos condiciones para su implementación: 

1- No superar la cantidad máxima prevista en el programa 

2 no superar el promedio de su recompra al valor en libros, a fecha del primer semestre de 2023 era de4.57€. 

Desde el artículo te dejo estas líneas: 

En la última semana, Santander adquirió 8,6 millones de acciones a un precio medio de 3,81 euros por título, lo que supuso un importe agregado de 35,5 millones de euros. 

El importe máximo del programa de recompra es de 1.310 millones de euros, que equivale al 25% del beneficio ordinario de la entidad en el primer semestre de 2023. 

Santander tiene la intención de ejecutar el programa de manera que el precio medio máximo al que se adquieran acciones no exceda de 4,57 euros y la fecha máxima de finalización será enero de 2024. 

https://www.estrategiasdeinversion.com/actualidad/noticias/bolsa-espana/banco-santander-alcanza-el-818-de-su-programa-n-676447 

Así que el valor en libros aunque se haya amortizado la recompra de títulos y se haya incrementado en el segundo semestre todavía no ha alcanzado los 5€ como he comentado antes en mi post. 

Un saludo y a por el martes! 

 

Veamos las estimaciones de los diferentes bancos de inversión, para mañana sobre los datos de IPC mensual e interanual y para el IPC subyacente mensual e interanual en el norte.

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10:28 PM · Feb 12, 2024 

A este ritmo los 6000 del SP están conseguidos en 2024.

  El peso que las popularmente conocidas como las siete magníficas -las grandes tecnológicas estadounidenses- tienen en la subida anual del S&P 500, la principal referencia de Estados Unidos, no es ninguna sorpresa. Pero, sin ser tan conocido, este empujón bursátil se concentra en todavía menos compañías en clave europea, concretamente en dos: ASML y Novo Nordisk, las cuales aportan hasta el 80% de los puntos netos del Stoxx 600 en lo que va de 2024.  El 'efecto 7 magníficos' en Europa: ASML y Novo Nordisk aportan el 80% de la subida del Stoxx 600 (eleconomista.es) 

Buenos días.
Macro hoy: tasa de desempleo francesa, el IPC suizo, el empleo en el Reino Unido, la EZ y el ZEW alemán, el IPC de EE. UU., el Ministerio de Agricultura de la OPEP
Los mercados monetarios muestran el impacto del drenaje de liquidez del BCE, según BofA – BBG
Las acciones estadounidenses terminaron mixtas en un comercio agitado y delgado posterior al Super Bowl antes del informe del IPC de enero y con un repunte inicial en los principales índices visto durante la mañana de Nueva York, ya que Bitcoin subió hacia USD 50k, que finalmente rompió por primera vez en 2 años y NYCB extendió su recuperación del viernes. Sin embargo, las acciones del NYCB luego desvanecieron sus ganancias, mientras que el SPX y el NDX experimentaron un gran retroceso liderado por la tecnología en ausencia de un catalizador obvio, aunque hubo cierta atención en una nota de Goldman que advertía sobre el posicionamiento extendido en el sector tecnológico que puede haber dejado una marca en un comercio por lo demás tranquilo. Newsqwak
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que Estados Unidos está trabajando en un acuerdo de rehenes que conduciría a un período de calma durante al menos seis semanas
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
Apertura en video por Cárpatos 13-2-2024
Mientras el SP500 lucha por decidir si rompe el 5000 o no, hoy aparece un dato que puede servir de catalizador para cualquier cosa, buena o mala. Análisis a fondo desde los puntos de vista cuantitativo, técnico y fundamental. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/J0KPLJSBLbI
Un saludo y buen inicio de sesión!

Buenos días.
La renta variable europea, algo a la baja en la apertura de hoy Eurostoxx -0,3% Alemania DAX -0,3% Francia CAC 40 -0,2 REINO UNIDO FTSE -0,1% España IBEX -0,1% Italia FTSE MIB -0,1%
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
Valores y noticias a destacar en la apertura española:
Ayer hubo muchos rumores de posible fusión entre Sabadell y Unicaja
Las acciones de Grifols, Acciona y Aena se anotan las tres mayores subidas en la apertura del Ibex, con avances que oscilan entre el 0,6% y el 1,5%. (Expansión)
Veinte estados extranjeros atesoran 70.000 millones en la Bolsa española (Expansión)
Grifols sufre la mayor posición bajista de su historia bursátil (Expansión)
La opa de Talgo pende de 227 millones en créditos controlados por la banca Las garantías de amortización anticipada pesan sobre el 70% de la carga financiera, que lideran Santander, Sabadell, BBVA y el BEI (Cinco Días)
ACS acelera en la venta de su filial de servicios por 700 millones El gigante danés ISS, la francesa Onet, la alemana Wisag y la compañía española Serveo, en la quiniela de los interesados (Cinco Días)
Nueva propuesta de jubilación: trabajar y cobrar pensión con un contrato sin coste de despido Investigadores de Fedea proponen una reforma integral que flexibilice el acceso a la pensión y cree nuevos incentivos para la prolongación de la vida profesional (El País)
El Gobierno da luz verde a los avales ICO para ayudar a pagar la entrada de 50.000 viviendas (El Economista)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
Reuters: La inflación suiza alcanza su nivel más bajo en 27 meses, lo que estimula las apuestas sobre recortes de tipos
Fatih Birol, Director Ejecutivo de la AIE: La AIE prevé que la demanda mundial de petróleo crezca entre 1,2 y 1,3 millones de barriles diarios en 2024 – BBG TV – La demanda mundial de petróleo crecerá entre 1,2 y 1,3 millones de barriles al día en 2024 – El crecimiento de la oferta de petróleo satisfará con creces la demanda este año
La renta variable sigue retrocediendo al inicio de la sesión Cabe destacar que los futuros del S&P 500 pierden ahora unos 17 puntos, o un 0,3%, en el día. Por su parte, los índices europeos también bajan, con el DAX perdiendo un 0,6% y el CAC 40 un 0,3%.
El-Erian: “Wall Street ha liderado una ganancia del 3,8 por ciento para las acciones de los mercados desarrollados en lo que va de año, impulsada por la fortaleza desmesurada de la economía estadounidense, mientras que un índice de bonos globales ha caído un 2,8 por ciento a medida que los inversores han rebajado sus expectativas de recortes en los tipos de interés.”
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!