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Nadie se dedica a la recogida de basuras si no le pagan por ello. Con el oro y la plata está ocurriendo lo mismo. Los bancos quieren que te lleves su oro y, como nadie lo quiere, no les queda más remedio que pagar para que alguien se lo quite de encima.

Aquí se puede ver que los precios del préstamo de los 4 metales preciosos están en negativo. O sea, el que tiene el metal le paga a alguien para que se lo lleve y lo quite de su vista.

¿Qué motivo puede tener alguien para asumir el riesgo de dar prestado algo y pagar encima?

Motivos legales y confesables, ninguno.

Motivos turbios y poco honestos, muchos. Vamos a repasarlos.

Hay muchas entidades que poseen metales preciosos y no pueden venderlos, por ejemplo:

  • Los bancos centrales, porque para vender tendrían que pedir permiso (salvo en el caso de Solbes, que era cónsul plenipotenciario cuando vendió el oro a menos de la mitad de lo que cotiza ahora).
  • Los depositarios de metales preciosos, pues en sus libros debe constar que mantienen la propiedad de todo el metal que tienen bajo su custodia.
  • Los ETFs sobre metales, como el GLD y el SLV, que “deberían” poseer el metal físico que dicen los libros, y que es posible que sólo tengan en sus cámaras acorazadas promesas de que alguien les debe ese metal.


Muchas de estas entidades, sobre todo los bancos centrales, quieren que el precio de los metales se mantenga bajo. Ello es debido a que el precio de los metales actúa como el canario en la mina: avisa a los desavisados súbditos que el papel moneda pierde valor.

La única forma de lograr que algo baje o, al menos, que no suba, es vendiendo, pero ya se ha dicho arriba que no pueden vender. Eso les obliga a ejecutar el plan B: dan los metales prestados, sabiendo que el que los coge en sus manos lo primero que hace es venderlos y con ese dinero autoadjudicarse unos jugosos bonus por los resultados de su empresa. De esa sutil manera se consigue que las ventas del metal hagan bajar los precios. Mientras, en los libros de las entidades que los han prestado, esos metales constan como de su completa propiedad. Todos contentos.

Como durante una tendencia primaria alcista, como la que tienen los metales, hay pocos locos dispuestos a pedir prestado metal para venderlo, porque saben que al final lo tendrán que recomprar más caro,  no hay más remedio que incentivar esa locura pagando al que se lleve el metal.

Es una forma sutil pero muy potente de falsificar oro y plata, y que no se detecta tan fácilmente como rellenar los lingotes de tungsteno.



El resultado final es que tanto el oro como la plata que están contabilizados en almacenamiento, custodia o reservas de cualquier tipo, en una gran parte no existe, sólo hay unas promesas de bancos, en su mayoría insolventes, que deberán restituir ese metal.

Pero, sabiendo que los metales están alcistas, ¿qué motivos puede tener alguien para pedir prestado metal y venderlo?

Sólo uno: alargar su quiebra un poco de tiempo más y seguir cobrando el sueldo y los bonus.

Los bancos quebrados encuentran en estos préstamos una solución a sus problemas de liquidez, tomando prestado metal y vendiéndolo en el mercado. Lógicamente, esa operación les produce pérdidas que aumentan su insolvencia, pero ¿eso a quién le preocupa? Mientras no se descubra el pastel viven como Dios, incluso se atreven a afirmar en público que hacen el trabajo de Dios.
 
Los que prestan el metal saben que nunca más lo volverán a ver, pero, ¿qué importa? El metal no es suyo y las pérdidas billonarias las pagarán los tontos de siempre.
 
Dicen los aficcionados a las conspiraciones (entre los cuales no me encuentro), que por cada onza de metal circulan entre 50 y 100 onzas en promesas de papel. El día que alguien se empeñe en querer tocar el metal que consta en los libros de contabilidad, se va a armar la gorda.

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Lecturas relacionadas
  1. en respuesta a Firehand
    -
    #80
    21/09/12 14:15

    Hola Firehand
    Supongo que tu intención es sana, e imagino que es recordar que Francisco se equivoca, como todos, (aunque me da la impresión que lo hace menos que otros - por eso yo le leo -) y evitar que algunos sigan sus “consignas” ciegamente sin hacer los deberes antes, como sucedió en el spread trigo-maiz.
    A veces cuando te haces asiduo de un blog y, por falta de tiempo, no lees otros, terminas perdiendo la perspectiva y caes en el “pensamiento único”, así que bienvenido el pensamiento divergente.
    Lo que me hace predisponerme en contra de lo que escribes, es que percibo cierta animosidad, que no entiendo, pero bueno … la obvio, para tratar de ser objetivo y no “sobrereaccionar”
    Yo le estoy muy agradecido a Francisco, a Ferrán y al resto de blogueros que a veces leo, de que difundan lo que saben, con mayor o menor acierto, con mayor o menos vanidad, y que lo hagan de forma gratuita
    Yo estuve, tentado por la codicia, a punto de meterme en el spread trigo-maiz, pero tuve el buen juicio de no hacerlo porque no sabía muy bien lo que estaba haciendo, ya que una de las “pegas” de este blog es que el nivel no es de “noveles” y yo considero que lo soy.
    Pero saqué varios aprendizajes: técnicos y “vitales”
    He leído otras respuestas que van en la misma línea, así que no me extiendo.
    Por no quedarnos sólo en lo negativo: comentas que hay más fuentes, a mi me gustaría que las compartieses porque mi agradecimiento a Francisco et al no me impide "serles infiel" y aprender también de otros.
    Mi única fidelidad es con el aprendizaje y estoy abierto a otros enfoques
    Un saludo

  2. en respuesta a Firehand
    -
    #79
    21/09/12 14:06

    ¿Cuándo ha hablado el Sr Llinares del fin del mundo? Por favor ¿podría indicarme cómo dar con tan interesante tema tratado por una mente tan prodigiosa como la de D. Francisco? Tengo la sensación de haberme perdido algo importante. He de decirle que soy una apasionada de los temas "manidos".
    Gracias por su colaboración.

  3. en respuesta a Augur
    -
    #77
    Federico7
    21/09/12 13:47

    eso no es ser perfecto,

    lo que deseas es casi como una madre que te da la comida haciendo barquitos jeje, a lo mejor firehand quiere eso, bueno quien sabe, quizás todos queramos eso en el fondo, que nos dijeran donde entrar y donde salir y hacernos una llamadita.

    para mi basta con su libro de análisis técnico, es el libro que en mi opinión mejor queda explicado y encima te haces unas buenas risas.

    Luego hay muchas estrategias que han dado buenos resultados, el de compra de volatilidad a lo bruto de la plata fue de aupa, y quien estuviera en el blog abriendo cortos cuando lo señalo pues dependiendo de cuanto invirtiera tendría un tesorín o un tesorón.

  4. en respuesta a Firehand
    -
    #75
    21/09/12 13:09

    Lo que hay que leer. Si no te gusta vete a soltar bilis a otro sitio que aqui ya somos todos mayorcitos.

    Siempre me he preguntado que buscan los "trolls" en los blogs y foros...

    Saludetes

    PD: Sr. Llinares aviseme cuando haga el curso, espero que sea pronto, ya hace mas de 1 año que voy detras :-(.

  5. #74
    21/09/12 13:03

    Ahora que asocio... no ha aparecido recientemente otro forero pidiendo a Petersen que dejase también de escribir? :)

  6. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #73
    21/09/12 12:55

    Don Francisco, qué opina de estas monedas de oro: Australian Nugget 1/10 oz - 3,11 gr. - 169 €
    Kruger Rand 1/10 oz - 3,11 gr. - 169 €
    Por diversificar la posesión de monedas. O me centro sólo en las monedas de plata.

  7. en respuesta a Firehand
    -
    #72
    21/09/12 12:38

    Hola Firehand:

    Yo también soy uno de tantos que se confiesa avergonzado de haber ganado bastante dinero con las operaciones y las enseñanzas de Llinares. Y digo enseñanzas porque él fue el primero que nos abrió los ojos a muchos para operar con spreads y mariposas de carnes, cereales, tipos de interés,etc.

    Si te tomas la molestia de ojear detenidamente http://estrategumtrading.com/foro/
    (iniciativa, por cierto de Llinares) podrás observar la gran cantidad de operaciones que se han propuesto y casi todas ganadoras (los usuarios Kirrelg y Mostar no me dejarán mentir). Todo ese éxito, de manera indirecta, es mérito de Llinares, al menos desde mi punto de vista.

    Si de verdad crees que Llinares es un contraejemplo, pues lo tienes muy fácil. Solamente te tienes que poner corto agresivo en el oro y/o plata y anunciarlo en este blog para que los demás tomemos nota y sigamos tu operativa, al igual que tú sigues las nuestras.

    Yo de momento, y como me ha ido bien hasta ahora con Llinares, le voy a seguir haciendo caso. Esta mañana he comprado 100 piezas de Franco a 12,20 €/ud.

    Espero ansioso que nos facilites tus zonas de venta de metales.

    Un saludo,

  8. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #71
    21/09/12 12:24

    Hola Don Francisco. Sólo decirle que hay muchas personas, aunque usted ya lo sabe, que valoran mucho las aportaciones que usted hace, entre ellas yo. Yo no sé si realmente las cosas que usted comenta sucederán de ese modo o no, el tiempo lo dirá, pero yo soy lo suficientemente mayor para responsabilizarme de mis decisiones tomadas, y mi decisión fue y sigue siendo la de escuchar sus consejos a sabiendas que todas las personas nos podemos equivocar.
    UN SALUDO Y HASTA LA PRÓXIMA.

  9. #70
    21/09/12 12:23

    Francisco, cada vez me gusta más leer a estos "Plinios" en tus blogs. Y hacía muuuucho tiempo que no había uno. Rabia contenida tienen.

  10. en respuesta a Edone
    -
    #69
    21/09/12 12:14

    He aquí un ejemplo de honestidad personal y autoresponsabilidad.El tuyo.Tú si que vales, baby.
    Nos has dado una lección a todos sobre como asumir el control de la propia vida y de las decisiones que tomamos.
    El dedo acusador de la mano que arde,apuntando hacia Linares, se lo has metido por el ojo. Puro arte marcial.
    Saludos afectuosos.
    Kris

  11. Top 25
    #68
    21/09/12 12:03

    Las perdidas billonarias las pagaran los de siempre,el pueblo pobre que será cada vez mas pobre.

  12. en respuesta a Edone
    -
    #67
    21/09/12 11:48

    cojonudo comentario!!

  13. en respuesta a Javiwoll
    -
    #66
    21/09/12 11:45

    muy bueno javiwoll.

    a los demas dejar de echaros cosas en cara y comentar nuevas y simples estrategias.

  14. en respuesta a Firehand
    -
    #65
    21/09/12 11:45

    Hola Firehand,

    No haces mas que reforzar lo que digo, que yo no sepa cuando salir y que no pusiera STOP en mis primeras operacones es un problema mio NO PROBLEMA DE LLINARES, no te voy a mandar los extractos de CMC para que lo compruebes, pero aunque te pese HE GANADO DINERO CON LAS RECOMENDACIONES DE LLINARES, en algún post incluso puse que con el trigo-maiz también (eso no lo has debido encontrar...).

    En la primera compra de volatilidad después de ir ganando 9.000 euros, en vez de dar al botón de VENDER y quedarme con los 9.000 euros ganados gracias a Llinares (que yo no sabía ni que existian los CFD's, ¡de qué iba yo a comprar plata si no hubiese leído este blog!) me mantuve Y SIN USAR STOP (mezcla explosiva de ignorancia y amor al riesgo) acabe perdiéndolos y los 2.000 mios iniciales pero no llamé a Llinares para que me los devolviera porque entendí que fue decisión mia no vender. Seguí estudiando y no siendo tan temeraria y ahora mismo (también lo puedes buscar porque pedí consejo y me aconsejó comprar mas) tengo 7 contratos de futuros en CMC de plata a una media de 30,41 que si los vendo ahora mismo a 34,660 me da una ganancia de 2.975 (¡qué pena para tu estadística! ya he recuperado los 2.000 de la primera vez y encima he ganado 975).

    ¿Que hago Firehand? iluminamé por favor: ¿los vendo ya y con los 2.975 euros de ganancia me hago un viaje y soy una crack invirtiendo? o ¿los dejo para que lleguen a 100 la onza y si no llega o vuelve a bajar a 26 escribo aquí poniendo verde a Llinares?

    Vamos, que estés tranquilo que no soy masoca, ni mentirosa, si hubiese perdido dinero lo diría (ya has visto que lo he escrito cuando ha ocurrido) cuando voy perdiendo y no se qué hacer recurro a este blog pero cuando gano no pregunto nada, asi que que no te pese y desde aquí mi agradecimiendo a Llinares, un auténtico MAESTRO. ¿Ves como eres muy simple?.

  15. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #64
    21/09/12 11:43

    Sir LLinares, eso de dejar de escribir, ni se le ocurra, por favor.Supongo que lo dirá de coña para darle algún tipo de bola al hombre de la mano "ardiente" y que se quede contento.(Yo también he utilizado esa estrategia con mis hijos cuando eran pequeños...¡se ponen tan pesaditos!...)
    He ganado dinero y salud gracias a usted. Disfruto viendo la cantidad de gente lúcida que participa y que posee,la mayoría de ellos, una sorprendente humildad y un gran sentido del humor. Aquí, en su blog, hay solvencia de espíritu a raudales, Sir LLinares, por eso algunos están "que arden".
    Quede usted bajo el amparo de la gratitud que le profesamos muchos de nosotros y tenga a bien aceptar este regalo (en forma de link) que le llevará a una experiencia de autentica hilaridad.

    http://www.youtube.com/watch?v=EVwlMVYqMu4

  16. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #63
    21/09/12 11:31

    Pues venga, vamos a ello, así de memoria:

    - Spread trigo - maíz, gané dinero los primeros 2 años hasta que sucedió lo impensable.
    - Spread vacas - cerdos, gané dinero.
    - Compra de puts de TMV, gané dinero.
    - Compra salvaje de cfds de plata, gané mucho dinero.
    - Compra de puts de VXX, no tuve paciencia, pero siguiendo las instrucciones hubiera ganado dinero (me quedan 2 puts, valen ya el doble y cuando vuelva a subir la volatilidad seguiré la estrategia al pie de la letra).
    - Las puts de City, fue mi primera operación con puts creo, y gané un buen porcentaje, pero no fue mucho dinero al ser novato en opciones.
    - Venta de cfd del tbond, gané dinero.

    Por supuesto también he perdido en otras recomendaciones, la mayoría de ellas por no controlar el apalancamiento.

  17. en respuesta a Augur
    -
    #62
    21/09/12 11:25

    Gracias por la aportación Augur

  18. en respuesta a Firehand
    -
    #61
    21/09/12 11:16

    Lo que pretendes es muy difícil de calcular porque nadie sigue las estrategias a rajatabla, tendiendo a perder más o ganar menos por ello. Por otro lado Francisco, desde mi punto de vista, te dice la estrategia y cuando entrar, pero suele adolecer de no orientarte en la salida, tanto si hay pérdidas como si vas con ganancias. No te da peces, te enseña a echar la caña pero no a recoger el pez (ya he dicho que no es perfecto)

    Te indico las operaciones más relevantes que he realizado:

    Vaquicerdas 2010: fuertes ganancias
    Trigo-maíz: fuertes ganancias 2010 y mayores pérdidas 2011
    Compra CFD plata: ganancias
    Puts sobre el VXX; ganancias. Y si hubiera aguantado más ahora estaría triplicando.
    Spread ZN-Zb: ganancias: si no me hubiera salido ahora ganaría más.

    Resúmen: ganancias moderadas y gran aprendizaje.