Carmignac ha sacado un fondo con rentas del 5 % anual
hola Rosel,Yo salí escaldado de los mixtos hace años, no volvería a entrar en...
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Clase con retrocesión
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
685,74 EUR
|
6,83% | -6,67% |
Valor liquidativo 685,74 EUR
12 meses 6,83%
Carmignac Patrimoine - FR0010135103
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Mixtos |
| Área geográfica | Zona Euro, Europa ex. Euro, EE.UU., Japón |
| Fecha de creación | 07/11/2009 |
| Índice de referencia | Otros |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es obtener un rendimiento superior al de su indicador de referencia compuesto en un 50% por el índice mundial Morgan Stanley de renta variable internacional MSCI AC World Index, convertido a euros y en un 50% por el índice mundial de renta fija Citigroup WGBI All Maturities Eur, así como la búsqueda de un rendimiento absoluto y regular, compatible con la exigencia de seguridad que requiera la creación de un patrimonio a medio plazo, teniendo en cuenta su perfil de riesgo, es decir, una inversión mínima del 50% en obligaciones, bonos del Tesoro, títulos de crédito negociables en los mercados europeos e internacionales, invirtiéndose el resto en renta variable europea e internacional.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 10,55% | 4,55% |
| 2020 | 12,40% | 11,47% |
| 2021 | -0,88% | 6,82% |
| 2022 | -9,38% | 6,93% |
| 2023 | 2,20% | 6,67% |
| 2024 | 4,30% | 6,20% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Carmignac Patrimoine A EUR Acc vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es alcista.(2) La volatilidad actual de Carmignac Patrimoine A EUR Acc es 6.54 %. La volatilidad de Carmignac Patrimoine A EUR Acc es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,97% | -0,80% | 3,95% | 6,83% | -6,67% | 13,38% | 4,30% |
Otros fondos de Carmignac
Carmignac Patrimoine E EUR Acc
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
165,58 EUR
|
6,30% | -7,97% |
Carmignac Pfl Patrimoine E EUR Acc
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
104,1 EUR
|
5,93% | -8,18% |
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
137,1 EUR
|
4,39% | -7,89% |
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F EUR Acc
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
147,49 EUR
|
4,95% | -6,34% |
Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
263,84 EUR
|
19,69% | 2,75% |
Carmignac Unconstrained Euro Fixed Income
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
1.281,56 EUR
|
5,88% | -2,00% |
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