Albertorui
07/03/17 10:25
Todo
Foros
Blogs
Entidades
Productos
Expertos
Usuarios
Formación
Vídeos
Acceder
- Inicio
- Perfil de Albertorui
- Participaciones
Participaciones del usuario Albertorui - Preferentes
Foro:
Albertorui
15/02/17 19:34
Ha respondido al tema OS del Banco popular ES0213790019 (8% 07/2021) y ES0213790027 (8,25% 10/2021)
Ir a respuesta
Fitch hunde la calificación del Banco Popular en el bono basura
La agencia Fitch ha hundido la calificación de la deuda a largo plazo del Banco Popular en el bono basura, hasta "B+", y ha situado su perspectiva "en evolución".
Miércoles, 15 de Febrero de 2017 - 18:49 h.
La agencia ha explicado en un comunicado publicado hoy que la rebaja de la calificación refleja las pérdidas, "peores de lo esperado", registradas en 2016 por el banco -alcanzaron casi 3.500 millones-, además del reconocimiento de importantes activos problemáticos adicionales.
Como resultado, ha añadido Fitch, "la calidad de los activos y las métricas de capitalización del banco se han deteriorado significativamente", dejando sólo un "modesto margen para absorber pérdidas inesperadas".
La agencia ve "probable" que el nuevo presidente del Popular, Emilio Saracho, que tomará las riendas del banco el próximo lunes 20, tenga que revisar el plan estratégico aprobado por su antecesor, Ángel Ron.
El "debilitado" balance de banco y el alto volumen de activos problemáticos "representa un reto estratégico sustancial" para Saracho, y ello en un momento en que otros bancos también están bajo la presión de los reguladores y los inversores para acelerar la venta de dichos activos, ha añadido la agencia.
Fitch ha anunciado hoy también que mantiene la calificación de la deuda de Bankia en "BBB-", con perspectiva estable.
Albertorui
15/02/17 19:14
Ha respondido al tema Emisiones para comentar.
Ir a respuesta
Ok gracias Carlos9, disculpa no haber contestado antes.
Probare a ver si encuentro las que busco ya que el mercado aleman es bastante representativo pero a la vez algo acotado.
Si alguien sabe alguna pag mas agradeceria su colaboracion.
Albertorui
09/02/17 20:40
Ha respondido al tema Emisiones para comentar.
Ir a respuesta
Alguien que me pueda recomendar alguna pag. donde se puedan ver cruces reales diarios con importes y/o nominales de emisiones internacionales?
Agradeceria cualquier opcion, la que yo manejaba ha quitado este servicio.
Albertorui
07/02/17 20:28
Ha respondido al tema Emisiones para comentar.
Ir a respuesta
CaixaBank coloca 1.000 millones en deuda subordinada a 10 años
CaixaBank ha cerrado este martes una emisión de deuda subordinada por importe de 1.000 millones de euros a diez años y un cupón del 3,5% que ha registrado una demanda que ha superado los 2.000 millones de euros.
Europa Press
Martes, 7 de Febrero de 2017 - 18:15 h.
Según ha informado la entidad financiera en un comunicado, esta emisión "diversifica y refuerza la estructura de capital y las fuentes de financiación de CaixaBank y, concretamente, el capital de segunda categoría, Tier 2".
El precio se ha fijado en 335 puntos básicos sobre el midswap, el índice de referencia para estas emisiones, y la emisión tiene opción de cancelación por parte del emisor en el quinto año.
Ha obtenido una "excelente respuesta" por parte de los inversores institucionales, con más de 160 órdenes que sumaban más del doble del importe ofertado, y el 82% de la demanda ha sido internacional, ha indicado CaixaBank.
La emisión contará con la calificación de Ba2, BB+, BBB- y BBBH por parte de las agencias Moodys, Standard & Poors, Fitch y DBRS, respectivamente.
Los bancos colocadores han sido BofA Merrill Lynch, CaixaBank, Goldman Sachs International y HSBC, y es la segunda emisión institucional que CaixaBank realiza este año.
En enero, colocó 1.500 millones de euros en cédulas hipotecarias a 10 años con una demanda superior a 2.400 millones.
Albertorui
26/01/17 18:41
Ha respondido al tema Emisiones para comentar.
Ir a respuesta
Santander emite bonos a cinco años y la demanda triplica a la oferta
Santander ha lanzado una emisión de bonos senior non preferred a cinco años por valor de 1.500 millones de euros que está recibiendo una demanda casi tres veces superior, de unos 4.250 millones de euros, según han informado a Europa Press fuentes del mercado.
Jueves, 26 de Enero de 2017 - 13:38 h.
La entidad prevé emitir entre 28.000 y 35.500 millones de euros en deuda senior non preferred en los próximos dos años y esta emisión a cinco años es la primera de este tipo.
La demanda rondaba los 4.250 millones de euros, casi tres veces más, y entre los demandantes se sitúa un amplio abanico de inversores institucionales.
El precio de referencia establecido se encuentra en el entorno de los 120 puntos básicos sobre mid-swaps, el índice de referencia para el coste de emisiones a tipo fijo.
La entidad presidida por Ana Botín tiene previsto emitir entre 43.000 y 57.000 millones de euros en deuda entre 2017 y 2018 en su plan de financiación de cara a los próximos dos ejercicios para cumplir los nuevos requerimientos de Bruselas sobre absorción de pérdidas, según informó hace un par de semanas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, el grupo planea colocar entre 24.000 y 32.000 millones de euros en 2017 y entre 19.000 y 25.000 millones de euros en 2018. De este importe global, prevé emitir entre 28.000 y 35.500 millones en deuda senior non preferred en los dos próximos años.
Albertorui
17/01/17 11:54
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
Ir a respuesta
Economía.- Eroski invierte más de 300 millones en la transformación de sus tiendas de nueva generación
Europa Press
Martes, 17 de Enero de 2017 - 11:17 h.
Prevé abrir cuatro tiendas más en 2017 y remodelar 79 establecimientos
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Eroski ha invertido más de 300 millones de euros durante los últimos cuatro años para la transformación de su red de establecimientos a la nueva generación de tiendas, según ha informado la compañía en un comunicado.
En concreto, la firma cuenta con 512 establecimientos de nueva generación de su red comercial, 26 hipermercados y 486 supermercados, entre propios y franquiciados.
Las tiendas de nueva generación buscan reducir su impacto medioambiental y para ello cuentan como referente a la ecotienda de tercera generación abierta en 2012 que consiguió reducir hasta un 65% el consumo energético respecto a un supermercado convencional.
En 2016, Eroski ha incorporado, entre transformaciones y aperturas, a su red de tiendas de nueva generación 173 establecimientos, 9 hipermercados y 164 supermercados.
La directora general de red comercial, Rosa Carabel, ha subrayado que la compañía ha aplicado "un giro radical" a sus establecimientos. "Buscamos diferenciarlas respecto a cualquier otra tienda competidora, ofreciendo siempre un plus de calidad y servicio a nuestros clientes y mejorando la competitividad en los precios", ha detallado.
Las tiendas de nueva generación se concentran principalmente en la franja norte de la Península, donde cuenta con un 19% de cuota de mercado. Así, de las tiendas remodeladas, 71 están en Galicia, 11 en Cantabria, 147 en País Vasco, 37 en Navarra, 11 en La Rioja, 17 en Aragón y 151 en Cataluña. Las 67 tiendas de nueva generación restantes se reparten entre Baleares, Madrid, Castilla León y Castilla La Mancha, Extremadura y Andalucía.
Respecto al empleo, la transformación de la red se ha traducido, hasta el día de hoy, en la creación de 1.155 nuevos puestos de trabajo, de los cuales 241 corresponden a los hipermercados transformados y 914 a los supermercados propios y franquiciados.
La compañía prevé seguir creciendo a lo largo de 2017, añadiendo en este ejercicio 83 tiendas de nueva generación. Durante este año se abordarán las remodelaciones de 3 hipermercados (Calahorra en La Rioja, Llodio en Álava y Ponteareas en Pontevedra) y 76 supermercados, que se sumaran a las nuevas aperturas de supermercado ya anunciadas para este año en Vizcaya y en San Sebastián y la apertura de un supermercado Eroski Center en Galicia.
Eroski, además, acelerará la expansión de su modelo comercial 'contigo' en Baleares, donde tiene previsto acometer 18 remodelaciones de supermercados.
Por otro lado, la cadena de supermercados también avanza en su proceso digital y apuesta por la convergencia entre las tiendas físicas y el comercio electrónico como una estrategia para mejorar la experiencia global de compra a través de nuevas formas de relación con un cliente que avanza hacia la multicanalidad.
De esta forma, la compañía cuenta ya con 28 puntos para la recogida de compras 'online'. De estos puntos, 17 están situados en País Vasco, siete en Cataluña, y dos en Navarra y Galicia.
Albertorui
04/01/17 20:07
Ha respondido al tema Emisiones para comentar.
Ir a respuesta
Santander coloca 1.000 millones en deuda subordinada al 3,125%
El Banco Santander ha emitido hoy deuda subordinada a diez años por importe de 1.000 millones de euros, de acuerdo con datos del mercado e información facilitada por la entidad.
Miércoles, 4 de Enero de 2017 - 18:10 h.
La operación se ha cerrado a un precio sobre midswap (el tipo de referencia en este tipo de operaciones) de 255 puntos básicos, un precio ligeramente inferior al previsto inicialmente.
Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, Morgan Stanley y el propio Santander han actuado como colocadores en esta emisión.
La operación contará previsiblemente con una calificación de Baa2 por Moodys, de BBB por S&P y de BBB+ por Fitch, todas en el grado de inversión con "calidad aceptable".
Las fuentes han subrayado la fortaleza de la demanda suscitada por la emisión, que ha contado con "muchas órdenes" y un libro "muy atomizado" por inversores y geográficamente.
De hecho, Francia y Reino Unido han aglutinado el 26% y el 22%, respectivamente, del libro de peticiones de la emisión, seguidos de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo (13%) y Alemania (10%). Por tipo de inversor, ha destacado el interés de las gestoras de activos (67%) y aseguradoras (17%).
De esta forma, el banco encabezado por Botín se estrenará en el mercado de capitales en 2017. Caixabank se convertía este martes en la primera entidad en emitir deuda en este ejercicio, al colocar cédulas hipotecarias a 10 años por importe de 1.500 millones de euros y con una demanda superior a los 2.400 millones.
Albertorui
19/12/16 22:16
Ha respondido al tema Bonos FCC
Ir a respuesta
FCC ultima un acuerdo con la banca para refinanciar el grueso de su deuda
FCC ultima un acuerdo con su banca acreedora para refinanciar unos 3.310 millones de euros de deuda que vence en 2018, el grueso (el 75%) del pasivo total del grupo, según confirmaron a Europa Press en fuentes del sector.
Lunes, 19 de Diciembre de 2016 - 19:20 h.
Esther Alcocer
La compañía controlada por Carlos Slim cumpliría así con su objetivo de cerrar ante de fin de año esta operación, que además se convertiría en la mayor reestructuración de deuda del año, tal como avanza El Confidencial.
En el marco de este proceso, el grupo de construcción y servicios acudirá al mercado de capitales con una emisión de bonos para levantar hasta 1.250 millones de euros, la tercera parte del monto a refinanciar.
FCC estaría ya próxima a cerrar un acuerdo sobre esta refinanciación con el grupo de los seis mayores bancos, según indicaron a Europa Press dichas fuentes, que destacan la "buena sintonía" existente entre la constructora y la banca para poder cerrar la operación. Santander y BBVA actúan como bancos agentes de la negociación, en la que están inmersas un "gran número de entidades".
La reducción de deuda y la optimización de su coste y su plazo constituye la actual prioridad de FCC tras su saneamiento de los últimos años. De ello depende además la recuperación del dividendo, suspendido desde 2013.
Según lo pactado con los bancos en la última refinanciación, la de 2014, para volver a retribuir a los accionistas, FCC debe reducir su deuda financiera neta por debajo de cuatro veces su beneficio bruto de explotación (Ebitda). Además, el Ebitda recurrente tiene que superar los 750 millones de euros y debe amortizar al menos 1.500 millones de deuda.
Al cierre del pasado mes de junio, el pasivo de la compañía se había reducido hasta 5,3 veces su Ebitda (4,9 veces excluyendo Cementos Portland) y su beneficio operativo apunta a la consecución del importe anual exigido. No obstante, el grupo no ha realizado dicha amortización.
Con el actual proceso de refinanciación y la emisión de bonos el grupo busca ahondar en esta senda y reestructurar 3.310 millones de la deuda total de 4.403 millones que soporta, esto es, el saldo que queda de la que refinanció en 2014.
Se trata de un pasivo que vence en dos años, en 2018, y que genera un alto coste para la compañía. En concreto, devenga un interés de Euríbor más entre un 3% y 4%, salvo el importe de 131 millones que resta del denominado tramo B, que suponen un 5% anual y además da derecho de conversión a los bancos en caso de impago.
DEBERES HECHOS
La constructora también participada por Esther Koplowitz ultima esta nueva refinanciación después de que a comienzos año ya liquidara la mayoría de dicho tramo B con los fondos obtenidos en su última ampliación de capital.
Además, el pasado año saneó su participada inmobiliaria Realia, este verano refinanció la filial Cementos Portland, a cuya filial estadounidense acaba de inyectar recursos Slim, y recientemente liquidó una emisión de bonos de 414 millones que le costaba un 6,5% anual.
En todas estas operaciones Carlos Slim se ha comprometido con FCC y sus empresas inyectando fondos, garantizando las operaciones e incluso financiando a Esther Koplowitz.
El compromiso del mexicano con la compañía se extiende además al plano operativo. FCC y las empresas de Slim ya han logrado un primer contrato en el marco de su alianza para pujar juntas por proyectos en América, hacia donde el grupo español enfoca su actual estrategia de crecimiento.
Albertorui
16/12/16 12:55
Ha respondido al tema ME Cajon de Sastre
Ir a respuesta
Monte dei Paschi abre su oferta de canje de deuda a inversores minoristas
El banco italiano Monte dei Paschi di Siena ha abierto su oferta de conversión de deuda por acciones a inversores minoristas, una importante parte del rescate con financiación privada del banco en apuros.
Viernes, 16 de Diciembre de 2016 - 9:52 h.
El tercer banco más grande del país tiene hasta el final de año para recaudar 5.000 millones de euros en capital o podría enfrentarse a la posibilidad de ser desmantelado por el Banco Central Europeo, desencadenando así una crisis bancaria y política más amplia en Italia.
Fuentes dijeron que, si fuese necesario, el Ejecutivo romano está listo para intervenir con dinero público para mantener a flote el banco sienés.
Monte dei Paschi anunció el viernes que su última oferta de conversión de deuda por acciones estaría abierta del 16 al 21 de este mes.
El banco, que quiere que los inversores minoristas conviertan también sus bonos en acciones, dijo que el regulador del mercado Consob había aprobado el jueves la reelaboración de su oferta.
El jueves anunció que extendería su oferta de canje de deuda para incluir a los inversores que están en posesión de valores híbridos por valor de 1.000 millones de euros, conocidos como "Fresh 2008".
El banco también quiere que los inversores minoristas conviertan en acciones sus bonos subordinados, que suman 2.100 millones de euros.
Además de esta oferta de conversión de deuda, el renqueante banco busca inversores que se hagan con nuevas acciones.
Una fuente cercana al asunto dijo el jueves que el fondo soberano catarí, el cual podría invertir 1.000 millones de euros en el banco, según banqueros, todavía tenía que tomar una decisión al respecto.