Los retos para la inversión sostenible de cara al 2020
Con Luis Hernández Guijarro.
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| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
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116,13 EUR
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8,12% | 7,65% |
Valor liquidativo 116,13 EUR
12 meses 8,12%
Esfera II Sostenibilidad ESG Focus - ES0131444053
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Mixtos |
| Área geográfica | Zona Euro, EE.UU., Asia ex. Japón |
| Fecha de creación | 30/06/2017 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD + 50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged), sujeto a un objetivo de volatilidad inferior al 10% anual. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos.
Se siguen criterios financieros y extra-financieros o de inversión socialmente responsable-ESG(medioambientales, sociales y de gobierno corporativo) según ideario ético, fijado por el Comité Ético con arreglo a criterios excluyentes (impiden invertir en empresas de armamento y tabaco) y valorativos (evalúan actuación de empresas en materia social, ambiental y de gobierno corporativo).
Se invierte 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, la mayoría con un Rating de sostenibilidad asignado por Morningstar de al menos 2 en una escala de 1 (peor calificación) a 5 (mejor calificación). Se invierte 30-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, y el resto en renta fija pública/privada.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna Andbank Gestora a este producto.Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 8,88% | 4,35% |
| 2020 | 0,28% | 16,40% |
| 2021 | 8,90% | 6,07% |
| 2022 | -6,82% | 9,51% |
| 2023 | 6,29% | 7,40% |
| 2024 | 3,51% | 6,04% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Gestión Boutique VII Harambee FI vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es alcista.(2) La volatilidad actual de Gestión Boutique VII Harambee FI es 7.29 %. La volatilidad de Gestión Boutique VII Harambee FI es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,08% | -0,22% | 2,40% | 8,12% | 7,65% | 14,87% | 3,51% |
Otros fondos de Andbank Gestora
Affinium Internacional FI
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
82,85 EUR
|
0,61% | -18,55% |
Esfera III Adarve Altea FI
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
136,26 EUR
|
19,52% | 8,45% |
Esfera III Global Gradient
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
153,24 EUR
|
17,28% | -17,46% |
Esfera II Value Systematic Investment F
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
124,84 EUR
|
-4,13% | -4,74% |
Gestión Boutique II Yeste Selección FI
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
12,63 EUR
|
9,03% | 9,94% |
Gestion Boutique VII Azagala
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
12,93 EUR
|
23,43% | -7,03% |
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