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Participaciones del usuario michelvigo

michelvigo 14/10/22 18:59

Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía

Este año repartirá 1,72 € en total, y el que viene y hasta 2026 lo sube a 1.76 €, si no hay un hundimiento en ingresos y margenes, que obligaría a recortes de dividendo.Eso supone que al precio actual de 15 euros está entre las que mas reparten, junto a Atresmedia. Casi un 12%.Aunque viniesen mal dadas y recortarse dividendos a 1 €, a este precio de compra de hoy supondría más del 6%.Otra cosa es jugar a especular, con retornos rapidos. Ahí está más difícil..

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michelvigo 13/10/22 14:34

Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía

Todos tenemos un poco de razón. Por eso la bolsa es tan incierta.Yo sigo siendo optimista. De momento hoy Francia ha empezado a mandar gas a Alemania. Y sólo estamos a mediados de octubre.Francia cuenta con 4 plantas regasificadoras. ¿De donde va a sacar el gas? Supongo que todo el que pueda a traves de los tubos españoles, que incluso con el nuevo compresor vasco sólo daría para alimentar el 6% de las necesidades galas.Ademas Enagas está a punto de abrir la regasificadora maritima del Musel en Gijón para recargas de barcos, y adaptar la de Barcelona para buques medianos que harán un puente maritimo con Italia.

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michelvigo 12/10/22 10:24

Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía

Pues yo llevo años en ENG y acabo de entrar por debajo de 15. Mi objetivo es un buen dividendo y aunque lo recorten, en este precio lo tengo asegurado.Creo que está en sobreventa.Si vemos el balance del 1S de 2022, los ingresos estan regulados, y aunque pueda disminuir la demanda nacional convencional, la de gas en generación eléctrica y las exportaciones a Francia han aumentado. Ademas ha llenado (y supongo que ya pagado) las reservas casi al 100%.Es decir, tiene el almacen lleno y la demanda garantizada a un precio regulado. ¿Quien no quiere un negocio asi? No veo riesgo con facturaciones por encima de los 400 millones. Las cuentas del 2S recogeran las plusvalias de las ventas de Chile y México. El TAP trabaja al maximo y busca ampliar volumen, al igual que Desfa, y se abre la oportunidad de los mercados de los Balcanes, ante el corte de gas ruso. Sólo queda la incognita de Tallgrass y qué aportará en este semestre.Respecto al Hidrógeno verde, producirlo de forma directa es caro y por eso se apoya en energias renovables para que sea viable. ENG al menos esta en todos los proyectos, y no sólo en España, sino en Grecia y USA.Creo que han escogido un buen enfoque para mantener ingresos a medio plazo cuando el gas sea más cuestionable como fuente de energía.

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michelvigo 19/09/22 16:56

Ha respondido al tema Talgo (TLGO): Seguimiento y noticias

El momento se intuye que puede ser en el último trimestre, si la inflación se ha controlado un poco, y aparece alguna noticia positiva (trenes Avril, acuerdo con Renfe o similar)..Si la cotización avanza y hace subir la media, con suerte la Opa estaría entre 4,5 y 5 (con una mejora de +30%).Sólo veo 6 si hay contraopa.Como compañía sigue siendo un dulce para una grande.

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michelvigo 25/05/22 16:45

Ha respondido al tema Gamesa for ever

Pues yo tengo pocas pero no le voy a aceptar esa OPA. Necesitan el 90% para excluirla de bolsa. A ver qué hacen los fondos, pero a mi me da igual vender ahora que esperar a noviembre.. Así que mis acciones no las vendo.

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michelvigo 18/05/22 12:48

Ha respondido al tema Gamesa for ever

A 18 euros? La tienen perdida los germans.. Y no me extrañaria que acabase en demandas.. Algo leí hace tiempo al respecto sobre el acuerdo de fusión y que tenían unas obligaciones. ¿Alguien se acuerda?Y hace 2 años pagó 1100 millones por el 8% de Iberdrola..

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michelvigo 04/03/21 20:46

Ha respondido al tema Puleva Biotech (BIO): BIOSEARCH

Pues supongo que entre comisiones y demás no compensa comprar a 2.18..Y el precio se queda por debajo. Un megafondo de esos quizas sí pueda comprar en margenes minusculos para ganar, pues invierten millones de euros..Lo único que se puede esperar es una contra opa.. Y nadie mas que Nestlé o alguna firma de China podría interesarse en lanzarla.

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michelvigo 15/02/21 09:55

Ha respondido al tema Puleva Biotech (BIO): BIOSEARCH

Buf.. Llevara un par de meses al menos.. Debe bendecir algun organismo publico (creo que algo del Ministerio de Industria y Consumo) y por supuesto la CNMV.Despues deben postularse los accionistas en el plazo que se de.. Como ha indicado que es Opa de exclusión, una vez alcance la mitad +1 acción todos salen con ese precio de 2.20 euros.. Se quiera o no se quiera...No se si hay algo mas.. No ando muy puesto en opas..Yo de hecho pensaba que el Gobierno habia creado por esto del Covid una barrera anti ofertas para proteger a las debilitadas empresas españolas..

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michelvigo 15/02/21 09:47

Ha respondido al tema Puleva Biotech (BIO): BIOSEARCH

Golpe de efecto absoluto. Para mí es una oferta excelente. Pensaba vender a 2 euros, si llegaba.. Y calculaba al menos para 2022.Lactalis ya ha dicho que quiere vender. Pescaderias Coruñesas tienes un 10% y si la ofertante respeta los aprovisionamientos, seguro que venderá. Los minoritarios, por supuesto..Yo creo que la OPA ya está aceptada.Sólo queda esperar si hubiese una contraopa de algún grupo americano o chino. Entonces descorchábamos el cava.

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michelvigo 22/07/20 17:08

Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

Yo veo este escenario: la acción va a deambular plana entre 110 y 120... salvo que haya un HR que la impulse.Cuando pase cierto tiempo tan plana los que apostaron por novedades o hitos covid abandonaran y bajara alrededor de 100 eur/acción.. lo que era 8 euros de antes...Ojala me equivoque pero la decisión de la Junta de Pharmamar ha sido negativa.. Otra cuestion es si detras hay otra estrategia, la compra de esa biotech americana, trasladar su sede a NY y cotizar Nasdaq o lo que sea.. Pero aquí esta claro que se ha estrangulado el valor.. Y valor que ni sube ni baja... agota.

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